一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	宏昌电子	股票代码	６０３００２
股票上市交易所	上交所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄兴安	陈义华
电话	０２０－８２２６６１５６	０２０－８２２６６１５６
传真	０２０－８２２６６６４５	０２０－８２２６６６４５
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｇｒａｃｅｅｐｏｘｙ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｇｒａｃｅｅｐｏｘｙ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１，３７６，６３８，３４６．９３	１，３７８，９３７，７１９．３４	－０．１７
归属于上市公司股东的净资产	８５６，９８４，４３１．１２	８４０，１０６，５１７．３２	２．０１
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－４８，５１９，４０９．４４	５２，７３３，０８３．６８	－１９２．０１
营业收入	５９２，２６３，５７３．９２	６０６，１８０，２２０．４８	－２．３０
归属于上市公司股东的净利润	３１，２８９，２２１．４６	２２，７８３，７５４．４１	３７．３３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３０，８５５，６４８．７２	２２，３１７，８６６．９９	３８．２６
加权平均净资产收益率（％）	３．６７	４．１５	减少０．４８个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０８	０．０７	１４．２８
稀释每股收益（元／股）	０．０８	０．０７	１４．２８

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					３０，９５０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
ＥＰＯＸＹ ＢＡＳＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ．	境外法人		５２．５	２１０，０００，０００		２１０，０００，０００	无
江阴市新理念投资有限公司	境内非国有法人		６．２４７	２４，９９０，０００		０	未知
新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		４．９９９	１９，９９９，９９０		０	质押 １９，９６０，０００
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人		２．８０１	１１，２０５，８３５		０	未知
林烈权	境内自然人		０．５７５	２，３００，０００		０	未知
赵福俊	境内自然人		０．５７５	２，３００，０００		０	未知
深圳市正通资产管理有限公司	境内非国有法人		０．３５	１，４００，０００		０	未知
上海宝杉实业有限公司	未知		０．１５４	６１８，５００		０	未知
徐子听	境内自然人		０．１３５	５４２，１６４		０	未知
厦门恒兴集团有限公司	未知		０．１２７	５０８，８００		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知以上前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

公司自成立以来一直专注于电子级环氧树脂的生产和销售。

２０１３年上半年面对全球经济持续低迷，国内经济增速放缓的外部环境，公司坚持以顾客需求及市场竞争为导向，以“取代进口品、就近服务”为市场定位。不断优化产品组合，大力开发高端、绿色环保产品，提供周到、完善的客制化服务。

报告期内公司共计销售环氧树脂产品３．４５万余吨，实现营业总收入人民币５．９亿元，营业利润人民币３，６７７万元，保持持续稳定经营。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	５９２，２６３，５７３．９２	６０６，１８０，２２０．４８	－２．３０
营业成本	５３２，７６８，５１７．４６	５５３，３９９，２９８．８０	－３．７３
销售费用	１４，９３１，２１６．３１	１４，１４３，５６６．０５	５．５７
管理费用	２１，１１３，９２４．７６	１２，２３３，４８３．２９	７２．５９
财务费用	－１２，１０６，９８６．４２	－４１０，３９１．１１	２，８５０．１１
经营活动产生的现金流量净额	－４８，５１９，４０９．４４	５２，７３３，０８３．６８	－１９２．０１
投资活动产生的现金流量净额	１９，２７４，７１２．４５	７，６１２，０６１．３９	１５３．２１
筹资活动产生的现金流量净额	－２７，１９０，０９１．００	２４９，５５３，０１９．３７	－１１０．９０
研发支出	９，７７３，７０６．０１	２６，２２７，９８５．３９	－６２．７３

营业收入变动原因说明：主要受市场变化影响，产品售价下跌所致；

营业成本变动原因说明：主要受市场变化影响，原料单价下跌所致；

销售费用变动原因说明：运输费用随销量增加；

管理费用变动原因说明：用人费用增加；

财务费用变动原因说明：利息收入与汇兑收益增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收账款与应收票据增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受限制的定存到期增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期增发１亿股，本期支付现金股利和偿还利息支出；

研发支出变动原因说明：研发试制新产品部分处于配方阶段，减少试制原料投入所致。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，营业收入主要来源于阻燃型树脂和液态型树脂销售，分别占总收入比重为５５．９％和２４．７％。

