一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人姓名	翟美卿
主管会计工作负责人姓名	谈惠明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈琳

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

股东总数				５０，１７３
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南方香江集团有限公司	境内非国有法人	５２．８９	４０６，１１５，３３９	０	质押	３７８，５００，０００
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	２．１	１６，１００，０００	０	未知
中信信托有限责任公司－武当１７期	未知	１．５４	１１，８１５，５８２	０	未知
光大证券－光大银行－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划	未知	０．７７	５，９２７，０５３	０	未知
鸿阳证券投资基金	未知	０．６３	４，８１９，８５０	０	未知
北京日新经贸发展有限责任公司	未知	０．６１	４，７１０，０００	０	未知
日信证券有限责任公司	未知	０．５９	４，５６３，４７３	０	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	０．５５	４，１９７，６９７	０	未知
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户	未知	０．５２	３，９７３，５３７	０	未知
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	未知	０．４７	３，５９５，３００	０	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
南方香江集团有限公司		４０６，１１５，３３９		人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		１６，１００，０００		人民币普通股
中信信托有限责任公司－武当１７期		１１，８１５，５８２		人民币普通股
光大证券－光大银行－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划		５，９２７，０５３		人民币普通股
鸿阳证券投资基金		４，８１９，８５０		人民币普通股
北京日新经贸发展有限责任公司		４，７１０，０００		人民币普通股
日信证券有限责任公司		４，５６３，４７３		人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		４，１９７，６９７		人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户		３，９７３，５３７		人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		３，５９５，３００		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１３，６２６，６５０，７６６．２１	１２，４９６，５０５，２９８．０８	９．０４
归属于上市公司股东的净资产	１，５９８，１９３，９４８．８７	１，４４７，９５４，３２５．０８	１０．３８
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１７６，１５４，１９１．８８	１，４８２，６１１，９６９．０７	－１１１．８８
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１，９７１，５６９，４０５．４５	６５８，６３７，９８１．５７	１９９．３４
归属于上市公司股东的净利润	１７６，９１５，９１３．５８	－７８，３５５，９０５．５９	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１４４，６２５，７５２．７８	－８３，１６３，４８３．３３	不适用
加权平均净资产收益率（％）	１１．６２	－５．７２	不适用
基本每股收益（元／股）	０．２３	－０．０４	不适用

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	说？？？ 明
应收账款	８５，２９４，９７８．９７	６５，１９２，３４２．７０	３１％	本期分期收款售楼结转收入增加。
预付款项	５３２，８５５，７９８．２４	２２２，１９４，７９８．９３	１４０％	本期有新的项目，预付款增多。
其他应收款	１３７，１４９，４２９．４６	２２６，４６３，９０３．７３	－３９％	往来款减少。
递延所得税资产	２８３，５１８，２２４．０６	２０８，５９４，７６６．１６	３６％	按清算口径计提但因尚未清算而未支付的土地增值税确认递延所得税资产。
短期借款	１３６，５７４，０４９．００	３２４，６７８，１５７．００	－５８％	归还短期借款。
应付职工薪酬	１２，３７２，０３２．０７	４１，３０９，７２６．０１	－７０％	年初计提的职工奖金已经发放或冲回。
应付股利	２３，５００，０００．００	７３，５００，０００．００	－６８％	已经支付部分的应付股利。
其他应付款	４１５，３６２，８８７．６２	２３３，３７４，３１８．１６	７８％	往来款的增加。
其他流动负债	４９９，７８６，７３５．３８	３８０，７１８，５１３．２９	３１％	计提的土地增值税增加。
项目	本期数	上期数	变动幅度	说？？？ 明
营业收入	１，９７１，５６９，４０５．４５	６５８，６３７，９８１．５７	１９９％	本期售楼结转收入增加。
营业成本	８２２，６５５，２３５．９５	３０８，７７５，８９５．６６	１６６％	本期售楼结转成本增加。
营业税金及附加	３２５，１８７，４９９．２７	１０３，７７３，８３２．７０	２１３％	本期售楼结转税金增加。
财务费用	３３，８８４，８０３．５９	－６１０，２８２．３９	５６５２％	资本利息化减少。
资产减值损失	－７１，８９０．２５	６１３，５２５．４８	－１１２％	计提的资产减值损失冲回。
公允价值变动收益	８６１，３９８．３５	－１１４，１０２．０６	－８５５％	交易性金融资产公允价值上升。
投资收益	３７，１８５，１３６．０２	１，５８１，９３４．２３	２２５１％	处置子公司收益。
营业外收入	１２，４８３，４１０．６５	２５，７０３，０８８．２０	－５１％	固定资产处置收益减少。
营业外支出	１４，１４７，０９２．５９	８，１３８，８６７．７９	７４％	支付滞纳金、违约金、赔偿款增加。
所得税费用	１６９，６４４，５０３．１９	１８，０４７，９２３．６２	８４０％	利润增加导致所得税费用增加及本年度调整以前年度所得税费用和可抵扣亏损、可抵扣暂时性差异的纳税影响。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

