基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年八月二十六日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外资产托管人

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２．５ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

恒生交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１２年８月９日至２０１３年６月３０日）

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注：①本基金合同于２０１２年８月９日生效。

②根据恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制和禁止行为的有关约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

截至２０１３年６月３０日，华夏基金管理的境内ＥＴＦ产品规模超过４４０亿元，是境内ＥＴＦ基金资产管理规模最大的基金管理公司之一。在ＥＴＦ基金管理方面，华夏基金积累了丰富的经验，目前旗下管理９只ＥＴＦ产品，分别为华夏沪深３００ＥＴＦ、华夏上证５０ＥＴＦ、华夏中小板ＥＴＦ、华夏能源ＥＴＦ、华夏材料ＥＴＦ、华夏消费ＥＴＦ、华夏金融ＥＴＦ、华夏医药ＥＴＦ和华夏恒生ＥＴＦ，初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ＥＴＦ产品线。

２０１３年上半年，在《证券时报》主办的“２０１２年度中国基金业明星基金奖”的评选中，华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获４个单项奖；在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中，华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖”；在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”，所管理的基金荣获４个单项奖；在晨星（中国）举办的“晨星（中国）２０１３年度基金奖”评选中，华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。

在客户服务方面，上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高服务质量：（１）升级了货币基金的快速赎回业务：扩充了支持银行卡的范围，延长了业务办理时间；（２）推出了货币基金“还贷款”及信用卡还款业务，推出了直销网上交易“跨行随意取”业务，开通了支付宝交易渠道，方便投资者进行现金管理；（３）直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能，并增加多家银行卡的电子交易业务，提高投资者的交易效率；（４）开通了华夏基金微信公众服务平台，满足投资者服务渠道多样化的需求。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的５０家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自１９６９年１１月２４日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

２０１３年上半年，国际方面，美国经济继续复苏，货币政策维持宽松，就业、房地产持续改善，通胀维持在低位，财政悬崖和自动减赤字对市场冲击不大，美元明显走强，然而２季度美联储即将开始退出量化宽松政策的预期导致市场出现较大波动；欧洲经济疲弱，塞浦路斯、葡萄牙等的问题显现；日本的量化宽松政策导致日元继续大幅贬值，日本股市走强。国内方面，经济继续走弱，通胀水平处在较低水平，两会召开，换届顺利进行，政府倡导一系列改革，推出了房地产调控“国五条”和整治影子银行的相关政策等，银行体系出现短暂的流动性紧张。

上半年，在美元走强，资金回流美国，以及以中国为代表的新兴市场经济疲弱的背景下，新兴市场股市普遍表现不佳。美国股市上涨，内地股市震荡下跌。香港市场受发达国家市场和内地市场双重影响，表现为震荡下跌，本报告期恒生指数下跌８．１８％。

报告期内，本基金完成了进一步的结构调整、应对日常的申购赎回、成份股调整等工作，努力控制交易成本和汇率风险。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．９５３３元，本报告期份额净值增长率为－７．７８％。同期经人民币汇率调整的恒生指数增长率为－９．８０％。本基金本报告期跟踪偏离度为＋２．０２％。本基金与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、大额申购赎回，另外日常运作费用、替代性投资策略等也产生一定的差异。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美国经济将继续复苏，但是美联储退出量化宽松政策的过程可能带来经济和全球市场的显著波动；受财政紧缩影响，欧洲经济将继续疲弱；日本量化宽松政策可能继续，但效果会有所减弱。国内经济有待企稳，仍面临不少挑战，货币政策有放松的可能性。

市场方面，如果主要发达国家的经济保持稳定，国内经济企稳，则目前仍处于历史相对较低估值水平的恒生指数还会有较好的投资机会；反之，则会继续震荡的走势。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作，并力争和业绩基准保持一致。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率（经汇率调整）达到１％以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配３次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）。若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配。法律法规、监管机构、登记结算机构或深圳证券交易所另有规定的从其规定。

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：恒生交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９５３３元，基金份额总额２５７，５５９，２１９份。

６．２ 利润表

会计主体：恒生交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：恒生交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