主营业务收入同比减少２．３％，主要原因是下游客户需求相对平淡，报告期产品平均销售价格同比下跌幅度为５．７％。但公司在售价下跌的同时，积极改变策略，加大销售力度，调整各产品规格。特别针对一些高端客户、小量多样化的中小型客户、及二线城市和地区的销售，有力推进，使整体销量稳步增长，报告期销量同比增加了３．２５％。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
环氧树脂	５９０，７０５，１２４．９６	５３２，７６８，５１７．４６	９．８１	－２．２８	－３．７３	增加１．３５个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
阻燃环氧树脂	３３０，１７５，４５３．５４	２９６，５８３，７７８．１７	１０．１７	２１．７	１９．６１	增加１．５７个百分点
液态环氧树脂	１４５，７５９，６８９．９０	１３４，２９４，３６９．２８	７．８７	－２９．５４	－３１．２３	增加２．２６个百分点
固态环氧树脂	６５，６１０，６９３．５３	５５，９１４，４７２．７３	１４．７８	－５．１３	－８．２９	增加２．９３个百分点
溶剂环氧树脂	４０，７６３，５０２．００	３６，５２７，２３６．０１	１０．３９	－２４．９３	－２４．４	减少０．６３个百分点
其他环氧树脂	８，３９５，７８５．９９	９，４４８，６６１．２８	－１２．５４	１９０．６５	９６４．１２	减少８１．８个百分点
合计	５９０，７０５，１２４．９６	５３２，７６８，５１７．４６	９．８１	－２．２８	－３．７３	增加１．３５个百分点

１、阻燃型环氧树脂对收入的贡献最大，占主营收入比重为５５．９％，阻燃型树脂包括一般规格和特殊规格，主要应用于电子电气。在经济不景气的大环境下，公司加大力度进行客制化品种开发。

２、液态型环氧树脂对收入的贡献次之，占主营收入比重为２４．７％，液态型环氧树脂作为一种应用极为广泛的基础树脂，利润变差，上半年公司成功转向以中高端应用领域为主，缩减液态普通应用领域销量，以平衡整体利润。

３、固态型环氧树脂对收入的贡献排第三，占主营收入比重为１１．１％，固态型环氧树脂主要应用于涂料行业，公司积极转向高端功能性涂装应用行业为主。

４、溶剂型环氧树脂对收入的贡献排第四，占主营收入比重为６．９％，溶剂型环氧树脂主要应用于船舶和集装箱方面的涂料行业。该行业今年平均开工维持４成左右，公司积极拓展高级烤漆应用之中小客户，维持相对较好之利润。

５、其它型环氧树脂对收入的贡献排第五，占主营收入比重为１．４％，其它型环氧树脂主要是特殊应用品或客制品、试制品等。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

募集资金总额

３１，９８７．１５

本年度投入募集资金总额

７８．１６

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

２０１．７８

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

电子用高科技化学品项目

无

６２，８８３

４３，２２３

－

７８．１６

２０１．７８

－

－

－

不适用

不适用

否

合计

—

６２，８８３

４３，２２３

－

７８．１６

２０１．７８

－

－

－

－

－

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）

－

项目可行性发生重大变化的 情况说明

－

募集资金投资项目 先期投入及置换情况

－

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

－

对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况

用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品２２，０００万元正，详见报告正文

用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况

－

募集资金结余的金额及形成原因

－

募集资金其它使用情况

－

公司的销售以内销为主，报告期间国内销售实现的收入占总收入的比重为８５．４％（其中华南地区占比４６．８％，其次是华东地区占比为３７．５％，其他地区占总收入比为１．１％）。

报告期间公司外销收入占总收入的比重１４．６％，外销又分为外销国外（占总收入比为３．１％）和进料对口（占总收入比为１１．５％，其中华南地区占比为８．９％，华东地区占比为２．６％）。

董事长：林瑞荣

宏昌电子材料股份有限公司

２０１３年８月１９日

证券代码：６０３００２ 证券简称：宏昌电子 公告编号：２０１３－０２２

宏昌电子材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于２０１３年８月９日以电子邮件方式发出会议通知，于２０１３年８月１９日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

议案表权情况：本议案有效表权票９票，赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票９票，赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