深圳香江控股股份有限公司

法定代表人：翟美卿

２０１３年１０月３１日证券代码：６００１６２ 股票简称：香江控股 公告编号：临２０１３－０３１

深圳香江控股股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１３年１０月２３日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于２０１３年１０月３０日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事、总经理修山城先生主持，公司７名董事全部参与表决，其中董事翟美卿女士和陈志高先生以通讯方式表决。公司部分监事及高管参加了本次现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案及表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况进行逐项对照，认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（二）逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行公司债券，本次发行公司债券的具体方案如下：

１、发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币８亿元（含８亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

２、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

３、票面金额及发行价格

本次公司债券面值１００元，按面值平价发行。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

４、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

５、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

６、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权，并在公司债券募集说明书中披露。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

７、还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

８、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

９、偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（１）不向股东分配利润；（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（４）主要责任人不得调离。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

１０、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

１１、上市场所

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

１２、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

１３、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

（本议案尚需提交公司股东大会审议）

上述发行方案尚需获得中国证监会的核准。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

１、 根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售条款或赎回条款、确定并办理担保相关事项、网上网下发行比例、具体申购办法、评级安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

２、 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

３、 决定并聘请中介机构，决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及进行适当的信息披露；

４、 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等有关事项进行相应调整；

５、 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜；

６、 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意７票； 反对０票； 弃权０票。

（四）审议通过《关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的议案》

公司定于２０１３年１１月１８日（星期一）上午９：３０，在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开公司２０１３年第四次临时股东大会，审议以下事项：

１、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；

２、《关于发行公司债券的议案》（含子议案，略）；

３、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的临２０１３－０３３号公告。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

２０１３年１０月３１日

证券代码：６００１６２ 股票简称：香江控股 公告编号：临２０１３－０３３

深圳香江控股股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年１０月２３日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于２０１３年１０月３０日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事、总经理修山城先生主持，公司７名董事全部参与表决，其中董事翟美卿女士和陈志高先生以通讯方式表决，公司部分监事及高管列席了本次会议。经会议审议决定以现场投票方式召开２０１３年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：２０１３年１１月１８日（周一）上午９：３０。

