一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	中国嘉陵	股票代码	６００８７７
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇强	唐丽丽
电话	０２３－６１９５４０９５	０２３－６１９５４０９５
传真	０２３－６１９５１１１１	０２３－６１９５１１１１
电子信箱	ｚｑｃ＠ｊｉａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｑｃ＠ｊｉａｌｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	２，６９７，８９１，５２３．７５	２，９２９，３６１，３７１．６６	－７．９０
归属于上市公司股东的净资产	２８９，５８６，２３４．４４	４２３，５４４，４９２．０５	－３１．６３
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－４５，８５１，６２８．８０	－３５，４２３，６１４．１４	不适用
营业收入	７６３，８２４，８３５．６４	１，０４４，３１１，８００．６２	－２６．８６
归属于上市公司股东的净利润	－１３４，４４８，６３６．４６	－６３，０３２，６５０．０６	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１２８，９０５，７２９．３３	－１３０，９０２，８９８．５７	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－３７．７１	－２０．４２	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．１９５６	－０．０９１７	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．１９５６	－０．０９１７	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					６３，７４０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南方工业集团公司	国家		２７．００	１８５，５６６，１７３		０	质押 ６７，０００，０００
华润深国投信托有限公司－智慧金４６号集合资金信托计划	未知		１．１０	７，５７８，０７７		０
成都元贞机械市场经营管理有限公司	未知		０．９７	６，６７１，０５３		０
上海金宏浦投资管理有限公司	未知		０．９５	６，５００，０００		０
上海金临资产管理有限公司	未知		０．５３	３，６７０，０００		０
李明	未知		０．４３	２，９２６，８００		０
林立	未知		０．３２	２，２３２，１７１		０
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知		０．３１	２，１００，０００		０
四川元贞实业有限公司	未知		０．３０	２，０５０，０００		０
田俊	未知		０．２５	１，６９８，０００		０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

（二）２０１３年上半年，受宏观经济影响，国内经济下行趋势尚未结束，摩托车产品国内市场需求继续回落，全球金融危机后续影响仍在持续，全球经济尚未复苏，劳动力成本上涨、人民币汇率升值，使摩托车出口竞争进一步加剧，摩托车行业产销呈现低迷状态，经营效益持续下滑。报告期内，公司实现营业收入７６，３８２．４８万元，成本６８，９５３．２６万元，费用１８，９５３．３０万元。

　面对严峻市场形势，公司在董事会的领导下，统筹谋划转型升级，切实推进＂七个调整＂，积极推行精益制造、成本领先、品质提升和管理提升等专项工作，通过系列措施的开展，提升综合运营效率，降低市场环境低迷对公司经营造成的影响。

（二）公司在经营中出现的问题与困难

１、产销规模不足，导致盈利能力下降

２０１３年上半年，摩托车行业持续低迷，加上公司整体搬迁技术改造过渡期对产能的影响，公司摩托车产销出现较大下降，当期经营面临较大压力。

２、人工成本上升，增加了生产经营成本费用

２０１３年上半年，为保证整体搬迁后正常生产组织和工作条件，公司增加了员工通勤补贴费用开支，人工成本的上涨增加了公司的生产经营成本。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
交通运输设备制造	７５３，０７６，１５６．１５	６８３，２７７，３１６．６５	９．２７	－２６．７３	－２６．１０	减少０．７８个百分点
光学仪器制造及其他	８４９，４９３．８８	５８９，３６７．４７	３０．６２	９８．３３	－４２．７０	增加１７０．７４个百分点

１、营业收入减少的主要原因：２０１３年由老厂区搬迁到新厂区，新厂区１－２月生产较上年大幅减少，营业收入同时减少。

２、营业成本减少的主要原因：同期销售量及销售收入下降，相应营业成本下降。

３、销售费用减少的主要原因：同期销售量及销售收入下降，相应销售费用下降。

４、财务费用减少的主要原因：同期销售量及销售收入下降，所需资金较上期减少，票据贴现支出减少，同时借款较上期减少４，０３２．６２万元。

５、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：广东嘉陵摩托车有限公司收到资产处置款项。

６、归属于母公司所有者权益合计减少的主要原因：公司２０１３年１－６月亏损１３，５６８．７５万元，其中归属母公司亏损１３，４４４．８６万元。

７、所有者权益合计减少的主要原因：公司２０１３年１－６月亏损损１３，５６８．７５万元，减少所有者权益１３，５６８．７５万元。

８、投资收益减少的主要原因：按权益法核算的合营企业嘉陵本田发动机有限公司投资收益，本期嘉陵本田利润总额下降。

９、营业外支出增加的主要原因：按协议计提的应付重庆渝富资产经营管理有限公司违约金１，３３９．４０万元。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
摩托车整车及零配件	７５３，０７６，１５６．１５	６８３，２７７，３１６．６５	９．２７	－２６．７３	－２６．１０	减少０．７８个百分点
光电及其他产品	８４９，４９３．８８	５８９，３６７．４７	３０．６２	９８．３３	－４２．７０	增加１７０．７４个百分点

