一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　２０１３年上半年，国内外的经济形势虽然有一定起色，但景气度仍不容乐观。国际上，全球经济持续疲软，主要发达国家经济复苏乏力，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机不断加剧，出口市场经济不景气等因素仍将严重制约传统外贸行业的发展；人民币持续升值、原辅材料及能源价格居高不下、国内劳动力成本攀升等因素将直接影响着传统劳动密集型产品的出口竞争力。受房地产调控和政府融资平台资金紧张的影响，国内投资有所放缓，内需增长乏力，国内经济增长水平也将可能面临一定的挑战。

　面对如此严峻的宏观环境，公司董事会带领管理层及全体员工统一思想、凝心聚力、攻坚克难，紧紧围绕年度经营方案，一手抓结构调整和效益提升，一手抓资源整合和内部管控，公司在调整改革的道路上迈出了坚实的一步，取得了较为满意的经营业绩。

　据海关统计，２０１３年上半年公司累计实现进出口总额２６，０３３．０６万美元，较上年同期增长１．７８％，其中：出口２３，４６４．７６万美元，较上年同期增长１．４９％；进口２，５６８．３０万美元，较上年同期增长４．４６％。报告期内，公司销售收入２６２，４６２．７８万元，实现利润总额３５，２６２．８１万元、归属于母公司所有者的净利润３３，５８８．６６万元。

　２０１３年上半年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个着力点、四项措施、五个目标”开展了如下各项经营管理工作：

　１、大力创建“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队；２、坚持贸易主业不动摇，注重结构调整，以调整促发展，通过做精做强贸易主业不断夯实发展基础；３、优化业务流程，防控业务风险；４、继续发挥资金结算中心作用，提高资金使用效率；５、顺利完成与国信集团相关产权的调整；６、认真开展资源清理整合工作。

　纵观２０１３年上半年，公司取得了较为满意的经营成果，但仍存在一些困难：１、 国内外形势对公司贸易业务的发展带来挑战；２、进出口业务发展不平衡，进口业务相对薄弱；３、市场多元化发展缓慢；４、合作工厂资源缺乏；５、资源清理整合任务艰巨。

　３．２ 主营业务分析

　３．２．１ 财务报表相关科目变动分析表

　单位：万元 币种：人民币

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　注：１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了１，７４１．８９％，主要原因为：报告期内，重庆舜天西投实业有限公司等被转让股权的相关公司合计向本公司偿还欠款本息约７．４０亿元。

　２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了７１，４３６．１１万元，主要原因为报告期内公司增加了对南京国际租赁有限公司的长期股权投资１．１７８亿元，并对其发放了７．３亿元的委托贷款，投资性现金净流出额较大。

　３．２．２ 其它

　３．２．２．１ 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司股权以评估值转让给舜天集团，实现股权转让收益并增加利润总额３．１３亿元，影响归属于母公司所有者的净利润３．０７亿元，对公司２０１３半年度利润实现情况构成重大影响。

　３．２．２．２ 经营计划进展说明

　公司２０１３年度经营目标：销售收入５５亿元，利润总额１．１亿元（不包含公司２０１３年度上半年与舜天集团实施相关股权转让而实现的十项股权转让收益）。

　２０１３年上半年，公司实现销售收入２６．２５亿元、利润总额０．４亿元（剔除重庆舜天西投实业有限公司等十项股权转让收益），分别占年度经营目标的４７．７３％、３６．３６％，和年度目标序时进度存在一定的差距。为此，公司下半年将紧紧咬住年度目标不放松，坚定信心，充分发挥团队能战善战的优势，坚持一手抓结构调整和效益提升、一手抓资源整合和内部管控，争取全面完成年度经营目标，不断提高可持续发展能力。

　３．３ 行业、产品或地区经营情况分析

　３．３．１ 主营业务分行业情况

　单位：万元 币种：人民币

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　３．３．２ 主营业务分地区情况

　单位：万美元

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　３．４ 核心竞争力分析

　报告期内，公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司股权转让给舜天集团，上述股权转让完成后，公司的资产质量和盈利能力均有了显著提升。公司战略发展方向和重点也更为鲜明，贸易主业的竞争优势将得以彰显，并逐步形成以现代金融服务业投资为核心的第二主业，公司的核心竞争力得到显著强化。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　４．１．１ 本期合并范围的变动情况

　本期不再纳入合并范围的主体？

　单位：元

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　［注］ ２０１３年５月，公司及相关控股子公司将以下股权以评估值为对价转让给江苏舜天国际集团有限公司：重庆舜天西投实业有限公司 １００％的股权、江苏舜天丹阳工贸实业有限公司 ７０％的股权、江苏舜天工贸有限公司１００％的股权、江苏舜天利华工贸有限公司５１％的股权、江苏舜天朗博工贸实业有限公司 ５５％的股权、舜天（赣榆）工贸有限公司７５％的股权、锦州兵吉燕精细化工有限公司 ７４．９９％的股权。转让完成后，除全资子公司舜天（香港）有限公司仍持有舜天（赣榆）工贸有限公司２５％股权外，公司不再持有上述公司股权。

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一三年八月二十二日