（二）会议地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

（三）会议审议内容：

项目	２０１３．６．３０	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
流动资产：
货币资金	２，５０２，６８３，４７１．２７	２，４６８，０１９，１０２．１３	１，３９２，７９８，９０８．２８	２，６０３，８７９，３７７．１２
交易性金融资产	７，３０３，０５４．３７	７，３５７，６７１．２６	７，１０５，４８０．６７	９，５１５，１６９．４５
应收票据
应收账款	５３，３９３，６３６．９８	６５，１９２，３４２．７０	３３，８１３，２９１．８１	３０，３６３，６６５．１０
预付款项	４９３，３６２，０３６．８１	２２２，１９４，７９８．９３	４７２，９９５，８６４．１２	４１５，１５０，８１１．６２
应收利息
其他应收款	２２９，９０９，５４１．０９	２２６，４６３，９０３．７３	１３９，６８４，１６６．７４	３１，８８９，０９６．４３
应收股利
买入返售金融资产
存货	７，８８４，７７５，３１８．８１	７，２９３，１６８，５４２．８７	４，８９９，４８９，９９８．７８	３，１６６，０５３，１８５．５７
其中：消耗性生物资产
一年内到期的非流动资产
待摊费用
其他流动资产	３８５，１７２，７９９．５９	２８９，９３１，３７３．６１
其他金融类流动资产
流动资产合计	１１，５５６，５９９，８５８．９２	１０，５７２，３２７，７３５．２３	６，９４５，８８７，７１０．４０	６，２５６，８５１，３０５．２９
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３３，０４５，１６６．４２	３３，０５０，０００．００	１８，３５０，０００．００	１３，３５０，０００．００
投资性房地产	８５１，０８４，１４８．９０	９０８，９８６，６３４．０９	６４３，１７６，４３３．３３	５９６，０６５，８２５．０２
固定资产	５４６，２３８，５９４．９３	５６６，００４，７０３．５８	３８９，４６６，３２２．９４	５８，１８７，２７１．０４
在建工程	１７１，４２５，５７０．８２	１５２，０４５，５７８．９７	１７４，８７７，１６０．２４	３３１，０８８，６２０．５５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	５５，２７２，８６７．６４	４６，０４５，３２４．０９	４８，１１２，９６１．４７	４６，１９７，３１４．８４
开发支出
商誉
长期待摊费用	２，３７４，８３４．０５	５，９１２，４６１．９６	１，８４７，１７８．６２	９９３，６９０．７６
递延所得税资产	２８８，１８２，６０１．５９	２０８，５９４，７６６．１６	７８，２６８，３６６．４１	２２，４４２，１５６．８８
其他非流动资产	２，７５７，６２６．２５	３，５３８，０９４．００	４，６８２，３９６．００
非流动资产合计	１，９５０，３８１，４１０．６０	１，９２４，１７７，５６２．８５	１，３５８，７８０，８１９．０１	１，０６８，３２４，８７９．０９
资产总计	１３，５０６，９８１，２６９．５２	１２，４９６，５０５，２９８．０８	８，３０４，６６８，５２９．４１	７，３２５，１７６，１８４．３８
流动负债：
短期借款	１１６，５７４，０４９．００	３２４，６７８，１５７．００
交易性金融负债
应付票据	４５，０３７，２３２．１８
应付账款	２，１８２，７７１，２１０．５６	２，２９７，６２９，１１６．９９	９５２，９６１，０８４．８１	７８２，０８２，１２７．３５
预收款项	４，６３６，８０１，５６１．８１	４，０７０，６０５，６７９．７７	１，３４６，７１１，５６６．１１	６０４，６１９，５３９．１６
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１２，５５８，８６５．３９	４１，３０９，７２６．０１	１３，３６９，４８１．１１	２６，３７７，５０５．６０
应交税费	５９５，４８１，６５１．７５	６０６，９５８，３９７．０９	１３５，８３５，４２４．７０	１８８，８２１，０１６．２０
应付利息	８８３，４６２．８２	９２６，８８８．２０	３４９，５８７．５５	８００，５４８．３９
应付股利	７３，５００，０００．００	７３，５００，０００．００
其他应付款	３２７，５４８，７７１．５３	２３３，３７４，３１８．１６	１８５，８２１，９９０．４２	７７５，７８８，７０１．０７
一年内到期的非流动负债	１，１２８，１６１，０８２．５４	８７４，４９０，０００．００	１，４６４，５００，０００．００	２５５，０００，０００．００
预提费用
递延收益－流动负债
应付短期债券
其他流动负债	４８３，７３９，３６８．１５	３８０，７１８，５１３．２９	６５１，６００，４４３．４２
其他金融类流动负债
流动负债合计	９，６０３，０５７，２５５．７３	８，９０４，１９０，７９６．５１	４，７５１，１４９，５７８．１２	２，６３３，４８９，４３７．７７
非流动负债：
长期借款	１，８００，５９７，７００．９３	１，７０７，６０６，５５０．８７	１，７０７，７２５，７２９．９８	２，９１４，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	７０２，７３５．００	７０２，７３５．００	２，２８８，４８５．００	２，８６７，２７７．３６
递延收益－非流动负债
其他非流动负债	２１，３９０，２９６．０１	２２，０５３，７５９．２７	２６，３６７，２７８．６３
非流动负债合计	１，８２２，６９０，７３１．９４	１，７３０，３６３，０４５．１４	１，７３６，３８１，４９３．６１	２，９１６，８６７，２７７．３６
负债合计	１１，４２５，７４７，９８７．６７	１０，６３４，５５３，８４１．６５	６，４８７，５３１，０７１．７３	５，５５０，３５６，７１５．１３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	７６７，８１２，６１９．００	７６７，８１２，６１９．００	７６７，８１２，６１９．００	７６７，８１２，６１９．００
资本公积金	２１，９５２，９６０．６９	３７，１１２，０６１．０９	２１，９５２，９６０．６９	２１，９５２，９６０．６９
减：库存股
专项储备
盈余公积金	１０５，５５０，８２９．１４	１０５，５５０，８２９．１４	１０２，２７５，０１７．１３	１０２，２７５，０１７．１３
一般风险准备
未分配利润	６５９，８４１，４７６．２６	５３７，４７８，８１５．８５	５１０，０６３，６５５．８１	４８１，３４６，３１５．４９
外币报表折算差额
未确认的投资损失
归属于母公司所有者权益合计	１，５５５，１５７，８８５．０９	１，４４７，９５４，３２５．０８	１，４０２，１０４，２５２．６３	１，３７３，３８６，９１２．３１
少数股东权益	５２６，０７５，３９６．７６	４１３，９９７，１３１．３５	４１５，０３３，２０５．０５	４０１，４３２，５５６．９４
所有者权益合计	２，０８１，２３３，２８１．８５	１，８６１，９５１，４５６．４３	１，８１７，１３７，４５７．６８	１，７７４，８１９，４６９．２５
负债和所有者权益总计	１３，５０６，９８１，２６９．５２	１２，４９６，５０５，２９８．０８	８，３０４，６６８，５２９．４１	７，３２５，１７６，１８４．３８

