一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔康	赵娟
电话	０２１－６３２１７３９６、０７５５－８８２３７３６１	０２１－６３２１７３９６、０７５５－８８２３７３６１
传真	０２１－６３２３８２３８	０２１－６３２３８２３８
电子信箱	ＩＲ＠ｃｍｈｋ．ｃｏｍ，６０１８７２＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ	ＩＲ＠ｃｍｈｋ．ｃｏｍ，６０１８７２＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

股票简称	招商轮船	股票代码	６０１８７２
股票上市交易所	上海证券交易所

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１９，７６７，１４３，１４９．８８	１９，７１２，５５３，９６４．７５	０．２８
归属于上市公司股东的净资产	１２，０１１，２１１，７６９．８１	１２，３０６，３３７，０４０．４２	－２．４０
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－４，００５，３７５，１７２．０５	３８０，８８１，６７７．８４	－１，１５１．６１
营业收入	１，２９９，７３４，０２８．３７	１，５６２，２５０，２２０．２７	－１６．８０
归属于上市公司股东的净利润	－１３７，４９０，７０２．６８	８２，７２３，３１４．２３	－２６６．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１４２，３４２，２３３．２０	７６，１８０，６５８．１７	－２８６．８５
加权平均净资产收益率（％）	－０．０１１	０．７６１	减少０．７７２个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．０２９１	０．０２１４	－２３５．９８
稀释每股收益（元／股）	－０．０２９１	０．０２１４	－２３５．９８

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					１８７，１０１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结的股份数量
招商局轮船股份有限公司？	国有法人	４０．９３	１，９３２，４８１，９５９			无
中国石油化工集团公司	国家	１９．３２	９１１，８８６，４２６	５３９，９２８，４３４		无
深圳华强实业股份有限公司	国有法人	４．９９	２３５，７６３，０００	２３５，７６３，０００		未知
中国外运长航集团有限公司	国有法人	４．２９	２０２，７５８，７６０	１６８，４９２，９２８		未知
中国石化集团资产经营管理公司	其他	０．９３	４４，０００，０００			未知
广州广船国际股份有限公司	国家	０．７０	３３，０００，０００			未知
厦门建发股份有限公司？？	国有法人	０．６８	３２，２９７，９３６			未知
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	０．２３	１１，０００，０００			未知
	其他	０．２３	１１，０００，０００			未知
	国家	０．２１	９，９７５，２２７			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不存在关联关系，其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

［一］ 经营情况分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，世界经济总体缓慢复苏并出现结构性分化；美国出现复苏迹象，中国等新兴市场增长明显放缓。全球航运市场低迷持续。面对严峻形势，公司加强战略管控，努力调结构、谋发展，积极推进低成本船队扩张、大客户拓展和经营创新。上半年公司完成营业收入１３．０亿元，同比下降１６．８％；归属上市公司股东净利润－１．３７亿元，同比下降２６６．２％。安全生产形势总体稳定。

上半年公司三支船队共完成货运量２，６９９万吨，同比增长１８％。油轮船队完成货运量１，６０６万吨，同比上升３．８％（其中承运中国进口原油８１６万吨，同比增长２１．１％）；散货船队完成货运量７１６万吨，同比增长５２．３％；ＬＮＧ船队完成货运量８０３万立方米（３７７万吨），同比增长３２．２％。

１、分行业总体分析

Ａ、油轮

ａ）油轮市场及公司油轮船队经营情况

２０１３年上半年，受全球石油需求增长减缓及油轮运力供应过剩影响，运价指数再次探底。 一季度旺季不旺、持续低位运行；二季度末市场弱势反弹。 上半年油轮市场总体表现低迷，原油轮综合运价指数ＢＤＴＩ上半年平均６４０点，同比下降１７．４％。

２０１３年ＷＳ基准费率上调约９％；上半年燃油价格同比下降约１０％，ＴＤ３航线（中东－日本）平均ＷＳ指数同比下跌３５．１％，平均ＴＣＥ同比大跌７９．６％，为十多年来同期最低。延续２０１２年底跌势，年初下探ＷＳ３０－３５区间后持续低迷， ６月受短期因素影响反弹至ＷＳ４０－４５，半年平均ＷＳ３６．１，上半年ＶＬＣＣ平均日租金波罗的海交易所评估值（ＢＩＴＲ）仅４，２５４美元，油轮船东普遍亏损经营。

