一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	天津海运	股票代码	６００７５１
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	天海Ｂ	股票代码	９００９３８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜涛	闫宏刚
电话	０２２－５８６７９０８８	０２２－５８６７９０８８
传真	０２２－５８６７９１３０	０２２－５８６７９１３０
电子信箱	ｔｍｓｃ９００９３８＠１６３．ｃｏｍ	ｔｍｓｃ９００９３８＠１６３．ｃｏｍ

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６０７，９２９，９８８．９８	６２５，９３１，７１８．７７	－２．８８
归属于上市公司股东的净资产	１４５，８５５，３０７．８３	１７１，４５２，９９６．０２	－１４．９３
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１２０，２０６，２２２．０９	２９１，５６３，９０４．４３	－５８．７７
营业收入	１２８，６４１，５８１．９４	５８，８５２，２３１．３５	１１８．５８
归属于上市公司股东的净利润	－２５，５９７，６８８．１９	－７，１４３，５８０．６６	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－２７，５３６，８３０．６４	－３１，９２１，０５５．７４	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－１７．１６		不适用
基本每股收益（元／股）	－０．０２８７	－０．０１４５	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．０２８７	－０．０１４５	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

			４９，４９７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
大新华物流控股（集团）有限公司	境内非国有法人	２９．９３		２６７，１７８，４７６	２６７，１７８，４７６	质押２６５，８１３，１０３
李天虹	境内自然人	３．５４		３１，５７１，２８０	３１，５７１，２８０	无
天津市天海集团有限公司	国有法人	０．５４		４，８１６，１９７	４，８１６，１９７	无
朱永红	境内自然人	０．４６		４，０９４，９８１	０	无
车锡平	境内自然人	０．４１		３，６２３，８８０	０	无
万科企业股份有限公司工会委员会	境内非国有法人	０．３５		３，０８０，０００	３，０８０，０００	无
ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＫＧ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	０．２８		２，４６２，４０８	０	无
魏明	境内自然人	０．２５		２，１９９，８６３	０	无
王明辉	境内自然人	０．２４		２，１８４，５０４	０	无
张柏青	境内自然人	０．２３		２，０５１，４７８	０	无

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

①报告期内情况回顾：２０１３年上半年，在中国经济增速持续放缓、航运市场复苏力度不足的情况下，公司继续保持生产经营稳定，防止了业绩进一步下滑。在公司经营团队的带领下，公司上下戮力同心、开拓进取，从生产经营及提升软实力等方面下大工夫，积极确保舱位利用率，同时加强安全管理工作，逐步建立完善质量管理体系建设、ＭＬＣ体系建设。

２０１３年上半年公司所经营的航线为以天津、上海、青岛、宁波为基本港，至韩国等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线。公司自今年５月至６月开辟了内贸航线。报告期内，本公司船舶营运共计１５３个航次，其中内贸航次３个，船舶运营率达到了１００％。完成货运运输总量约４３８８３０吨，运输箱量１７１０７ＴＥＵ。

②目前存在的问题：公司整体经营规模、集装箱船舶的运力规模较小，航线单一，可持续发展能力及盈利能力有限，收入无法覆盖支出。

③下半年经营计划：做精做细外贸航线。在进一步稳定仁川、平泽航线经营的基础上，做精华东平泽线，巩固提升传统航线地位；完善经营体系，做大做强内贸航线，公司将合理规划经营布局，因时因势设立分公司、办事处，并将继续梳理口岸操作流程，逐步完善内贸运营所需软、硬件，逐渐恢复天津海运在内贸市场的影响力和占有率；适时调整挂靠码头，节约船期和耗油。