议案	议案内容	是否为特别决议事项
１	关于公司符合公司债券发行条件的议案	否
２	关于发行公司债券的议案	否
２．１	发行规模	否

（四）出席会议对象：

１、截止２０１３年１１月１２日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（五）登记办法：

１、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

２、登记时间：２０１３ 年１１月１５日上午９：００ 至１１：００，下午１３：００ 至１６：００；

３、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股董事会办公室。

（六）其他事项：

１、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

２、联系人：舒剑刚 何肖霞

电话：０２０－３４８２１００６

传真：０２０－３４８２１００８

邮编：５１１４４２

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司＼本人出席深圳香江控股股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业总收入	１，４５１，６０８，７２０．４１	２，６８９，５１３，１６５．１５	１，３０２，５９３，０７４．０９	１，９１８，９２０，１７２．１６
营业收入	１，４５１，６０８，７２０．４１	２，６８９，５１３，１６５．１５	１，３０２，５９３，０７４．０９	１，９１８，９２０，１７２．１６
营业总成本	１，０８１，９９９，０６３．８９	２，５８４，４２２，６１９．５３	１，１７９，８９３，５１０．６０	１，５６６，０７５，７２７．３５
营业成本	６４０，７５１，６５１．４９	１，６５２，０４４，５９６．４１	６５２，４２０，１２５．８６	１，０２１，４８８，６２１．２８
营业税金及附加	２３４，１３７，５２６．６１	３０８，９１８，５３４．１１	１９２，６４８，０５２．７５	２２０，８０８，４１７．０５
销售费用	８７，２３４，１９８．００	３１２，６２２，３９５．８４	１１２，２９８，２３７．８９	８６，１７６，２６０．７３
管理费用	９１，６５４，７０７．０７	２５５，５５６，７６６．５７	１９０，５０８，６８６．７２	１６３，９７１，６３８．２０
财务费用	２４，２６６，９０６．７６	１８，２２２，１７８．４７	２６，３７１，８６４．８１	７３，３４８，５６２．２５
资产减值损失	３，９５４，０７３．９６	３７，０５８，１４８．１３	５，６４６，５４２．５７	２８２，２２７．８４
其他经营收益	３７，１１７，０１１．２９	２６，９６６，７９７．０６	－２，４０９，６８８．７８	１４，６８８，１６０．０８
公允价值变动净收益	－５４，６１６．８９	２５２，１９０．５９	－２，４０９，６８８．７８	３３８，８９７．８２
投资净收益	３７，１７１，６２８．１８	２６，７１４，６０６．４７		１４，３４９，２６２．２６
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑净收益
营业利润	４０６，７２６，６６７．８１	１３２，０５７，３４２．６８	１２０，２８９，８７４．７１	３６７，５３２，６０４．８９
加：营业外收入	１０，６９８，９４５．８７	３７，１９３，３８９．９６	１５，５４６，０８８．１１	１０，７５３，１７３．９６
减：营业外支出	１４，３１４，７１１．７５	２４，７７２，２８１．３６	８，８０５，５０３．５６	５，９７０，４４３．４３
其中：非流动资产 处置净损失		２２４，１９４．１８	１０，９５７．４５	２，５４７，１３６．２３
利润总额	４０３，１１０，９０１．９３	１４４，４７８，４５１．２８	１２７，０３０，４５９．２６	３７２，３１５，３３５．４２
减：所得税	１３３，４５２，１５９．８４	１００，４１２，２０４．０４	１０，５５６，２１８．４５	１３１，３６９，０９３．７５
加：未确认的投资损失
净利润	２６９，６５８，７４２．０９	４４，０６６，２４７．２４	１１６，４７４，２４０．８１	２４０，９４６，２４１．６７
减：少数股东损益	１３５，７７８，８９２．２９	１３，３７５，２７５．１９	７２，４００，６４８．１１	９６，９３２，８５５．３５
归属于母公司所有者的净利润	１３３，８７９，８４９．８０	３０，６９０，９７２．０５	４４，０７３，５９２．７０	１４４，０１３，３８６．３２
加：其他综合收益	－１５，１５９，１００．４０	１５，１５９，１００．４０
综合收益总额	２５４，４９９，６４１．６９	５９，２２５，３４７．６４	１１６，４７４，２４０．８１	２４０，９４６，２４１．６７
减：归属于少数股东 的综合收益总额	１３５，７７８，８９２．２９	１３，３７５，２７５．１９	７２，４００，６４８．１１	９６，９３２，８５５．３５
归属于母公司普通股东 综合收益总额	１１８，７２０，７４９．４０	４５，８５０，０７２．４５	４４，０７３，５９２．７０	１４４，０１３，３８６．３２
每股收益：
基本每股收益	０．１７００	０．０４００	０．０６００	０．１９００
稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	０．１９００

注：如欲投票赞成决议案，请在＂赞成＂栏内相应地方填上＂√＂；如欲投票反对决议案，则请在＂反对＂栏内相应地方填上＂√＂；如欲对此决议案放弃表决，则请在＂弃权＂栏内相应地方填上＂√＂。

１、委托人签名（或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２、委托人身份证号码／注册登记号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３、委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４、受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：２０１３ 年 月 日

