一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司董事会紧紧围绕既定的战略目标，采取各种积极有效的举措，公司整体保持稳健发展态势。报告期内，公司实现营业收入 １７．９７亿元，同比增长４７％，实现净利润８，０９８万元，同比增长１９％。

（１）金融电子：

以市场提升为突破口，以质量稳定为抓手，不断巩固和深化国内ＡＴＭ市场地位，完善核心技术，加强新产品开发，加速布局海外市场。上半年设备销量和合同签订较去年同期有所增长。股份制商业银行市场获得持续突破。自主产品占比提升，新产品推广初见成效。

（２）通信电子：

无线集群产业，公司紧抓无线集群市场ＴＥＴＲＡ、ＰＤＴ大规模预启动的机遇，积极寻求对策，以市场趋势为导向整合现有资源，以系统产品为研发重心，贴近客户实际需求，进行深度定制开发，力争在激烈的竞争形势下抢得先机。沈阳公安ＴＥＴＲＡ系统于２０１２年底正式开通，上线以来获用户好评；成功中标内蒙古锡林郭勒盟公安局集群通信系统模转数改造项目，真正实现现役模拟集群系统向ＰＤＴ数字集群系统平滑过渡。

电子制造服务，公司坚持“优服务，降成本，稳规模，再平衡”的策略，导入金融电子、无线集群生产，以自主产业制造支撑为支柱，加快产业转型升级，发挥制造资源优势实现金融生产“产量、质量”双提升。

交换网络，挖掘传统业务潜力，延长产品生命期。积极探索企业网、行业应用领域，数据业务、信令网关、媒体网关等新项目拓展进展顺利。东信网络，持续关注产业结构政策变化态势，积极应对厂家网格化综合业务发展趋势，紧跟行业技术发展路线，不断优化、创新业务内容，巩固现有市场，进一步加强与华为等厂家多领域业务战略合作；持续稳定拓展网络代维业务，储备新技术应对ＬＴＥ网络建设，优化研发资源配置；着力推进软件业务，探索拓宽产业边界战略合作。

３．１ 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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营业收入变动原因说明：主要系本集团业务增长所致

营业成本变动原因说明：主要系本集团业务增长所致

销售费用变动原因说明：主要系本集团销售及工程费用结算差异所致

管理费用变动原因说明：主要系本集团无线集群产业投入所致

财务费用变动原因说明：主要系本集团本期定期存款增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团业务增长所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本集团联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团本期分红款未支付所致

研发支出变动原因说明：主要系本集团研发投入增加所致

营业税金及附加变动原因说明：主要系本集团营改增政策实行所致

投资收益变动原因说明：主要系本集团本期委托贷款收益减少及联营企业诺基亚西门子通信（杭州）有限公司清算所致

营业外收入变动原因说明：主要系子公司杭州东信移动电话有限公司房产处置所致

所得税费用变动原因说明：主要系本集团本期应纳税所得额增加所致

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，控股子公司杭州东方通信城有限公司土地增值税进行了税务清算，利润总额同比增加。委托贷款投资收益下降，利润总额同比减少。

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司无各类融资、重大资产重组事项实施。

（３） 经营计划进展说明

报告期内，公司经营计划进展和各产业发展情况详见半年度报告中董事会报告之公司报告期内经营情况的讨论与分析部分。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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３．３ 核心竞争力分析

一、整合资源汇聚优势：结合不同阶段战略目标，集聚优势资源聚焦金融电子、无线集群两大核心产业。落实跨产业研发人员交流整合，促进产业协同发展。

二、发挥行业专业人才集聚优势：引入优秀市场拓展人员，强化无线集群产业市场营销队伍。针对服务、生产不同特点，根据不同分类岗位制定及时激励方案，以金融工程服务为突破口推进过程激励试点，从试点中进一步探索完善激励方案，充分激发组织活力。此外，创新中长期激励，股权激励计划获股东大会批准并落实授予。

三、质量管理持续提升：公司紧抓质量管理不松懈，将产业运作与质量管理深度融合。

３．４ 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

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证券代码：６００７７６ ９００９４１ 股票简称：东方通信 东信Ｂ股 编号：临２０１３－０２５

