本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１３年第一次临时股东大会采取现场投票的形式于２０１３年９月５日上午９：３０在上海市中山北路３０００号长城大厦３０楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长王振华先生主持。现场出席本次会议的股东和委托代理人共计１７人，代表公司股份９９３，９１２，１０４股，占公司股份总数的６２．３９％；其中Ｂ股股东及委托代理人１４人，代表公司股份４７，９４７，３０４股，占到会股东所代表股份数的４．８２％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、议案审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　（一）、关于公司符合公司债券发行条件的议案

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　（二）、关于发行公司债券的议案

　１、发行规模

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　２、向公司股东配售的安排

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　３、债券期限

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　４、募集资金用途

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　５、上市场所

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　６、担保条款

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　７、决议的有效期

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　８、本次发行对董事会的授权事项

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　９、偿债保障措施

　表决结果：同意９９３，９１２，１０４股，占到会有表决权股份的１００％，其中Ｂ股４７，９４７，３０４股，占到会有表决权股份的４．８２％；反对０股，其中Ｂ股０股；弃权０股，其中Ｂ股０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由广东信达律师事务所石之恒律师见证。律师认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经出席会议董事签名的公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、广东信达律师事务所关于本公司 ２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　江苏新城地产股份有限公司

　二Ｏ一三年九月五日