证券代码：６００１６２ 股票简称：香江控股 公告编号：临２０１３－０３２

深圳香江控股股份有限公司债券发行预案公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳香江控股股份有限公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况进行逐项对照，认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币８亿元（含８亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）票面金额及发行价格

本次公司债券面值１００元，按面值平价发行。

（四）向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

（五）债券期限

本次发行公司债券的期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（六）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况，确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权，并在公司债券募集说明书中披露。

（七）还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

（八）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

（九）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（１）不向股东分配利润；（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（４）主要责任人不得调离。

（十）担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。

（十一）上市场所

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

（十二）决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起２４个月。

（十三）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

本次发行方案尚需提交公司股东大会审议。

三、发行人简要财务会计信息

公司简要财务会计信息来源于公司２０１０至２０１２年度审计报告以及２０１３年１－６月份未经审计的财务报表。其中，２０１０年度公司合并和母公司财务报表由立信大华会计师事务所有限公司进行审计，并出具了编号为“立信大华审字［２０１１］２３３４号”标准无保留意见审计报告；２０１１、２０１２年度公司合并和母公司财务报表由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了编号为“德师报（审）字（１２）第Ｐ０１９１ 号”、“德师报（审）字（１３）第Ｐ１０３６号”标准无保留意见审计报告。

（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表

１、最近三年及一期合并财务报表

（１）最近三年及一期合并资产负债表（单位：人民币元）

２．２	发行方式	否
２．３	票面金额及发行价格	否
２．４	向公司股东配售的安排	否
２．５	债券期限	否
２．６	债券利率及确定方式	否
２．７	还本付息方式	否
２．８	募集资金用途	否
２．９	偿债保障措施	否
２．１０	担保条款	否
２．１１	上市场所	否
２．１２	决议的有效期	否
２．１３	承销方式	否
３	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	否

（２）最近三年及一期合并利润表（单位：人民币元）

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，０６５，２４８，９３６．１３	５，３５１，５０４，０２８．９６	２，０４２，００８，８３１．７４	２，４００，３５９，３３２．９５
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１０９，４７４，５８３．２７	２９，９５２，５０３．４９	３２，３７９，８１４．４０	２２５，６１７，８７３．８１
经营活动现金流入小计	２，１７４，７２３，５１９．４０	５，３８１，４５６，５３２．４５	２，０７４，３８８，６４６．１４	２，６２５，９７７，２０６．７６
购买商品、接受劳务支付的现金	１，４６２，８０５，３９９．８８	２，５０１，２１９，４８８．８７	２，０２４，９５４，１３０．９６	１，７３０，８３２，６０９．７５
支付给职工以及为职工支付的现金	１０２，７２０，４９１．１３	２７６，０５６，９５８．４３	１６１，７４２，５６４．１８	１１０，０１１，３０７．２６
支付的各项税费	４７３，４８５，０９１．９０	６６２，８６０，７２５．０４	３３４，８３７，８６５．０４	５０１，０９１，３０６．７５
支付其他与经营活动有关的现金	９４，７７５，９４５．６４	３７９，２５６，４０３．２９	１７８，９３８，４５５．８６	３９４，０２８，３４８．８３
经营活动现金流出小计	２，１３３，７８６，９２８．５５	３，８１９，３９３，５７５．６３	２，７００，４７３，０１６．０４	２，７３５，９６３，５７２．５９
经营活动产生的现金流量净额	４０，９３６，５９０．８５	１，５６２，０６２，９５６．８２	－６２６，０８４，３６９．９０	－１０９，９８６，３６５．８３
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		４０，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	２２，０６７，０７７．２７	７５，１１６，８１７．８０	２４，０６４，０７２．１２	７０，８９３．８５
处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额		３５，０１４，６６８．５３
收到其他与投资活动有关的现金		３８，６２５，６６０．００
投资活动现金流入小计	２２，０６７，０７７．２７	１８８，７５７，１４６．３３	２４，０６４，０７２．１２	７０，８９３．８５
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	１３，４８９，５００．４３	１４９，１９５，１４６．４７	２８５，８４７，０９７．５３	１３９，８８８，２５９．４１
投资支付的现金	５００，０００．００	１４，７００，０００．００	５，０００，０００．００	１３６，６１３，４００．００
取得子公司及其他 营业单位支付的现金净额	４１１，９０７．０１
支付其他与投资活动有关的现金				６，７９５，５１８．５６
投资活动现金流出小计	１４，４０１，４０７．４４	１６３，８９５，１４６．４７	２９０，８４７，０９７．５３	２８３，２９７，１７７．９７
投资活动产生的现金流量净额	７，６６５，６６９．８３	２４，８６１，９９９．８６	－２６６，７８３，０２５．４１	－２８３，２２６，２８４．１２
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		３６，０００，０００．００	１，４７０，０００．００
其中：子公司吸收 少数股东投资收到的现金		３６，０００，０００．００	１，４７０，０００．００
取得借款收到的现金	１，０４６，５７９，６４７．７８	１，５６７，２９４，５３９．１５	１，１５７，３９５，２４７．７７	１，０８７，５００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计	１，０４６，５７９，６４７．７８	１，６０３，２９４，５３９．１５	１，１５８，８６５，２４７．７７	１，０８７，５００，０００．００
偿还债务支付的现金	８７７，２０９，９６９．４９	１，８１２，０００，０３５．４６	１，２０６，２７４，２７０．０２	２４９，０００，０００．００
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	１４５，０２１，４５１．３０	２６３，１７５，６４５．０１	３１８，９５７，２８６．２４	２７４，２３４，１６９．６５
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润			６０，２７０，０００．００	７８，４００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	７，５２２，５００．００	３６，２３８，２３５．４１	１３，４７４，０１４．７８	５，５２６，３８５．５２
筹资活动现金流出小计	１，０２９，７５３，９２０．７９	２，１１１，４１３，９１５．８８	１，５３８，７０５，５７１．０４	５２８，７６０，５５５．１７
筹资活动产生的现金流量净额	１６，８２５，７２６．９９	－５０８，１１９，３７６．７３	－３７９，８４０，３２３．２７	５５８，７３９，４４４．８３
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额	６５，４２７，９８７．６７	１，０７８，８０５，５７９．９５	－１，２７２，７０７，７１８．５８	１６５，５２６，７９４．８８
期初现金及现金等价物余额	２，３８６，７８６，９５４．９９	１，３０７，９８１，３７５．０４	２，５８０，６８９，０９３．６２	２，４１５，１６２，２９８．７４
期末现金及现金等价物余额	２，４５２，２１４，９４２．６６	２，３８６，７８６，９５４．９９	１，３０７，９８１，３７５．０４	２，５８０，６８９，０９３．６２
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，０６５，２４８，９３６．１３	５，３５１，５０４，０２８．９６	２，０４２，００８，８３１．７４	２，４００，３５９，３３２．９５

