基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照８０％、２０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金由原封闭式基金－裕华证券投资基金转型而来，本基金合同于２００７年７月６日生效。本基金于２００７年８月３日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了《关于博时基金管理有限公司申请延长博时新兴成长股票型证券投资基金证券投资比例调整期的请示》，将基金投资比例调整期由原来的１０个交易日延长至三个月。自集中申购份额确认之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条“（二）投资范围”、“（七）投资禁止行为与限制”的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，市场在经济复苏与衰退的博弈中震荡上行。部分传统行业在宏观数据企稳之后出现了一定程度的估值修复，而新兴行业在中报数据出台之后开始分化。三季度，组合整体保持高仓位，行业配置主要集中在医药、大众消费品、ＴＭＴ、环保以及汽车和地产等领域。组合集中度进一步提升，对部分优质龙头企业的配置进一步增强。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年９月３０日，本基金份额净值为０．５７９元，累计份额净值为２．７４２元，报告期内净值增长率为１２．８７％，同期业绩基准涨幅为７．２２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，我们认为经济复苏的可持续性不强。一方面国内金融系统加杠杆的能力已经今非昔比相比；另一方面全球经济再平衡的格局也并未改变。传统行业面临产能过剩和需求不足的处境短期内难以扭转。 转型虽不是一蹴而就但已是大势所趋。在传统行业去杠杆的过程中新兴行业正进入加杠杆周期。因此两级分化是经济转型过程中的特有现象，未来或仍将长期存在。未来我们将力争跳出复苏与衰退的博弈，自下而上坚持寻找确定性的增长机会。在结构上，我们依然看好医药、ＴＭＴ、大众消费品、环保和军工等消费和新兴行业，并力争把握住四季度估值切换所带来的投资机会。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０投资组合报告附注

５．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１０．３其他各项资产构成

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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

§８影响投资者决策的其他重要信息

２０１３年９月３日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

§９备查文件目录

９．１备查文件目录

９．１．１中国证监会批准博时新兴成长股票型证券投资基金设立的文件

９．１．２《博时新兴成长股票型证券投资基金基金合同》

９．１．３《博时新兴成长股票型证券投资基金托管协议》

９．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

９．１．５博时新兴成长股票型证券投资基金各年度审计报告正本

９．１．６报告期内博时新兴成长股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

９．２存放地点：

基金管理人、基金托管人处

９．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	博时新兴成长股票
基金主代码	０５０００９
交易代码	０５０００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年７月６日
报告期末基金份额总额	１７，８７４，６１７，３３７．１４份
投资目标	基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。本基金将分析和预测众多宏观经济变量，包括ＧＤＰ增长率、ＣＰＩ走势、Ｍ２的绝对水平和增长率、利率水平与走势等，并关注国家财政、税收、货币、汇率以及股权分置改革政策和其它证券市场政策等。本基金将在此基础上决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于预期风险／收益相对较高的基金品种。其预期风险和预期收益均高于债券型基金。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	－４４１，８０８，１３０．８４
２．本期利润	１，２１２，０８２，１３８．５９
３．加权平均基金份额本期利润	０．０６６５
４．期末基金资产净值	１０，３５５，６４４，２６３．７３
５．期末基金份额净值	０．５７９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１２．８７％	１．１５％	７．２２％	１．１５％	５．６５％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
韩茂华	基金经理	２０１３－１－９	－	７	２００６年７月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、公用事业与金融地产研究组主管、原材料组主管兼研究员。曾任特定资产投资经理，现任博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理、博时创业成长股票型证券投资基金基金经理
曾鹏	基金经理	２０１３－１－１８	－	８	２００５年起先后在上投摩根基金，嘉实基金投研部门工作。２０１２年１０月加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部投资经理。现担任博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９，７０５，４２９，４１２．８６	９３．４５
	其中：股票	９，７０５，４２９，４１２．８６	９３．４５
２	固定收益投资	６９，０３０，５６４．４１	０．６６
	其中：债券	６９，０３０，５６４．４１	０．６６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６０８，６３７，９４５．２１	５．８６
６	其他各项资产	３，０８０，０４２．７７	０．０３
７	合计	１０，３８６，１７７，９６５．２５	１００．００

序号	行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		４８６，９６５，２３２．００		４．７０
Ｂ		采矿业		－		－
Ｃ		制造业		７，８０１，１３０，９０１．６６		７５．３３
Ｄ		电力、热力、燃气及水生产和供应业		１２４，２０５，３２７．１１		１．２０
Ｅ		建筑业		－		－
Ｆ		批发和零售业		２５，６９４，９７０．９０		０．２５
Ｇ		交通运输、仓储和邮政业		－		－
Ｈ		住宿和餐饮业		－		－
Ｉ		信息传输、软件和信息技术服务业		５８３，５２５，２６０．７０		５．６３
Ｊ		金融业		－		－
Ｋ		房地产业		１５９，６１４，９６９．５２		１．５４
Ｌ		租赁和商务服务业		２５１，９０５，３４７．６８		２．４３
Ｍ		科学研究和技术服务业		－		－
Ｎ		水利、环境和公共设施管理业		２０３，３３１，９０５．００		１．９６
Ｏ		居民服务、修理和其他服务业		－		－
Ｐ		教育		－		－
Ｑ		卫生和社会工作		－		－
Ｒ		文化、体育和娱乐业		６９，０５５，４９８．２９		０．６７
Ｓ		综合		－		－
		合计		９，７０５，４２９，４１２．８６		９３．７２

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１		６００８８７		伊利股份		２１，０９９，６７８		８３２，１８３，６１３．０４		８．０４
２		６００３１５		上海家化		１７，５８２，１２８		７６３，２４０，１７６．４８		７．３７
３		００２２３６		大华股份		１２，１９９，３１１		５５６，０４４，５９５．３８		５．３７
４		０００８９５		双汇发展		１０，７７１，２１８		５００，３２３，０７６．１０		４．８３
５		６００５７０		恒生电子		２０，１７３，７７９		４３４，９４６，６７５．２４		４．２０
６		０００９９８		隆平高科		１８，５８９，７０７		４２７，５６３，２６１．００		４．１３
７		００００６３		中兴通讯		２５，６９９，５０５		４２６，６１１，７８３．００		４．１２
８		０００５３８		云南白药		３，５５２，７６１		４１５，８８６，２０２．６６		４．０２
９		６０００７９		人福医药		１１，１８２，４３７		３６２，７５８，２５６．２８		３．５０
１０		００２２４１		歌尔声学		８，０９９，６１７		３４２，４５１，８０６．７６		３．３１

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	６９，０３０，５６４．４１	０．６７
８	其他	－	－
９	合计	６９，０３０，５６４．４１	０．６７

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２		工行转债		５７２，０１０		６３，３９５，８６８．３０		０．６１
２	１１００２３		民生转债		４９，８４０		５，２７３，５７０．４０		０．０５
３	１２８００２		东华转债		２，９０６		３６１，１２５．７１		０．００

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２，０１３，６４９．６７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３３０，８５３．０４
５	应收申购款	７３５，５４０．０６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，０８０，０４２．７７

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	６３，３９５，８６８．３０	０．６１
２	１１００２３	民生转债	５，２７３，５７０．４０	０．０５

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值 比例（％）	流通受限情况说明
３	６００８８７	伊利股份	５５９，６５０，０００．００	５．４０	非公开发行认购

本报告期期初基金份额总额	１８，４８３，７９８，４０３．０９
本报告期基金总申购份额	３９，４８１，７５６．１９
减：本报告期基金总赎回份额	６４８，６６２，８２２．１４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１７，８７４，６１７，３３７．１４