本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于北京时间２０１３年１１月１日与巴西Ｂａｎｃｏ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｅ Ｃｏｍｅｒｃｉａｌ Ｓ．Ａ．（以下简称“ＢＩＣ银行”）的控股股东签署了股份买卖协议（以下简称“股份买卖协议”）。根据股份买卖协议，本行同意收购ＢＩＣ银行控股股东直接和间接持有ＢＩＣ银行发行的１５７，３９４，９３２股普通股和２４，７０２，５８２股优先股（该等普通股股份和优先股股份以下合称“控股股份”，购买该等控股股份的交易以下简称“本次交易”）。本次交易如获相关监管机构批准并成功交割，本行将持有ＢＩＣ银行总股本７２％的股份（如总股本剔除库存股，本行持股比例则为７３．９６％）。

　一、本次交易的基本情况

　（一）ＢＩＣ银行基本情况

　ＢＩＣ银行成立于１９３８年，是巴西历史最悠久的私营银行之一，一直专注于中型市场公司客户贷款业务，主要产品服务包括向企业提供信贷、外汇及贸易融资服务，以及向个人客户提供工资代扣贷款等。ＢＩＣ银行在巴西国内有３８个营业网点并有１家设于开曼群岛的分行，网点覆盖巴西１９个省份，３３个主要城市，共有员工约９００人。ＢＩＣ银行自２００７年起在圣保罗证券交易所上市。截至２０１３年６月，信贷资产总额达１３６亿雷亚尔。

　（二）交易对价

　根据前期商业谈判的结果，本次交易的基准购买价格参照ＢＩＣ银行截至２０１３年３月３１日止的季度财务报表所载净资产值确定。根据股份买卖协议并受限于股份买卖协议的购买价款调整条款，控股股份的购买价款总额约为１６亿雷亚尔。本行会在本次交易完成后，依据巴西证券交易委员会规定向剩余股东发起强制性要约收购。

　（三）交易主要条款

　本次交易的股份买卖协议包括购买价款与购买价款调整、交割先决条件、陈述和保证、承诺，以及补偿等并购交易常见条款。

　二、本次交易的目的和影响

　巴西市场一直是本行海外并购的战略重点市场之一，多年来，本行一直积极寻找进入巴西市场的机会。如此交易能获得监管机构批准并顺利交割，将有助于本行扩展未来在拉美地区的机构布局，更好地服务中巴两国投资与贸易往来及“走出去”的中资客户和当地优质的客户群体，是本行推进国际化战略的重要步骤。

　三、本次交易的内部审批

　本次交易已获得本行董事会批准，董事会已授权本行行长或其授权代表确定本次交易的具体安排，签署本次交易所需的所有相关文件和协议，并办理与本次交易相关的其他具体事宜。

　四、本次交易的监管审批

　本次交易交割以获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构批准为条件。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司

　董事会

　２０１３年１１月１日