（３）最近三年及一期合并现金流量表（单位：人民币元）

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
１	关于公司符合公司债券发行条件的议案
２	关于发行公司债券的议案
２．１	发行规模
２．２	发行方式
２．３	票面金额及发行价格
２．４	向公司股东配售的安排
２．５	债券期限
２．６	债券利率及确定方式
２．７	还本付息方式
２．８	募集资金用途
２．９	偿债保障措施
２．１０	担保条款
２．１１	上市场所
２．１２	决议的有效期
２．１３	承销方式
３	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

２、最近三年及一期母公司财务报表（１）最近三年及一期母公司资产负债表（单位：人民币元）

项目	２０１３．６．３０	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
流动资产：
货币资金	１７０，７０１，０４７．８７	５４，４９６，４０４．３７	４７，２３０，３１０．８６	７１０，０６１，６８６．８８
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	１２６，０００．００	１２６，０００．００	１２７，２３７，２８０．００	４５９，０００．００
应收利息	７９，１１１，６９４．４４	５８，１９５，８４６．７６	２３，８４７，７２１．３７
其他应收款	１，２４７，１５３，４７５．７６	７１２，７６５，１６２．６９	５２５，４２４，４５３．６１	３４７，９９２，１８７．４２
应收股利	４６，０３９，５４８．６７	４６，０３９，５４８．６７	４６，０３９，５４８．６７	４６，０３９，５４８．６７
买入返售金融资产
存货	１２７，７９９，６９４．００	１２７，７５９，６９４．００	４２２，４１４．００
其中：消耗性生物资产
一年内到期的非流动资产
待摊费用
其他流动资产			６０，０００，０００．００	１３２，０００，０００．００
其他金融类流动资产
流动资产合计	１，６７０，９３１，４６０．７４	９９９，３８２，６５６．４９	８３０，２０１，７２８．５１	１，２３６，５５２，４２２．９７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１，５２７，８９４，８３４．９３	１，５６９，３２１，０６２．３５	１，５２１，１８４，３４７．３０	１，４９７，１８４，３４７．３０
投资性房地产
固定资产	２，１３２，０１１．１８	２，４４８，４０１．０５	１，８１２，７８６．７０	１，６１２，４４６．９１
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	５，２５２，９９９．５７	１，８６４，２６８．５４	５０２，９０７．２０	７１１，０６４．９９
开发支出
商誉
长期待摊费用	３５９，５９６．５１	４４９，４９８．２９	６４４，２８３．３８	８２４，０８３．３４
递延所得税资产
其他非流动资产	６９４，４５４，５００．００	７１７，４９２，５９４．００	７０２，６８２，３９６．００
非流动资产合计	２，２３０，０９３，９４２．１９	２，２９１，５７５，８２４．２３	２，２２６，８２６，７２０．５８	１，５００，３３１，９４２．５４
资产总计	３，９０１，０２５，４０２．９３	３，２９０，９５８，４８０．７２	３，０５７，０２８，４４９．０９	２，７３６，８８４，３６５．５１
流动负债：
短期借款	１６，５７４，０４９．００	２３，１６３，１５７．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１，０１１，５１６．００	４４，９５０．００	４４，９５０．００	４４，９５０．００
预收款项		３８，６２５，６６０．００
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，６４４，９１１．８０	１４，１５７，３３７．７０	１，９７６，１０７．６８	５，５００，０００．００
应交税费	３９０，０９２．７３	２４３，２９８．２７	２，７９７，５３８．２５	１６９，０６３．１７
应付利息
应付股利
其他应付款	１，８０１，８４２，６６２．５１	１，０９９，７３６，７４１．７５	１，１４４，４３０，６０１．７７	６３０，４８４，９２７．５０
一年内到期的非流动负债	３１０，２６３，５５５．７７	２４８，４４０，０００．００	１２６，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
预提费用
递延收益－流动负债
应付短期债券
其他流动负债
其他金融类流动负债
流动负债合计	２，１３１，７２６，７８７．８１	１，４２４，４１１，１４４．７２	１，２７５，２４９，１９７．７０	６７６，１９８，９４０．６７