王东明 崔雁巍 崔雁巍

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

６．４．２ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１ 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．４．１．２ 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．４．１．３ 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．４．１．４ 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

６．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．６％ ／ 当年天数。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１５％ ／ 当年天数。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：①上年度末华夏恒生ＥＴＦ联接持有本基金的份额中有６，８０７，５４９份为２０１２年１２月３１日购入，该份额由本基金的注册登记机构中国证券登记结算有限公司于２０１３年１月４日确认。

②中信证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行，相关规定由深交所、登记结算机构等制定。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率或约定利率计息。

６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

６．４．５ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．６ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

６．４．６．１金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产／负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产／负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产／负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产／负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

６．４．６．２各层级金融工具公允价值

截至２０１３年６月３０日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为２４０，４９７，０１８．２６元，第二层级的余额为０元，第三层级的余额为０元。（截至２０１２年１２月３１日止：第一层级的余额为２５０，２１９，２８７．１２元，第二层级的余额为０元，第三层级的余额为０元。）

６．４．６．３公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

６．４．６．４第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：①所用证券代码采用当地市场代码。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．５ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

７．１１ 投资组合报告附注

７．１１．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１１．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１１．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１１．６ 投资组合报告附注的其他需要说明的事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末上市基金前十名持有人

■

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于２０１３年５月２５日发布公告，刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。中国银行股份有限公司发布公告，根据国家金融工作需要，自２０１３年３月１７日起，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务；自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅱ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。

ⅳ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了高华证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、瑞银证券、西部证券、兴业证券、中国银河证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

⑤此处佣金指基金通过单一券商进行股票、股指期货等交易而合计支付该券商的佣金合计。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

■

华夏基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	华夏恒生ＥＴＦ
基金主代码	１５９９２０
交易代码	１５９９２０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月９日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２５７，５５９，２１９份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１２年１０月２２日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	崔雁巍	唐州徽
	联系电话	４００－８１８－６６６６	９５５６６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８１８－６６６６	９５５６６
传真		０１０－６３１３６７００	０１０－６６５９４９４２

项目		境外资产托管人
名称	英文	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
	中文	中国银行（香港）有限公司
注册地址		香港花园道１号中银大厦
办公地址		香港花园道１号中银大厦
邮政编码		－

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１５，９５５，８１３．３９
本期利润	－１８，３４３，８４８．４６
加权平均基金份额本期利润	－０．０５９３
本期基金份额净值增长率	－７．７８％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０４６７
期末基金资产净值	２４５，５３９，５００．２７
期末基金份额净值	０．９５３３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－５．７０％	１．４２％	－７．０３％	１．４８％	１．３３％	－０．０６％
过去三个月	－６．１３％	１．１４％	－７．９８％	１．１８％	１．８５％	－０．０４％
过去六个月	－７．７８％	１．００％	－９．８０％	１．０５％	２．０２％	－０．０５％
自基金合同生效起至今	－４．６７％	０．８２％	１．０５％	０．９８％	－５．７２％	－０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
王路	本基金的基金经理、数量投资部总经理	２０１２－０８－０９	－	１５年	博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。２００８年１１月加入华夏基金管理有限公司。
张弘弢	本基金的基金经理、数量投资部副总经理	２０１２－０８－０９	－	１３年	硕士。２０００年４月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等。

资产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款		２，７７６，１１６．６９	１１８，３７１，０１９．９６
结算备付金		－	７６，６５９，９９０．１３
存出保证金		－	１１，８６２，０２０．６８
交易性金融资产		２４０，４９７，０１８．２６	２５０，２１９，２８７．１２
其中：股票投资		２４０，４９７，０１８．２６	２５０，２１９，２８７．１２
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	８，９６２，０４５．３２
应收利息		３１８．２０	１１，４６８．５３
应收股利		２，８５０，３７７．６７	８，２０９．６１
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		２４６，１２３，８３０．８２	４６６，０９４，０４１．３５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	３２７，２１７．２０
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		１２１，３９４．２０	２４４，０６２．４４
应付托管费		３０，３４８．５３	６１，０１５．６４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		－	－
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		４３２，５８７．８２	１１，０９０，２６６．９７
负债合计		５８４，３３０．５５	１１，７２２，５６２．２５
所有者权益：
实收基金		２５７，５５９，２１９．００	４３９，５５９，２１９．００
未分配利润		－１２，０１９，７１８．７３	１４，８１２，２６０．１０
所有者权益合计		２４５，５３９，５００．２７	４５４，３７１，４７９．１０
负债和所有者权益总计		２４６，１２３，８３０．８２	４６６，０９４，０４１．３５

