股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１３－０５１债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

第八届董事局第十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十六次会议通知已于２０１３年１１月７日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１３年１１月８日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于签订＜武汉项目公司增资协议＞的议案》。详见公告（２０１３－０５２）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一三年十一月九日

股票代码：６００３２５ 股票简称华发股份 公告编号：２０１３－０５２

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于签订《武汉项目公司增资协议》的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司下属子公司武汉华发鸿瑞房地产开发公司（以下简称“华发鸿瑞”）、武汉华茂长盛房地产开发公司（以下简称“华茂长盛”）拟与武汉中央商务区城建开发有限公司（以下简称“武汉城建”）、武汉中央商务区投资开发有限公司（以下简称“目标公司”）签署《武汉项目公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），由华发鸿瑞及华茂长盛采取增资入股的形式获得项目公司５１％的股权，以共同开发位于位于武汉市江汉区范湖路、淮海路与青年路交汇处的六块用地（以下简称“项目用地”）。华发鸿瑞和华茂长盛取得目标公司共计５１％股权而投入资金共计１，３６６，５３９，３３１．８１元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易已经公司第八届董事局第十六次会议审议通过。

●本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、交易概述

公司下属子公司华发鸿瑞、华茂长盛拟与武汉城建及目标公司签署《增资协议》，由华发鸿瑞及华茂长盛采取增资入股的形式获得项目公司５１％的股权，以共同开发位于武汉市江汉区范湖路、淮海路与青年路交汇处的六块用地。华发鸿瑞和华茂长盛取得目标公司共计５１％股权而投入资金共计为１，３６６，５３９，３３１．８１元，其中包括增资款３２３，９６４，４７４元及向目标公司提供股东借款１，０４２，５７４，８５７．８１元两部分。增资款中，３２０，１７５，６０６元用于增加公司的注册资本，剩余资金用于增加资本公积金。

目标公司目前注册资本为３０７，６１９，７００元，增资完毕后，目标公司的注册资本增加到６２７，７９５，３０６元，其中华发鸿瑞持有目标公司３１％的股权，华茂长盛持有目标公司２０％的股权，武汉城建持有目标公司４９％的股权。

本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易。

二、交易各方基本情况

１、武汉中央商务区城建开发有限公司

注册资本：４４７２４．８９万元

注册地址：武汉市江汉区新华路２１８号浦发银行大厦２２层

法定代表人：向宇

经营范围：房地产开发及商品房销售；市政道路给排水施工；建筑及装饰工程设计与施工；园林绿化；建筑装饰材料批零兼营；物业管理。

２、武汉华发鸿瑞房地产开发公司

注册资本：１０００万元

注册地址：武汉市江岸区江汉路１２６号长盛大厦９楼

法定代表人：阳静

经营范围：房地产开发及商品房销售；对商业项目的投资。（国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）。

３、武汉华茂长盛房地产开发公司

注册资本：１０００万元

注册地址：武汉市江岸区长盛大厦（台北之星）主楼２４－２５层０４室

法定代表人：侯贵明

经营范围：房地产开发、商品房销售、对商业的投资。（国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）。

三、目标公司的基本情况

１、武汉中央商务区投资开发有限公司

成立日期：２００８年３月１０日

注册资本： ３０７６１．９７万元

注册地址：武汉市江汉区常青路５５号

法定代表人：向宇

经营范围：房地产投资、开发、建设、商品房销售；市政道路给排水施工；建筑及装饰工程设计与施工、园林绿化；建筑装饰材料批零兼营；物业管理；房地产投资咨询及策划；房地产信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

股权结构：武汉中央商务区城建开发有限公司持有目标公司１００％股权。

２、目标公司近两年资产负债及利润情况

金额单位：人民币元

项目	２０１２年末	２０１３年９月末
流动资产合计	２，３０３，２５２，４１４．８３	３，１４３，１８４，９２５．６９
非流动资产：
长期股权投资	１０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
非流动资产合计	１０，９６０，８５６．６１	３０，７９４，９７６．７１
资产总计	２，３１４，２１３，２７１．４４	３，１７３，９７９，９０２．４０
流动负债合计	２，０３８，５３６，４２６．４２	２，８７４，０６７，１７６．５０
非流动负债合计
负债合计	２，０３８，５３６，４２６．４２	２，８７４，０６７，１７６．５０
股东权益合计	２７５，６７６，８４５．０２	２９９，９１２，７２５．９０