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兵器装备集团财务有限责任公司	３６，０００，０００	３６，０００，０００	２．４０	３６，０００，０００	２，７４４，７３１．１５	２，７４４，７３１．１５	长期股权投资	资金购买
合计	３６，０００，０００	／	／	３６，０００，０００	２，７４４，７３１．１５	２，７４４，７３１．１５	／	／

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都奥晶科技有限责任公司	光、电产品的开发、制造、销售及技术咨询服务	５，０００	５，５２１．４１	－１１，９７０	３５１．９６	－２９１．８１	－２８７
嘉陵集团对外贸易发展有限公司	进出口国际贸易	１，０００	４３，８８１．１４	－６４１．９４	１４，１１８．０７	－５２５．８４	－５２５．８４
嘉陵－本田发动机有限公司	生产销售汽油发动机、摩托车及零部件	３，５７０万美元	１０４，２４３．９３	７５，４７０．４４	８１，１９２．２６	６，６８２．９９	５，０１８．３９
重庆海源摩托车零部件制造有限公司	摩托车零部件制造、销售	１，７７８．９４	１，８１６．８１	－３２５．４６	１１，７４６．１５	－２１５．３９	－２１５．４９
上海嘉陵车业有限公司	生产销售摩托车、助力车及摩托车零部件	３，０００	３，３３３．３２	３，３３３．３２	２，４３６．４５	－２８８．４１	－３５４．２４
巴西亚马逊ＴＲＡＸＸ摩托车股份有限公司	生产销售摩托车及零部件	７００万美元	１２，８００．４８	４，２２４．８７	９，９７７．０８	９６．０９	１３５．５０
重庆长江三峡综合市场有限公司	主营业务为经营生产资料、生活资料、生产要素	１，０００	７，１８６．１４	７，１８６．１４	２４，５５９．４０	－４５０．５６	－４５０．５６
广东嘉陵摩托车有限公司	生产销售摩托车及零件	６，８４２．４０	２２，３６４．６３	２２，３６４．６３	５，４１６．９８	－２０．３３	－１３５．０１
嘉陵摩托美洲有限公司	摩托车及零配件批发	４０万美元	９．３２	９．３２	０	－０．０７	－０．０７

（三） 核心竞争力分析

公司核心竞争力主要来源于公司拥有国家级技术中心和特种车研发中心，这两个研究中心每年可以为公司提供稳定的技术提升保障以及适合市场的新产品。

　公司通过实施整体搬迁，实现了产业重新布局，进行了系统的技术改造和流程再造，实现了产业的硬件转型，建立了快速适应市场需求的现代化物流供应链体系，提高了生产管理和质量控制水平。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

　　　　　　　　　 单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	７６３，８２４，８３５．６４	１，０４４，３１１，８００．６２	－２６．８６
营业成本	６８９，５３２，５６６．４９	９４８，０９２，２９１．０８	－２７．２７
销售费用	４５，７３４，７５９．８７	５８，６８３，６９３．７４	－２２．０７
管理费用	１０２，９２１，０８５．７３	１００，８２７，１７８．１３	２．０８
财务费用	４０，８７７，１０５．４２	４９，１０９，８７８．４０	－１６．７６
经营活动产生的现金流量净额	－４５，８５１，６２８．８０	－３５，４２３，６１４．１４	不适用
投资活动产生的现金流量净额	１０９，４３０，２８２．４０	４，７７５，５５９．８７	２，１９１．４６
筹资活动产生的现金流量净额	－２９，２０６，１２９．５９	－３７，５７５，２２８．０５	不适用
研发支出	１５，０３８，７９３．７１	１２，５３９，８０１．８５	１９．９３
归属于母公司所有者权益合计	２８９，５８６，２３４．４４	４２３，５４４，４９２．０５	－３１．６３
所有者权益合计	２７８，４２７，１４４．１２	４１３，６６５，３４７．５０	－３２．６９
投资收益	１８，５７７，５８６．３６	６６，６４５，６６９．３５	－７２．１２
营业外支出	２１，１７１，５８３．４３	３５，６１０．７３	５９，３５２．８２

