第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人（会计主管人员）耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，０５５，０６７，５０２．９１		８９４，８９０，６２８．５１		１７．９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６１５，５７２，６３０．４２		６１９，６０４，８００．３７		－０．６５％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３８，１７２，５２４．０８	２４．２１％		１０３，４６７，５９９．９６		３．５５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－３０７，０４１．８４	９４．７３％		４，５８３，８２７．０３		４４．０６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－３３５，４１８．８３	９３．８８％		２，２０３，６６４．０４		－３６．９８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		４９，３５２，６６１．６５		２９４．０６％
基本每股收益（元／股）	－０．０００７	９４．６２％		０．０１０２		４３．６６％
稀释每股收益（元／股）	－０．０００７	９４．６２％		０．０１０２		４３．６６％
加权平均净资产收益率（％）	－０．０５％	０．９１％		８．０２％		７．５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		４９，００２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京常青藤联创投资管理有限公司	境内非国有法人	１７．８２％	８０，０００，０００
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	４．７７％	２１，４３６，０３４
中国东方资产管理公司	国有法人	１．７８％	７，９９５，８３６
王颖	境内自然人	０．９９％	４，４３５，７５７
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	０．７２％	３，２２３，２６５
蔡宏基	境内自然人	０．５３％	２，４００，０００
杨晓冬	境内自然人	０．４５％	２，０２９，４７８
吴冬阳	境内自然人	０．４％	１，７９１，２００
沈鹿	境内自然人	０．３７％	１，６５８，５８０
夏增华	境内自然人	０．３３％	１，４６６，８５７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
北京常青藤联创投资管理有限公司		８０，０００，０００			人民币普通股	８０，０００，０００
通化市永信投资有限责任公司		２１，４３６，０３４			人民币普通股	２１，４３６，０３４
中国东方资产管理公司		７，９９５，８３６			人民币普通股	７，９９５，８３６
王颖		４，４３５，７５７			人民币普通股	４，４３５，７５７
山西证券股份有限公司约定购回专用账户		３，２２３，２６５			人民币普通股	３，２２３，２６５
蔡宏基		２，４００，０００			人民币普通股	２，４００，０００
杨晓冬		２，０２９，４７８			人民币普通股	２，０２９，４７８
吴冬阳		１，７９１，２００			人民币普通股	１，７９１，２００
沈鹿		１，６５８，５８０			人民币普通股	１，６５８，５８０
夏增华		１，４６６，８５７			人民币普通股	１，４６６，８５７
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东王颖通过信用交易担保证券帐户持有公司股票４４２０８５６股；股东吴冬阳通过信用交易担保证券帐户持有公司股票１７２６２００股。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京常青藤联创投资管理有限公司	北京常青藤联创投资管理有限公司在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：１、不改变上市公司的注册地。	２０１３年０５月１５日	长期	严格履行承诺
	北京常青藤联创投资管理有限公司	２、三年内不变更上市公司主营业务，不向无关联关系的第三方转让上市公司控制权。	２０１３年０５月１５日	三年内	严格履行承诺
	北京常青藤联创投资管理有限公司	３、在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下，常青藤联创或常青藤联创的关联方在股权转让登记手续完成之日起１８个月内通过上市公司启动包括但不限于认购上市公司非公开发行股份等方式，向上市公司注入至少５亿元资金或其他优质资产，注入的资金将主要用于ＧＭＰ认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等项工作。	２０１３年０５月１５日	１８个月内	正在履行承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

山西证券股份有限公司与陈恩芳进行约定购回交易，涉及股数为３，２２３，２６５股，占公司总股本０．７２％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、报告期，财务费用较上年同期增加１４４万元，主要原因系本期短期借款利息所致。

２、报告期，投资收益较上年同期增加９２３万元的原因系本期收到长春农商行投资收益较上年同期增加所致。

３、报告期，营业外收入较上年同期增加２４２万元的原因系本期收到政府补助款所致。

４、报告期，净利润较上年同期增加１４０万元的原因系本期收到投资收益较上年同期增加所致。

５、报告期，货币资金较上年同期增加１１８５万元的原因系本期销售回款增加所致。

６、报告期，长期股权投资较上年同期增加６９１８万元的原因系本期追加投资长春农村商业银行所致。

７、报告期，在建工程较上年同期增加９２５万元的原因系发酵车间改造及建造新厂区所致。

８、报告期，其他应付款较上年同期增加１３３８４万元的原因系大股东借款及永信公司借款所致。

９、报告期，所得税费用较上年同期减少１０３万元的原因系本期未实现所得税。

１０、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加７４７８万元的原因系本期销售回款增加及收到往来单位还款所致。

