一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	鑫科材料	股票代码	６００２５５
股票上市交易所	上海证劵交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庄明福	张龙
电话	０５５３－５８４０４６８	０５５３－５８４７４２３
传真	０５５３－５８４７４２３	０５５３－５８４７４２３
电子信箱	ｚｈｕａｎｇｍｆ＠ａｈｘｉｎｋｅ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｌｏｎｇ＠ａｈｘｉｎｋｅ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	２，３１３，５２８，５５５．７２	２，４００，４５６，１７７．５９	－３．６２
归属于上市公司股东的净资产	１，１４７，４７９，４２３．８９	１，１８６，３８９，４８７．８８	－３．２７
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１４３，７２１，２２９．９７	１６４，９８９，４５０．１６	－１２．８９
营业收入	１，７８７，１２８，３５３．１９	１，９８２，２２４，２１４．４０	－９．８４
归属于上市公司股东的净利润	－１４，６３９，１８４．４２	９，６２１，７２８．６２	－２５２．１５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－３２，３１３，０３５．６５	－１８，１０８，４３１．６５	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－１．２５	０．８１	减少２．０６个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．０３	０．０２	－２５２．１５
稀释每股收益（元／股）	－０．０３	０．０２	－２５２．１５

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				７１，４７６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	境内非国有法人	２８．７４	１２９，２０７，３８２		０	质押１２５，６４８，８０２ 冻结１，３１４，０００
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司	境内非国有法人	２．８６	１２，８５５，５４０		０	无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	１．３３	５，９７０，０００		０	无
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．６９	３，１１４，３５４		０	无
丁学军	境内自然人	０．２６	１，１５４，６０１		０	无
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	０．２４	１，０８９，５００		０	无
李亨震	境内自然人	０．２１	９５４，２００		０	无
吴良水	境内自然人	０．２１	９５１，５００		０	无
潘兰英	境内自然人	０．１８	８２０，０００		０	无
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．１８	７９９，１８２		０	无

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，国际经济形势持续低迷，国内经济增速再度放缓，下游需求持续减弱加剧了市场价格的激烈竞争，公司处于极其残酷的竞争环境中。面对复杂的经济形势，公司加快推进项目建设，优化产品结构，深挖成本潜能，积极应对各种考验，全力确保公司的生产经营正常运转。

３．１ 主营业务分析

３．１．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，７８７，１２８，３５３．１９	１，９８２，２２４，２１４．４０	－９．８４
营业成本	１，７３０，６７０，０２９．９８	１，９３０，０３２，１４０．２６	－１０．３２
销售费用	１８，８９１，４２９．１１	２０，８３０，０４０．４７	－９．３０
管理费用	３２，７０６，９０２．７９	２８，１９８，６９２．２６	１５．９８
财务费用	２４，６９９，４９５．１２	２３，３１３，９１４．５５	５．９４
经营活动产生的现金流量净额	１４３，７２１，２２９．９７	１６４，９８９，４５０．１６	－１２．８９
投资活动产生的现金流量净额	－２６２，１８７，０２４．７６	－５，１６７，０９５．６２
筹资活动产生的现金流量净额	－２９９，２５０，９００．０１	－１１１，３７３，４０２．６７
研发支出	３７，４６２，９３７．７７	４９，５０５，１２７．７８	－２４．３３

营业收入变动原因说明：主要系本期来料加工量比例增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期来料加工量比例增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系运输费下降所致；

管理费用变动原因说明：主要系折旧费、社保费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回笼资金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产投入增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还贷款增加所致；

研发支出变动原因说明：主要系研发投入减少所致。

３．１．２ 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：人民币 元

项 目	２０１３年上半年	２０１２年上半年	增减变动（％）
资产减值损失	１２，３３１，６３２．２４	－６６０，５８４．５２
公允价值变动收益	－４１０，９５８．６７	－３，６７３，４０１．８１
投资收益	１１，４６１，３６８．９２	３０，４６６，２９４．９３	－６２．３８
营业外收入	１０，２３４，７４３．３０	５，８４１，７８０．５０	７５．２０
所得税费用	－５１４，９８９．７４	－９７４，８２６．７５

