公告显示,丰田汽车金融(中国)有限公司将于10月18日招标发行13亿元3年期金融债券。
本期债券为固定利率债券,按单利计息,按年付息、到期一次还本,发行人不可赎回,投资人不可回售。本期债券将由联席主承销商组织承销团,以中国人民银行债券发行系统招标的方式,在全国银行间债券市场公开发行,按面值100元平价发行,票面利率将由招标结果确定。中信证券和工商银行担任此次发行的联席主承销商。
日程安排方面,招标日为10月18日,发行期限为10月21日至22日,10月22日缴款并起息,存续期内每年的10月22日为付息日,兑付日为2016年10月22日。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,本期债券信用等级为AA+,发行人主体信用等级为AA+。
本期债券性质为汽车金融公司的一般负债。(张勤峰)