本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次发行的股票种类：人民币普通股（Ａ股）

●发行数量：５５，３５２，４８０股

●发行价格：人民币 １９．１５ 元／股

●发行对象、获配股数及限售期：

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
１	成都博瑞投资控股集团有限公司	１１，０７０，４９６	２１１，９９９，９９８．４０	３６
２	平安大华基金管理有限公司	６，０００，０００	１１４，９００，０００．００	１２
３	浙江浙商证券资产管理有限公司	６，０００，０００	１１４，９００，０００．００	１２
４	招商基金管理有限公司	１２，０００，０００	２２９，８００，０００．００	１２
５	天弘基金管理有限公司	６，５００，０００	１２４，４７５，０００．００	１２
６	兴业全球基金管理有限公司	６，０００，０００	１１４，９００，０００．００	１２
７	太平资产管理有限公司	７，７８１，９８４	１４９，０２４，９９３．６０	１２
合计		５５，３５２，４８０	１，０５９，９９９，９９２．００	－

●预计上市时间：

本次发行新增股份已于２０１３年１０月２９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）认购的股份预计上市时间为２０１６年１０月２９日（自２０１３年１０月２９日起限售３６个月的相应股份），其他股东认购的股份预计上市时间为２０１４年１０月２９日（自２０１３年１０月２９日起限售１２个月的相应股份）。以上股份预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

●资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

１、２０１２年１０月２３日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

２、２０１２年１２月２５日，成都市国有资产监督管理委员会以《市国资委关于同意成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（成国资规［２０１２］８３号）批准了本次非公开发行。

３、２０１３年１月１７日，四川省国有资产监督管理委员会以《关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权［２０１３］４号）批准了本次非公开发行。

４、２０１３年１月２１日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。

５、经２０１２年第一次临时股东大会授权，公司于２０１３年７月８日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与漫游谷售股股东签订＜购股协议补充协议＞的议案》。

６、经２０１２年第一次临时股东大会授权，公司于２０１３年７月１６日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

７、２０１３年８月９日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次发行申请。

８、２０１３年９月２３日，中国证券监督管理委员会以《关于核准成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１２０６号）核准本次发行。

（二）本次发行股票情况

１、股票类型：人民币普通股（Ａ股）

２、股票数量：５５，３５２，４８０股

３、股票面值：１元

４、发行价格：１９．１５元／股

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日（２０１２年１０月２５日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即９．０９元／股。

公司实施了２０１２年度权益分配方案：以公司现有总股本６２７，９８０，０７７股为基数，向全体股东每１０股派２．３０元人民币现金（含税）。利润分配股权登记日为２０１３年４月２日，除息日为２０１３年４月３日。利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于８．８６元／股。

本次发行的发行价格为１９．１５元／股，是本次发行的发行底价的２１６．１４％，是本次发行的发行期首日（２０１３年１０月１４日）前２０个交易日公司股票交易均价（２６．３３元／股）的７２．７３％。

５、募集资金总额：人民币１，０５９，９９９，９９２．００元

６、发行费用：人民币３０，００３，１２９．６０元

７、募集资金净额：人民币１，０２９，９９６，８６２．４０元

８、保荐机构：华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）

９、主承销商：华西证券有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

１、募集资金验资情况

２０１３年１０月２３日，四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（２０１３）７６号《验资报告》。根据验资报告，截至２０１３年１０月２３日止，博瑞传播本次非公开发行实际发行股份５５，３５２，４８０股，已收到非公开发行股票募集资金人民币１，０５９，９９９，９９２．００元，扣除各项发行费用共计人民币３０，００３，１２９．６０元后，实际收到募集资金净额为人民币１，０２９，９９６，８６２．４０元，其中增加注册资本（实收资本）合计５５，３５２，４８０．００元，超额部分增加资本公积９７４，６４４，３８２．４０元。

２、股权登记情况

２０１３年１０月２９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

（四）保荐机构和公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

１、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构华西证券有限责任公司发表意见如下：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准，本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额均符合相关授权和核准文件的要求；本次发行的定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定；发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益。”