２０１３年８月２１日

证券代码：６０３００２ 证券简称：宏昌电子 公告编号：２０１３－０２３

宏昌电子材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于２０１３年８月９日以电子邮件方式发出会议通知，于２０１３年８月１９日以通讯方式召开第二届监事会第八次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

议案表权情况：本议案有效表权票３票，赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会对２０１３年半年度报告书面审核意见：

监事会认为，公司２０１３年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告及摘要所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况等事项；保证公司２０１３年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司２０１３年半年度报告对外报出。

二、审议通过了《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表权情况：本议案有效表权票３票，赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

２０１３年８月２１日

证券代码：６０３００２ 证券简称：宏昌电子 公告编号：２０１３－０２４

宏昌电子材料股份有限公司

２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》和《公司募集金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》及《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至２０１３年６月３０日的《２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８５号文的核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股股票１亿股。发行价格为每股人民币３．６元，募集资金总额为人民币３６０，０００，０００．００元，扣除本次发行费用人民币４０，１２８，４５５．６９元，募集资金净额为人民币３１９，８７１，５４４．３１元，募集资金净额于２０１２年５月９日汇入公司募集资金专用帐户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职穗ＱＪ（２０１２）１０８号”《验资报告》审验。

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金余额是３２４，３１０，３９１．４１元，明细如下表：

单位：人民币 元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
一、内销
华东	２２１，６７２，０９９．２７	－０．２７
华南	２７６，２９３，１７９．５６	１４．４８
其他	６，２６５，２６８．５３	－７．０３
二、外销国外	１８，０９９，９４８．１５	－２１．５６
三、进料对口
华东	１５，６８４，３４９．４１	－２５．３９
华南	５２，６９０，２８０．０３	－４１．４９
合计	５９０，７０５，１２４．９６	－２．２８

二、募集资金管理情况

１、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关规定和要求，对《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并于２０１３年５月７日公司２０１２年度股东大会审议通过。

２、关于募集资金管理制度的执行情况

２０１２年５月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州开发区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。

公司已经在中国银行股份有限公司广州开发区分行（账号：６８３４５８７３０３１０）开设了募集资金专项存放账户，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截至２０１３年６月３０日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至２０１３年６月３０日，公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下：

单位：人民币 元

序号	项 目	金 额
一	募集资金净额	３１９，８７１，５４４．３１
二	募集资金使用	－２，０１７，７９２．２５
三	利息收入	６，４５７，１７３．８５
四	手续费支出	－５３４．５０
五	尚未使用的募集资金余额	３２４，３１０，３９１．４１
	其中：银行保本型理财产品	２２０，０００，０００．００
	募集资金专用账户余额	１０４，３１０，３９１．４１

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目已使用募集资金人民币２，０１７，７９２．２５元。

２、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

４、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

２０１３年４月１１日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。报告期内，公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：

２０１３年５月２４日，公司以人民币７，０００万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司“物华添宝”人民币理财计划理财产品，该产品类型保本浮动收益型，预期年化收益率４．１％，起止期限为２０１３年５月２４日至２０１３年１０月２４日。

２０１３年５月２４日，公司以人民币７，０００万元闲置募集资金购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，预期年化收益率４．２％，起止期限为２０１３年５月２４日至２０１３年１２月２１日。

２０１３年６月６日，公司以人民币８，０００万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，预期年化收益率３．１％，起止期限为２０１３年６月６日至２０１３年７月９日。

上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容，请见公司于上海证券交易所网站公开披露的２０１３－００９、２０１３－０１６、２０１３－０１７号公告。

５、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

６、超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

７、节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

报告期内，公司募投项目投资金额进行了调整。

２０１２年５月７日公司２０１２年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技化学品募投项目调整议案》。由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大变化，同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能，由原设计８万吨／年，调整至１１．７万吨／年；同意建设投资由原８，０８０万美元，调整至人民币４３，２２３万元（折合６，８７７万美元）。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。

上述募投项目调整具体内容，请见公司于上海证券交易所网站公开披露的２０１３－００７、２０１３－０１１、２０１３－０１３号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整的反映了募集资金存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

开户银行	银行账号	金额
中国银行广州开发区分行	６８３４５８７３０３１０	１０４，３１０，３９１．４１

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

宏昌电子材料股份有限公司

２０１３年８月２１日