非流动负债：
长期借款	４８４，６１４，１２４．２６	５７０，２３５，６９４．５２	５１８，２２５，７２９．９８	７７０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益－非流动负债
其他非流动负债
非流动负债合计	４８４，６１４，１２４．２６	５７０，２３５，６９４．５２	５１８，２２５，７２９．９８	７７０，０００，０００．００
负债合计	２，６１６，３４０，９１２．０７	１，９９４，６４６，８３９．２４	１，７９３，４７４，９２７．６８	１，４４６，１９８，９４０．６７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	７６７，８１２，６１９．００	７６７，８１２，６１９．００	７６７，８１２，６１９．００	７６７，８１２，６１９．００
资本公积金	２１６，３３２，３６１．２５	２１６，３３２，３６１．２５	２１６，３３２，３６１．２５	２１６，３３２，３６１．２５
减：库存股
专项储备
盈余公积金	５８，１１１，３８２．６２	５８，１１１，３８２．６２	５４，８３５，５７０．６１	５４，８３５，５７０．６１
一般风险准备
未分配利润	２４２，４２８，１２７．９９	２５４，０５５，２７８．６１	２２４，５７２，９７０．５５	２５１，７０４，８７３．９８
外币报表折算差额
未确认的投资损失
归属于母公司所有者权益合计	１，２８４，６８４，４９０．８６	１，２９６，３１１，６４１．４８	１，２６３，５５３，５２１．４１	１，２９０，６８５，４２４．８４
少数股东权益
所有者权益合计	１，２８４，６８４，４９０．８６	１，２９６，３１１，６４１．４８	１，２６３，５５３，５２１．４１	１，２９０，６８５，４２４．８４
负债和所有者权益总计	３，９０１，０２５，４０２．９３	３，２９０，９５８，４８０．７２	３，０５７，０２８，４４９．０９	２，７３６，８８４，３６５．５１

（２）最近三年及一期母公司利润表（单位：人民币元）

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业总收入			５９，９００，０００．００
营业收入			５９，９００，０００．００
营业总成本	４０，５３０，４０９．１４	１０２，９８１，３７３．５４	１０１，５４２，７８４．２４	５４，１１７，０１９．２１
营业成本			１３，０００，０００．００
营业税金及附加			２，６３１，０９０．００
销售费用
管理费用	１２，６０９，８０２．２５	５４，８８１，６１８．０３	４０，４８３，５０１．８２	３８，３３４，２４２．８４
财务费用	２８，０２６，３７２．２３	４９，３６３，０２７．３８	４４，１１３，５３７．１３	１５，７５８，４６９．２９
资产减值损失	－１０５，７６５．３４	－１，２６３，２７１．８７	１，３１４，６５５．２９	２４，３０７．０８
其他经营收益	４０，４２０，４４７．９１	１３５，７４１，４７３．４９	２９，８６８，１９８．０７	２２７，３０７，３９７．２２
公允价值变动净收益
投资净收益	４０，４２０，４４７．９１	１３５，７４１，４７３．４９	２９，８６８，１９８．０７	２２７，３０７，３９７．２２
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑净收益
营业利润	－１０９，９６１．２３	３２，７６０，０９９．９５	－１１，７７４，５８６．１７	１７３，１９０，３７８．０１
加：营业外收入		５０．００	１，９７０．００	４１，１３３．３６
减：营业外支出		２，０２９．８８	３，０３４．８８	７００．００
其中：非流动资产处置净损失		２，０２９．８８
利润总额	－１０９，９６１．２３	３２，７５８，１２０．０７	－１１，７７５，６５１．０５	１７３，２３０，８１１．３７
减：所得税
加：未确认的投资损失
净利润	－１０９，９６１．２３	３２，７５８，１２０．０７	－１１，７７５，６５１．０５	１７３，２３０，８１１．３７
减：少数股东损益
归属于母公司所有者的净利润	－１０９，９６１．２３	３２，７５８，１２０．０７	－１１，７７５，６５１．０５	１７３，２３０，８１１．３７
加：其他综合收益
综合收益总额	－１０９，９６１．２３	３２，７５８，１２０．０７	－１１，７７５，６５１．０５	１７３，２３０，８１１．３７
减：归属于少数股东的 综合收益总额
归属于母公司普通股东 综合收益总额	－１０９，９６１．２３	３２，７５８，１２０．０７	－１１，７７５，６５１．０５	１７３，２３０，８１１．３７
每股收益：
基本每股收益	不适用	不适用	不适用	０．２２５６
稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	０．２２５６

