一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司继续坚持＂引领需求，集成创新，整合发展，成为钢结构建筑集成服务商＂的经营战略，实现营业收入３０．６８亿元，同比增长２０．３６％；归属于母公司所有者的净利润为１．０４亿元，同比增长０．３７％；新接订单４７．１７亿元，同比下滑８．５１％；完成钢结构产量２４．７９万吨，同比增长１１．１７％。

报告期内主要工作回顾：

１、业务承接情况

报告期内，公司订单结构略有变化。在中国经济“稳增长、调结构、促改革”的总体思路下，部分行业企业扩张产能意愿有所下降，基建投资积极性短期内也受到影响。因此，公司的工业建筑、公共建筑业务分别同比下降７亿元和１２亿元。但与此同时，商业建筑市场有所回暖，公司通过收购幕墙公司形成的协同效应初显，多年探索的海外市场、总包业务也有新的发展，因此公司在商业建筑、幕墙、海外市场的业务增长，弥补了前述不利因素，剔除钢价因素影响，今年新接订单量与去年基本持平。报告期内新接订单中，工业建筑业务占比２９．３７％，公共建筑占比１５．８３％，商业建筑占比２６．３１％，幕墙业务占比为１１．６４％，海外业务占比８．７６％，总承包项目占比７．４２％。

在重大合同方面，公司继续发挥品牌、技术、管理等优势，承接亿元以上工程１１个，合同金额达１９．４５亿元，占报告期内业务承接额的４１．２３％。亿元以上项目主要包括：乌兰察布会展中心（３．５亿元）、高速·滨湖时代广场总承包工程（２．５８亿元）、重庆江北国际机场（２．２０亿元）、曲阜市奥林匹克体育中心（游泳馆、体育馆）钢结构、幕墙、金属屋面工程（１．８亿元）、ＩＣＯＮ云端大厦（１．７３亿元）、乌鲁木齐第十三届全国冬季运动会冰上运动中心速滑馆钢结构及金属屋面工程（１．５０亿元）、连云港会展中心（１．３亿元）、普洛斯２０１４财年（Ｉ期）钢结构集团采购项目（１．２９亿元）、西安绿地中心Ａ座钢结构工程（１．２４亿元）、于家堡金融区起步区０３－２１地块幕墙（１．２１亿元）、青岛火车北站（１．１０亿元）等。

２、产能建设情况

为抓住海外市场快速发展的商机，以及产业带由沿海向中西部转移的机遇，公司于２０１１年先后启动了绍兴袍江一期、武汉二期、广州三水二期生产基地的新建及扩建工作，计划增加重型异型钢结构产能５万吨、轻型钢构件产能８．５万吨。２０１２年，公司已完成上述三个项目的建设。报告期内，以上三个项目均已正式投产，有效地扩充了公司产能，进一步提升公司在各区域市场的竞争能力。

为了进一步巩固、提升公司在重型、异型构件制作方面的竞争力，保障海外市场快速发展的产能需求，公司于报告期初启动了袍江重型异型钢结构生产基地（二期）项目，计划新增重型、异型钢结构产能３．５万吨，总投资额１９，６００万元。目前，该项目尚处于开工准备阶段。

３、技术创新与品牌建设

报告期内，公司继续坚持科技创新、管理创新，不断规范公司治理结构，获得多项殊荣，巩固与提升了公司在业内的品牌形象：报告期内，公司获得国家级ＱＣ成果１项、省级ＱＣ成果４项、省级技术成果２项、市级ＱＣ成果２项，申报省级工法 ８项，申请专利１９项（含８项发明专利）；先后荣获＂安徽省企业最佳雇主＂、＂安徽省卓越绩效奖＂、＂十二五安徽省制造业信息化科技工程试点企业＂、＂安徽省Ａ级纳税信用单位＂、＂２０１２年度浙江省先进建筑企业＂等称号。公司董事会秘书连续第三年获得新财富＂金牌董秘＂奖，同时连续第三年被安徽上市公司协会评为＂优秀董秘＂。

４、业务模式的战略升级

报告期内，公司承建的首个兆瓦级别以上分布式光伏电站项目－－浙江佳宝新纤维集团有限公司厂房３ＭＷｐ国家＂金太阳＂屋顶光伏并网发电示范项目成功实施并通过验收，目前电站运行情况良好。该项目有力证明了公司在设计、承建大型分布式光伏电站方面的能力，并且为后续的业务开展积累了宝贵的实验数据。

