一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	天津松江	股票代码	６００２２５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹鹏飞	赵宁
电话	０２２－５８９１５８１８	０２２－５８９１５８１８
传真	０２２－５８９１５８１６	０２２－５８９１５８１６
电子信箱	ｓｏｎｇｊｉａｎｇｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ｓｏｎｇｊｉａｎｇｚｑｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１１，９４３，９８６，２８８．０５	１０，７５５，０８５，２５３．５１	１１．０５
归属于上市公司股东的净资产	９９７，１８５，４９０．７１	１，２１８，９６０，８４４．４３	－１８．１９
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１，２５９，４９０，２４７．００	－７５，３３６，２９６．２５	不适用
营业收入	３４１，００１，９３５．６１	８２２，９６７，５０１．２６	－５８．５６
归属于上市公司股东的净利润	－２２１，７７５，３５３．７２	－７１，６３７，１８６．５３	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２５２，３９８，４５１．１９	－７８，２９６，２８６．７９	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－２０．０１	－６．５３	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．３５４	－０．１１４	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．３５４	－０．１１４	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				２６，６６９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
天津滨海发展投资控股有限公司	国有法人	５９．６７	３７３，７５４，７０７		０	质押２８０，２００，０００
福建华通置业有限公司	境内非国有法人	５．３８	３３，７２０，０００		３０，８６８，３１０	质押３３，７２０，０００
华鑫通国际招商集团股份有限公司	境内非国有法人	４．６３	２９，００７，０００		２０，２４８，６９０	质押２９，００７，０００
福清市国有资产营运投资有限公司	国家	２．３１	１４，４８７，７３４		０	无
福清市粮食收储公司	国有法人	１．２２	７，６４９，５３２		７，６４９，５３２	冻结７，２４１，４０５
福建华兴信托投资公司	国有法人	０．８３	５，２２８，９８３		０	质押２，２５０，０００
中证联投资基金管理（北京）有限公司	境内非国有法人	０．５６	３，５００，０００		０	质押３，５００，０００
中融国际信托有限公司－中融增强１１号	未知	０．５３	３，３４２，９１３		０	无
唐渊琦	境内自然人	０．４５	２，８２５，２００		０	无
孙其昌	境内自然人	０．３８	２，３９４，４０１		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司和中证联投资基金管理（北京）有限公司存在关联关系。新沃鼎业科技（深圳）有限公司系福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司的同一实际控制人；华鑫通国际招商集团股份有限公司持有中证联投资基金管理（北京）有限公司３３．３３％股权，为中证联投资基金管理（北京）有限公司最大股东。公司未知以上其它前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

经营环境变化分析

２０１３年上半年，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，继续推行积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济运营总体平稳，稳中有进。

报告期内，全国房地产开发投资３６８２８亿元，同比名义增长２０．３％，比上年同期加快３．７％；其中住宅投资增长２０．８％，比上年同期加快８．８％。全国商品房销售面积５１４３３万平方米，同比增长２８．７％。其中住宅销售面积增长３０．４％。上半年房地产开发企业土地购置面积１５７２１万平方米，同比下降１０．４％。

２０１３年上半年，天津市房地产开发投资增幅回落。房地产开发投资８１０亿元，增长１９．９％，比一季度回落５．７个百分点。新开工项目增速放缓。城镇新开工项目３２１６个，增长１０．７％，比一季度回落８．２个百分点。

报告期内公司经营情况

报告期内，公司累计完成工程投资８亿元，同比增长２７％；累计新开工４．７万平米，同比下降５５％；累计实现竣工５．６万平米，同比下降３６％；累计销售５．２万平米，实现销售额３．９亿元，同比分别下降２１％和４４％。报告期内，公司结算面积３．５１万平米，结算收入３３，３４３．１２万元，同比分别下降７２％和 ５９％。

