基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日

１重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年７月１３日至２０１３年６月３０日）

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注：１．本基金合同生效日为２０１１年７月１３日， 图示时间段为２０１１年７月１３日至２０１３年６月３０日。

２．本基金建仓期自２０１１年７月１３日至２０１２年１月１２日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１３年６月底，公司管理的基金共有二十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选３０股票型证券投资基金和上投摩根成长动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２． 杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

３． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，监察稽核部未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，中国经济依然呈现弱势运行状态，复苏力度低于年初预期。但政府对经济增速下降的容忍度不断提高，更多的是从长远经济发展的角度来制定相关政策。上半年证券市场市场指数呈现下跌走势，板块运行分化严重，周期类行业跌幅巨大，而医药、电子等新兴产业大幅上涨。本基金继续依照契约，坚持自下而上选股，重点投资了ＴＭＴ、节能环保、能源机械、医药等行业的优质企业。

上半年证券市场下跌是多重原因造成的结果，但究其根本，我们认为深层次原因在于中国当前面临经济转型的重要时期，传统经济增长模式从中长期看已经无法再继续刺激和强化，而这类型行业的公司在Ａ股市场占比非常高，投资者对其增长前景很难再有乐观情绪，市值占比下降是一个中长期趋势。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为４１．５５％，同期业绩比较基准收益率为－９．８８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经济转型的背景下，我们认为符合经济发展规律和方向的新兴产业和消费行业在ＧＤＰ中的比重将不断提高，反映到证券市场上也会是相同的趋势。关于成长和价值的争论并不会对投资形成太大的指导意义，关键在于认清经济结构调整的方向，把握产业升级和变迁的趋势，并从中寻找到能够创造社会价值的优秀企业。我们将不断的在这个方向努力研究和挖掘，希望能持续稳定的为基金持有人创造投资收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金托管协议》的约定，上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的基金管理人—上投摩根基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，上投摩根基金管理有限公司在上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，上投摩根基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的上投摩根新兴动力股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．５９１元，基金份额总额２，２３７，９５６，０４１．８８份。

６．２ 利润表

会计主体：上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

上投摩根新兴动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］６０４号《关于核准上投摩根新兴动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２０１１年６月１５日至２０１１年７月８日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４５９，１２８，６６６．５４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第２７７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》于２０１１年７月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４５９，１７４，２９８．９２份基金份额，其中认购资金利息折合４５，６３２．３８份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的６０％－９５％，债券等固定收益类资产占基金资产的０－４０％，权证投资占基金资产净值的０－３％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金将不低于８０％的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年８月２６日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截止至２０１３年６月３０日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：截至２０１３年６月３０日，上投摩根新兴动力股票型证券投资基金资产净值为３，５５９，５３２，２１１．５８元，基金份额净值为１．５９１元，累计基金份额净值为１．５９１元。

7．2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１３年２月８日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

２０１３年４月１９日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。

基金托管人：

无。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１３上半年度本基金无新增席位，无注销席位。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

基金简称	上投摩根新兴动力股票
基金主代码	３７７２４０
交易代码	３７７２４０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年７月１３日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，２３７，９５６，０４１．８８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。 纵观世界各国和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胥洪擎	李芳菲
	联系电话	０２１－３８７９４８８８	０１０－６６０６００６９
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基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１０９，９５３，４２８．２４
本期利润	６７８，２６３，３１０．７７
加权平均基金份额本期利润	０．４１９４
本期基金份额净值增长率	４１．５５％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．０１１３
期末基金资产净值	３，５５９，５３２，２１１．５８
期末基金份额净值	１．５９１