报告期内，运用公司自主研发的集成建筑技术体系的＂钱清中学新建工程＂、＂绍兴县鉴湖中学迁建工程＂顺利完工，进一步推动公司发展＂部品构建工厂做、场外工程场内做、高空作业地面做、危险作业机械做、设计计算电脑做＂的多层商用集成建筑。

与此同时，相关产业政策也暖风频吹：

（１）绿色建筑相关的政策

从中央到地方各级政府，不断政策引导建筑行业朝绿色、节能方向发展。２０１１年～２０１３年，中央先后颁布了《建筑业发展＂十二五＂规划》、《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》、《绿色建筑行动方案》等政策，明确提出积极推动建筑工业化、 ２０２０年绿色建筑占新建建筑比重超过３０％、＂十二五＂期间完成新建绿色建筑１０亿平方米等要求。在此政策引导下，各省、市、地区，都在逐步探索推动建筑工业化的扶持政策。

（２）分布式光伏电站相关政策

２０１２年下半年至今，发改委、财政部和国家能源局等部门密集出台了诸如《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区通知》、《分布式光伏发电示范区工作方案》等一系列政策，鼓励分布式光伏发电应用和相关补贴政策。根据政策要求，分布式光伏发电装机容量的目标不断提高，补贴政策更加市场化，并且树立政策长期支持产业发展的稳定预期。与此同时，国家电网也颁布了如《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》等支持、简化分布式电源并网和上网发电的措施。

５、对下半年经营情况的展望

下半年，公司仍将面临国内宏观经济调整所带来的不利影响，但与此同时，中国政府对绿色建筑和分布式光伏发电等行业的引导和扶持也为公司带来了新的发展机遇。面对复杂的外部环境，公司将抓住中国城镇化、产业升级的时代机遇，继续坚持既定的战略，贯彻＂整合资源求协同，专注专业强品牌；精益管理抓执行，完善绩效育人才＂的年度经营思路，力争实现经营目标。

为此，在市场需求增速减缓的情况下，公司下半年继续坚持定位高端客户和高端市场，进一步完善营销网络体系建设，承接高质量的订单，严控应收款风险，保持业务的稳健增长；充分利用品牌优势，整合内外部资源，发挥协同效应，强化竞争优势；继续深入开展精益生产和精益管理，严控成本和费用，提高经营效率；在研发上，以公司的国家级企业技术中心为平台，继续开展技术创新，以技术优势打造竞争壁垒；完善绩效考核体系，继续开展基层和中高层管理人员培训，为公司的快速发展提供人才储备。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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营业收入变动原因说明：主要是合并范围增加及工程开工量增加影响；

营业成本变动原因说明：主要是合并范围增加及工程开工量增加影响；

销售费用变动原因说明：主要是运输费增加影响；

管理费用变动原因说明：主要是合并范围变化及薪酬增加影响；

财务费用变动原因说明：主要为本期借款增加及外币汇兑收益影响；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工程结算回款增加影响；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收购子公司及本期基建投入同比减少影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期发行公司债影响所致；

研发支出变动原因说明：主要是研发材料价格下降影响所致；

２、其它

（１） 经营计划进展说明

２０１２年度报告中公司披露２０１３年的计划业务承接额为１２０亿元，三项费用控制在７．０８亿元。报告期内，公司实际承接业务４７．１７亿元，完成预定目标的３９．３１％，三项费用发生额为３．０２亿元，占目标额度的４２．６６％；与年初经营计划基本保持一致。

有关业务承接的分析，请见本节＂报告期内主要工作回顾＂。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（三） 核心竞争力分析

报告期内核心竞争力无重大变化。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为３７４１万元，与去年同期相比减少３６７８０．３７万元，对外股权投资额减少９０．７７％。

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２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

（１）主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：元

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（２）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上

单位：元

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５、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

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股票简称：精工钢构 股票代码：６００４９６ 编号：临２０１３－０３０

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第五届董事会２０１３年度第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会２０１３年度第四次临时会议于２０１３年８月１９日上午以通讯方式召开，公司于２０１３年８月１６日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司２０１３年半年度报告全文及摘要（报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３１）

本议案表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。

本议案尚需公司股东大会批准，公司将提交最近一次召开的股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３２）

本议案表决情况：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。

四、审议通过了《关于对浙江精工重钢结构有限公司增资及购买土地增资后形成的股权资产暨关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３３）