公司下半年经营思路

下半年，公司将继续秉承已有的开发战略、产品战略和财务管理战略，不断优化项目开发布局、调整产品类型和产品结构，盘活资金存量，优化资产负债结构，降低财务风险，提高公司的经营管理水平。具体而言，产品开发方面，要加快南开区美湖里项目、张贵庄Ａ地块商业项目的开发速度，形成多元化的产品类型；销售方面，要创新营销模式，加快各项目的销售速度和回款速度，确保全年销售任务的完成；财务方面，一方面继续采用资金统筹管理，另一方面要拓宽融资渠道，同时加强国有资产、股权的管理，提高资产的周转效率。总的来说，要从多方面确保全年经营指标的顺利实现。

（一）主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３４１，００１，９３５．６１	８２２，９６７，５０１．２６	－５８．５６
营业成本	２００，６４７，７１９．２７	７０７，４４１，３２４．２９	－７１．６４
销售费用	３４，７１８，９００．０７	２４，５７０，１１３．２０	４１．３１
管理费用	６３，９９１，７９１．３２	４６，４３９，８３８．５３	３７．８０
财务费用	２８９，６００，９０３．３３	６９，２５６，８５５．１４	３１８．１５
经营活动产生的现金流量净额	－１，２５９，４９０，２４７．００	－７５，３３６，２９６．２５	不适用
投资活动产生的现金流量净额	３２，９７９，３６７．２７	１７，１３３，２１３．５０	９２．４９
筹资活动产生的现金流量净额	８９０，１３２，１６８．８５	－３３７，５６７，２１７．３６	不适用

原因说明：

（１）营业收入本期发生额为３４１，００１，９３５．６１元，比上年同期发生额减少５８．５６％，主要原因为本期结算收入减少。

（２）营业成本本期发生额为２００，６４７，７１９．２７元，比上年同期发生额减少７１．６４％，主要原因为结算收入减少，与之配比的成本也比上期减少。

（３）销售费用本期发生额为３４，７１８，９００．０７元，比上年同期发生额增加４１．３１％，主要原因为本期支付的项目广告费等增加。

（４）管理费用本期发生额为６３，９９１，７９１．３２元，比上年同期发生额增加３７．８０％，主要原因为本期公司营运费用增加。

（５）财务费用本期发生额为２８９，６００，９０３．３３元，比上年同期发生额增加３１８．１５％，主要原因为本期新增借款增加，导致利息增加。

（６）经营活动产生的现金流量净额本期为－１，２５９，４９０，２４７．００元，比上年同期发生额减少１，１８４，１５３，９５０．７５元，主要是本期支付的税费及支付其他外部单位往来款增加。

（７）投资活动产生的现金流量净额本期为３２，９７９，３６７．２７元，比上年同期发生额增加９２．４９％，主要原因为本期处置孙公司并收到现金。

（８）筹资活动产生的现金流量净额本期为８９０，１３２，１６８．８５元，比上年同期发生额增加１，２２７，６９９，３８６．２１元，主要是本期融入资金增加所致。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期结转收入较少同时相关期间费用又大幅增加，导致本期利润较去年同期有较大幅度下降。

（２）经营计划进展说明

公司２０１３年的主要经营目标：计划开工面积５５万平米，竣工面积３０万平米，签约销售面积１９万平米，签约销售额１７亿元。下半年，公司将积极推进新项目开工和在建项目按时竣工，合理控制项目成本，加大项目营销力度，力争完成年初制定的主要经营目标。

（３） 其他

资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）	情况说明
应收账款	２６，８４７，６０７．１６	０．２２	６３，１１７，９８９．４８	０．５９	－５７．４６	主要为本期收回上期客户购房款
预付款项	１，２０５，９５７，１１４．８１	１０．１０	６２５，５３６，９２２．３９	５．８２	９２．７９	预付的土地出让金及预付工程款
其他应收款	１９９，９９１，９２２．６９	１．６７	１１４，７６３，２４２．５３	１．０７	７４．２６	主要为本期应收的外部单位往来款及股权转让款
其他流动资产	２９３，３３６，０１４．６６	２．４６	１０３，７０７，１３４．２８	０．９６	１８２．８５	本期增加的对外部单位委托贷款
应付票据	４１９，９００，０００．００	３．５２	８０，０００，０００．００	０．７４	４２４．８８	本期使用银行承兑汇票方式支付的工程款增加
一年内到期的非流动负债	９３７，７１５，９５６．００	７．８５	６６６，４４４，３７５．００	６．２０	４０．７０	将于１年内到期的长期借款增加
长期借款	２，７９７，２４８，３５３．００	２３．４２	２，０２３，６１４，４５１．００	１８．８２	３８．２３	新增外部长期借款