１）、公司油轮船队情况 截止报告期末，公司拥有２１艘油轮，包括１３艘ＶＬＣＣ，１艘Ｓｕｅｚｍａｘ和７艘Ａｆｒａｍａｘ，共计４７２万载重吨，平均船龄９．４岁。其中，４艘ＶＬＣＣ和１艘Ｓｕｅｚｍａｘ型油轮为“单改双”老龄船，船龄均已经超过２０岁。

２）２）、货运量情况报告期内，公司油轮船队共完成９４个航次，承运１，６０６万吨石油，完成货运周转量８３４亿吨海里，货运量和货运周转量同比增加３．８％和１．５％。

３）３）、营运率 油轮船队２０１３年上半年营运率为９７．０５％，同比基本持平。

ｂ）、油轮船队经营思路与部署

面对市场低迷的严峻挑战，公司油轮船队通过多种经营模式相结合，悉心部署经营布局，积极加强市场营销，同时稳妥推进超低速航行，努力减少经营亏损。

——继续奉行期租与程租（包括ＣＯＡ）相结合的经营模式，参与Ｐｏｏｌ运营，探索经营方式多样化。上半年２艘ＶＬＣＣ履行期租合同，净租金水平明显高于即期市场，提升了公司ＶＬＣＣ船队整体收益水平。

——依托ＣＯＡ，积极履行“国油国运”。按照与中石化签署长期原油运输合作协议（ＣＯＡ）的原则，２０１３年上半年油轮船队与ＵＮＩＰＥＣ定载３３个ＶＬＣＣ航次，共承运７６９万吨中石化进口原油，同比增加１４％。

——努力做好老龄油轮的市场经营。公司４艘老龄ＶＬＣＣ及１艘Ｓｕｅｚｍａｘ是市场为数不多的２０岁以上老龄双壳船，货源匮乏，持续低迷市况下经营压力尤其沉重。除依托中石化ＣＯＡ基本货源外，通过精准研判市场、积极营销，多次获市场稀缺货源。

——Ａｆｒａｍａｘ船队在中东／东南亚／澳洲／东北亚大区域市场成功推行三角航线运营策略，并积极探寻经营方式多样化，提升整体经营效益。６月份１艘Ａｆｒａｍａｘ加入世界最大的Ａｆｒａｍａｘ营运商 ＨＥＩＤＭＡＲ ＰＯＯＬ运营。

ｃ）、油轮船队经营效果

在极度困难的市况下，上半年公司９艘现代型ＶＬＣＣ实现平均日租金２０，７７０美元，其中即期市场经营的７艘现代型ＶＬＣＣ实现平均日租金（净额，下同）１７，３１６美元、４艘老龄ＶＬＣＣ实现平均日租金１１，１５７美元；Ｓｕｅｚｍａｘ实现平均日租金７，２５４美元；Ａｆｒａｍａｘ船队实现平均日租金１１，７８６美元。

Ｂ散货船

１、散货船市场及公司散货船队经营情况

受宏观环境特别是中国大宗散货进口增速变化及运力投放影响，上半年干散货市场持续低迷，ＢＤＩ指数大部分时间在７００－９００点之间低位徘徊，直到６月持续反弹后才重上千点。上半年最高／最低点为１１７１／６９８点，ＢＤＩ平均值为８４２点，同比下跌１０．６％。各船型指数同比分别录得不同跌幅。

１）、散货船队情况 报告期内，公司散货船总数（不包括租入船）２１艘，其中１８万载重吨级的Ｃａｐｅｓｉｚｅ船７艘，７．４万载重吨级的Ｐａｎａｍａｘ船２艘，４．２－４．９万载重吨级的Ｈａｎｄｙｍａｘ船１２艘，合计１９６万载重吨，平均船龄约１３．４岁。

２）、货运量情况 报告期内，公司散货船队共完成１１０个航次，与去年同期相比增加３８个航次，货运量７１６万吨，同比增长５２．３％，货运周转量２９８亿吨海里，同比增长４１．３％。承运的前五大货种分别是铁矿石、煤炭、镍矿、盐和钢材，占船队总运量的９３．３％（铁矿石和煤炭运量占６９．７％）。

