第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人（会计主管人员）丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恩荣、张云三	公司Ａ股首次发行时，控股股东及实际控制人张恩荣、张云三承诺：自公司本次发行的Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。承诺期限为３６个月，报告期内，严格履行承诺。	２０１０年１０月２１日	３６个月	报告期内，以上人员严格履行承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	５，８０３，８６３，８２２．７０		５，２８５，７５０，９７８．８２		９．８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，８９０，２７４，９４３．５０		２，８８９，４１６，７１２．６１		０．０３％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５３７，７３６，４４０．６２	－２６．７７％		１，６７７，０８９，９０６．７１		－２７．６６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－５，０６５，２８７．１４	－１１１．３１％		４０，５３６，４１０．４９		－６６．３６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－５，０５０，８９５．５４	－１１３．８９％		３０，８８４，５７１．０５		－６８．５６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－４２４，３３５，５６９．２３		－２，４６０．７７％
基本每股收益（元／股）	－０．０１	－１１６．６７％		０．０５		－６６．６７％
稀释每股收益（元／股）	－０．０１	－１１６．６７％		０．０５		－６６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	－０．１９％	－１．７５％		１．３８％		－２．８７％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－８０％	至	－３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２，６８５	至	９，３９８
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	１３，４２６
业绩变动的原因说明	受国内外大的经济形势影响，市场疲软，需求下降，无序竞争激烈，产品销售价格较去年同期下降，高端产品市场需求下降；同时公司三季度主要生产线检修完成时间均晚于预期，导致销售收入和营业利润下降。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－４８８，６４１．１４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１１，４８５，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３３８，４４６．９４
减：所得税影响额	１，６７３，３９６．０９
少数股东权益影响额（税后）	９，５７０．２７
合计	９，６５１，８３９．４４	－－

１、预付账款比年初数增加４７８．３２％，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付款锁定原材料价格所致；

２、在建工程比年初数增加２５６．４４％，主要系公司投资９０吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Ｈｉｓｍｅｌｔ技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；

３、研发支出比年初增加４１８．９１％，主要系公司处于研究阶段的新产品较多，未转资所致；

４、短期借款比年初数增加３２．２３％，主要系公司增加借款补充流动资金所致；

５、应付票据比年初数减少３２．１６％，主要系本公司较前期多采用现金付款所致；

６、预收账款比年初数增加１６７．２８％，主要系公司收到客户预付款增加所致；

７、应付职工薪酬比年初减少３８．６３％，主要系本期发放职工年终奖所致；

８、应交税费比年初减少３１．８２％，主要系本期公司利润下降导致应交所得税下降所致；

９、应付利息较年初增加６３．４２％，主要系本期贷款增加及发行公司债券计提利息增加所致；

１０、应付债券较年初增加１００％，主要系公司本期发行公司债券所致。

损益表变动情况

单位：人民币元

报告期末股东总数		４２，４０３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
张恩荣	境内自然人	３５．０３％	２７９，５１７，０００	２７９，５１７，０００
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	３２．０３％	２５５，５１１，８９０	０
林福龙	境内自然人	４．２９％	３４，２１６，０００	３４，２１６，０００
张云三	境内自然人	３．８４％	３０，６０８，０００	３０，６０８，０００
谢新仓	境内自然人	２．６８％	２１，４１０，０００	２１，４１０，０００
刘云龙	境内自然人	１．８４％	１４，６７０，０００	１４，６７０，０００
崔焕友	境内自然人	１．１６％	９，２３８，０００	９，２３８，０００
梁永强	境内自然人	０．８５％	６，８１９，０００	６，８１９，０００
张云三	境内自然人	０．１９％	１，５７６，０００	０
廖昌龙	境内自然人	０．１１％	８７６，２４９	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
香港中央结算代理人有限公司		２５５，５１１，８９０			境内上市外资股	２５５，５１１，８９０
张云三		１，５７６，０００			境内上市外资股	１，５７６，０００
廖昌龙		８７６，２４９			人民币普通股	８７６，２４９
林川		８３８，４００			人民币普通股	８３８，４００
于景臣		５２７，５００			人民币普通股	５２７，５００
刘宗辉		４７０，０００			人民币普通股	４７０，０００
韩天鸿		４３０，０２０			人民币普通股	４３０，０２０
吴文艳		４２０，０００			人民币普通股	４２０，０００
程芳林		４０２，７００			人民币普通股	４０２，７００
陈宏伟		３６６，２０５			人民币普通股	３６６，２０５
上述股东关联关系或一致行动的说明		张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。据本公司所知悉，其他股东之间并无存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