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
房地产行业	３３３，４３１，２２０．００	１９３，１２１，９４３．４０	４２．０８	－５９．０４	－７２．５０	增加２８．３４个百分点

主营业务分行业情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
房产销售收入	３３３，４３１，２２０．００	１９３，１２１，９４３．４０	４２．０８	－５９．０４	－７２．５０	增加２８．３４个百分点

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津市	１５１，５３４，９４７．００	－７７．２４
呼和浩特市	１８１，８９６，２７３．００	２２．７６

（三）核心竞争力分析

本报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（四）投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内对外投资情况 单位：元 币种：人民币
报告期内对外投资额	上年同期对外投资额	对外投资额增减变动金额	对外投资额变动比例
０．００	３７，３４０，０００．００	－３７，３４０，０００．００	－１００％

注：上述投资不包含对子公司的投资。

被投资公司情况

序号	被投资公司全称	业务性质	主要产品	投资比例（％）
１	天津松江集团有限公司	房地产开发	房地产项目	８５．１３
２	深圳市梅江南投资发展有限公司	房地产开发	房地产项目	６６．６７
３	天津运河城投资有限公司	房地产开发	房地产项目	１００．００
４	天津松江地产投资有限公司	房地产开发	房地产项目	５１．００
５	新乡市松江房地产开发有限公司	房地产开发	房地产项目	８３．６７
６	广西松江房地产开发有限公司	房地产开发	房地产项目	６０．００
７	广西盛钦置业有限公司	房地产开发	房地产项目	６０．００
８	天津松江置地有限公司	房地产开发	房地产项目	５０．８５
９	天津招江投资有限公司	房地产开发	房地产项目	２３．００

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

委托贷款总体情况：

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率（％）	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为幕集资金	关联 关系	预期收益	投资盈亏
广西松江房地产开发有限公司	８，０００	２０１０．３．２２－２０１３．３．１６	６．４８	否	是	否	否	否	控股子公司
广西松江房地产开发有限公司	１，０００	２０１２．１．１１－２０１３．２．２５	９．９７５	否	是	否	否	否	控股子公司
广西盛钦置业有限公司	１，０００	２０１２．４．２６－２０１３．４．２５	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西松江房地产开发有限公司	２，０００	２０１１．１．２５－２０１３．１．２４	７．６０５	否	是	否	否	否	控股子公司
广西松江房地产开发有限公司	８５０	２０１１．８．２６－２０１３．２．２５	９．９７５	否	是	否	否	否	控股子公司
深圳市梅江南投资发展有限公司	５，０００	２０１２．６．１２－２０１３．６．１１	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
深圳市梅江南投资发展有限公司	６，８５０	２０１２．６．１１－２０１３．６．１０	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西松江房地产开发有限公司	８，０００	２０１２．１０．１８－２０１３．１０．１７	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
新乡市松江房地产开发有限公司	９，０００	２０１２．１０．２５－２０１３．１０．２４	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
深圳市梅江南投资发展有限公司	１６，０００	２０１３．１．１１－２０１４．１．１０	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西松江房地产开发有限公司	１，７００	２０１３．１．２３－２０１４．１．２２	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西盛钦置业有限公司	３００	２０１３．１．２３－２０１４．１．２２	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西松江房地产开发有限公司	１，８５０	２０１３．１．２２－２０１４．１．２１	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西盛钦置业有限公司	８，０００	２０１３．３．７－２０１４．３．６	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
广西盛钦置业有限公司	１，０００	２０１３．４．１６－２０１４．４．１５	１２	否	是	否	否	否	控股子公司
东莞市益展恒泰房地产开发有限公司	１５，５００	２０１３．３．８－２０１４．３．７	１２	否	否	否	否	否	非关联方

