一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	９５１，７４４，２４３．０１	１，０１０，６４２，８０９．８６	－５．８３
归属于上市公司股东的净资产	６００，０２４，３９２．２６	６２１，３９８，１９７．７３	－３．４４
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１１，２３５，００９．０１	７１，２８４，６７６．５４	－１１５．７６
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	４９７，２４０，１１１．４８	１，１０３，９０３，９３３．７２	－５４．９６
归属于上市公司股东的净利润	－２１，３７３，８０５．４７	１，１１９，４６０．３４	－２，００９．３０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２１，７４７，６６６．７６	－１０１，８７６．０８	－２１，２４７．１８
加权平均净资产收益率（％）	－３．５０	０．１８	减少３．６８个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．０９００	０．００４７	－２，０１４．８９
稀释每股收益（元／股）	－０．０９００	０．００４７	－２，０１４．８９

公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	罗小勇
主管会计工作负责人姓名	汪继元
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	彭丽

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （７－９月）	年初至报告期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	－３３５，４３９．２７	－４７７，２７６．１８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２７８，７６０．００	３７４，９６２．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，７９９．７５	８６，１７０．３３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－８８，０００．００	３９３，１５７．１５
所得税影响额	１５，３５０．９０	３，２８５．２２
少数股东权益影响额（税后）	－１７，４６７．２１	－６，４３７．７３
合计	－１４１，９９５．８３	３７３，８６１．２９

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

资产项目名称	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	同比变化情况
			变动金额	增减％
应收票据	１，７９３，５５３．６３	２６５，８３２．８９	１，５２７，７２０．７４	５７４．６９％
预付款项	１１，６３２，３１１．４２	４，４３４，８３８．９７	７，１９７，４７２．４５	１６２．２９％
其他流动资产	３７９，６５７．９３	３，５１９，０２０．６４	－３，１３９，３６２．７１	－８９．２１％
在建工程	８９，０００，５３５．６２	５９，８４４，２１５．１２	２９，１５６，３２０．５０	４８．７２％
长期待摊费用	６３２，３４２．５８	２９９，１１３．３０	３３３，２２９．２８	１１１．４１％
短期借款	０．００	１０，０００，０００．００	－１０，０００，０００．００	－１００．００％
应付票据	２，０００，０００．００	４，２３８，５８９．０９	－２，２３８，５８９．０９	－５２．８１％
预收款项	３，５９８，６９０．０５	２，１３２，８１５．３３	１，４６５，８７４．７２	６８．７３％
应交税费	－２９６，７１１．５７	２，１３３，１０７．３０	－２，４２９，８１８．８７	－１１３．９１％
一年内到期的非流动负债	０．００	３５，０００，０００．００	－３５，０００，０００．００	－１００．００％
其他流动负债	４，１４６，３０２．６５	１，３９１，７０３．１５	２，７５４，５９９．５０	１９７．９３％
长期借款	２８，５００，０００．００	０．００	２８，５００，０００．００

股东总数		２８，６５８
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人		３９．４６	９３，７１２，６９４	０		质押４０，５００，０００
佘卫东	未知		０．６３	１，５００，０００	０		未知
周真斌	未知		０．５８	１，３７７，５８０	０		未知
庞海波	未知		０．４５	１，０６２，０００	０		未知

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表项目同比发生重大变动情况及原因分析（单位：人民币元）

李顺兵	未知	０．４０	９５０，０００	０	未知
胡云姣	未知	０．３９	９３３，６２８	０	未知
陈立峰	未知	０．３９	９１８，８１８	０	未知
庞林保	未知	０．３８	９００，０００	０	未知
叶文华	未知	０．３４	８１４，５３１	０	未知
田泽华	未知	０．３２	７５０，０００	０	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
凤凰光学控股有限公司		９３，７１２，６９４		人民币普通股，７１２，６９４
佘卫东		１，５００，０００		人民币普通股１，５００，０００
周真斌		１，３７７，５８０		人民币普通股１，３７７，５８０
庞海波		１，０６２，０００		人民币普通股１，０６２，０００
李顺兵		９５０，０００		人民币普通股９５０，０００
胡云姣		９３３，６２８		人民币普通股９３３，６２８
陈立峰		９１８，８１８		人民币普通股９１８，８１８
庞林保		９００，０００		人民币普通股９００，０００
叶文华		８１４，５３１		人民币普通股８１４，５３１
田泽华		７５０，０００		人民币普通股７５０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前１０名股东中的第２至１０位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