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－５．２４％	２．４２％	－１２．３９％	１．４９％	７．１５％	０．９３％
过去三个月	１３．４０％	１．９７％	－９．２７％	１．１６％	２２．６７％	０．８１％
过去六个月	４１．５５％	１．７２％	－９．８８％	１．２０％	５１．４３％	０．５２％
过去一年	５６．１３％	１．４９％	－７．８２％	１．０９％	６３．９５％	０．４０％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	５９．１０％	１．２９％	－２０．９４％	１．０９％	８０．０４％	０．２０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杜猛	本基金基金经理	２０１１－７－１３	－	１０年	南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券，任研究员。２００７年１０月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自２０１１年７月起担任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理，自２０１３年３月起担任上投摩根智选３０股票型证券投资基金基金经理，自２０１３年５月起同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１７１，２７２，４８５．７２	５４，３７９，７４７．２６
结算备付金		８，１１２，７３０．５５	１，８７０，７２２．１７
存出保证金		９９７，２０５．３５	５４９，６０２．４０
交易性金融资产	６．４．７．２	３，３９４，９６８，２９０．５１	６３８，３９３，６１７．４５
其中：股票投资		３，３６５，１２７，２９０．５１	５９８，４５７，６１７．４５
基金投资		－	－
债券投资		２９，８４１，０００．００	３９，９３６，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	６４３，２０１．４２	１５０，８２１．１５
应收股利		－	－
应收申购款		２０，１５７，１６２．３９	１２，４２９，５２７．００
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		３，５９６，１５１，０７５．９４	７０７，７７４，０３７．４３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	８，０２４，５２３．３０
应付赎回款		２７，９２２，１９３．５０	１２，４４９，３７３．３９
应付管理人报酬		４，５１６，３４０．３１	８５４，１５１．０２
应付托管费		７５２，７２３．４０	１４２，３５８．４９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	２，８９１，７７９．４４	８８７，５９０．２６
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	５３５，８２７．７１	９１０，３５５．６１
负债合计		３６，６１８，８６４．３６	２３，２６８，３５２．０７
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	２，２３７，９５６，０４１．８８	６０８，９７６，９５２．８４
未分配利润	６．４．７．１０	１，３２１，５７６，１６９．７０	７５，５２８，７３２．５２
所有者权益合计		３，５５９，５３２，２１１．５８	６８４，５０５，６８５．３６
负债和所有者权益总计		３，５９６，１５１，０７５．９４	７０７，７７４，０３７．４３

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２２３６	大华股份	２０１３－０５－２９	２０１４－０６－０２	非公开发行流通受限	３３．６０	３３．９８	９３０，０００	３１，２４８，０００．００	３１，６０１，４００．００	－

资 产	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		７０７，０３２，８７０．１０	３９，１１９，７４２．０６
１．利息收入		１，４３７，１５０．６６	２５１，７２８．９０
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	９４５，６４３．８０	９３，３５７．３１
债券利息收入		４９１，５０６．８６	１５８，３７１．５９
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１３４，９２５，７６３．１４	－５，５８７，１１０．１９
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	１２２，５７４，７０１．５８	－６，４６２，５３８．１７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	－２，６４０．００	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	１２，３５３，７０１．５６	８７５，４２７．９８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	５６８，３０９，８８２．５３	４４，３６５，９３６．３１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	２，３６０，０７３．７７	８９，１８７．０４
减：二、费用		２８，７６９，５５９．３３	３，７６１，９７１．２５
１．管理人报酬		１７，２９５，８２２．８８	１，７８３，５７７．５５
２．托管费		２，８８２，６３７．２２	２９７，２６２．９１
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	８，３８５，５０８．５２	１，４８２，５５１．３４
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．７．１９	２０５，５９０．７１	１９８，５７９．４５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６７８，２６３，３１０．７７	３５，３５７，７７０．８１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６７８，２６３，３１０．７７	３５，３５７，７７０．８１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６０８，９７６，９５２．８４	７５，５２８，７３２．５２	６８４，５０５，６８５．３６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６７８，２６３，３１０．７７	６７８，２６３，３１０．７７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，６２８，９７９，０８９．０４	５６７，７８４，１２６．４１	２，１９６，７６３，２１５．４５
其中：１．基金申购款	２，９５４，５０３，７１６．９２	１，１５１，４５９，４８７．６９	４，１０５，９６３，２０４．６１
２．基金赎回款	－１，３２５，５２４，６２７．８８	－５８３，６７５，３６１．２８	－１，９０９，１９９，９８９．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，２３７，９５６，０４１．８８	１，３２１，５７６，１６９．７０	３，５５９，５３２，２１１．５８
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２９８，４５６，６４６．３１	－３５，８７４，９１３．８４	２６２，５８１，７３２．４７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３５，３５７，７７０．８１	３５，３５７，７７０．８１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３０，８５６，９４９．４４	５，６０１，２７４．４４	－２５，２５５，６７５．００
其中：１．基金申购款	４７，０６４，６６０．４３	－９７３，７５９．９５	４６，０９０，９００．４８
２．基金赎回款	－７７，９２１，６０９．８７	６，５７５，０３４．３９	－７１，３４６，５７５．４８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２６７，５９９，６９６．８７	５，０８４，１３１．４１	２７２，６８３，８２８．２８