东方通信股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１３年７月２６日发出会议通知，于２０１３年８月１６日在浙江省杭州市滨江区东方通信城Ａ楼２１０会议室以现场表决方式召开。会议应到董事９人，实到董事８人，倪首萍董事委托张泽熙董事长参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

１、２０１３年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、２０１３年上半年财务决算报告；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

３、关于变更２０１３年度聘任的审计机构的议案；

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）是经公司２０１２年度股东大会决议通过的公司２０１３年度审计机构。由于中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。董事会同意公司２０１３年度聘任的审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事陶久华先生、王泽霞女士及陈静先生对此发表了独立意见。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站之编号为临２０１３－０２７的《关于变更公司２０１３年度聘任的会计师事务所的公告》。

本议案还将提交最近一次股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

４、关于２０１３年半年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

证券代码：６００７７６ ９００９４１ 股票简称：东方通信 东信Ｂ股 编号：临２０１３－０２６

东方通信股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、监事会会议召开情况

２０１３年８月１６日公司第六届监事会第五次会议在杭州东方通信城研发楼Ｂ４０６会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：

１、《公司２０１３年上半年监事会工作报告》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

２、《公司２０１３年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

３、《公司２０１３年上半年财务决算报告》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

４、《关于变更２０１３年度聘任的审计机构的议案》

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

５、《公司２０１３年半年度报告正文及摘要的议案》。公司监事会认为：

（１）公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一三年八月二十日

证券代码：６００７７６ ９００９４１ 股票简称：东方通信 东信Ｂ股 编号：临２０１３－０２７

东方通信股份有限公司关于变更

２０１３年度聘任的会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司２０１２年度股东大会决议通过的２０１３年度审计机构。由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并沿用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体。中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。根据业务需要，公司２０１３年度聘任的审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更２０１３年度聘任的审计机构的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：变更后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，此次变更并不会直接影响相关审计报告的真实性、准确性和客观性，也不会损害公司和广大股东的利益，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

公司于２０１３年７月１１日刊登的《关于公司审计聘任的会计师事务所合并及更名的公告》涉及的相关内容以此次公告为准。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

股票简称	东方通信	股票代码	６００７７６
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	东信Ｂ股	股票代码	９００９４１
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡祝平	王爽
电话	（０５７１）８６６７６１９８	（０５７１）８６６７６１９８
传真	（０５７１）８６６７６１９７	（０５７１）８６６７６１９７
电子信箱	ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｅａｓｔｃｏｍ．ｃｏｍ	ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｅａｓｔｃｏｍ．ｃｏｍ

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	３，３５６，１８３，０６５．２１	３，４１７，１２１，０４８．１１	－１．７８
归属于上市公司股东的净资产	２，６２５，５３８，４８２．３３	２，６４５，０３６，４２０．２１	－０．７４
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２５１，８２５，３２０．７９	－１７３，９８０，６６０．１０	－４４．７４
营业收入	１，７９６，６７１，９９２．６４	１，２２４，５８４，２９６．３８	４６．７２
归属于上市公司股东的净利润？？？？	８０，９８２，０６７．２４	６８，１０２，２１３．４５	１８．９１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	４８，７５８，２５５．７６	２８，３３０，６４３．１８	７２．１０
加权平均净资产收益率（％）	３．０３	２．６７	增加０．３７个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０６４	０．０５４	１８．９１
稀释每股收益（元／股）	０．０６４	０．０５４	１８．９１