（３）最近三年及一期母公司现金流量表（单位：人民币元）

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			６３，０００，０００．００
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	２２，３４９，７５５．７４	３，９８２，５６９．８１	４，７４１，４５２．７７	３４７，１０８，５２７．１８
经营活动现金流入小计	２２，３４９，７５５．７４	３，９８２，５６９．８１	６７，７４１，４５２．７７	３４７，１０８，５２７．１８
购买商品、接受劳务支付的现金	４０，０００．００	２２６，０００．００	９５，９７７，２９８．００
支付给职工以及为职工支付的现金	１８，９４６，３３０．５４	３５，６６１，３８０．９３	３３，１３２，５９５．８２	２４，１７１，２１５．６６
支付的各项税费	３３５，６５４．２９	２，６５１，２１５．８７	８１，２０１．３６	１２３，４３３．０２
支付其他与经营活动有关的现金	４，１１３，８９１．６０	５，６４４，９１０．４２	９，４８２，７７３．９７	４７４，５５８，８０４．２１
经营活动现金流出小计	２３，４３５，８７６．４３	４４，１８３，５０７．２２	１３８，６７３，８６９．１５	４９８，８５３，４５２．８９
经营活动产生的现金流量净额	－１，０８６，１２０．６９	－４０，２００，９３７．４１	－７０，９３２，４１６．３８	－１５１，７４４，９２５．７１
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		４７，２０６，２４６．２１		５０，３９８，３３９．７６
取得投资收益收到的现金		７６，５００，０００．００		１５６，９２６，１９０．６６
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２３，３２１，５０５．９０	９７，２２１，５４６．８４	６，０２０，４７６．７０
投资活动现金流入小计	２３，３２１，５０５．９０	２２０，９２７，７９３．０５	６，０２０，４７６．７０	２０７，３２４，５３０．４２
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	８２，６９０．００	２，００３，４６６．００	９，５８４，９９７．００	２，２８８，２６２．００
投资支付的现金	５００，０００．００	８５，０００，０００．００	２４，０００，０００．００	２３６，１６３，４００．００
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	５５０，４８８，７１３．０８	１８７，１４１，９６８．３３	７８２，８２６，０００．００	５，０００．００
投资活动现金流出小计	５５１，０７１，４０３．０８	２７４，１４５，４３４．３３	８１６，４１０，９９７．００	２３８，４５６，６６２．００
投资活动产生的现金流量净额	－５２７，７４９，８９７．１８	－５３，２１７，６４１．２８	－８１０，３９０，５２０．３０	－３１，１３２，１３１．５８
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，７５７，８４７．００	３３３，１６３，１５７．００	８６，０００，０００．００	４７０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	７１５，５８２，５８５．８８		４４７，６０８，２８０．００
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计	７１７，３４０，４３２．８８	３３３，１６３，１５７．００	５３３，６０８，２８０．００	４７０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	３２，１４４，９６９．４９	１３５，５５０，０３５．４６	２５１，７７４，２７０．０２
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	４０，１５４，８０２．０２	５０，７２７，２５３．３１	６３，３００，０６１．７９	６１，１７０，９２４．６６
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		４６，２０１，１９６．０３	４２，３８７．５３
筹资活动现金流出小计	７２，２９９，７７１．５１	２３２，４７８，４８４．８０	３１５，１１６，７１９．３４	６１，１７０，９２４．６６
筹资活动产生的现金流量净额	６４５，０４０，６６１．３７	１００，６８４，６７２．２０	２１８，４９１，５６０．６６	４０８，８２９，０７５．３４
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额	１１６，２０４，６４３．５０	７，２６６，０９３．５１	－６６２，８３１，３７６．０２	２２５，９５２，０１８．０５
期初现金及现金等价物余额	５４，４９６，４０４．３７	４７，２３０，３１０．８６	７１０，０６１，６８６．８８	４８４，１０９，６６８．８３
期末现金及现金等价物余额	１７０，７０１，０４７．８７	５４，４９６，４０４．３７	４７，２３０，３１０．８６	７１０，０６１，６８６．８８