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１７，２９５，８２２．８８	１，７８３，５７７．５５
其中：支付销售机构的客户维护费	４，６０１，７８２．３４	８５８，５８５．８０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，８８２，６３７．２２	２９７，２６２．９１

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１７１，２７２，４８５．７２	８５６，８０８．５２	１４，３５２，８６８．２９	８６，１５９．００

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００２９２	中电远达	２０１３－０６－０５	筹划重大资产重组	１９．３７	２０１３－０７－０１	１７．５０	１，３９４，５４０	２４，８４５，４００．８９	２７，０１２，２３９．８０	－
３０００２０	银江股份	２０１３－０６－０３	筹划重大资产重组	２２．６７	－	－	１，４７８，９１６	２５，７６５，０８１．２９	３３，５２７，０２５．７２	－
３００１３３	华策影视	２０１３－０５－２８	筹划重大资产重组	２３．８８	２０１３－０７－３０	２６．８７	２，５４３，８１７	３９，０７４，６８８．３５	６０，７４６，３４９．９６	－

序号	项目		金额	占基金总资产的比例（％）
１		权益投资	３，３６５，１２７，２９０．５１		９３．５８
		其中：股票	３，３６５，１２７，２９０．５１		９３．５８
２		基金投资	－		－
３		固定收益投资	２９，８４１，０００．００		０．８３
		其中：债券	２９，８４１，０００．００		０．８３
		资产支持证券	－		－
４		金融衍生品投资	－		－
５		买入返售金融资产	－		－
		其中：买断式回购的买入返售金融资产	－		－
６		银行存款和结算备付金合计	１７９，３８５，２１６．２７		４．９９
７		其他各项资产	２１，７９７，５６９．１６		０．６１
８		合计	３，５９６，１５１，０７５．９４		１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２，３７３，６６３，６１５．３３	６６．６８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７０，８３０，４３０．０４	１．９９
Ｅ	建筑业	１０３，１７７，１９７．３０	２．９０
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	３７０，３９１，４６３．４９	１０．４１
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１３０，４５７，５９８．４８	３．６７
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	１６，０９３，８６５．８１	０．４５
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	７８，２４８，５３２．１８	２．２０
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	６０，７４６，３４９．９６	１．７１
Ｓ	综合	１６１，５１８，２３７．９２	４．５４
	合计	３，３６５，１２７，２９０．５１	９４．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	２３４，５１１，２４８．５１	３４．２６
２	６００４０６	国电南瑞	１８２，６３６，００７．１９	２６．６８
３	６００２５６	广汇能源	１５７，５２９，４２６．０５	２３．０１
４	００２０３８	双鹭药业	１３３，８０４，１７３．５０	１９．５５
５	６００５１８	康美药业	１３１，８３６，２３６．１５	１９．２６
６	００２３５３	杰瑞股份	１１７，８８３，４８９．３５	１７．２２
７	００２２４１	歌尔声学	１１２，０１５，４０７．３７	１６．３６
８	００２４１５	海康威视	１０１，２５６，８９２．５８	１４．７９
９	６０１６３３	长城汽车	９６，２４０，５９４．２９	１４．０６
１０	３００１１５	长盈精密	９３，３４２，３２３．５１	１３．６４
１１	０００６６１	长春高新	９０，６１１，８９９．９０	１３．２４
１２	３０００５５	万邦达	９０，４２１，２４５．１０	１３．２１
１３	００２６５３	海思科	７６，９７９，１３６．３５	１１．２５
１４	００２４５０	康得新	７４，９４７，１９６．４２	１０．９５
１５	００２００８	大族激光	７０，０１５，８６２．２４	１０．２３
１６	６００７０３	三安光电	６９，２６１，０９１．４７	１０．１２
１７	００２６９０	美亚光电	６８，９９０，２９５．１６	１０．０８
１８	０００６７１	阳光城	６５，６６４，４６１．３８	９．５９
１９	００２１０６	莱宝高科	６５，１０８，０４４．１５	９．５１
２０	６００３４０	华夏幸福	６２，８９２，８４７．５２	９．１９