委托贷款项目情况：

单位：万元 币种：人民币

委托贷款期初余额	委托贷款本期发生额	委托贷款实际收回本金金额	委托贷款期末余额
４１，７００	４４，３５０	２４，７００	６１，３５０

３、募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

（１） 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	注册资本		总资产		净资产		主营业务收入		营业利润	净利润	主要产品及服务
天津松江集团有限公司		５０，０００．００	９２５，１８３．５６	１０７，７９９．７１		３６，７０２．１０		－１１，４０５．７８		－１０，７２４．７２	房地产开发
深圳市梅江南投资发展有限公司		１，５００．００	２４，８２６．９８	５，４４８．４８		０．００		４，４３９．３６		３，４５８．１６	房地产开发
天津运河城投资有限公司		１６，０００．００	１５８，３６５．０４	１５，７６６．６３		４５３．５６		－１，９００．０５		－１，４５７．６０	房地产开发
天津松江地产投资有限公司		１１，７６４．０７	１０６，７２２．２２	７３，９８３．９３		０．００		－５９４．０５		－６００．７９	房地产开发
广西松江房地产开发有限公司		３，０００．００	３６，７４４．９７	－１６８．６７		０．００		－６１４．８０		－４８７．３３	房地产开发
新乡市松江房地产开发有限公司		３，０００．００	４０，２９５．８４	６１１．１７		０．００		－１，３０１．７６		－９７４．３２	房地产开发
广西盛钦置业有限公司		１，０００．００	１０，５９８．１７	－２９８．５７		０．００		－５６８．７８		－４２６．５８	房地产开发
天津松江置地有限公司		５，９００．００	８２，８３３．６４	４２，８７８．８１		０．００		－１５５．５４		－１２１．１９	房地产开发

（２） 净利润或投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津松江集团有限公司	房地产开发	５０，０００．００	房地产开发、销售	９２５，１８３．５６	１０７，７９９．７１	３６，７０２．１０	－１１，４０５．７８	－１０，７２４．７２
深圳市梅江南投资发展有限公司	房地产开发	１，５００．００	房地产开发、销售	２４，８２６．９８	５，４４８．４８	０．００	４，４３９．３６	３，４５８．１６

深圳市梅江南投资发展有限公司本期实现净利润对公司净利润影响达到１５％，主要是处置东莞市益展恒泰房地产开发有限公司获得的投资收益。

（３） 处置子公司情况

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
东莞市益展恒泰房地产开发有限公司	４，７０２，８７３．８４	－３４５，７６８．００

５、非募集资金项目情况

本报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

１、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司２０１２年度不进行利润分配，本报告期内公司不存在利润分配方案的执行或调整情况。

（六）其他披露事项

１、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于部分项目未达到结转收入条件，公司预测年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。

２、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（１）本报告期内本公司持有半数及半数以上但未纳入合并范围的公司明细如下：

公司名称	表决权比例％	未纳入合并报表原因
天津松科房地产有限公司	５０％	本公司与合作方约定相关重大财务和经营决策均需合作各方一致同意，故本公司将其作为合营公司进行核算。

（２）本报告期内本公司无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的公司。

（３）本报告期内合并范围变更及理由：

本公司在编制２０１２年度合并财务报表时纳入合并范围的孙公司东莞市益展恒泰房地产开发有限公司，已于２０１３年６月转让给了深圳市德弘基投资有限公司，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了东莞市益展恒泰房地产开发有限公司。