本议案表决情况：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。董事方朝阳先生、严宏先生、孙卫江先生、孙关富先生、钱卫军先生因与本议案有关联关系，在表决时进行了回避。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。

五、审议通过了《关于增加袍江重型异型钢结构生产基地（二期）项目投资的议案》

鉴于国内外重型、异型钢结构市场的良好发展前景，公司投资１２，５００万元在绍兴袍江开发区投资建设产能为３．５万吨的重型异型钢结构生产基地二期项目，该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

但公司在项目实际规划建设中，发现原定设备选型以及厂区布置不能完全满足目前市场上对高端重型、异型构件的制作要求。为提高公司重型、异型钢结构制作方面的竞争能力，也使生产基地建设保持一定的前瞻性。对此，公司对原重型异型二期项目的规划进行了调整，扩大了基地面积，同时增加了土地、设备、厂房等投资。

经测算，新规划的二期项目共需投资额１９，６００万元（其中铺底流动资金５，０００万元），比原计划投资增加７，１００万元。该项目建设周期１２个月，项目投产后可为公司新增３．５万吨重型异型钢构件加工能力，预计投资回收期５．３７年（不含建设期）。项目所需资金由公司通过自有资金及银行贷款等自筹方式解决。

新规划项目建成后，公司在重型、异型钢结构制作方面的竞争优势将得到进一步提升，为公司在承接高端项目上的业务能力提供保障，同时公司新增的产能，将有利于推动公司业务发展，提升公司经营业绩，符合公司长期发展规划。

本议案表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了《关于提请召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临２０１３－０３４）

本议案表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

股票简称：精工钢构 股票代码：６００４９６ 编号：临２０１３－０３１

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于为公司部分所控制企业提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保公司名称：浙江精工钢结构有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司、精工工业建筑系统有限公司、广东金刚幕墙工程有限公司

● 本次是否有反担保：无

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额８３，４００万元，已实际为上述控股子公司担保金额为２５，１００万元

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

应公司部分所控制企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

■

本议案已经公司第五届董事会２０１３年度第四次临时会议审议通过，上述担保将提请最近一次召开的公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

浙江精工钢结构有限公司，注册地：绍兴，法人代表：孙关富，注册资本６１，０００万元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其９９．６２％的股权。

截至２０１２年１２月３１日，总资产３７７，６８６．２２万元、净资产７２，２５１．９５万元、营业收入３１５，７１１．９８万元、净利润８，９５０．２０万元（上述数据均经审计）。

截至２０１３年６月３０日，总资产３７９，２３１．６８万元、净资产７７，０７６．７０万元、营业收入１３３，２１０．２５万元，净利润４，８２４．７４万元（上述数据未经审计）。

精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：陈水福，注册资本９００万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料的生产、销售、设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其９９．９３％的股权。

截至２０１２年１２月３１日，总资产６３，９３６．８３万元、净资产１５，５７４．００万元、营业收入７８，１８１．１６万元，净利润４，２７０．９１万元（上述数据均经审计）。

截至２０１３年６月３０日，总资产６１，９７４．９０万元，净资产１７，６１６．８５万元，营业收入４０，２５４．６１万元，净利润２，０４２．８４万元（上述数据未经审计）。

浙江空间特钢结构有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：孙关富，注册资本５５０万美元，主要从事生产销售空间桁架钢结构等钢结构产品，钢结构设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其９９．９３％的股权。

截至２０１２年１２月３１日，总资产１７，８３６．４９万元、净资产６，１０４．４９万元、营业收入３５，０２６．９３万元、净利润３４９．５０万元（上述数据均经审计）。

截至２０１３年６月３０日，总资产１４，２６８．２０万元、净资产６，０２９．４３万元、营业收入８，４９０．４９万元，净利润－７５．０５万元（上述数据未经审计）。

广东金刚幕墙工程有限公司，注册地：广州市天河区天润路４４５－４５９号，法人代表：何卫良，注册资本８，５００万元人民币，主要从事建筑幕墙专项工程的设计、施工；金属门窗工程专业承包；钢结构业务及研究、开发新型建筑材料等。截至目前，本公司持有其１００％的股权。

截至２０１２年１２月３１日，总资产７９，５１６．９８万元、净资产１９，１０４．０１万元、营业收入５９，３６８．０６万元、净利润３，３５７．６２万元（上述数据均经审计）。

截至２０１３年６月３０日，总资产８４，５９２．９６万元、净资产１９，６３９．０２万元、营业收入３０，６６６．１５万元、净利润５３５．０１万元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过１２个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会２０１３年度第四次临时会议审议通过，鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的５０％，因此本次担保需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：

