证券代码：６０１５５５   证券简称：东吴证券   公告编号：２０１３－０３７

东吴证券股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，网络投票于２０１３年９月８日下午１５：００至２０１３年９月９日下午１５：００进行，现场会议于２０１３年９月９日下午１３：３０在苏州工业园区星阳街５号５楼会议室召开。出席本次股东大会的股东共有３７名，代表股份１，０４３，９７９，８４５股，占公司股份总数的５２．２０％。其中，出席现场会议的股东共１１名，代表股份１，０２７，７６７，２９９股，占本公司股份总数的５１．３９％；通过网络投票的股东共２６名，代表股份１６，２１２，５４６股，占本公司股份总数的０．８１％。会议由公司董事长吴永敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

本公司股东代表、监事代表、国浩律师（上海）事务所、中国证券登记结算有限责任公司负责本次股东大会的计票和监票工作，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数（股）	占有效表决权比例（％）	股数（股）	占有效表决权比例（％）	股数（股）	占有效表决权比例（％）
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１，０４３，９７９，８４５	１００	０	０	０	０	通过
２	关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案
２．０１	发行股票的种类和面值	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０２	发行方式	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０３	发行对象和认购方式	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０４	发行数量	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０５	发行价格和定价原则	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０６	募集资金用途	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０７	限售期	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０８	上市地点	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．０９	本次发行前滚存未分配利润的安排	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
２．１０	决议的有效期	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
３	关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
４	关于公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用的可行性报告的议案	１，０４３，９７９，８４５	１００	０	０	０	０	通过
５	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	１，０４３，９７９，８４５	１００	０	０	０	０	通过

６	关于公司本次非公开发行Ａ股股票涉及关联交易事项的议案	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
７	关于与苏州国际发展集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过
８	关于提请股东大会批准苏州国际发展集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	３２１，８７３，８５８	１００	０	０	０	０	通过

以上特别决议事项均获出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。

其中，第二、三、六、七、八项五个议案，关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司和苏州信托有限公司回避表决。

公司本次非公开发行Ａ股股票方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所钱大治律师、蒋文涵律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司２０１３年第二次临时股东大会决议

（二）经见证律师签署的《法律意见书》

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

２０１３年９月１０日

证券代码：６０１５５５ 股票简称：东吴证券 公告编号：２０１３－０３８

东吴证券股份有限公司关于实施２０１２年度

利润分配方案后调整非公开发行股票价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次（临时）会议及公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行Ａ股股票方案，本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二次（临时）会议决议公告日（２０１３年５月１４日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于７．４４元／股。如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。

２０１３年６月２８日，公司实施了２０１２年度利润分配方案，以公司总股本２０亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共计派发股利１００，０００，０００元（含税）。

根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，现将本次非公开发行的价格下限相应调整为７．３９元／股。具体计算如下：调整后的发行底价＝调整前的发行底价－每股现金红利＝７．４４元／股－０．０５元／股＝７．３９元／股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行底价。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

２０１３年９月１０日