３）、营运率报告期内，公司散货船队实际完成３，６８５个营运天，营运率为９６．９４％，同比下降０．６％，因坞修船舶同比增加２艘，总坞修天数同比增加３９．８天。

２、散货船队经营思路与部署

报告期内公司散货船队稳中求进，紧贴市场，长短结合，合理摆位，多种经营方式相结合，竭力做好每一船订载，力争跑赢市场和效益最大化。为了拓宽经营范围，拓展客户网络，在２０１２年的基础上，今年进一步加强租进船经营，同时利用租进船配合执行ＣＯＡ合约／ＣＶＣ合约。上半年共租进船１４艘次，已经完成航次１１艘次。

３、散货船队经营效果

Ｃａｐｅｓｉｚｅ船除２艘执行期租合约外，其余５艘以中短期租约为主，程租／期租、长／短航线结合，上半年实现平均日租金 １３，９４６美元；Ｐａｎａｍａｘ船ＣＯＡ和即期市场经营相结合，上半年实现平均日租金８，７１２美元；Ｈａｎｄｙｍａｘ合理布局中期期租和即期市场经营，在加强安全措施前提下，揽取收益相对较高的货载，上半年实现平均日租金７，０６７美元。

Ｃ、ＬＮＧ船

公司通过持股５０％的合营公司中国液化天然气运输（控股）有限公司（ＣＬＮＧ）投资经营进口ＬＮＧ运输业务。截止报告期末，ＣＬＮＧ 拥有６艘在营运的ＬＮＧ船（广东、福建及上海项目）。报告期内，ＬＮＧ船队均正常营运，报告期营运天合计１，０８６天（去年同期：９１０天），合计完成５８个航次，完成货运量８０３万立方米（３７７万吨），累计航程２８．７万海里，周转量９０．６亿吨海里。上半年ＣＬＮＧ为公司贡献的投资收益为４，６２２万元，同比增长２３．８１％。

（二）安全生产及防海盗工作情况

公司认真贯彻落实交通运输部和上级单位安全生产工作的要求，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，积极开展“平安交通”创建活动，切实做好“安全月”工作，进一步落实安全生产责任制，强化登轮检查力度。２０１３年上半年，公司安全生产形势总体保持稳定。船队发生１起１名船员意外工伤死亡事故，没有发生重大货损、海损、机损、污染和海盗袭击等事故；无偷渡、毒品、走私事件。

（三）节能减排和环境保护情况

公司一直以来高度重视环境保护和节能减排工作。报告期公司油轮船队通过低速和超低速航行，共节省燃油约１６，０３８吨，抵消船期损失后所节省费用约７８３万美元；散货船队采用低速和超低速航行，程租航次共节省燃油５，１６８吨，抵消船期损失后所节省费用约２６８．６万美元。为减少排放，达到欧盟、北美等区域对硫氧化物的排放要求，上半年３艘油轮在修船期间加装辅锅炉ＭＧＯ系统，安装后辅锅炉可使用低硫燃油。

（四）下半年市场展望

２０１３年下半年，美联储量化宽松政策的不确定性，增加了世界经济复苏的复杂性。中国经济依然面临诸多不利因素，但“托底”的经济政策，将维持中国经济“上下限”内运行。传统的重资产行业面临增长困境，企业转型升级和并购重组将成为重要发展模式。

预计航运市场仍将处于低迷期，但随产能去化及行业结构调整，总体表现或好于上半年。油轮市场受有效运力供应和原油需求／库存变化的影响而波动加剧，运价波幅或有所增大；散货市场６月份持续反弹后，预计下半年主要运行区间有望高于上半年。但总体市场表现尚难寄于厚望。

１、油轮市场展望

需求方面，国际能源组织（ＩＥＡ） ６月份下调２０１３年全球原油需求增长至７８．５万桶／日或０．８７％，为近年较低水平。主要原油进口国方面，上半年中国原油进口１．３８亿吨，同比减少１．４％，多年来罕见。６月ＩＥＡ下调２０１３年中国原油需求展望，增幅调低到４．１％，日均需求量增长４２万桶。美国国内原油产量大幅增加，据ＩＥＡ预估，２０１３年日产量增加至９８３万桶，比２０１２年提升７％；同时，美国能源信息署（ＥＩＡ）预计美国２０１３年原油进口量将由２０１２年８４９万桶／日下降１２％至７４７万桶／日。

