一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　上半年，钢铁行业经营环境依然困难，市场需求维持较低水平，二季度钢材价格持续下跌，钢材价格跌幅远大于原燃材料采购价格的跌幅，严重影响公司盈利能力。报告期内公司共生产铁１１７．３９万吨、钢１５４．７０万吨和钢材１２０．８２万吨，实现营业收入８１．３８亿元，营业利润为－５，０７０．８９万元，归属于母公司所有者的净利润为－７，１４９．２３万元。

　在严峻的市场形势下，公司努力在降本增效和提质拓市上下功夫，为减少亏损付出了最大努力。在生产组织上，坚持比价生产、效益优先的原则，根据销售订单需求和生产保障能力，动态调整生产组织，努力保持生产稳定、产销顺畅，较好地完成了２号高炉中修等年度检修工作。通过建立设备三方联保责任制，落实关键部位点检工作，全面排查整治隐患缺陷，合理经济维修，上半年设备事故为零，故障停机率下降９％。在市场营销上，销售处会同技术部门、生产单位拜访近２５０家客户，通过走访联络感情，倾听意见，帮助解决一些技术和异议问题，拉近了与用户之间的距离。半年来，老客户基本稳定，同时在跑客户跑市场过程中也开发了一些新用户。通过半年来的共同努力，基本维持了产销平衡，弹簧钢、铬钼钢、履带板、易切削钢销量同比增长７．８３％、８．３％、０．１４％和０．８５％。在成本控制上，以划小核算单位为抓手，狠抓采购成本、铁水成本控制，与自身相比，各项经济技术指标有不同程度地改善。在原料采购方面，深入贯彻＂低库存、快节奏＂的采购思路，充分发挥配矿小组和炼钢用料优化协调会的作用，组织开展品种钢集中冶炼，努力提高低价杂矿用量；根据原料价格变化，灵活调整烧结、高炉、炼钢、焦化工序用料结构。在新产品研发上，针对产品同质化竞争日趋激烈的不利局面，从增加冶炼钢种、拓宽工艺路线、延伸轧制规格三方面着手，加大有效益、有市场需求的新产品研发力度，着力提升产品差异化竞争能力。重点做好弹簧钢、易切削钢、工程机械用钢、齿轮钢、工模具钢等一些钢种的开发扩量工作。１－６月，累计开发新产品总量达到２５．３３万吨。在安全生产管理上，认真落实国家及省市政府关于加强安全生产的各项规定，积极开展安全生产隐患大排查整治专项行动，强化冶炼、煤气、特种设备，以及重点危险源隐患排查整改，加强检修、抢修现场安全监管，有效杜绝各类重特大安全事故的发生，实现重伤及以上事故、职业病事故为零的管理目标，委外工程建设项目实现零事故。在节能减排上，重点是抓好烧结烟气脱硫系统的运行，不断加强该系统的监管，制定月度考评细则，优化管理，取得了明显效果。上半年，废气排放合格率为１００％，废水排放合格率、含铁尘泥综合利用率均为１００％，废水重复利用率９７．４９％。

　３．２ 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　变动原因说明：

　营业收入同比减少，主要系本期钢材市场持续低迷，公司产品销量减少、平均售价同比下降等影响所致。

　营业成本同比减少，主要系本期销量减少、原材料价格下跌等影响导致产品成本相应减少所致。

　销售费用同比基本持平。

　管理费用同比增加，主要是本期职工薪酬、研发费用支出同比增加共同影响所致。

　财务费用同比减少，主要系本期短期借款及票据贴现同比减少致使财务费用相应减少。

　经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少所致。

　投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比有所增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是取得借款收到的现金及偿还债务支付 现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少等因素共同影响所致。

　研发费用同比增加，主要系本期新产品研发投入增加所致。

　资产减值损失同比减少，主要系本期计提坏账准备同比减少所致。

　投资收益同比减少，主要系本期被投资单位亏损增加影响所致。

　营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要系本期公司受钢材市场持续低迷，钢材销售量及产品平均售价同比下降等因素共同影响，通过加强内部管理，优化产品结构，降低消耗、控制费用，减少亏损所致。

　营业外收入同比减少，主要系本期递延收益摊销同比减少所致。

　营业外支出同比减少，主要系本期公司发生的捐赠支出、其他项目同比减少所致。

　所得税费用同比减少，主要系本期公司经营亏损等影响所致。

　３．３ 经营计划进展说明

　２０１３年，计划铁产量２６６万吨，钢产量３４５万吨，钢材２５７万吨和营业收入１７２亿元。上半年实际铁产量１１７．３９万吨，钢产量１５４．７０万吨，钢材１２０．８２万吨，实现营业收入８１．３８亿元，分别完成计划的４４．１３％，４４．８４％，４７．０１％和４７．３１％。未完成计划进度的主要原因是受２号高炉中修和钢材价格持续下跌影响。

　３．４ 行业、产品或地区经营情况分析

　１、主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　２、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　３．５主要子公司、参股公司分析

　单位： 元 币种：人民币

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　四、 涉及财务报告的相关事项

　４．１ 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　４．２ 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

　４．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　杭州钢铁股份有限公司

　２０１３年８月２２日