说明：

（１）报告期应收票据增加１５２．７７万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加１４２．７７万元。

（２）报告期预付款项增加７１９．７５万元，主要原因是：公司母体预付货款增加２３７．２５万元；子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加预付工程款４４１．５０万元。

（３）报告期其他流动资产减少３１３．９４万元，主要原因是：预缴企业所得税的减少

（４）报告期在建工程增加２９１５．６３万元，主要原因是：公司“退城进园”项目的不断推进。

（５）报告期长期待摊费用增加３３．３２万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加３５．０１万元。

（６）报告期短期借款减少１０００万元，主要原因是：公司母体归还银行借款１０００万元。

（７）报告期应付票据减少２２３．８６万元，主要原因是：公司母体减少２００万元。

（８）报告期预收款项增加１４６．５９万元，主要原因是：子公司凤凰光学（上海）有限公司增加预收货款１７３．１７万元。

（９）报告期应交税费减少２４２．９８万元，主要原因是：增值税及企业所得税变动导致。

（１０）报告期一年内到期的非流动负债减少３５００万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司归还银行借款３５００万元。

（１１）报告期其他流动负债增加２７５．４６万元，主要原因是：公司母体增加预提费用１３０．６３万元；子公司凤凰富士胶片光学有限公司增加预提费用７３．９１万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司增加预提费用４７．７７万元。

（１２）报告期长期借款增加２８５０万元，主要原因是：子公司上海凤凰光学仪器有限公司增加银行借款２８５０万元。

２、利润表项目同比发生重大变动的情况及原因分析（单位：人民币元）

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	增减金额	增减比例
经营活动现金流入小计	５０９，９７４，７３２．６３	１，１４７，１７５，３０５．８５	－６３７，２００，５７３．２２	－５５．５５％
经营活动现金流出小计	５２１，２０９，７４１．６４	１，０７５，８９０，６２９．３１	－５５４，６８０，８８７．６７	－５１．５６％
投资活动现金流入小计	６，９９３，８４１．２５	１２７，４２０．３２	６，８６６，４２０．９３	５３８８．８０％
筹资活动现金流入小计	４９，４３４，５５０．００	２５，８８０，０００．００	２３，５５４，５５０．００	９１．０１％
筹资活动现金流出小计	６９，５１８，０６６．２４	４５，０８７，２８７．０４	２４，４３０，７７９．２０	５４．１９％

说明：

（１）报告期主营业务收入减少５５８６１．１２万元，主要原因是：由于市场变化导致收入减少，劳动力成本持续上升叠加“钓鱼岛”事件影响导致订单转移海外。

（２）报告期其他业务收入减少４８０５．２６万元，主要原因是：子公司凤凰富士胶片光学有限公司同比减少３４３３．６９万元；子公司凤凰光学（广东）有限公司同比减少９９１．６１万元；子公司凤凰光学（上海）有限公司同比减少２４１．３９万元。

（３）报告期主营业务成本减少５０６１７．１４万元，主要原因是：主营业务收入的减少。

（４）报告期其他业务成本减少４３４４．０３万元，主要原因是：其他业务收入的减少。

（５）报告期销售费用减少４０８．６３万元，主要原因是：出口代理费、运输费、报关费的减少。

（６）报告期财务费用增加５１９．１０万元，主要原因是：汇兑损失的增加。

（７）报告期资产减值损失减少６６３．３６万元，主要原因是：母体处置存货，存货跌价准备转销。

（８）报告期投资收益增加６４４．３８万元，主要原因是：报告期内收到上饶银行分红款６６２．６８万元。

（９）报告期营业利润减少３４３２．９５万元，主要原因是：由于市场发生变化以及“钓鱼岛”事件影响导致订单减少；市场竞争造成产品价格下降，劳动力成本上升以及人民币持续升值导致利润减少。