供应方面，２０１３年上半年已有约１７艘ＶＬＣＣ／１６艘Ｓｕｅｚｍａｘ／９艘Ａｆｒａｍａｘ新造油轮交付使用。根据订单，下半年预计新船交付分别为３０／１９／９艘；如果订单如期交付，预计至２０１３年底全球ＶＬＣＣ／Ｓｕｅｚｍａｘ／Ａｆｒａｍａｘ运营数量将分别达到６５１／４５５／６６６艘，比年初分别增长５．２％／５．６％／－１．２％，总体吨位供应继续较快增长。

公司预计２０１３年下半年全球原油需求增长动力仍然较弱，国际原油贸易及运输格局的持续变化令ＶＬＣＣ吨海里需求有望继续增加，但ＶＬＣＣ新船继续大量投入市场，供求形势仍不容乐观，预期运费率总体继续低位运行；Ａｆｒａｍａｘ市场由于７月底南苏丹再度减少甚至可能停止原油出口，受到较大冲击，６月份以来亚太区Ａｆｒａｍａｘ市场反弹势头已经受阻回落，下半年Ａｆｒａｍａｘ市场形势颇具挑战性。

２、散货船市场展望

金融危机后，干散货海上贸易更加依赖中国需求。２００８年中国需求约占全球总需求的约１３％，２００９年猛增至约２６％，２０１２年预计达２９％。在ＧＤＰ增速持续多季度下滑的背景，中国铁矿和煤炭的进口量仍然维持增长。

预计全球全年干散货海运量同比增５％，低于２０１２年的７％。挪威投行Ｐａｒｅｔｏ预测今年下半年散干货需求有望超过运力增速；未来４年全球干散货货运量将以近６％的速度上升，从２０１２年的４２亿吨攀升至２０１６年的５４亿吨，其中铁矿石和动力煤将占增量的１／３。总体看，干散货需求增速仍将保持一定水平。

供应方面，干散货运力供应增速已经回复到相对较低水平，上半年新船交付量约在３５００万载重吨，老船拆解退出约１２９０万载重吨，净增速约６．３％；全年预计净运力增长６％左右，仍处较快水平。

总体而言，散货船过剩产能去化速度相对较快，但全球大宗散货海运需求增速较缓，同时运力增速仍保持较快水平，超景气期积累的运力供需失衡矛盾短时间内难以解决，供大于求仍是市场的主旋律。公司预计２０１３下半年国际干散货航运市场运力过剩局面仍将延续，运费率将维持底部震荡态势，但总体市场表现应好于上半年。

［二］主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，２９９，７３４，０２８．３７	１，５６２，２５０，２２０．２７	－１６．８０
营业成本	１，４３８，８２４，５３２．６０	１，４７５，６５１，３１５．０４	－２．５０
管理费用	４９，８０１，９９３．４９	３８，８０７，７２２．９２	２８．３３
财务费用	－１９，３００，９８２．２３	－４，２６０，８２６．８８	３５２．９９
经营活动产生的现金流量净额	－４，００５，３７５，１７２．０５	３８０，８８１，６７７．８４	－１，１５１．６１
投资活动产生的现金流量净额	－２０９，０２７，３４０．１８	－３４４，５６７，３４８．５７	－３９．３４
筹资活动产生的现金流量净额	３７６，６７０，２１１．６２	３，４２７，５４２，４６３．１５	－８９．０１

财务费用变动原因说明：境内存款及理财产品利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内购买银行理财产品４，２６１，０３４，０２３．３２元，转入“其他应收款”项下。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内支付新造船进度款减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上年第一季度定向增发股票，吸收投资款净额２，８６６，００６，８６７．０１元。

２、其它

（１）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１２年３月末，公司完成向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司定向增发股票８５８，３４９，４２０股，募集资金净额２，８６６，００６，８６７．０１元，拟用于购建ＶＬＣＣ油轮。２０１３年２月，公司通过境外子公司与大连船舶重工集团和外高桥造船有限公司分别签署了“３＋２”艘新造ＶＬＣＣ油轮协议，首期进度款５，１００万美元已由境外子公司用自有资金支付。