公司为控股公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司对其的担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年７月３１日，公司的实际对外融资担保金额累计为８５，８９２．９０万元人民币（含上述列表中续保未到期的实际担保２５，１００万元人民币），加上本次新增担保金额５８，３００万元人民币，共计１４４，１９２．９万元，占公司经审计净资产６７．３５％。公司所担保企业均为公司所控制公司，无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

１、本公司第五届董事会２０１３年度第四次临时次会议决议；

２、独立董事意见；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

股票简称：精工钢构 股票代码：６００４９６ 编号：临２０１３－０３２

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于调整股票期权行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１３年度第四次临时会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，有关事项具体如下：

一、股权激励计划简述

２０１０年７月２６日，公司第四届董事会２０１０年度第三次临时会议审议通过了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，后公司董事会依据证监会下发的《股权激励有关事项备忘录１号／２号／３号》进行了适应性修改，并经中国证监会审核无异议。２０１０年１１月１９日，公司第四届董事会 ２０１０年度第九次临时会议审议通过了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》。２０１０年１２月６日，公司２０１０ 年第三次临时股东大会审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》。２０１０ 年１２月１３日，公司第四届董事会２０１０年度第十次临时会议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定２０１０年１２月１０日为公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日。２０１１年７月８日，公司第四届董事会２０１１年度第七次临时会议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，根据公司２０１０年利润分配方案，公司授予的股票期权行权数量调整为１８３０万，首期授予的价格调整为６．７３元。同时会议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，公司预留股权授予数为１８０万股，授权日为 ２０１１年７月８日，行权价格为１２．８２元。２０１２年７月３０日，公司第五届董事会第一次会议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司２０１１年利润分配方案，公司首次授予的股票期权行权价格调整为６．６６元，预留股票期权行权价格调整为１２．７５元。

二、调整事由及调整方法

２０１３年５月６日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》即：以公司２０１２年末股本为基数向全体股东每１０股派发现金股利 ０．４元（含税）共计分配股利２３，４６２，６４０．００ 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。２０１２年度公司不进行资本公积金转增股本。公司于２０１３年６月实施完成了公司利润分配方案。现依据《公司首期股票期权激励计划（修订稿）》第八条“激励计划的调整方法和程序”的相关规定，对股票期权行权价格进行调整如下：

股票期权行权价格的调整

行权价格的调整方法如下：

资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：

派息：Ｐ ＝ Ｐ０－ｖ

Ｐ０：调整前的行权价格；ｖ：每股派息额；Ｐ：调整后的行权价格。

根据以上计算方法及公司２０１２年度利润分配方案计算得出：

首次授予股票期权价格为：６．６６－０．０４＝６．６２（元） ；

预留股票期权行权价格为：１２．７５－０．０４＝１２．７１（元） 。

三、律师法律意见书的结论意见

国浩律师（上海）事务所律师认为，精工钢构此次因实施２０１２年度利润分配方案导致的本次股票期权激励计划行权价格的调整，依据《管理办法》、公司章程、《激励计划》的规定，可以由公司董事会决定，无须提交股东大会审议；拟定的调整结果符合《激励计划》的规定。

四、备查文件

１、公司第五届董事会２０１３年度第四次临时会议决议

２、法律意见书

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

股票简称：精工钢构 股票代码：６００４９６ 编号：临２０１３－０３３

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于

对浙江精工重钢结构有限公司增资及购买

土地增资后形成的股权资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易风险：增加注册资本金及股权转让需经当地工商行政管理部门的核准，无其他风险。

●过去十二个月与同一关联人进行的交易：过去十二个月公司与浙江佳宝聚酯有限公司日常关联交易发生金额为１３３．２０万元

一、情况概述

鉴于国内外重型、异型钢结构市场的良好发展前景，公司以全资子公司浙江精工重钢结构有限公司（以下简称“精工重钢”）为项目建设主体，投资１２，５００万元在绍兴袍江开发区投资建设产能为３．５万吨的重型异型钢结构生产基地二期项目，该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