１、营业税金及附加比去年同期增加４７．４１％，主要系公司本期实现增值税较去年增加，从而导致城建税，教育费附加等增加所致；

２、资产减值损失比去年同期减少１４７．３％，主要系公司计提的存货跌价准备的存货已销售所致；

３、营业外收入比去年同期减少５３．４１％，主要系是本期公司获得财政补贴资金较去年同期减少所致；

４、营业外支出比去年同期增加３８．８８％，主要系本期报废固定资产较去年同期增加，固定资产净值转损失所致；

５、所得税费用比去年同期减少７１．２９％，主要系利润下降导致所得税费下降所致。

现金流量表变动情况

单位：人民币元

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	变动幅度（％）	差异原因
预付账款	１９５，９９３，２５７．０８	３３，８９６，６２６．１６	４７８．２１％	（１）
在建工程	４７８，８８３，９９３．８６	１３４，３５１，０９１．６９	２５６．４４％	（２）
研发支出	３６，７２４，２９０．６１	７，０７７，２３８．８９	４１８．９１％	（３）
短期借款	１，３６１，９２８，２１６．００	１，０３０，００６，８８３．５７	３２．２３％	（４）
应付票据	４０９，３６８，６３４．５２	６０３，４０３，５１５．６２	－３２．１６％	（５）
预收账款	６９，０６０，０８４．７７	２５，８３７，９８１．５９	１６７．２８％	（６）
应付职工薪酬	１１，３０７，４２７．４９	１８，４２５，３０３．１２	－３８．６３％	（７）
应交税费	２２，９５５，７７１．１３	３３，６６９，３８６．０２	－３１．８２％	（８）
应付利息	１１，３８８，８４０．３３	６，９６８，８９６．６９	６３．４２％	（９）
应付债券	４９６，４４４，４４４．４４	０	１００．００％	（１０）

１、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少４４，２３１万元，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付材料款锁定材料价格，并且为降低采购成本采用现金付款所致；

２、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少１８，３８３万元，主要系公司投资９０吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Ｈｉｓｍｅｌｔ技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；

３、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加３８，６３３万元，主要系公司本期发行公司债券所致。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年９月３０日	变动幅度（％）	差异原因
营业税金及附加	１，７３２，１１０．３４	１，１７５，０５７．０８	４７．４１％	（１）
资产减值损失	－１，５７０，２１１．５１	－６３４，９３５．９０	１４７．３０％	（２）
营业外收入	１２，１９５，２２８．８７	２６，１７４，６９２．８６	－５３．４１％	（３）
营业外支出	８６０，４２３．０７	６１９，５３０．４７	３８．８８％	（４）
所得税费用	７，１２２，００３．２５	２４，８０９，２７３．３２	－７１．２９％	（５）

三、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项 目	２０１３年９月３０日	２０１２年９月３０日	变动幅度（％）	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	－４２４，３３５，５６９．２３	１７，９７４，４５５．０１	－２４６０．７７％	（１）
投资活动产生的现金流量净额	－４８８，２４９，０５０．１３	－３０４，４１６，７６２．８３	６０．３９％	（２）
筹资活动产生的现金流量净额	８１３，４２７，１７９．８７	４２７，１００，９５２．３０	９０．４５％	（３）

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１３－０２６

山东墨龙石油机械股份有限公司

第４届董事会第３次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第４届董事会第３次会议由董事长召集并于２０１３年１０月９日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１３年１０月２５日９：００在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１３年第三季度报告全文及其正文》

具体详见２０１３年１０月２８日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东墨龙石油机械股份有限公司２０１３年第三季度报告》全文及其正文。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《更换审计师的议案》

由于公司未能与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就截止２０１３年１２月３１日年度的审计费用达成一致，经本公司审核委员会提议，董事会决定终止聘用德勤作为本公司审计师，并建议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１３年度审计师，建议股东大会授权本公司董事会厘定其薪酬。

董事会提议于２０１３年第１次临时股东大会上将本议案以普通决议案提交股东审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果同意于２０１３年１２月１３日，在山东省寿光市文圣街９９９号３楼会议室召开本公司２０１３年第１次临时股东大会。

其中，上述第二项议案需经临时股东大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

证券代码：００２４９０ 证券简称：山东墨龙 公告编号：２０１３－０２８

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第４届董事会第３次会议于２０１３年１０月２５日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１３年１２月１３日（星期五）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、现场会议召开日期、时间：２０１３年１２月１３日（星期五）上午９：００开始，会期半天。

５、召开方式：现场投票方式表决。

６、出席对象：

（１）Ａ股股东：截至２０１２年１２月９日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（２）Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的会议见证律师。

７、会议地点：山东省寿光市文圣街９９９号公司会议室。

二、会议审议事项

审议及批准更换审计师的议案。

上述议程的详细内容，已分别经公司第４届董事会第３次会议审议通过，请见刊登在２０１３年１０月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

（一） 登记方式

１、Ａ股股东：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

（二）登记时间

１、Ａ股股东：２０１３年１２月１１日、１２日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

（三）登记地点

１、Ａ股股东：山东省寿光市文圣街９９９号公司三楼董事会办公室。

２、Ｈ股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：赵洪峰

联系电话：０５３６－５１００８９０

联系传真：０５３６－５１００８８８

联系地址：山东省寿光市文圣街９９９号。

邮编：２６２７００

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１３年１０月２５日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持 股 量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
山东墨龙石油机械股份有限公司确认（章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（００２４９０）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于２０１３年１２月１３日（星期五）召开的２０１３年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
１	审议及批准更换审计师的议案

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日