（２）经营计划进展说明

由于上半年航运市场持续低迷，且低于公司年初的预计，公司上半年营业收入完成数低于年初计划的５０％。

［三］行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
远洋运输	１，２９９，７３４，０２８．３７	１，４３８，８２４，５３２．６０	－１０．７０	－１６．８０	－２．５０	减少１６．２４个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
油轮	８９０，５５６，４５６．３１	９９１，６２６，５９７．３６	－１１．３５	－２３．６３	－１１．１７	减少１５．６３个百分点
散货	４０３，５６４，７２８．０５	４４４，８９０，７８２．５８	－１０．２４	１．８９	２３．７９	减少１９．５０个百分点

２、 主营业务分地区情况

根据本公司及子公司的经营业务特点，公司的客户、起运地、目的地常处于不同的国家和地区，因此难以分地区列示营业收入情况。

［四］核心竞争力分析

报告期末公司核心竞争力与２０１２年报披露时未发生重大变化。（详见公司《２０１２年年度报告“董事会报告”的“核心竞争力分析”相关内容。）

［五］投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

截止报告期末，公司对外股权投资包括持有的合营企业ＣＬＮＧ公司５０％的股权和中外运航运有限公司股票２，３８３．８５万股。

合营企业ＣＬＮＧ公司目前拥有６艘ＬＮＧ船，合计５０万载重吨。报告期内公司收到ＣＬＮＧ公司２０１２年度投资分红１０９，３７７，２１４．３７元。

报告期，公司继续持有中外运航运有限公司股票，数量未发生变动，收到其２０１２年度末期股息１９１，４５４．１５元。

１）、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
１	股票	３６８	中外运航运	１６７，７９０，００５	２３，８３８，５００	３５，３１９，７４６．８７	１００	１９１，４５４．１５
合计				１６７，７９０，００５	／	３５，３１９，７４６．８７	１００	１９１，４５４．１５

ｉ．上述证券为招商局能源运输投资有限公司（ＢＶＩ）２００７年购买的中外运航运有限公司在香港ＩＰＯ发行的股票２３，８３８，５００股。

ｉｉ．报告期损益为期内收到的中外运航运２０１２年末期股息。

ｉｉｉ．因报告期该公司股票股价下跌，公司将本期末公允价值与上年末公允价值的差额人民币－８８８，３１０．１３元计入资本公积。

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３）其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
交易性金融资产	自有资金	香港上海汇丰银行有限公司		１０年	美元利率掉期		５，６１２，８１７．６０	否

３、募集资金使用情况

请参见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｅｎｅｒｇｙｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ网站所披露的招商局能源运输股份有限公司《２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：２０１３［０２５］。

（１）募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途 及去向
２０１２	非公开发行	２８９，２６３．７５	０	０	２９５，１５０．７０	闲置募集资金用于购买理财产品，存放于募集资金专户。
合计	／	２８９，２６３．７５	０	０	２９５，１５０．７０	／

募集资金净额为２８．６６亿元，增加的部分为利息收入。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，报告期内，公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品２９．５２亿元。

（４）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
购建油轮	否	２８６，６００．６９	０．００	０．００	否	延后	／	／	／	募投计划延后执行
合计	／	２８６，６００．６９	０．００	０．００	／	／	／	／	／	／	／

非公开发行股票募集资金原计划２０１２年初募集资金到位后即订造１０艘ＶＬＣＣ油轮。该计划延至２０１３年初执行，２０１３年初公司已签订购建６＋４艘ＶＬＣＣ油轮合同。

３、主要子公司、参股公司分析

４、 招商局能源运输投资有限公司，注册在英属维尔京群岛，注册资本５０，０００美元，系本公司唯一直接控股的全资子公司。该公司系投资控股型企业，其下属油轮船队、散货船队和合营公司ＣＬＮＧ等。