（１０）报告期营业外收入减少１１９．７６万元，主要原因是：同比减少核销应付账款、其他应付款１３７．３８万元。

（１１）报告期营业外支出增加７８．５６万元，主要原因是：处理固定资产净损失增加６７．９５万元。

（１２）报告期利润总额减少３６３１．２７万元，主要原因是：营业利润的减少。

（１３）报告期所得税费用减少３３６．９７万元，主要原因是：利润总额的减少。

（１４）报告期净利润减少３２９４．３０万元，主要原因是：利润总额的减少。

（１５）报告期归属于母公司所有者的净利润减少２２４９．３３万元，主要原因是：净利润的减少。

（１６）报告期少数股东损益减少１０４４．９７万元，主要原因是：净利润的减少。

３、现金流量表同比发生重大变动的说明和原因分析（单位：人民币元）

资产项目名称	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比变化情况
			变动金额	增减％
主营业务收入	４７０，９１４，２０５．９１	１，０２９，５２５，４０１．５６	－５５８，６１１，１９５．６５	－５４．２６％
其他业务收入	２６，３２５，９０５．５７	７４，３７８，５３２．１６	－４８，０５２，６２６．５９	－６４．６１％
主营业务成本	４６９，１４５，６６９．２６	９７５，３１７，０９４．２８	－５０６，１７１，４２５．０２	－５１．９０％
其他业务成本	２０，８７０，７５９．７０	６４，３１１，１０３．０５	－４３，４４０，３４３．３５	－６７．５５％
销售费用	９，１３８，７２６．７８	１３，２２５，０５７．１１	－４，０８６，３３０．３３	－３０．９０％
财务费用	－１１７，３３８．６９	－５，３０８，３４６．３０	５，１９１，００７．６１	９７．７９％
资产减值损失	－６，３７８，０４３．８６	２５５，５３４．１３	－６，６３３，５７７．９９	－２５９５．９７％
投资收益	６，７３６，０３５．０２	２９２，２５２．７７	６，４４３，７８２．２５	２２０４．８７％
营业利润	－３２，９６８，８９３．２４	１，３６０，６１２．４６	－３４，３２９，５０５．７０	－２５２３．０９％
营业外收入	７９５，９００．７７	１，９９３，４７５．９１	－１，１９７，５７５．１４	－６０．０７％
营业外支出	８１２，０４４．１２	２６，４５７．２６	７８５，５８６．８６	２９６９．２７％
利润总额	－３２，９８５，０３６．５９	３，３２７，６３１．１１	－３６，３１２，６６７．７０	－１０９１．２５％
所得税费用	５０３，４２０．６９	３，８７３，０７９．７４	－３，３６９，６５９．０５	－８７．００％
净利润	－３３，４８８，４５７．２８	－５４５，４４８．６３	－３２，９４３，００８．６５	－６０３９．６２％
归属于母公司所有者的净利润	－２１，３７３，８０５．４７	１，１１９，４６０．３４	－２２，４９３，２６５．８１	－２００９．３０％
少数股东损益	－１２，１１４，６５１．８１	－１，６６４，９０８．９７	－１０，４４９，７４２．８４	－６２７．６５％

说明：

（１）报告期经营活动现金流入减少６３７２０．０６万元，主要原因是：订单减少导致销售商品金额减少。

（２）报告期经营活动现金流出减少５５４６８．０９万元，主要原因是：订单减少导致采购原材料减少；员工人数同比减少导致支付给职工的现金减少。

（３）报告期投资活动现金流入增加６８６．６４万元，主要原因是：报告期内收到上饶银行分红款６６２．６８万元。

（４）报告期筹资活动现金流入增加２３５５．４６万元，主要原因是：银行借款增加。

（５）报告期筹资活动现金流出增加２４４３．０８万元，主要原因是归还银行借款增加。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司面临的严峻市场形势尚难改变，公司预计２０１３年全年累计净利润将为亏损。

凤凰光学股份有限公司

法定代表人：罗小勇

２０１３年１０月３１日

证券代码：６０００７１ 股票简称：凤凰光学 公告编号：临２０１３－０１７

凤凰光学股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于２０１３年１０月１９日以书面送达和电子邮件形式发出，会议于２０１３年１０月２９日以通讯表决方式召开，公司董事９人，实际参加表决董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了如下议案：

１、审议通过了《凤凰光学股份有限公司２０１３年第三季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过了《凤凰光学股份有限公司投资者关系管理制度》（２０１３年修订）。

具体内容详见上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

３、审议通过了推进公司与惠州市汉派电池科技有限公司合作的议案。

惠州市汉派电池科技有限公司（以下简称“汉派公司”）创建于２０１１年４月，注册资本４５００万元，集锂离子电池的研发、生产、销售于一体。锂离子电池是一种万能型可充电式电池，具有比能量高、循环寿命长、单体电压高、无毒无污染、无记忆效应、体积小、重量轻、可制成任意形状、安全性能好等诸多优点，随着电池设计技术的改进以及新材料的出现，锂离子电池的应用范围不断被拓展。

为调整公司现有的产业结构，促进公司可持续发展，会议同意推进公司与汉派公司合作的议案。该交易尚需提交有关部门审核，合作协议签订后公司另行公告。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

２０１３年１０月３１日