基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于２００７年４月１２日生效。本基金于２００７年４月２４日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”，将调整期由原来的１０个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定，自集中申购份额确认之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年第三季度，在流动性紧张局面舒缓后，市场开始反弹。ＴＭＴ及大众消费品板块快速走高，周期品为主的权重板块仍然步履蹒跚。创业板、中小板与主板走势差异巨大。

三季度，博时第三产业基金坚守确定性成长，增持大众消费品板块以及部分估值合理的电子行业个股，适当减少了在金融板块上的配置。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年９月３０日，本基金份额净值为０．９６０元，累计份额净值为２．８８２元，报告期内净值增长率为７．７４％，同期业绩基准涨幅为７．２２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前是我国经济转型的关键时期，传统产业需求不足，新的增长点还没有培育起来。在这样的背景下，未来经济大概率会维持较低增长速度。库存周期可能会带来经济的小幅反弹，但持续走高难度很大；相反，我们也可以看到，我国城市化、信息化等领域仍有投资空间，经济下行一旦突破政府容忍底线，仍然会有政策托底。

改革仍是市场希望所在。我们已经在金融、能源开发等领域看到放松管制、鼓励竞争的迹象。经济增长模式调整带来的资源重新分配将使我国经济重新焕发活力，各个领域都可能有新的优秀企业成长起来。现阶段Ａ股市场对改革预期予以积极回应，相关主题投资此起彼伏，相信未来一定会有一个去芜存菁的过程。拥有优秀管理层，真正具备创新能力以及执行力的公司正在迎来最好的发展机遇。

感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖，为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投资的道路上有喜悦，偶尔也会遭遇暂时的挫折，我们会及时总结经验和教训，不断提高自己的投资能力。天道酬勤，与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累，通过专业的研究和资产管理，我们有信心在中长期取得优异回报。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０投资组合报告附注

５．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１０．３其他各项资产构成

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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

§８影响投资者决策的其他重要信息

２０１３年９月３日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

§９备查文件目录

９．１备查文件目录

９．１．１ 中国证监会批准博时第三产业成长股票证券投资基金设立的文件

９．１．２《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》

９．１．３《博时第三产业成长股票证券投资基金托管协议》

９．１．４ 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

９．１．５ 博时第三产业成长股票证券投资基金各年度审计报告正本

９．１．６ 报告期内博时第三产业成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

９．２存放地点：

基金管理人、基金托管人处

９．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	博时第三产业股票
基金主代码	０５０００８
交易代码	０５０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年４月１２日
报告期末基金份额总额	６，１２９，５７７，２７１．８６份
投资目标	基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	－４９，２１６，８２１．５２
２．本期利润	４４０，９６７，９８１．３２
３．加权平均基金份额本期利润	０．０７００
４．期末基金资产净值	５，８８６，３０８，７７０．１５
５．期末基金份额净值	０．９６０

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．７４％	０．８３％	７．２２％	１．１５％	０．５２％	－０．３２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘彦春	基金经理	２０１０－８－３	－	１１	２００２起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员。２００６年加入博时公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、博时新兴成长基金基金经理。现任博时第三产业成长股票基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，９７７，０７１，７４２．１２	８４．２８
	其中：股票	４，９７７，０７１，７４２．１２	８４．２８
２	固定收益投资	４１７，５４３．８４	０．０１
	其中：债券	４１７，５４３．８４	０．０１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	６００，０００，０００．００	１０．１６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２９８，０２８，５６１．４３	５．０５
６	其他各项资产	２９，９８５，４５２．８２	０．５１
７	合计	５，９０５，５０３，３００．２１	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１６，１９８，５４２．００	０．２８
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	４，１１７，３５７，０１７．３２	６９．９５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２３，７５９，３１８．８８	０．４０
Ｆ	批发和零售业	６２，４０８，４９１．０８	１．０６
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１８，５６８，６２５．８２	０．３２
Ｊ	金融业	５９２，６９９，７４７．０２	１０．０７
Ｋ	房地产业	１４６，０８０，０００．００	２．４８
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	４，９７７，０７１，７４２．１２	８４．５５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００６６	宇通客车	３０，６００，０００	５６３，０４０，０００．００	９．５７
２	０００６５１	格力电器	２０，０００，０００	５３１，２００，０００．００	９．０２
３	６００５３５	天士力	１１，７００，０００	５２６，７３４，０００．００	８．９５
４	０００５３８	云南白药	３，４９９，４５２	４０９，６４５，８５１．１２	６．９６
５	６０１６３３	长城汽车	８，０００，０００	４０８，６４０，０００．００	６．９４
６	６０１９３９	建设银行	８０，０００，０００	３４４，０００，０００．００	５．８４
７	６００２７６	恒瑞医药	７，１５０，０００	２６０，０４５，５００．００	４．４２
８	０００８９５	双汇发展	３，９９９，６８４	１８５，７８５，３２１．８０	３．１６
９	６００８８７	伊利股份	３，９９９，８６５	１７８，７１３，９６８．２０	３．０４
１０	６００５９７	光明乳业	６，９９９，７４９	１６５，１２４，０７８．９１	２．８１

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	４１７，５４３．８４	０．０１
８	其他	－	－
９	合计	４１７，５４３．８４	０．０１

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２８００２	东华转债	３，３６０	４１７，５４３．８４	０．０１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，７８８，５０５．９６
２	应收证券清算款	２６，８８１，２１２．１９
３	应收股利	－
４	应收利息	９７，４６８．７０
５	应收申购款	１，２１８，２６５．９７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２９，９８５，４５２．８２

本报告期期初基金份额总额	６，４３８，７６７，３５８．５２
本报告期基金总申购份额	３５，９０９，２１２．７７
减：本报告期基金总赎回份额	３４５，０９９，２９９．４３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，１２９，５７７，２７１．８６