（１） 持有金融企业股权情况

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
续建项目：嘉陵整体迁建及技改项目	４３，６８７	９９．２９％	１，５３６．００	３０，１９９
新建项目：河南嘉陵新区项目	１，７７２	７２．３５％	１，２８２．０５	１，２８２．０５
小型技措	７２８	１９．４４％	１４１．５０	１４１．５０
新增项目	５，２２２	２．６８％	１４０	１４０
合计	５１，４０９	／	３，０９９．５５	３１，７６２．５５

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	５５１，４９２，１４１．２８	－３０．８８
国外	２０２，４３３，５０８．７５	－１２．１３

５、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	３１，０１６．２４
投资额增减变动数	１４３．８２
上年同期投资额	３０，８７２．４２
投资额增减幅度（％）	０．４７％

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１２年，实现归属于母公司所有者的净利润１４，７４６，２１１．４９ 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为－９８３，２５１，３３０．３６ 元，截止２０１２年末，可供分配利润为－９６８，５０５，１１８．８７ 元。根据公司《章程》的相关规定，公司以２０１２年度实现的利润弥补以前年度亏损，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

三、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 财务报告未经审计。

４．２ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化或重大会计差错的情况、原因及其影响

报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变化，公司未发生重大会计差错。

４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明

报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长：洪耕

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

２０１３年８月２７日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１３－０３８

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

重大资产重组延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司因正在筹划重大事项，公司股票已按相关规定自２０１３年６月１７日起停牌。停牌后，经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，并于２０１３年７月２９日起继续停牌不超过３０天。

公司股票停牌期间，本公司与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。 截至目前，上述重大资产重组具体事项正在进一步磋商中，本公司与相关各方聘请的中介机构针对本次重大资产重组的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在进行中。公司原预计于２０１３年８月２８日复牌，但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，公司无法在原预计时间２０１３年８月２８日前召开董事会审议重大资产重组预案并复牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

为防止公司股票价格产生异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自２０１３年８月２８日起继续停牌３０天。停牌期间，公司将充分关注该重大事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每周发布一次该重大事项进展情况的公告。

本公司拟在公告刊登后３０天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌；若公司未提出延期复牌申请或申请未获上海证券交易所同意，公司股票将于２０１３年９月２７日恢复交易，并且在股票恢复交易后６个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　　　　　　 二Ｏ一三年八月二十八日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１３－０３９

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第六次会议于２０１３年８月２７日召开，会议采用传真方式表决。公司董事舒元勋先生因工作原因，于２０１３年８月２７日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自２０１３年８月２７日生效，故应参加表决董事８人，实际表决董事８人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《关于部分高级管理人员辞职的议案》。

由于工作变动的原因，部分高级管理人员辞去所担任的职务：

１、周勇强先生辞去所担任的公司董事会秘书及副总经理职务。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

２、汪盛先生辞去所担任的公司副总经理职务。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经提名委员会审查后，由总经理提名，本次会议决定：

１、聘任舒元勋先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

２、聘任唐雪松先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满之日。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了《关于指定叶宇昕先生代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会秘书周勇强先生因工作变动的原因，不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司指定公司董事、副总经理、财务负责人叶宇昕先生代行董事会秘书职务。

表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一三年八月二十八日

附件：被提名人简历

舒元勋：男，１９７１年３月，本科，工程师，历任公司企业发展部副部长，公司子公司印尼布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司董事长、公司发展规划部部长、总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记、本公司副总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理助理，本公司董事。

唐雪松：男，１９７０年１１月，硕士，研究员级高级工程师，历任太原南方重汽工会主席、总经理助理，太原南方重汽环卫设备有限公司总经理，太原长安重汽党委副书记、工会主席、监事会主席。

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１３－０４０

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事舒元勋先生因工作变动的原因，于２０１３年８月２７日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自２０１３年８月２７日生效。

公司董事会对舒元勋先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一三年八月二十八日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１３－０４１

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年８月２７日收到董事会秘书周勇强先生提交的书面辞职报告，周勇强先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事会秘书及副总经理职务，该辞职事项已由公司第九届董事会第六次会议审议通过。周勇强先生辞职后，不再担任公司其他职务。

周勇强先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，公司指定公司董事、副总经理、财务负责人叶宇昕先生代行董事会秘书职务。

公司董事会对周勇强先生在担任公司董事会秘书及副总经理职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一三年八月二十八日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１３－０４２

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年８月２７日收到副总经理汪盛先生提交的书面辞职报告，汪盛先生由于工作变动的原因，向公司董事会申请辞去所担任的副总经理职务，该辞职事项已由公司第九届董事会第六次会议审议通过。汪盛先生辞职后，不再担任公司其他职务。

公司董事会对汪盛先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一三年八月二十八日