２１	００２００５	德豪润达	６１，９９９，６９６．８２	９．０６
２２	６００７２０	祁连山	５３，９７１，０１３．１７	７．８８
２３	３０００７０	碧水源	５１，９１４，４２２．９４	７．５８
２４	０００８００	一汽轿车	４６，１５１，０１９．２９	６．７４
２５	００２６３５	安洁科技	４５，１５２，４９０．４６	６．６０
２６	３０００７２	三聚环保	４４，００６，６６６．６７	６．４３
２７	３００１３６	信维通信	４２，７６３，３３９．５９	６．２５
２８	００２４５６	欧菲光	４２，１４５，５９６．２３	６．１６
２９	６０１９９８	中信银行	４１，２４６，０８８．２９	６．０３
３０	６０１２３１	环旭电子	４０，３６３，８５０．４９	５．９０
３１	３０００８８	长信科技	３９，７６７，２２１．１０	５．８１
３２	０００６６９	金鸿能源	３９，６７６，２１８．２８	５．８０
３３	００２６３８	勤上光电	３９，５５７，６９５．７１	５．７８
３４	３００１３３	华策影视	３９，０７４，６８８．３５	５．７１
３５	６００８３７	海通证券	３８，８７１，０９４．０５	５．６８
３６	０００５４０	中天城投	３８，６８７，３３８．３８	５．６５
３７	３００２２８	富瑞特装	３８，３７１，５０７．１９	５．６１
３８	６００４９９	科达机电	３８，０６７，１２５．６５	５．５６
３９	６００８０５	悦达投资	３７，２６７，１２２．５５	５．４４
４０	３００１２８	锦富新材	３５，５４１，１１４．６１	５．１９
４１	００００２４	招商地产	３１，０９８，１３８．７４	４．５４
４２	６００３８８	龙净环保	３０，９９６，１６２．８０	４．５３
４３	６００３３２	广州药业	２９，７２０，６３３．２５	４．３４
４４	００２１４６	荣盛发展	２８，０４６，９８０．０９	４．１０
４５	６０００３０	中信证券	２７，８６４，１４０．０３	４．０７
４６	６００２６８	国电南自	２７，６２０，４０３．０４	４．０４
４７	３００２５５	常山药业	２６，４０５，３９９．５４	３．８６
４８	３０００２０	银江股份	２５，７６５，０８１．２９	３．７６
４９	６００３１５	上海家化	２５，６５４，２２８．６９	３．７５
５０	０００５８１	威孚高科	２５，４２２，６２９．１９	３．７１
５１	３０００１４	亿纬锂能	２５，１４７，２３０．９９	３．６７
５２	６００２９２	九龙电力	２４，８４５，４００．８９	３．６３
５３	６０００４８	保利地产	２４，８１１，３０８．３４	３．６２
５４	６０００８９	特变电工	２４，７０６，８９４．９６	３．６１
５５	０００５２５	红太阳	２４，４３５，２４４．８４	３．５７
５６	６０１２２２	林洋电子	２４，２４０，３９４．６２	３．５４
５７	００２３２２	理工监测	２３，８０１，９７４．４９	３．４８
５８	３００００９	安科生物	２２，７５３，２８５．７６	３．３２
５９	００００４９	德赛电池	２２，５６８，９６１．８６	３．３０
６０	００００５０	深天马Ａ	２１，４９１，５６１．８９	３．１４
６１	６００６４５	中源协和	２１，０４３，８３３．４２	３．０７
６２	０００４２３	东阿阿胶	２１，００９，５７９．７８	３．０７
６３	０００９７０	中科三环	２０，８９５，１４７．１７	３．０５
６４	３００２７０	中威电子	１９，５３９，４０１．９３	２．８５
６５	６００３５２	浙江龙盛	１９，３４４，７４７．８１	２．８３
６６	００２５７０	贝因美	１９，３４２，２５３．２０	２．８３
６７	３００１１３	顺网科技	１９，２４３，０３２．９０	２．８１
６８	００２５５０	千红制药	１９，１３５，１４４．３８	２．８０
６９	０００９１７	电广传媒	１８，５８４，０８４．９４	２．７１
７０	６００２６７	海正药业	１８，１７９，９７４．３６	２．６６
７１	０００５５３	沙隆达Ａ	１６，７８１，９７０．３５	２．４５
７２	６００４１８	江淮汽车	１６，４７５，１９７．４５	２．４１
７３	６００８６７	通化东宝	１６，３４９，０５３．１８	２．３９
７４	０００１５７	中联重科	１６，１４６，８２２．８４	２．３６
７５	００２２５５	海陆重工	１５，７２６，００４．６０	２．３０
７６	０００００２	万科Ａ	１４，９８５，６７５．６９	２．１９
７７	６００９９９	招商证券	１４，７９１，２８０．４３	２．１６
７８	００２１０４	恒宝股份	１４，３１５，０１９．２６	２．０９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３６	大华股份	９，０６４，６２６	３４２，５８８，１５１．９８	９．６２
２	６００４０６	国电南瑞	１８，８４７，５９４	２８１，３９４，５７８．４２	７．９１
３	００２２４１	歌尔声学	６，３１７，３９１	２２９，２５８，１１９．３９	６．４４
４	６００５１８	康美药业	１０，６８６，７０８	２０５，５０５，３９４．８４	５．７７
５	００２３５３	杰瑞股份	２，８１７，６８５	１９４，４２０，２６５．００	５．４６
