本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１２２０号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过２３０亿元的公司债券。

　根据《海通证券股份有限公司公开发行２０１３年公司债券（第一期）发行公告》，海通证券股份有限公司２０１３年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币１２０亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１３年１１月２７日结束，发行规模为１２０亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本期债券３年期品种网上预设的发行规模为人民币７０００．００万元。最终网上社会公众投资者的认购量为６４０２．８０万元，占本次发行规模的０．５３％。

　２、网下发行

　本期债券３年期品种网下预设的发行规模为人民币６９３，０００．００万元。最终网下机构投资者的认购量为７１９，５９７．２０万元，占本次发行规模的５９．９７％；

　本期债券５年期品种网下预设的发行规模为人民币２０．００亿元。最终网下机构投资者的认购量为２３．５０亿元，占本次发行规模的１９．５８％；

　本期债券１０年期品种网下预设的发行规模为人民币３０．００亿元。最终网下机构投资者的认购量为２３．９０亿元，占本次发行规模的１９．９２％。

　特此公告。

　发行人：海通证券股份有限公司（公章）

　年 月 日

　保荐人（牵头主承销商）：中信证券股份有限公司（公章）

　年 月 日

　联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司（公章）

　年 月 日