３．１ 主营业务分析

（１） 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主要产品和服务	总资产	净利润
１	天津津海海运有限公司	６６，０００，０００．００	９９．７２	船舶运输	１８３，７９４，８１８．４０	－１３，４７１，６１８．２７
２	珠海北洋轮船有限公司	７０，０００，０００．００	９９．３７	船舶运输	９９，０７１，１９６．５７	１，８１８，７６７．３４
３	天津市天海劳务服务有限责任公司	２，０００，０００．００	９９．９７	劳务服务	１，７９５，５９５．６２	－８７，６１６．１０
４	天津天海空运代理有限公司	３，６１５，０００．００	１００	代理服务	７，０４３，３８９．４３	－１３４，３３８．９４
５	天津市天海国际船务代理有限公司	１０，０００，０００．００	９９．９７	代理服务	６７，５６３，０６０．２２	３６２，２７１．３３
６	天津市天海货运代理有限公司	１５，０００，０００．００	９９．９４	代理服务	５２，６８９，２０２．６８	－８６３，７３１．８３
７	天津市天海海员服务有限公司	６，０００，０００．００	９９．９８	管理服务	２６，５８０，２７８．１４	－１，４８５，４５７．１２

营业收入变动原因说明：“营改增”政策施行后子公司收入口径的变化。

营业成本变动原因说明：“营改增”政策施行后子公司成本口径的变化。

管理费用变动原因说明：主要为人工成本的增加。

财务费用变动原因说明：主要为外币汇率影响的汇兑损益变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为收到的其他与经营活动有关现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期在无投资收益现金流入的情况下，投资购买固定资产船舶影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期无需支付的银行利息等现金流出。

（２） 其它

２０１３年５月２８日，本公司发布了《股权分置改革方案实施公告》，公司于２０１２年第五次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》正式实施，实施股改的Ａ股股权登记日为２０１３年５月３１日，Ａ股股票于６月４日复牌，公司Ａ股股票简称由＂Ｓ天海＂改为＂天津海运＂，公司总股本由４．９２亿股增加至８．９２亿股。

本公司于２０１３年７月２２日在《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站发布了重大资产重组停牌公告（临２０１３－０３６），本公司控股股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称大新华物流）经与其控股股东及有关各方论证和协商，拟对本公司进行重大资产重组。公司Ａ股股票、Ｂ股股票于公告当日起连续停牌。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

⑴ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１２８，６４１，５８１．９４	５８，８５２，２３１．３５	１１８．５８
营业成本	１３４，２８６，９６３．６４	５６，４９０，４８３．４８	１３７．７２
管理费用	２０，９２５，６８０．０６	１６，９４７，３３４．８５	２３．４７
财务费用	１３，６１９，３７７．１０	１５，５０２，８６７．３９	－１２．１５
经营活动产生的现金流量净额	１２０，２０６，２２２．０９	２９１，５６３，９０４．４３	－５８．７７
投资活动产生的现金流量净额	－２３，４３１，０１８．０８	９７，８９４，６５７．７３	－１２３．９３
筹资活动产生的现金流量净额	１８，１８８，５５４．８４	－３８８，３５９，１３６．５３	－１０４．６８

３．３ 核心竞争力分析

本公司以北方国际航运中心天津为母港，立足环渤海经济圈布局中国沿海内贸航线、近洋外贸航线。随着天津滨海新区建设提升为国家战略并进一步开发开放、中日韩自由贸易区提升，本公司将凭借地域优势争取发展先机。

本公司是一家有２０年历史的航运企业，保持着良好的业内品牌信誉，拥有大量丰富行业经验的专业人才；包括数百名船员、大量经验丰富的业务人员。

３．４ 主要子公司、参股公司分析

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
船舶运输	５６，１７７，９２７．６８	６５，２３３，９８０．１１	－１６．１２	１５．８７	２３．８５	减少７．４９个百分点
船舶租赁	２，３３４，３４７．４６	４，１４１，９３３．３４	－７７．４３	－３０．２３	２９．７６	减少８２．０３个百分点
代理服务	４１，８１１，４５５．４８	３６，８８５，３３９．０９	１１．７８	１，１５３．９９	０	减少８８．２２个百分点
劳务服务	７，５６４，８２９．７	７，９６４，９０３．８２	－５．２９	３７４．０１	１，１６６．９６	减少６５．９个百分点
其他	４６２，３９６．４１		１００	－０．８７	０	增加０个百分点

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

４．３与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化情况说明

无

４．４董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期公司财务报告未经审计

天津市海运股份有限公司

董事长：李小龙

２０１３年８月１６日