２０１１年，公司在袍江开发区已购得２００亩土地，袍江一期工程使用了１５０亩，本期项目拟利用剩余的５０亩土地。但在项目规划建设中，发现原定设备选型以及厂区布置不能完全满足目前市场上对高端重型、异型构件的制作要求。为了加强公司在重型、异型构件制作方面的竞争力，也使生产基地建设保持一定的前瞻性，公司计划扩大土地面积，加大投资额度。鉴于目前浙江佳宝聚酯有限公司（以下简称“佳宝聚酯”）下有一块闲置土地与公司二期项目建设基地毗邻，面积为２９，０９２．２０平米，符合公司项目建设需求，故采取佳宝聚酯以土地使用权对精工重钢进行增资，之后将股权转让给本公司的方式实施该交易，上述土地增资及股权转让，均以标的土地使用权的评估值作价。

根据双方所签署的《增资协议》，佳宝聚酯以２９，０９２．２０平米土地使用权对精工重钢进行增资，增资金额以绍兴方圆土地资产评估有限责任公司的评估值为依据。根据该所出具的评估报告（绍方圆估（２０１３）咨询字第０５７号），以２０１３年８月１２日为评估基准日，标的土地使用权评估价格为１，７８０．４４万元。因工商注册要求保证注册资本金３０％的现金比例，本公司将同时以现金方式进行增资９１９．５６万元。增资前，精工重钢的注册资本为５，３００万元，公司持有精工重钢１００％的股权，增资后，精工重钢的注册资本为８，０００万元，精工钢构持有其７７．７４％的股份，佳宝聚酯持有其２２．２６％的股份。

增资工作完成后，佳宝聚酯将立即向本公司转让其所持有的全部股权。根据双方签署的《股权转让协议》，公司将向佳宝聚酯购买其所持有的浙江重钢２２．２６％的股份，作价标准为上述２９，０９２．２０平米土地使用权的评估值，即１，７８０．４４万元。股权转让完成后，公司将持有精工重钢１００％股权。

因佳宝聚酯为公司控股股东所控制的公司，与公司存在关联关系，本次增资及股权转让事项构成关联交易。

公司于２０１３年８月１９日召开的公司第五届董事会２０１３年第四次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，会议就上述事项进行表决时关联方董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。

由于本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的５％，故无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

浙江佳宝聚酯有限公司于２００２年４月２８日设立，法定代表人：孙国君，注册地址：浙江省绍兴市斗门镇西湖头，注册资本：１９，０００万元人民币，经营范围：生产差别化直纺聚酯熔体，生产加工差别化化学纤维，销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。

截至２０１２年１２月３１日，总资产８６，２９０．６５万元，净资产２２，１２８．６４万元，营业收入６３，４６１．６４万元，净利润－１１８．８４万元。（上述数据均经审计）

截至２０１３年６月３０日：总资产８８，４４１．４８万元；净资产２５，１３５．６６万元；营业收入３２，０３３．３７万元；净利润３，００７．０２万元。（上述数据未经审计）

三、交易标的的基本情况

本次关联交易标的为佳宝聚酯用于对精工重钢增资的土地使用权和增资形成的股权资产。

佳宝聚酯用于对精工重钢增资的土地位于袍江工业区马海工业园区（分块五），土地证编号为绍市国用（２０１２）第１３００８号，面积为２９，０９２．２平方米。根据绍兴方圆土地资产评估有限责任公司出具的评估报告（绍方圆估（２０１３）咨询字第０５７号），以２０１３年８月１２日为评估基准日，土地使用权评估价格为１，７８０．４４万元。

浙江精工重钢结构有限公司，公司于２０１０年６月１２日设立，法定代表人：方朝阳，注册地址：绍兴袍江越东路以东，注册资本：５，３００万元人民币，经营范围：生产、销售；建筑钢结构产品及新型墙体材料；钢结构设计、施工、安装；承包钢构工程和招标工程；承包上述工程的勘测、咨询和监理；钢铁构筑物安装。

截至２０１２年１２月３１日，总资产３２，３１３．７８万元，净资产４，０６６．２９万元，营业收入１０，１５４．６６万元，净利润－８８９．３０万元。（上述数据均经审计）

截至２０１３年６月３０日：总资产３５，０２３．３６万元；净资产４，１０７．３３万元；营业收入１６，５０８．７７万元；净利润４１．０４万元。（上述数据未经审计）

四、增资及股权转让协议的主要内容和定价政策

一）增资协议主要内容

１、交易双方：长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江佳宝聚酯有限公司

２、相关方：浙江精工重钢结构有限公司

３、增资金额及定价政策：本次增资以精工重钢注册资本为定价依据，共认缴增资额２，７００万元，其中，佳宝聚酯以２９，０９２．２０平米土地使用权对精工重钢进行增资，增资金额以绍兴方圆土地资产评估有限责任公司的评估值为依据。根据该所出具的评估报告（绍方圆估（２０１３）咨询字第０５７号），以２０１３年８月１２日为评估基准日，标的土地使用权评估价格为１，７８０．４４万元。精工钢构以９１９．５６万元进行现金增资。