６	００２０３８	双鹭药业	３，２５５，６５８	１９０，７８１，５５８．８０	５．３６
７	６００２５６	广汇能源	１２，４６２，８２７	１６１，５１８，２３７．９２	４．５４
８	６０１６３３	长城汽车	３，７６９，２２１	１３３，５０５，８０７．８２	３．７５
９	０００６６１	长春高新	１，２７９，３８８	１２５，２６４，８７９．０８	３．５２
１０	００２６３５	安洁科技	２，３３０，１８７	１０５，０２１，５２８．０９	２．９５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２４５６	欧菲光	７７，６４８，９７６．７７	１１．３４
２	００２００８	大族激光	６２，２２０，３１５．７９	９．０９
３	００２１０６	莱宝高科	５７，９８７，６９３．６２	８．４７
４	００２４１５	海康威视	５０，７４７，６６２．９７	７．４１
５	６００７２０	祁连山	４７，９７２，８７６．３４	７．０１
６	０００８００	一汽轿车	４７，８９５，５１５．１９	７．００
７	３００１１５	长盈精密	４７，５１４，３７３．４７	６．９４
８	６０１２３１	环旭电子	４３，４３６，６８７．８０	６．３５
９	６００４９９	科达机电	３９，７２８，０３８．１１	５．８０
１０	０００５４０	中天城投	３８，１６８，４０３．４４	５．５８
１１	６００８３７	海通证券	３６，９５２，４９１．５４	５．４０
１２	６０１９９８	中信银行	３６，８７６，９５４．９６	５．３９
１３	３０００８８	长信科技	３５，７２３，１７４．５６	５．２２
１４	６００３３２	广州药业	３５，２９０，８９８．８８	５．１６
１５	６００３８８	龙净环保	３４，７７１，９０２．７６	５．０８
１６	００００２４	招商地产	３４，０９６，６９７．５５	４．９８
１７	６０１１６６	兴业银行	３４，０４８，２１４．１１	４．９７
１８	６００８０５	悦达投资	３３，８８０，９２２．４７	４．９５
１９	００２６３８	勤上光电	３３，４４１，８８４．５５	４．８９
２０	００２３２２	理工监测	３３，３７５，４２７．２２	４．８８
２１	００００４９	德赛电池	３２，９１６，７５５．２１	４．８１
２２	００２５７０	贝因美	３１，０５１，１９９．７０	４．５４
２３	３００２５５	常山药业	２９，００４，９１９．８４	４．２４
２４	３０００１４	亿纬锂能	２７，９８３，０１８．４０	４．０９
２５	００２１４６	荣盛发展	２７，５６７，４７１．４８	４．０３
２６	６０００３０	中信证券	２６，８０８，２８５．４０	３．９２
２７	００２４５０	康得新	２６，１３４，４９５．６５	３．８２
２８	０００５２５	红太阳	２４，９１５，８６９．５６	３．６４
２９	０００５８１	威孚高科	２４，８７４，６１８．２２	３．６３
３０	３００１３６	信维通信	２４，６８０，３５０．１６	３．６１
３１	６０００４８	保利地产	２４，５１７，８８５．２９	３．５８
３２	６０００８９	特变电工	２４，２０２，３３４．８７	３．５４
３３	６００３１５	上海家化	２３，５７８，９１３．０４	３．４４
３４	６０１２２２	林洋电子	２３，３４２，０８２．１４	３．４１
３５	００２４２２	科伦药业	２２，０８７，８６４．１３	３．２３
３６	３００２２８	富瑞特装	２１，６２４，３８５．６２	３．１６
３７	６０００１１	华能国际	２１，３３０，７９７．００	３．１２
３８	０００４２３	东阿阿胶	２０，１０１，７７９．８７	２．９４
３９	３００２７０	中威电子	１９，４７４，１６９．５８	２．８４
４０	０００９７０	中科三环	１９，１７３，２７５．１４	２．８０
４１	００２５５０	千红制药	１９，１０２，９００．１７	２．７９
４２	６０００００	浦发银行	１８，９０８，７８４．３８	２．７６
４３	６００８６７	通化东宝	１８，７８７，０７３．８２	２．７４
４４	３０００７２	三聚环保	１８，６０４，６５１．８７	２．７２
４５	０００５５３	沙隆达Ａ	１８，１７４，１１９．００	２．６６
４６	０００９１７	电广传媒	１７，８０３，６１６．７３	２．６０
４７	００２０２８	思源电气	１７，３９８，３９５．０９	２．５４
４８	６００２６７	海正药业	１７，３０１，９０８．５５	２．５３
４９	３００１０５	龙源技术	１６，７２８，６８１．０４	２．４４
５０	６００３５２	浙江龙盛	１６，４９７，０１４．８９	２．４１
５１	３０００９０	盛运股份	１６，３９２，５９０．９８	２．３９
５２	６００９９９	招商证券	１５，７５９，２５７．３２	２．３０
５３	６００４１８	江淮汽车	１５，６７８，０４１．９９	２．２９
５４	００２６９０	美亚光电	１５，３１３，３３３．９９	２．２４
５５	００２１０４	恒宝股份	１４，８７７，６０７．４４	２．１７
５６	０００００２	万科Ａ	１４，３６５，０４４．６１	２．１０
５７	６００６３７	百视通	１４，１０４，９４８．４２	２．０６
５８	０００１５７	中联重科	１３，８７５，４５１．３３	２．０３
５９	３００１５７	恒泰艾普	１３，８２０，４９７．４３	２．０２