项 目	２０１２年	２０１３年１－９月
一、营业总收入	２，７５０，０００．００	６５０，０００．００
其中：营业收入		６５０，０００．００
其他业务收入	２，７５０，０００．００
二、营业总成本	１，５５２，２０３．９８	２，６０４，７４６．０２
其中：营业成本		５５０，１８９．５７
其他业务成本	１，３９５，４５３．９８
营业税金及附加	１５６，７５０．００	３７，０５０．００
销售费用		２，１０３，８００．００
管理费用		５，２２０．７１
财务费用		－９１，５１４．２６
其中：利息支出
利息收入		９５，６７８．６３
三、营业利润	１，１９７，７９６．０２	－１，９５４，７４６．０２
加：营业外收入
政府补助（补贴收入）
减：营业外支出
四、利润总额	１，１９７，７９６．０２	－１，９５４，７４６．０２
减：所得税费用		１００．２２
五、净利润	１，１９７，７９６．０２	－１，９５４，８４６．２４

３、目标公司纳入合作范围内的主要资产情况

目标公司纳入合作范围内的主要资产为经武汉城建整合和调整后的位于汉口江汉区武汉中央商务区范湖片区编号为Ｐ（２００７）０３６号（以下简称“Ｐ０３６”号地）国有土地使用权，总用地面积为１００，７８０㎡，计算容积率的总建筑面积（“计容建筑面积”）为３６９，１８０㎡，项目用地分为六地块，各地块的规划指标具体如下表（项目用地数据具体以国土规划部门确定的为准）：

地块编号	用地面积 （平方米）	计容建筑面积 （平方米）	用途	用地剩余年限
地块四	３４，７００	１１４，５１０	商业办公	不少于３３年
地块五	３７，４００	１８５，７１０	居住兼容商业	不少于６３年
食品大厦地块	１０，６００	１４，５９０	商业办公	不少于３３年
ＪＨ０３０１０４地块	１１，８００	４８，３７０	居住兼容商业	不少于３３年
幼儿园用地	２，７００	２，０００	教育配套
公交站用地	３，５８０	４，０００	市政配套
合计	１００，７８０	３６９，１８０	－

四、协议的主要内容

１、增资款及股东借款的确定

根据大信会计师事务所、中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“大信审字［２０１３］第２－００８６５号”《审计报告》及“京信评报字（２０１３）第１５４号”《评估报告》，截至基准日（２０１３年９月３０日），目标公司资产总额为３，１８５，３２７，１６１．３４元，负债总额为２，８７４，０６７，１７６．５０元，净资产总额为３１１，２５９，９８４．８４元。其中，目标公司中纳入合作范围内的项目用地对应的资产为２，６７９，４８８，８８５．９０元，负债为２，３６８，２２８，９０１．０６元（其中，对武汉城建及其关联方的负债为２，２１０，１４２，５５８．３７元，对非武汉城建及其关联方的债务为１５８，０８６，３４２．６９元），净资产为３１１，２５９，９８４．８４元。上述审计评估结果作为增资入股的依据。

根据上述评估审计结果，各方确认，华发鸿瑞和华茂长盛取得目标公司共计５１％股权而投入资金共计为１，３６６，５３９，３３１．８１元，包括向目标公司增资共计为３２３，９６４，４７４元，为目标公司提供股东借款共计为１，０４２，５７４，８５７．８１元。其中华发鸿瑞向目标公司增资１９６，９１９，５８２元、华茂长盛向目标公司增资１２７，０４４，８９２元；华发鸿瑞向目标公司提供股东借款６３３，７２１，９７２．４０元、华茂长盛向目标公司提供股东借款４０８，８５２，８８５．４１元。

目标公司目前注册资本为３０７６１．９７万元，增资完毕后，目标公司的注册资本增加到６２７，７９５，３０６元，其中华发鸿瑞持有目标公司３１％的股权，华茂长盛持有目标公司２０％的股权，武汉城建持有目标公司４９％的股权。

２、款项支付

（１）增资款：华发鸿瑞、华茂长盛在满足协议约定的全部条件之日起三个工作日内向目标公司开设的验资账户缴付增资款。

（２）股东借款：目标公司取得工商主管部门出具的增资工商登记受理回执后的下一个工作日，华发鸿瑞和华贸长盛将向目标公司提供股东借款。

３、违约责任

（１）任何负有支付义务的一方逾期付款的，每逾期一日，应按应付款项万分之五向守约方支付违约金。

（２）除本协议另有规定外，任何一方违反本协议项下义务，导致守约方单方按照本协议的约定解除或终止协议的，违约方应向守约方支付违约金人民币叁仟万元（ＲＭＢ３０，０００，０００．００），若守约方还有其他损失，违约方还需要赔偿守约方的全部损失，并应承担受损方为主张权利而支付的费用。

（３）在华发鸿瑞和华茂长盛完成增资之前，武汉城建、目标公司对各自在本协议项下全部义务互相向华发鸿瑞和华茂长盛承担连带责任。

五、本次增资对本公司的影响

本次增资有利于公司开拓武汉市场，扩大公司的土地储备，为公司培育新的利润增长点。

六、备查文件

１、公司第八届董事局第十六次会议决议

２、《增资协议》

３、《审计报告》

４、 《评估报告》

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一三年十一月九日