增资后，精工重钢的注册资本为８，０００万元，精工钢构持有其７７．７４％的股份，佳宝聚酯持有２２．２６％的股份。

４、协议生效时间：经双方有权机关正式审批通过后生效。

二）股权转让协议主要内容

１、出让方：浙江佳宝聚酯有限公司

２、协议标的：佳宝聚酯持有的精工重钢２２．２６％的股份

３、转让价格及定价政策：作价标准为佳宝聚酯向精工重钢增资２９，０９２．２０平米土地使用权的评估值。价格为１，７８０．４４万元。

４、协议生效时间：经双方有权机关正式审批通过后生效。

五、董事会授权情况

为使增资及股权转让工作的顺利开展，由董事会授权董事长包括但不限于以下事项：

１、签署本次增资及后续股权转让的相关资料的签署；

２、由董事长授权专人办理本次增资及后续股权转让的相关工作；

３、其他与本次事项所需的必要事宜。

六、交易目的及对上市公司影响

本次交易是为了满足袍江重型异型钢结构生产基地二期项目的用地需要，有利于公司加快重型异型钢结构生产基地的建设，进一步提升公司在多高层、空间大跨度钢结构领域竞争力，提升公司经营业绩，保持公司持续稳健发展，符合公司长期发展规划。

七、独立董事意见

公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上市关联交易决策程序符合公司章程的规定，该笔交易将推进袍江重钢、异型钢结构生产基地二期项目建设，加强公司在重型、异型构件制作方面的竞争力，提高公司盈利能力。本次交易中佳宝聚酯以土地增资的金额及公司购买土地增资形成的股权资产价格，均以标的土地使用权的评估值作价，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

八、历史关联交易情况

截至２０１３年７月３１日，公司与佳宝聚酯发生的关联交易均为日常经营相关的关联交易，金额合计为８２．７５万元。过去十二个月，除日常经营相关的关联交易外，未发生其他类型的关联交易。

九、备查目录

１、公司第五届董事会２０１３年度第四次临时会议决议；

２、公司独立董事事前认可意见；

３、公司独立董事意见；

４、公告所指协议；

５、绍兴方圆土地资产评估有限责任公司出具的绍方圆估（２０１３）咨询字第０５７号评估报告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

股票简称：精工钢构 股票代码：６００４９６ 编号：临２０１３－０３４

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于

召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：２０１３年９月４日（周三）下午１３：３０

●股权登记日：２０１３年８月３０日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、股东会届次：本次股东大会为２０１３年度第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１３年９月４日（周三）下午１３：３０，会议签到时间为１３：００－１３：３０

４、会议召开方式及地点：本次会议以现场会议形式召开，地点在上海市徐汇区田州路１５９号莲花大厦１５楼公司会议室

５、会议表决方式：现场表决

二、会议审议事项

１、审议《关于终止和中建信控股集团有限公司联合开发办公楼暨关联交易的议案》；（详见２０１３年６月２５日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告，公告编号：临２０１３－０２６）

２、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；（详见２０１３年６月２５日、２０１３年８月２０日公司在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的临时公告，公告编号：临２０１３－０２７、临２０１３－０３１）。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年８月３０日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

２、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

２、集中登记时间：２０１３年９月２－３日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：３０。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他

１、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：２３７１６１

联系人：张姗姗、肖小红

联系电话： ０２１－３１２１５５９９－６８５７、０２１－３１２１５５９９－６８５８

传真：０２１－３１２１５５９９－６８７０

２、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

六、附件

授权委托书。

七、备查文件

公司第五届董事会２０１３年度第四次临时会议决议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表 出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司２０１３年９月４日召开的２０１３年度第一次临时股东大会，并就 持有的 股股份按以下权限行使股东权利。