１１、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１４１１７万元的原因系本期预付工程款及追加投资长春农商行所致。

１２、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加８９４６万元的原因系本期用于补充流动资金，银行贷款及向大股东借款所致。

１３、报告期，应交税费较上年同期增加１１２万元的原因系本期实现税费所致。

１４、报告期，应付票据较上年同期增加１４８万元的原因系本期支付工程款未到解付期所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年９月４日下午收市后接到公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司（简称：“常青藤联创”）的通知，常青藤联创正在筹划针对公司的非公开发行股票事项。经公司申请深交所，公司股票（股票简称：通化金马，股票代码：０００７６６）将自２０１３年９月５日开市起停牌。２０１３年９月２６日公司董事会七届十三次会议决议审议通过了关于公司非公开发行Ａ股股票预案等议案，公司股票自２０１３年９月２７日开市起复牌。目前各中介结构正在进行尽职调查。

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，３８０，１６２．９９
合计	２，３８０，１６２．９９	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
通化金马药业集团股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案	２０１３年０９月２７日	ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司出售通化双龙化工股份有限公司股份１，２８６，５７６股，收益为９０１４８３９．８１元。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％）	报告期实际损益金额
合计				０	－－	－－	０		０	０％	０
衍生品投资资金来源				不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０８月２４日	公司证券部	其他	个人	个人投资者	第一大股东承诺事项，未向投资者提供资料。
２０１３年０９月２７日	公司证券部	其他	个人	个人投资者	公司新厂区建设情况，未向投资者提供资料。

通化金马药业集团股份有限公司

２０１３年１０月２５日

股票代码：０００７６６ 股票简称：通化金马 公告编号：２０１３－３６

通化金马药业集团股份有限公司

董事会七届十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十四次会议通知于２０１３年１０月１８日以电子邮件形式送达全体董事。

２． ２０１３年１０月２５日上午９时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

３．会议应到董事６人，实到董事６人。

４．会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议审议通过公司２０１３年第三季度报告正文和全文

表决结果：６票赞同，０票反对，０票弃权。

２、会议审议通过《关于修订公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案》

根据通化市人民政府发展与改革委员会的备案结果，公司对本次非公开发行Ａ股的募集资金投资项目之一“ＧＭＰ异地新建工程”相关部分进行了修订，并相应修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。修订内容如下：

（１）对“二、投资项目具体情况／（一）ＧＭＰ异地新建工程／２、项目基本情况／（６）项目审批情况”修订为：

“本项目已通过通化市发展和改革委员会备案。”

（２）对“二、投资项目具体情况／（一）ＧＭＰ异地新建工程／２、项目基本情况／（７）项目投资效益”修订为：

“项目建成达产后，年均实现营业收入７６，０００．４万元，利润８，４９３．３０万元，具有良好的社会效益和经济效益。”

详见公司当日披露的《非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性研究报告》（修订稿）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：６票赞同，０票反对，０票弃权。

３、会议审议通过《关于修订公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》

根据修订后的公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的内容，对公司非公开发行Ａ股股票预案内容进行相应修订。修订内容如下：

（１）对“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析／二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析／（一）ＧＭＰ异地新建工程／１、基本情况／（６）项目审批情况”修订为：

“本项目已通过通化市发展和改革委员会备案。”

（２）对“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析／二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析／（一）ＧＭＰ异地新建工程／１、基本情况／（７）项目投资效益”修订为：

“项目建成达产后，年均实现营业收入７６，０００．４万元，利润８，４９３．３０万元，具有良好的社会效益和经济效益。”

详见公司当日披露的《非公开发行Ａ股股票预案》（修订稿）。该议案涉及关联交易事项，公司董事李建国先生、昝宝石先生关联方董事，回避表决。由其他４名非关联董事对此议案进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：４票赞同，０票反对，０票弃权。

４、会议审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

公司将于２０１３年１１月１３日召开２０１３年第二次临时股东大会，具体事宜详见同日披露的《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：６票赞同，０票反对，０票弃权。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

２０１３年１０月２５日

股票代码：０００７６６ 股票简称：通化金马 公告编号：２０１３－３７

通化金马药业集团股份有限公司

监事会七届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１．通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十二次会议通知于２０１３年１０月１８日以电子邮件形式送达全体监事。

２． ２０１３年１０月２５日上午１０时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

３．会议应到监事３人，实到监事３人。

４．会议由监事会主席许长有主持。

５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、会议审议通过公司２０１３年第三季度报告正文和全文。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

２、会议审议通过《关于修订公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

３、会议审议通过《关于修订公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

２０１３年１０月２５日