项目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入		－１６，５５４，８２２．６６
１．利息收入		５３，２９２．７８
其中：存款利息收入		５３，２９２．７８
债券利息收入		－
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		－
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１９，１５４，６５４．０６
其中：股票投资收益		７，００５，９７２．１９
基金投资收益		－
债券投资收益		－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		５，９８７，７８４．８８
股利收益		６，１６０，８９６．９９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３４，２９９，６６１．８５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－１，９５６，８１１．５８
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４９３，７０３．９３
减：二、费用		１，７８９，０２５．８０
１．管理人报酬		９５３，６２３．６１
２．托管费		２３８，４０５．７９
３．销售服务费		－
４．交易费用		４００，８４７．８４
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用		１９６，１４８．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１８，３４３，８４８．４６
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１８，３４３，８４８．４６

序号	公司名称 （英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家（地区）	数量 （股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＬＣ	汇丰控股有限公司	００００５	香港	中国香港	６０１，８８６	３８，９５３，８７３．８３	１５．８６
２	ＣＨＩＮＡ ＭＯＢＩＬＥ ＬＴＤ	中国移动有限公司	００９４１	香港	中国香港	２７７，７６９	１７，９２１，８０８．６５	７．３０
３	ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ	中国建设银行股份有限公司	００９３９	香港	中国香港	３，８７０，１８８	１６，９２４，５６２．４０	６．８９
４	ＩＮＤ ＆ ＣＯＭＭ ＢＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ	中国工商银行股份有限公司	０１３９８	香港	中国香港	３，３９８，３７０	１３，２３７，０９１．２４	５．３９
５	ＡＩＡ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	友邦保险控股有限公司	０１２９９	香港	中国香港	４９２，１０２	１２，８７６，６６９．４１	５．２４
６	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	腾讯控股有限公司	００７００	香港	中国香港	４９，５５８	１２，００８，４２４．２５	４．８９
７	ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	中国银行股份有限公司	０３９８８	香港	中国香港	３，６５６，０９８	９，２９０，１２４．９１	３．７８
８	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	中国海洋石油有限公司	００８８３	香港	中国香港	８２４，２８９	８，６４０，６９０．２２	３．５２
９	ＨＵＴＣＨＩＳＯＮ ＷＨＡＭＰＯＡ ＬＴＤ	和记黄埔有限公司	０００１３	香港	中国香港	９８，９３２	６，４２６，４８９．４１	２．６２
１０	ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ ＬＴＤ	中国石油天然气股份有限公司	００８５７	香港	中国香港	９７２，９０８	６，３９３，５０１．４１	２．６０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４３９，５５９，２１９．００	１４，８１２，２６０．１０	４５４，３７１，４７９．１０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１８，３４３，８４８．４６	－１８，３４３，８４８．４６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１８２，０００，０００．００	－８，４８８，１３０．３７	－１９０，４８８，１３０．３７
其中：１．基金申购款	４，０００，０００．００	－２１７，１８５．１８	３，７８２，８１４．８２
２．基金赎回款	－１８６，０００，０００．００	－８，２７０，９４５．１９	－１９４，２７０，９４５．１９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２５７，５５９，２１９．００	－１２，０１９，７１８．７３	２４５，５３９，５００．２７

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人
中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）	基金境外托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“华夏恒生ＥＴＦ联接”）	该基金是本基金的联接基金

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	９５３，６２３．６１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２３８，４０５．７９

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的基金 份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金 份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	？
华夏恒生ＥＴＦ联接	１５５，２６９，７３４．００	６０．２９％	１９５，０８６，０８２．００	４４．３８％	？
中信证券	６，３１１，９３２．００	２．４５％	１８，１９４，４３１．００	４．１４％	？