说明：

①资产减值损失：本期较上年同期增加１２９９２２１６．７６元，主要系本期计提存货跌价准备及坏账准备所致；

②公允价值变动收益：本期较上年同期增加３２６２４４３．１４元，主要系套期合约公允价值变动所致；

③投资收益：本期较上年同期减少６２．３８％，主要系公司本期期货平仓收益减少及本期出售鑫龙电器股票收益所致；

④营业外收入：本期较上年同期增加７５．２０％，主要系本期政府补贴增加所致；

⑤所得税费用：本期较上年同期增加４５９８３７．０１元，主要系鑫古河当期实现所得税所致。

３．１．３ 经营计划进展说明

２０１３年上半年，整体经济形势变化不大，公司生产经营没有得到改观。但公司仍按计划重点提升研发创新水平，优化产品结构；加强内控管理，提高规范运作水平；重点项目建设进展顺利。上半年，各项工作都在有序的开展。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
加工制造业	１，７８２，７２０，６８２．９７	１，７２９，８３６，０７８．３１	２．９６	－９．８９	－１０．３４	增加０．４９个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铜基合金材料	１，６８４，００５，５３２．１２	１，６４２，８４４，２８３．２８	２．４４	－１０．０３	－１０．３８	增加０．３８个百分点
辐照特种电缆	９８，７１５，１５０．８５	８６，９９１，７９５．０３	１１．８８	－７．６１	－９．７３	增加２．０８个百分点

３．２．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１，５５０，１７１，０５１．９８	－８．１８
国外	２３２，５４９，６３０．９９	－１９．８９

３．３ 核心竞争力分析

公司２０００年１１月上市，是国内铜合金加工行业第一家上市公司。自上市以来，专注主营业务发展，挖掘公司在铜板带生产方面的经验，完善各项操作规范。经过多年发展，公司拥有一个国家级企业技术中心，拥有近二十项国家级科研成果和发明专利，多项产品获国家级荣誉称号，是国家火炬计划重点高新技术企业，安徽省铜合金材料加工工程研究中心的主要发起人和产业依托单位。目前，公司形成了以高精度锌白铜带、高精度磷青铜带为主要利润来源的产品生产体系，成长为高精度铜板带行业的领军企业。

３．４ 投资状况分析

３．４．１ 对外股权投资总体分析

公司全称	注册资本（万元）	经营范围	投资额 （万元）	持股比例 （％）
安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司	３００．００	铜合金材料冶炼加工技术的研究与开发相关技术咨询服务铜合金材料生产销售铜合金材料加工设备生产（涉及许可的凭许可证经营）。	１５０．００	５０．００
安徽安和保险代理有限公司	３００．００	代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关业务的损失勘查和理赔（在许可证有效期内经营）。	２０．００	６．６７
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	１０，０００．００	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算、办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付，承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。	９００．００	９．００

（１） 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
００２２９８	鑫龙电器	３００	２．９１	２．２８	７，１５３．３９	０	－２，４２７．０９	可供出售金融资产	原始投资
合计		３００	／	／	７，１５３．３９	０	－２，４２７．０９	／	／

（２） 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司	９，０００，０００	９	９	９，０００，０００	０	０	长期股权投资	原始出资
合计	９，０００，０００	／	／	９，０００，０００	０	０	／	／

３．４．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．４．３ 募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２００８	非公开发行	４３，２９２	２０，３００．００	３９，８６２．０９	１，８４６．６５	尚未使用募集资金公司已设立专户进行存储
合计	／	４３，２９２	２０，３００．００	３９，８６２．０９	１，８４６．６５	／

公司非公开发行募集资金总额为人民币４３，２９２．００万元，扣除发行费用１，５８３．２６万元后，实际募集资金金额为４１，７０８．７４万元。截至２０１３年６月３０日止本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金３９，８６２．０９万元，其中：２０１３年上半年直接投入募集资金项目２０，３００．００万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为１，８４６．６５万元，募集资金专用账户利息收入３，５２１．０９万元，募集资金专用账户手续费支出０．３４万元，截至２０１３年６月３０日止募集资金专用账户的余额应为５，３６７．４０万元，募集资金专用账户实际余额为５，３６７．４０万元。