董事长：曹立明

天津松江股份有限公司

２０１３年８月２８日

证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１３－０４７

天津松江股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于２０１３年８月２８日上午１０：００在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建１号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事９名，实到７名，张惠强独立董事因公外出，授权李莉独立董事代为出席并行使表决权，王艳妮董事因公外出，授权刘新林董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行的各项规定。本次向特定对象非公开发行股票的各项条件符合相关法律、法规的规定。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

公司董事会逐项审议通过了公司 ２０１３ 年度非公开发行股票的具体方案。因

该议案涉及公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）以现金方式认购不低于本次非公开发行股份总数的２０％（含２０％），关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐 洁、王艳妮在该议案表决过程中回避表决。

１、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

３、定价方式及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日（２０１３年８月２９日）。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即３．９３元／股。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。滨海控股接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购且不参与竞价。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

４、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过５０，８９０万股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

５、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东滨海控股在内的不超过１０家特定对象。除滨海控股以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。滨海控股承诺以现金方式并且与其他认购对象相同的价格认购，认购数量不低于本次非公开发行股份总数的２０％（含２０％）。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

６、限售期

滨海控股认购的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

７、未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

８、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

９、 本次发行的决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

１０、募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过２００，０００万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	拟投入募集资金额
美湖里商业综合体项目	２１１，０５３	１００，０００
张贵庄南侧Ａ地块项目	１３２，６４０	７０，０００
补充流动资金	３０，０００	３０，０００
合 计	３７３，６９３	２００，０００

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

此议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

五、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

因该议案涉及公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司以现金方式认购不低于本次非公开发行股份总数的２０％（含２０％），关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮在该议案表决过程中回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议并通过了《关于公司募集资金管理办法的议案》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议并通过了《关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》。

因该议案构成关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐 洁、王艳妮在该议案表决过程中回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议并通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》。

本次非公开发行股票方案中的发行对象包含公司的控股股东天津滨海发展投资控股有限公司，因此公司本次非公开发行涉及重大关联交易。

关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮在该议案表决过程中回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：有效票３票，其中赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议并通过了《关于公司未来三年现金分红规划的议案》。

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，完善并切实履行分红分配政策，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７ 号）和天津证监局 《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市［２０１２］６２号）等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，公司特制定未来三年（２０１３－２０１５）现金分红规划。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据中国证监会关于非公开发行股票的有关规定，本次非公开发行股票所涉及的事项较多，操作程序较为复杂。为提高工作效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：

１．授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格等；

２．授权公司董事会决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、各种公告、其他相关协议等；

３．授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料，全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见；

４．授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，办理非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市手续；

５．授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续；

６．授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调整；

７．如监管部门要求，或与本次非公开发行股票有关的规定、政策或市场条件发生变化，除有关法律、行政法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票具体方案进行调整；

８．授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

９．本授权自股东大会审议通过后１８个月内有效。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

十二、审议并通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

鉴于本次非公开发行方案须在股东大会召开前获得天津市国资委的批准。因此，公司拟于天津市国资委对本次非公开发行事项批准后召开临时股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。股东大会召开的会议通知将另行公告。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

２０１３年８月２９日

证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１３－０４８

天津松江股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于２０１３年８月２８日上午１１：３０在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建１号楼公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。本次会议由监事会主席马德良先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过了《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司２０１３年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

（１）公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（３）在监事会提出意见前，我们没有发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（４）我们保证公司２０１３年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票。

二、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票。

三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票。

四、审议并通过了《关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票。

五、审议并通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票。

六、审议并通过了《关于公司未来三年现金分红规划的议案》。

表决结果：赞成票５ 票，反对票０ 票，弃权票 ０票。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

２０１３年８月２９日

证券代码：６００２２５ 证券简称：天津松江 公告编号：临２０１３－０４９

天津松江股份有限公司

股票复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于２０１３年８月１３日起停牌。

停牌期间，公司持续披露了重大事项进展公告。２０１３年８月２８日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司于２０１３ 年 ８月 ２９ 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了相关信息。 依据相关规定，公司股票于 ２０１３ 年８月２９日复牌。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

２０１３年８月２９日