５、 ＣＬＮＧ公司是本公司的合营公司，在香港注册成立，本公司的全资子公司招商轮船ＬＮＧ运输投资有限公司持股５０％，大连远洋运输公司持股５０％。报告期内，ＣＬＮＧ公司实现营业收入７，５１８．４３万美元，归属股东净利润１，４８０．８７万美元。ＬＮＧ船队２０１３年上半年为公司贡献的投资收益为人民币４，６２２万元。

６、非募集资金项目情况

 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司注册成立１１家香港公司，其中１０家单船公司用于未来几年新造１０艘油轮的载体，另外１家作为本公司在香港的管理平台，主理公司各项日常管理业务。

报告期内，公司注销了１家已歇业的单船油轮公司。

董事长：李建红

招商局能源运输股份有限公司

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１３［０２３］

招商局能源运输股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十六次会议的通知于２０１３年８月１６日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于２０１３年８月２６日以书面审议方式召开。会议应出席董事１２名，实际出席董事１２名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于《招商局能源运输股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：１２票赞成、０票反对、０票弃权

二、关于购建１２艘大灵便型散货船的议案

为优化公司散货船队结构，董事会同意公司建造１２艘大灵便型散货船的散货船队发展规划，并授权公司管理层伺机购建１２艘大灵便型散货船。

表决结果：１２票赞成、０票反对、０票弃权

三、关于老龄油轮综合处置方案的议案

为优化公司油轮船队结构，同意并授权公司管理层伺机实施关于５艘老龄油轮综合处置方案。

表决结果：１２票赞成、０票反对、０票弃权

四、关于《招商局能源运输股份有限公司关于募集资金２０１３年上半年存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详情见公司同一时间公告的《招商局能源运输股份有限公司关于募集资金２０１３年上半年存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：２０１３［０２５］号。

表决结果：１２票赞成、０票反对、０票弃权

五、关于公司２０１３年１－７月份购买人民币理财产品情况报告的议案

２０１３年１－７月份，公司分四次购买银行理财产品共计４４．４１亿元，其中使用闲置募集资金２９．５２亿元，使用自有资金１４．８９亿元。购买理财产品详情见下表：

单位：亿元

公告日期	是否保本	资金类型	金额	年化收益率	期限	银行
２０１３－２－１８	是	自有	３．８	５％	１年	三菱东京日联银行
	是	募集	１３．０１	５％	１年
	是	自有	６．０５	５％	１年	招商银行
２０１３－３－１２	是	募集	９．８８	４．３％－４．６％	１年	荷兰安智银行
		自有	３．２４	４．３％－４．６％	１年
２０１３－６－１４	是	募集	６．６３	４．６０％	１年	三菱东京日联银行
２０１３－７－１５	是	自有	１．８	５％	１６３天	招商银行

董事会认为，公司使用募集资金以及自有资金购买理财产品，严格履行了规定的程序，并且及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理和信息披露违规的行为。

表决结果：１２票赞成、０票反对、０票弃权

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１３［０２４］

招商局能源运输股份有限公司第三届监事会

第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１３年８月１６日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事，会议于２０１３年８月２６日以书面审议方式召开。公司监事吴振勤女士、刘志民先生、王向阳先生书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

出席会议的监事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

一、关于《招商局能源运输股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

１、２０１３年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司２０１３年上半年的经营管理和财务状况；

３、参与２０１３年半年度报告及其摘要编制及审议工作的人员不存在违反保密规定的行为。

表决结果：３票赞成 ０票反对 ０票弃权

二、关于公司老龄油轮综合处置方案的议案

公司全体监事认为公司老龄油轮综合处置方案符合公司实际情况，公司董事会就该事项的决议合法合规，同意实施老龄油轮综合处置方案。

表决结果：３票赞成 ０票反对 ０票弃权

三、关于《招商局能源运输股份有限公司关于募集资金２０１３年上半年存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司关于募集资金２０１３年上半年存放与实际使用情况的专项报告》进行审核，认为该报告真实的反映了公司２０１３年半年度募集资金存放和实际使用情况，公司募集资金存放和使用严格履行了相应程序，不存在违反法律法规和公司规章制度的情况。

表决结果：３票赞成 ０票反对 ０票弃权

四、关于公司２０１３年１－７月份购买人民币理财产品情况报告的议案

公司全体监事审议了公司２０１３年１－７月份购买人民币理财产品情况报告，认为该报告真实的反映了公司２０１３年１－７月份购买人民币理财产品的情况。公司购买理财产品行为均严格履行相关审批程序，并且及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理和信息披露违规的行为。