１、 对关于召开２０１３年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

２、 对关于召开２０１３年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

３、 对关于召开２０１３年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

４、 对关于召开２０１３年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项回避表决；

５、 对上述项未做具体指示的事项，股东代理人可（不可）按自己的意愿表决。

特此授权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

授权日期： 年 月 日

股票简称：精工钢构 股票代码：６００４９６ 编号：临２０１３－０３５

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于业务承接情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年１月至６月，公司（包括控股子公司）累计新接业务４７．１７亿元人民币，其中４月至６月新承接的５，０００万元以上（含５，０００万元）重大项目包括：曲阜市奥林匹克体育中心（游泳馆、体育馆）钢结构、幕墙、金属屋面工程（１．８亿元）、ＩＣＯＮ云端大厦（１．７３亿元）、于家堡金融区起步区０３－２１地块幕墙（１．２１亿元）、长城汇（０．９４亿元）、合肥南站（０．９８亿元）、驻马店体育场（０．６０亿元）、ＵＦＮ３巴西氮肥厂工业钢（０．５８亿元）、西宁万佳美居园钢结构工程（０．５６亿元）、杭州乘用车基地焊接车间（０．５０亿元）等。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年８月２０日

股票简称	精工钢构	股票代码	６００４９６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈月华	张姗姗
电话	０２１－３１２１５５９９－６８５８	０５６４－３６３１３８６
传真	０２１－３１２１５５９９－６８７０	０５６４－３６３００００
电子信箱	６００４９６＠ｊｇｓｔｅｅｌ．ｃｎ	６００４９６＠ｊｇｓｔｅｅｌ．ｃｎ

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	７，６１７，６９９，３８７．１０	７，４０３，４８３，１６３．８０	２．８９
归属于上市公司股东的净资产	２，１７４，２１５，５６９．６１	２，１００，７９５，８８２．６０	３．４９
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１１３，７４２，５５６．２２	－２６３，７３１，３１３．３２	５６．８７
营业收入	３，０６７，８１３，３５０．８２	２，５４８，９６７，４６９．７９	２０．３６
归属于上市公司股东的净利润	１０４，２４５，４９４．４３	１０３，８５７，３７４．２８	０．３７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	９９，５５５，０４２．０４	１１０，０００，４９４．７３	－９．５０
加权平均净资产收益率（％）	４．８７	５．２９	减少０．４２个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	０
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	０

报告期末股东总数				４０，７３６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
精工控股集团有限公司	境内非国有法人	３３．４０	１９５，９４０，７２９		０	质押１８１，６２５，０００
兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购资金信托项目＜２期＞	其他	３．５１	２０，６０２，４２８		０	无
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	３．０５	１７，８８０，５００		０	无
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目＜６期＞	其他	１．４８	８，７０１，２１６		０	无
申慧珠	境内自然人	０．８６	５，０３７，７８２		０	质押５，０３７，７８２
大成价值增长证券投资基金	其他	０．８５	５，０００，０００		０	无
赵嘉馨	境内自然人	０．７９	４，６５１，７２５		０	质押４，６５１，７２５
黄阳辉	境内自然人	０．６２	３，６４５，３６６		０	无
方朝阳	境内自然人	０．５１	２，９６７，３２９		０	无
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	０．４９	２，８５９，４００		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，公司第一大股东精工控股集团有限公司与方朝阳存在关联关系，方朝阳为精工控股集团有限公司的法定代表人。未知其他股东是否有关联关系。

子公司全称	行业	主要产品、服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江精工钢结构有限公司	建筑业	工程承包、构件加工	６１０，０００，０００	３，７９２，３１６，７８２．５０	７７０，７６６，９７１．６１	４８，２４７，４４２．７０
精工工业建筑系统有限公司	建筑业	工程承包、构件加工	９００万美元	６１９，７４９，０１３．６０	１７６，１６８，４６７．８１	２０，４２８，４４６．２８
广东金刚幕墙工程有限公司	建筑业	工程承包、幕墙加工	８５，０００，０００	８５５，９４６，８５５．９３	１９４，４８０，６８３．９４	４，６３５，８１９．６５
精工国际钢结构有限公司	建筑业	工程承包、构件加工	３９９０ 万港元	４０７，９４４，８９１．３６	１３６，７５３，３０３．２５	３４，６９６，８７５．２３
浙江精工重钢结构有限公司	建筑业	工程承包、构件加工	５３，０００，０００	３５０，２３３，６１４．３１	４１，０７３，２５７．９８	４１０，３９０．０１
浙江绿筑建筑系统集成有限公司	建筑业	工程承包、构件加工	２２８万美元	９１，６２３，８６５．０６	１３，８４２，０２６．６６	１７９，３５５．７２