报告期末股东总数					１００，５５５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人		４８．１３４９	６０４，５７３，９７０		０	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人		２．４２７３	３０，４８６，９７６		０	未知
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．２８６６	３，５９９，９００		０	未知
ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ	境外法人		０．２１６７	２，７２２，０８０		０	未知
ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．	境外法人		０．２１５８	２，７１０，９００		０	未知
中国建设银行股份有限公司－信诚中证５００指数分级证券投资基金	境内非国有法人		０．１８５１	２，３２４，３０７		０	未知
周文彬	境内自然人		０．１６２８	２，０４４，６２６		０	未知
乐行娜	境内自然人		０．１４１２	１，７７３，７２０		０	未知
挪威中央银行	境外法人		０．１０５２	１，３２１，８００		０	未知
张大明	境内自然人		０．１０２２	１，２８４，０５０		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，７９６，６７１，９９２．６４	１，２２４，５８４，２９６．３８	４６．７２
营业成本	１，６００，１８５，９９２．５９	１，０６８，５５８，１９２．７９	４９．７５
销售费用	３５，０２６，４２９．８０	４０，９４１，９２１．８７	－１４．４５
管理费用	１２３，４３５，９３０．０８	１１８，３０９，０６２．５６	４．３３
财务费用	－１２，３８４，３６３．６９	－９，６８９，５１１．３５	２７．８１
经营活动产生的现金流量净额	－２５１，８２５，３２０．７９	－１７３，９８０，６６０．１０	－４４．７４
投资活动产生的现金流量净额	２１０，５８９，３８３．８６	２５，７０３，４６２．２８	７１９．３０
筹资活动产生的现金流量净额	６，５８７，８５５．５９	－１００，８２６，８０５．１２	１０６．５３
研发支出	６０，１９３，３７９．５６	５９，０３３，１６８．４８	１．９７
营业税金及附加	７，５６５，１６１．４６	１１，０１２，９６１．６９	－３１．３１
投资收益	２６，１９９，５６８．１８	５７，０１３，７４３．４６	－５４．０５
营业外收入	４２，９９８，６２２．１３	２３，８７８，５８６．９９	８０．０７
所得税费用	１４，２２４，０６４．３９	３，６６２，０２８．７７	２８８．４２

被投资单位	业务性质	权益比例％	投资成本	期初数	期末数	增减变动	变动率
诺基亚西门子通信（杭州）有限公司	通信业	４９．００	２０２，６１４，８７７．７６	２４０，３０６，５６９．９９		－２４０，３０６，５６９．９９	－１００．００
杭州东信百丰科技有限公司	通信业	３０．００	７，５００，０００．００	２，６６７，８４６．１５	２，４８６，４７６．６７	－１８１，３６９．４８	－６．８０
杭州东方通信软件技术有限公司	通信业	２６．１７	１，９２１，３８４．３４	２５，３９７，０６０．０２	２１，２９９，９２６．６５	－４，０９７，１３３．３７	－１６．１３
博创科技股份有限公司	通信业	１５．６９	１３，１９０，０００．００	３７，９８８，８８４．５１	４１，１５４，８７９．３０	３，１６５，９９４．７９	８．３３
合肥东信房地产开发有限公司	房地产	４９．００	１４２，６５４，２４６．０７	２０４，０５４，１４５．８１	２１３，９２１，１２７．６９	９，８６６，９８１．８８	４．８４
合计				５１０，４１４，５０６．４８	２７８，８６２，４１０．３１

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通信电子	６３８，８６５，３２３．７３	５８８，６５１，４１７．８７	７．８６	３２．２２	３７．１７	减少３．３３个百分点
金融电子	２６８，１３４，１７２．１４	１８１，１０２，０６８．７５	３２．４６	１１．１６	１０．０３	增加０．６９个百分点
其他业务及贸易	８９３，９１３，３６８．３２	８４３，２１８，３０４．０５	５．６７	７１．８６	６７．７２	增加２．３３个百分点
小计	１，８００，９１２，８６４．１９	１，６１２，９７１，７９０．６７	１０．４４	４４．７０	４７．１１	减少１．４６个百分点
减：内部抵销数	３２，５１６，０７３．９６	２６，２４５，９８６．９８	１９．２８	－２２．２６	－２７．６６	增加６．０３个百分点
合计	１，７６８，３９６，７９０．２３	１，５８６，７２５，８０３．６９	１０．２７	４７．０３	４９．６６	减少１．５８个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１，７６０，６３１，８０７．６１	４３．９２
国外	４０，２８１，０５６．５８	８９．８９
小计	１，８００，９１２，８６４．１９	４４．７０
减：内部抵销数	３２，５１６，０７３．９６	－２２．２６
合计	１，７６８，３９６，７９０．２３	４７．０３