表决结果：３票赞成 ０票反对 ０票弃权

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２０１３［０２５］

招商局能源运输股份有限公司关于募集资金２０１３年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对２０１３年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１８２号）核准，公司向３名特定对象非公开发行（下称“本次发行”）人民币普通股（Ａ股）８５，８３４．９万股，发行价格每股３．３７元，募集资金总额为２，８９２，６３７，５４４．５６元，扣除发行费用２６，６３０，６７７．５５元后，募集资金净额为２，８６６，００６，８６７．０１元。２０１２年３月１日，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字［２０１２］第００３６号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

（二）报告期末使用金额及余额

截至２０１３年６月３０日，募集资金专用账户结余金额为２，９５１，５０７，０３１．８０元。报告期内未发生募集资金专用账户内募集资金支出，募集资金余额增加８５，５００，１６４．７９元，全部为募集资金存款利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）、招商银行股份有限公司上海中山支行（以下简称“招商银行”）、荷兰安智银行股份有限公司上海分行（以下简称“荷兰安智银行”）、三菱东京日联银行（中国）有限公司（以下简称“三菱东京日联（中国）”）于２０１２年４月１８日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，购买了保本型银行理财产品。公司募集资金购买银行理财产品详情见本报告第三部分内容。截止２０１３年６月３０日，募集资金账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	专用账号	存储方式	专户余额
招商银行	２．１７５８２Ｅ＋１４	活期存款	５．９５
荷兰安智银行	４０４１５５－３１２０３１００５０５２	理财产品	９８７，４６５，５０５．４３
三菱东京日联（中国）	４０４０２９－０００００５９９４７６	活期存款	１０．３３
		理财产品	１，９６４，０４１，５１０．０９
合计	－	－	２，９５１，５０７，０３１．８０

三、募集资金的实际使用情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司２０１３年２月８日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于审议授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金１３．０１亿元购买三菱东京日联银行（中国）有限公司发行的保本型银行理财产品，并授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行理财产品并签署相关协议（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过７．２亿元）。

２０１３年３月８日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过９．９亿元购买荷兰安智银行股份有限公司上海分行发行的保本型银行理财产品。

公司监事会、公司独立董事和保荐机构招商证券及一创摩根均对上述募集资金购买理财产品发表了同意意见。

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金购买理财产品共计２９．５２亿元。具体购买情况见下表： 单位：亿元

起息日期	是否保本	资金类型	金额	年化收益率（％）	期限	银行
２０１３／２／８	是	募集	１３．０１	５	１年	三菱东京日联银行
２０１３／３／８	是	募集	９．８８	４．３－４．６	１年	荷兰安智银行
２０１３／６／１３	是	募集	６．６３	４．６	１年	三菱东京日联银行
共计			２９．５２

报告期内公司募集资金购买理财产品具体内容详见公司２０１３年２月１８日、２０１３年３月１２日和２０１３年６月１５日发布的关于使用部分闲置募集资及自有资金购买银行理财产品的公告，公告编号：２０１３［００６］号、２０１３［０１０］号和２０１３［０１８］号。

四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明

报告期募投项目的实际进展情况：公司于２０１３年２月１日召开第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议２０１３－２０１６年买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准２０１３－２０１６年具体买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关协议。

２０１３年２月１日公司通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）就建造“３＋２艘”３１．９万载重吨新型节能环保ＶＬＣＣ原油船签署造船协议；２０１３年２月４日，公司通过下属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥船厂”）就建造“３＋２”艘３１．８万载重吨新型节能环保ＶＬＣＣ原油船签署造船协议。

根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次发行募集资金的使用拟沿用ＩＰＯ募集资金的使用方式，即：公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目，在履行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；在办理完成相关必要的批准手续后，公司再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。

报告期内，公司下属单船公司依据造船协议约定向大船重工和外高桥船厂分别支付合同总价１０％进度款各２５，５００，０００美元。截至报告期末，上述款项尚未置换募集资金。

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金，公司募集资金使用和管理合法、合规、有效。公司严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、充分的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违规的行为。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日