证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１３－４９

广东电力发展股份有限公司

第七届董事会２０１３年第四次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会２０１３年第四次通讯会议于２０１３年８月２８日召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于通过金融机构向靖海发电公司提供委托贷款的议案》

为控制公司合并报表财务风险和资金成本，满足控股子公司经营发展资金需要，董事会同意本公司按照“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”预定用途，通过金融机构向广东粤电靖海发电有限公司提供１５亿元委托贷款额度，贷款期限不超过７年，利率按同期银行贷款基准利率下浮１１％执行（详情请见本公司今日公告，公告编号２０１３－５０）。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日

证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１３－５０

广东电力发展股份有限公司

对外投资（委托贷款）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、基本情况

２０１３年８月２８日，广东电力发展股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会２０１３年第四次通讯会议通过《关于通过金融机构向靖海发电公司提供委托贷款的议案》，同意本公司按照“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”预定用途，通过金融机构向广东粤电靖海发电有限公司（简称“靖海公司”）提供１５亿元委托贷款额度，贷款期限不超过７年，利率按同期银行贷款基准利率下浮１１％执行。

２、审批情况

以上交易经本公司董事会审议批准，１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。交易生效所必需的审批程序已完成，不需要经过股东大会批准或政府有关部门批准等。

以上交易不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

１、投资方式

经本公司第六届董事会十八次会审议批准，为降低公司合并报表资金成本、改善资本结构，为股东创造更大价值，同意公司利用“保险资金基础设施债权投资计划产品”向保险资金市场筹集资金，期限为７年期、融资成本为同期银行贷款基准利率下浮１０％～１２％、融资总额不超过２５亿元、由广东省粤电集团有限公司提供全额担保、资金用于靖海公司。详情请见本公司相关公告（公告编号：２０１１－０９）。

经中国保险业监督管理委员会对本公司“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”的备案，本公司已在保险市场筹集１５亿元资金，期限７年，融资成本为同期银行贷款基准利率下浮１１％。本公司将上述资金以委托贷款方式投入靖海公司。

２、标的公司基本情况

靖海公司为本公司控股６５％的子公司，主营业务为电力生产及建设，主要负责建设运营２×６００ＭＷ＋２×１０００ＭＷ燃煤发电机组。注册资本２９１９２７．２万元，股权结构如下：

股东	出资额（万元）	股权比例
广东电力发展股份有限公司	１８９，７５２．６８	６５％
广东启创投资有限公司	７２，９８１．８０	２５％
惠来县沿海电力投资有限公司	２９，１９２．７２	１０％

靖海公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：万元）

股东		２０１２年度		２０１３年半年度
总资产	１，２８６，６９５		１，３５５，７９５
总负债	９５５，３３１		１，０１３，１５５
净资产	３３１，３６４		３４２，６４０
营业总收入	３０２，８１５		３１４，４９７
净利润	３２，３５９		４０，３９９

三、对外投资合同的主要内容

本公司通过兴业银行向靖海公司提供１５亿元委托贷款额度，贷款期限不超过７年，利率按５年期以上基准利率下浮１１％，实行浮动利率，委托贷款手续费万分之一。本公司将与靖海公司、兴业银行三方就上述内容签署委托贷款相关合同，目前合同尚未签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易是本公司“太平——粤电靖海电源项目债权投资计划”的具体实施内容，利用保险市场资金满足本公司子公司的经营和发展需要。交易的主要风险是回收委托贷款本息的风险，但靖海公司拥有优质的发电资产和较强的盈利能力，能保持稳定的现金流，具备充足的还本付息能力。本次交易是本公司运用市场工具融资控制资金成本、优化财务结构的有益措施，有利于公司的经营和发展。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日