（２） 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产１０，０００吨精密黄铜带技术改造项目	否	４，９９８．００		５，０７３．７６	是	１０１．５２％		２４８．６１	是
年产１０，０００吨精密紫铜带技术改造项目	是	４，９９９．００			否
年产１５，０００吨引线框架铜带项目	是	２６，３９８．００			否
合计	／	３６，３９５．００		５，０７３．７６	／	／		／	／	／	／

①经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，年产１０，０００吨精密紫铜带技术改造项目变更为收购无锡古河６０％股权并增资项目。

②经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过，年产１５，０００吨引线框架铜带项目变更为年产４０ＫＴ高精度电子铜带项目。

（３） 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		３９，０２９．２４
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
受让古河电气工业株式会社持有的古河金属（无锡）有限公司６０％股权和股权受让后对其增资的项目	年产１０，０００吨精密紫铜带技术改造项目	７，６８０．００		７，６６０．１２	是		２４７．９２	已实施	是
年产４０ＫＴ高精度电子铜带项目	年产１５，０００吨引线框架铜带项目	１２３，９７８．７９	２０，３００．００	２７，１２８．２１	是
合计	／	１３１，６５８．７９	２０，３００．００	３４，７８８．３３	／		／	／	／	／

①年产１０，０００吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势，通过受让古河金属（无锡）有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。上述事项已经公司四届十七次董事会和２０１１年第一次临时股东大会审议通过。

②年产１５，０００吨引线框架铜带项目，由于市场环境变化，公司在对该项目进行充分的认证与评估后，认为该项目实施预计无法达到预期效果，为追求更高的经济回报，完成公司产品升级和结构调整，公司决定将产品目标向高端进行转移，拟实施年产４０ＫＴ高精度电子铜带项目。该变更事项已经公司五届十四次董事会和２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

３．４．４ 主要子公司、参股公司分析

（１）芜湖鑫瑞贸易有限公司

截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司９７．５％股权，该公司注册资本６，０００万元，截止２０１３年６月３０日，该公司总资产７，３８６．６９万元，净资产７，２１２．１５万元。

（２）芜湖鑫晟电工材料有限责任公司

截止报告期末，公司持有鑫晟电工１００％股权，该公司注册资本１９，０００万元。截止２０１３年６月３０日，该公司总资产５０，１００．３３万元，净资产１７，５８２．４７万元，２０１３年上半年实现营业收入８１，４４４．６８万元，实现净利润－１，２２０．３２万元。

（３）鑫古河金属（无锡）有限公司

截止报告期末，公司持有鑫古河６０％股权，该公司注册资本６２５０００万日元。截止２０１３年６月３０日，该公司总资产２９，５５７．５２万元，净资产１８，１５７．９６万元，２０１３年上半年实现营业收入２３，９２０．４４万元，实现净利润４１３．２１万元。

（４）安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司

截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司５０％股权，该公司注册资本３００万元，截止２０１３年６月３０日，该公司总资产２３８．５６万元，净资产２３８．４８万元。

（５）安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司

截止报告期末，本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司９％股权，该公司注册资本１０，０００万元，截止２０１３年６月３０日，该公司总资产４４，０７６．０５万元，净资产１２，３７６．６６万元。２０１３年上半年度实现营业收入１，２５６．３５万元，实现净利润９８０．３２万元。

３．４．５ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
零星工程	２６３，５１０．４１
４０ｋｔ高精度电子铜带项目	４３，６３９，４６３．５２
合计	４３，９０２，９７３．９３	／			／

四、利润分配或资本公积金转增预案

４．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司２０１２年初未分配利润１８３，２８４，８３８．７３元，实现归属于母公司股东的净利润１０，２６９，７３０．７８元，提取盈余公积５３１，０４８．８１元，可供分配的利润１７９，５３８，５２０．７０元。因公司正投资实施４０ｋｔ高精度电子铜带项目，根据公司业务发展需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此报告期内没有利润分配实施执行情况。

董事长：周瑞庭

安徽鑫科新材料股份有限公司

２０１３年８月２４日