本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《比亚迪股份有限公司２０１１年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币３０亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于２０１３年９月２５日结束，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本次债券网上预设的发行数量为不超过本次债券发行总额的１０％，即不超过人民币３亿元。最终网上实际发行数量为人民币３亿元，占本次债券发行总量的１０％。

　２、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量为本次债券发行总额的９０％，即人民币２７亿元。最终网下实际发行数量为人民币２７亿元，占本次债券发行总量的９０％。

　特此公告。

　发行人：比亚迪股份有限公司

　保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　联席主承销商：中德证券有限责任公司

　２０１３年９月２６日