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国银行	１，６０２，０３６．１４	５２，６７９．１５
中银香港	１，１７４，０８０．５５	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２４０，４９７，０１８．２６	９７．７１
	其中：普通股	２４０，４９７，０１８．２６	９７．７１
	存托凭证	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	２，７７６，１１６．６９	１．１３
８	其他各项资产	２，８５０，６９５．８７	１．１６
９	合计	２４６，１２３，８３０．８２	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
中国香港	２４０，４９７，０１８．２６	９７．９５

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	１４２，３９４，３４７．２３	５７．９９
能源	２４，０４８，０００．０５	９．７９
电信服务	１９，７０２，７６８．２８	８．０２
信息技术	１３，６３９，５０７．２１	５．５５
公用事业	１２，９６９，５６２．９４	５．２８
工业	１０，３５０，７２０．５７	４．２２
非必需消费品	９，２１１，８１９．７７	３．７５
必需消费品	８，１８０，２９２．２１	３．３３
材料	－	－
保健	－	－
合计	２４０，４９７，０１８．２６	９７．９５

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＬＣ	００００５	２０，２３２，５２６．１６	４．４５
２	ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ	００９３９	１０，２０７，４９７．５９	２．２５
３	ＣＨＩＮＡ ＭＯＢＩＬＥ ＬＴＤ	００９４１	９，５１０，８２７．４０	２．０９
４	ＩＮＤ ＆ ＣＯＭＭ ＢＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ	０１３９８	８，００１，０１１．５９	１．７６
５	ＡＩＡ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	０１２９９	６，０５９，４２７．６４	１．３３
６	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００７００	５，５３９，７６６．９２	１．２２
７	ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	０３９８８	５，４７１，１６１．９２	１．２０
８	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	００８８３	５，２３８，０５７．１１	１．１５
９	ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ ＬＴＤ	００８５７	４，２８１，８８５．３３	０．９４
１０	ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ	０２６２８	３，５８２，０６９．４１	０．７９
１１	ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	０００１６	３，４１１，７７８．９３	０．７５
１２	ＨＵＴＣＨＩＳＯＮ ＷＨＡＭＰＯＡ ＬＴＤ	０００１３	３，３３２，８２０．２４	０．７３
１３	ＣＨＥＵＮＧ ＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００００１	３，１２３，０９５．０１	０．６９
１４	ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＆ ＣＨＥＭＩＣＡＬ	００３８６	２，８４１，８０４．１２	０．６３
１５	ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＥＸＣＨＡＮＧＥＳ ＆ ＣＬＥＡＲ	００３８８	２，７９３，７６４．５２	０．６１
１６	ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ	０２３１８	２，５７５，７６６．５０	０．５７
１７	ＬＥＮＯＶＯ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	００９９２	２，３３０，２５２．３５	０．５１
１８	ＣＬＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００００２	２，１６０，７８３．２９	０．４８
１９	ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＆ ＣＨＩＮＡ ＧＡＳ	００００３	２，０５１，６７５．９１	０．４５
２０	ＣＨＩＮＡ ＳＨＥＮＨＵＡ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ	０１０８８	２，０１３，０９１．０７	０．４４