２、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司律师国浩律师（上海）事务所发表意见如下：“发行人本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合《承销管理办法》、《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的规定，真实、有效；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》等构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的规定，真实、有效；本次非公开发行询价及申购报价程序、方式及结果均符合《发行管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》的规定；发行人询价及申购报价过程中涉及的有关法律文件均合法、合规、真实、有效；本次非公开发行符合公平、公正及价格优先原则。”

（五）资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	金额（万元）	占同类交易金额的比例（％）
成都商报社	提供印刷相关劳务（含新闻纸供应）	代购纸张由市场定价，印刷 服务按合同结算	３７，７１６．８４	７０．５２
成都商报社	独家代理发行投递《成都商报》	协议价格结合市场情况	８，８４２．９５	４８．４１
成都商报社	代理《成都商报》的广告业务	参照市场价格	２２，７５４．４９	－－
成都商报社	委托调查研究服务	参照市场价格	１３４．１４	８．２０
成都商报社 （承租方）	房屋租赁（位于成都市锦江区创意产业商务区三色路３８号“博瑞·创意成都”写字楼Ｂ座（南楼）１０层）	参照市场价格	年租金为１４２．２０万元，其中２０１１．０８．０１－２０１２ ．０４．３０为免租期	－－
博瑞投资 （承租方）	房屋租赁（位于成都市锦江区创意产业商务区三色路３８号“博瑞·创意成都”写字楼Ｂ座第２３层）	参照市场价格	年租金为２２５．１８万元，其中２０１１．１２．１６－ ２０１２ ．０３．１５为免租期	－－

上述７家发行对象之间不存在关联关系或一致行动的情形。

（二）发行对象情况

１、成都博瑞投资控股集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地：成都市锦江区书院街１号亚太大厦５楼Ａ座

法定代表人：孙旭军

注册资本及实收资本：１２，３００万元

成立日期：１９９７年７月３日

经营范围：对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备（不含彩色复印机）、信息咨询、保险服务咨询、建筑机具、工业设备、保险柜租赁，实业投资、五金交电、日用百货、建辅建材、装饰材料、农副产品（不含禄棉油）、化工产品（不含危险品）、工艺品（不含金银制品）、通讯器材（不含无线电发射设备）、机电产品（不含汽车）的研制、生产、销售。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）

２、平安大华基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

法定代表人：杨秀丽

注册资本及实收资本：３０，０００万元

成立日期：２０１１年１月７日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

３、浙江浙商证券资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：杭州市下城区天水巷２５号

法定代表人：吴承根

注册资本及实收资本：５０，０００万元

成立日期：２０１３年４月１８日

经营范围：许可经营项目：证券资产管理业务。一般经营项目：无。

４、招商基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地：广东省深圳市深南大道７０８８号

法定代表人：马蔚华

注册资本：２１，０００万元

实收资本：１６，０００万元

成立日期：２００２年１２月２７日

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。

５、天弘基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地：天津市河西区马场道５９号天津国际经济贸易中心Ａ座１６层