买入股票的成本（成交）总额	４，１５０，７２６，０００．６２
卖出股票的收入（成交）总额	２，０７５，０４２，９１１．６７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２９，８４１，０００．００	０．８４
	其中：政策性金融债	２９，８４１，０００．００	０．８４
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	２９，８４１，０００．００	０．８４

序号	债券代码		债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５		３００，０００	２９，８４１，０００．００	０．８４

序号	名称	金额
１	存出保证金	９９７，２０５．３５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６４３，２０１．４２
５	应收申购款	２０，１５７，１６２．３９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２１，７９７，５６９．１６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	００２２３６	大华股份	３１，６０１，４００．００	０．８９	非公开发行流通受限

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１０９，５０３	２０，４３７．３９	５４４，６０８，２８１．５２	２４．３４％	１，６９３，３４７，７６０．３６	７５．６６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	８７１，１２１．０６	０．０３８９％

基金合同生效日（2011年7月13日）基金份额总额	４５９，１７４，２９８．９２
本报告期期初基金份额总额		６０８，９７６，９５２．８４
本报告期基金总申购份额		２，９５４，５０３，７１６．９２
减：本报告期基金总赎回份额		１，３２５，５２４，６２７．８８
本报告期基金拆分变动份额		－
本报告期期末基金份额总额		２，２３７，９５６，０４１．８８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国金证券	１	２，４９８，２９７，７９８．８３	４０．３３％	２，２４８，４９３．５１	４０．１４％	－
瑞银证券	１	２，０２２，７８８，３１８．０２	３２．６５％	１，８４１，５４１．３９	３２．８７％	－
兴业证券	１	１，４２５，９６０，４４２．０５	２３．０２％	１，２８６，９５８．９９	２２．９７％	－
华创证券	１	２４７，４７４，３５３．３９	４．００％	２２５，３００．６０	４．０２％	－