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＨＳＢＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＰＬＣ	００００５	１７，９９６，８４７．８２	３．９６
２	ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ	００９３９	８，９１５，３９１．５０	１．９６
３	ＣＨＩＮＡ ＭＯＢＩＬＥ ＬＴＤ	００９４１	８，５８３，５８１．２５	１．８９
４	ＩＮＤ ＆ ＣＯＭＭ ＢＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ	０１３９８	６，８５０，８３９．１６	１．５１
５	ＡＩＡ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	０１２９９	５，９６４，５０９．４６	１．３１
６	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００７００	５，３１５，６９５．０２	１．１７
７	ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＬＴＤ	０３９８８	４，８０７，２６２．９８	１．０６
８	ＣＮＯＯＣ ＬＴＤ	００８８３	４，５５８，１８１．７５	１．００
９	ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ ＬＴＤ	００８５７	３，６７８，９８７．０５	０．８１
１０	ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	０００１６	３，１１６，６４７．３０	０．６９
１１	ＨＵＴＣＨＩＳＯＮ ＷＨＡＭＰＯＡ ＬＴＤ	０００１３	３，０４０，７１９．５９	０．６７
１２	ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＣＯ	０２６２８	３，０１２，９６６．２０	０．６６
１３	ＣＨＥＵＮＧ ＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００００１	２，５２７，２７９．３７	０．５６
１４	ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＆ ＣＨＥＭＩＣＡＬ	００３８６	２，５２５，３３８．４４	０．５６
１５	ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＥＸＣＨＡＮＧＥＳ ＆ ＣＬＥＡＲ	００３８８	２，４４３，７０５．３９	０．５４
１６	ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲＯＵＰ ＣＯ	０２３１８	２，１７４，９８１．１０	０．４８
１７	ＣＬＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００００２	１，９８５，６３８．６１	０．４４
１８	ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	００００４	１，９４０，３２１．６０	０．４３
１９	ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＆ ＣＨＩＮＡ ＧＡＳ	００００３	１，９２５，９９６．６６	０．４２
２０	ＣＨＩＮＡ ＳＨＥＮＨＵＡ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ	０１０８８	１，７２２，４２１．０４	０．３８

买入成本（成交）总额	１３８，２０７，２６８．４９
卖出收入（成交）总额	１２０，７１８，６３４．１４

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	２，８５０，３７７．６７
４	应收利息	３１８．２０
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，８５０，６９５．８７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		华夏恒生ＥＴＦ联接
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３，２３５	７９，６１６．４５	１９，１２１，１２５．００	７．４２％	８３，１６８，３６０．００	３２．２９％	１５５，２６９，７３４．００	６０．２９％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	瑞士信贷（香港）有限公司	７，６６９，３６０	２．９８％
２	中信证券股份有限公司	６，３１１，９３２	２．４５％
３	王平	４，１４３，９３０	１．６１％
４	复华证券投资信托股份有限公司－客户资金	３，６０４，２９３	１．４０％
５	杨楚雄	２，４９３，４０４	０．９７％
６	管蓉	１，６５０，０００	０．６４％
７	杨惠强	１，５００，０４８	０．５８％
８	徐旭文	１，０００，０８７	０．３９％
９	郑盈	１，０００，０２９	０．３９％
１０	史育东	９９９，０５８	０．３９％
１１	中国银行－恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１５５，２６９，７３４	６０．２９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	－	－

基金合同生效日（２０１２年８月９日）基金份额总额	３，５８５，５５９，２１９
本报告期期初基金份额总额	４３９，５５９，２１９
本报告期基金总申购份额	４，０００，０００
减：本报告期基金总赎回份额	１８６，０００，０００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２５７，５５９，２１９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ	－	５２，８３６，６２０．９１	２０．４１％	２６，０１１．８５	２２．３４％	－
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ	－	５０，０２１，３９４．２０	１９．３２％	１１，０５１．７７	９．４９％	－
ＣＩＣＣ	－	４１，５９７，０２９．４６	１６．０７％	３３，２７７．４８	２８．５７％	－
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ	－	４０，０００，９９３．９３	１５．４５％	６，０００．１７	５．１５％	－
ＳＨＥＮＹＩＮ ＷＡＮＧＵＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ	－	２０，４６９，５５０．４４	７．９１％	１４，０３８．５５	１２．０５％	－
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ	－	１８，８８４，９７４．１４	７．２９％	６，５３８．３８	５．６１％	－
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ	－	１６，９４８，５２３．２７	６．５５％	７，１０７．８６	６．１０％	－
ＣＨＩＮＡ ＭＥＲＣＨＡＮＴＳ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ	－	１１，１５７，５９３．８２	４．３１％	８，９２６．０７	７．６６％	－
ＨＡＩＴＯＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ	－	５，８６０，９１３．６８	２．２６％	２，９３０．５７	２．５２％	－
ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ	－	１，１４８，３０８．７８	０．４４％	５７４．１９	０．４９％	－

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
－	－	－	－	－