法定代表人：李琦

注册资本及实收资本：１８，０００万元

成立日期：２００４年１１月８日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

６、兴业全球基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地：上海市金陵东路３６８号

法定代表人：兰荣

注册资本及实收资本：１５，０００万元

成立日期：２００３年９月３０日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

７、太平资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市浦东新区银城中路４８８号４２－４３楼

法定代表人：谢一群

注册资本及实收资本：１０，０００万元

成立日期：２００６年９月１日

经营范围：管理运营自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（三）限售期安排

博瑞投资认购的本次发行的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

（四）发行对象与发行人关联关系

博瑞投资为公司控股股东，其他发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系，也无业务联系。

（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

博瑞传播本次发行的发行对象中，博瑞投资为公司控股股东，博瑞投资及其关联方在最近一年（２０１２年度）与公司存在关联交易，其中重大关联交易情况如下：

序号	发行对象	获配数量 （股）	认购金额 （元）	限售期 （月）	预计上市时间
１	成都博瑞投资控股集团有限公司	１１，０７０，４９６	２１１，９９９，９９８．４０	３６	２０１６年１０月２９日
２	平安大华基金管理有限公司	６，０００，０００	１１４，９００，０００．００	１２	２０１４年１０月２９日
３	浙江浙商证券资产管理有限公司	６，０００，０００	１１４，９００，０００．００	１２	２０１４年１０月２９日
４	招商基金管理有限公司	１２，０００，０００	２２９，８００，０００．００	１２	２０１４年１０月２９日
５	天弘基金管理有限公司	６，５００，０００	１２４，４７５，０００．００	１２	２０１４年１０月２９日
６	兴业全球基金管理有限公司	６，０００，０００	１１４，９００，０００．００	１２	２０１４年１０月２９日
７	太平资产管理有限公司	７，７８１，９８４	１４９，０２４，９９３．６０	１２	２０１４年１０月２９日
合计		５５，３５２，４８０	１，０５９，９９９，９９２．００	—

成都商报社	增资成都全搜索科技有限责任公司	协议价	５８０．００	－－
成都每日经济新闻报社有限公司	提供印刷劳务	参照市场价格	１，２５２．９５	２．３４
成都每日经济新闻报社有限公司	代理《每日经济新闻》广告	参照市场价格	９８．４０	－－
四川岁月文化艺术有限公司 （承租方）	房屋租赁（位于成都市锦江区创意产业商务区三色路３８号“博瑞·创意成都”写字楼Ｂ座第２、３层）	参照市场价格	２１５．２８	－－

注：上表数据为２０１２年度公司与控股股东及其关联方发生的重大关联交易，详细情况见公司年度报告。

本次发行完成后，在遵循公平合理、不损害公司和股东利益原则的基础上，博瑞投资及其关联方仍会与公司发生必要和适当的关联交易。对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司《章程》及相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

本次发行的其他发行对象与公司最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易的安排。

三、本次发行前后公司前１０名股东变化

（一）本次发行前公司前１０名股东情况

截至２０１３年９月３０日，本公司前１０名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
１	成都博瑞投资控股集团有限公司	１４８，２９８，０５１	２３．６２％	有限售条件流通股１４７，４９５，８１１股，无限售条件流通股８０２，２４０股
２	成都新闻宾馆	６９，７０９，８４９	１１．１０％	有限售条件流通股６６，２２４，３５５股，无限售条件流通股３，４８５，４９４股
３	中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	１３，４８３，７３７	２．１５％	无限售条件流通股
４	中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	９，８５３，４２４	１．５７％	无限售条件流通股
５	中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	７，３１０，３４９	１．１６％	无限售条件流通股
６	中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	６，０４０，７４３	０．９６％	无限售条件流通股
７	中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	５，８４０，２３８	０．９３％	无限售条件流通股
８	中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	５，７８９，４０９	０．９２％	无限售条件流通股
９	深圳市旭能投资有限公司	５，６４０，０００	０．９０％	无限售条件流通股
１０	中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	４，５６７，９０４	０．７３％	无限售条件流通股
合计		２７６，５３３，７０４	４４．０４％	－

（二）本次发行后公司前１０名股东情况

截至２０１３年１０月２９日（本次非公开发行股票股份登记日）本次发行后，本公司前１０名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质	持有限售条件股份（股）
１	成都博瑞投资控股集团有限公司	１５９，３６８，５４７	２３．３２％	有限售条件流通股１５８，５６６，３０７股，无限售条件流通股８０２，２４０股	１５８，５６６，３０７
２	成都新闻宾馆	６９，７０９，８４９	１０．２０％	有限售条件流通股６６，２２４，３５５股，无限售条件流通股３，４８５，４９４股	６６，２２４，３５５
３	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	９，９８７，５１１	１．４６％	无限售条件流通股	－
４	中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	７，９９９，９９８	１．１７％	无限售条件流通股	－
５	国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户	７，３９３，９４８	１．０８％	无限售条件流通股	－
６	天弘基金－工商银行－陕国投－盛唐２０号定向投资集合资金信托计划	６，５００，０００	０．９５％	有限售条件流通股	６，５００，０００
７	中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	６，３８９，４０９	０．９４％	无限售条件流通股	－
８	中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	６，０４０，７４３	０．８８％	无限售条件流通股	－
９	平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富·创赢一期５１号集合资金信托计划	６，０００，０００	０．８８％	有限售条件流通股	６，０００，０００
９	兴业全球基金－招商银行－兴全添翼定增分级１号特定多客户资产管理计划	６，０００，０００	０．８８％	有限售条件流通股	６，０００，０００
９	太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１沪	６，０００，０００	０．８８％	有限售条件流通股	６，０００，０００
合计		２９１，３９０，００５	４２．６４％	－	－

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行股票数量为５５，３５２，４８０股，本次发行完成后公司总股本为６８３，３３２，５５７股。公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司参与认购本次发行总数的２０％股份，本次发行完成后其持有公司股份为１５９，３６８，５４７股，占公司本次发行后总股本的２３．３２％。由于其他股东持股较为分散，成都博瑞投资控股集团有限公司仍保持相对控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后股本结构变动情况如下表所示：

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	１、国有法人持有股份	２１３，７２０，１６６	１１，０７０，４９６	２２４，７９０，６６２
	２、其他境内法人持有股份	１８８，６９８	４４，２８１，９８４	４４，４７０，６８２
	３、其他	／	／	／
	有限售条件的流通股份合计	２１３，９０８，８６４	５５，３５２，４８０	２６９，２６１，３４４
无限售条件的流通股份	Ａ股	４１４，０７１，２１３	０	４１４，０７１，２１３
	无限售条件的流通股份合计	４１４，０７１，２１３	０	４１４，０７１，２１３
股份总额		６２７，９８０，０７７	５５，３５２，４８０	６８３，３３２，５５７

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司资产结构的影响

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（２０１３）７６号《验资报告》，公司本次发行募集资金净额为１，０２９，９９６，８６２．４０元。

本次发行后，公司的净资产将大幅增加，公司２０１２年１２月３１日归属母公司所有者权益为２，２５６，５９８，０７０．３６元，预计发行后的净资产为３，２８６，５９４，９３２．７６元，增长４５．６４％。

（二）本次发行对公司业务结构的影响

本次发行后，募集资金全部用于收购北京漫游谷信息技术有限公司７０％的股权，北京漫游谷信息技术有限公司一直从事以网页游戏为主的开发和运营，本次收购完成后公司网络游戏业务规模将得到壮大，公司的主营业务不会发生变化。

（三）本次发行对公司治理的影响

本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行的发行对象中，成都博瑞投资控股集团有限公司为公司控股股东，其他发行对象除持有公司股票外与公司不存在关联关系，也无业务联系，本次发行不会对公司关联交易和同业竞争的情况造成影响。

（六）募集资金投资项目对公司后续经营的影响

本次募投项目实施后，对于公司实现各项业务目标至关重要，将使公司形成新的、稳定的收入和利润来源，增强为股东提供更高回报的能力。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：	华西证券有限责任公司
法定代表人：	杨炯洋
保荐代表人：	黄斌、程敏敏
项目协办人：	田晓光
其他经办人员：	方维、陈超、张昊宇、孙晓美、徐缘婷
办公地址：	北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦Ｂ座５层
联系电话：	０１０－５１６６２９２８
传真：	０１０－６６２２６７０８
（二）发行人律师：	国浩律师（上海）事务所
负责人：	倪俊骥
经办律师：	吴小亮、周一杰
办公地址：	上海市南京西路５８０号南证大厦４５层
联系电话：	０２１－５２３４１６６８
传真：	０２１－５２３４１６７０
（三）审计机构：	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
负责人：	李武林
经办注册会计师：	陈更生、李敏
办公地址：	成都市洗面桥街１８号金贸广场南２８楼
联系电话：	０２８－８５５５９０８５
传真：	０２８－８５５９２４８０
（四）验资机构：	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
负责人：	李武林
经办注册会计师：	陈更生、李敏
办公地址：	成都市洗面桥街１８号经贸广场
联系电话：	０２８－８５５５９０８５
传真：	０２８－８５５９２４８０

七、备查文件目录

以下备查文件，投资者可以在公司董事会办公室查阅。

１、成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

２、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的验资报告；

３、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；

４、华西证券有限责任公司出具的关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

５、国浩律师（上海）事务所出具的关于成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票询价及配售过程的见证法律意见书；

６、经中国证监会审核的全部发行申报材料；

７、其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月３１日