公司名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
收购广东金刚幕墙工程有限公司１００％股权	２５，８００．００	完成	３，７４１．００	２５，８００．００	３９６．３６
袍江重型异型钢结构生产基地（二期）项目	１９，６００．００	进行中	６９３．２３	６９３．２３	０
合计	４５，４００．００	／	４，４３４．２３	２６，４９３．２３	／

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３，０６７，８１３，３５０．８２	２，５４８，９６７，４６９．７９	２０．３６
营业成本	２，６０７，７５０，６４４．６２	２，１１８，４９６，１１３．９５	２３．０９
销售费用	５７，１７６，０６９．５８	４２，７８３，８４３．８７	３３．６４
管理费用	１８９，９８４，９３９．４６	１４９，９１２，２６４．３５	２６．７３
财务费用	５５，０７８，９５３．５５	５６，３０３，５１４．１０	－２．１７
经营活动产生的现金流量净额	－１１３，７４２，５５６．２２	－２６３，７３１，３１３．３２	５６．８７
投资活动产生的现金流量净额	－５５，００４，２１５．８４	－２３９，２１４，８２８．２４	７７．０１
筹资活动产生的现金流量净额	１２６，４５３，３０８．４８	４７５，９３８，２９１．０３	－７３．４３
研发支出	９３，０９１，７４６．９８	１０１，０８８，８７５．９７	－７．９１

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
钢结构	３，０３０，９９２，６４５．３７	２，５９１，３３２，９３４．９２	１４．５１	２０．６８	２３．１１	减少１．６８个百分点
紧固件及其他	１８，２５２，１０２．７９	１４，６７１，９２６．１９	１９．６２	１４．９５	２１．００	减少４．０１个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
轻型钢结构	１，０６７，４０５，８２７．８９	９２２，８９８，０４４．７５	１３．５４	２６．０７	２８．０９	减少１．３６个百分点
空间大跨度钢结构	５４５，１２５，８０１．１２	４５９，２２１，００２．６９	１５．７６	６．７８	８．３０	减少１．１８个百分点
多高层钢结构	９７０，５７９，４７５．４６	８２３，４４６，６２４．８８	１５．１６	１７．５８	１８．７７	减少０．８５个百分点
围护及幕墙系统	４４７，８８１，５４０．９０	３８５，７６７，２６２．６０	１３．８７	３６．１４	４４．４７	减少４．９６个百分点
紧固件及其他	１８，２５２，１０２．７９	１４，６７１，９２６．１９	１９．６２	１４．９５	２１．００	减少４．０１个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	１２４，４９１，８２２．０１	－４８．３７
华北地区	３４９，９０２，５３１．１１	２０．０９
华东地区	１，６７３，６１０，１５８．７１	５１．２１
华南地区	１９３，２９６，８２７．０４	－３１．７７
西南地区	２４３，８６８，８４６．１７	－３２．５１
西北地区	８９，８７１，７４５．９１	１６．１０
华中地区	１６５，５４０，４６０．８７	２４．１５
国外	２０８，６６２，３５６．３４	５３６．４４

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（％）	备注
广东金刚幕墙工程有限公司	建筑幕墙专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；轻型钢结构工程专项设计乙级；研究、开发新型建筑材料；制造、加工建筑材料（限分支机构经营）等	１００	２０１２年公司完成收购广东金刚幕墙工程有限公司８５．５％的股权，报告期内，公司完成收购其剩余１４．５％的股权，截至报告期，公司已完成其１００％股份的购买。

公司名称	营业收入	主营业务利润	净利润
浙江精工钢结构有限公司	１，３３２，１０２，５８４．７９	１４１，７４３，５９５．４７	４８，２４７，４４２．７０
精工工业建筑系统有限公司	４０２，５４６，１４６．９７	４２，８２７，３１３．３９	２０，４２８，４４６．２８
精工国际钢结构有限公司	１９１，３１５，９１３．４９	３９，５７１，５２４．２６	３４，６９６，８７５．２３

序号	拟担保企业名称	贷款银行	担保额度	备注
１	浙江精工钢结构有限公司	中国建设银行股份有限公司绍兴支行	２５，０００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、保函及信用证等；续保６，６００万元，新增担保１８，４００万元；连带责任担保。
２		广发银行股份有限公司绍兴分行	１０，０００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、保函及信用证等；新增担保；连带责任担保。
３	浙江精工空间特钢结构有限公司	中国建设银行股份有限公司绍兴支行	２，３００万人民币	流动资金贷款；续保；连带责任担保。
４	精工工业建筑系统有限公司	中国建设银行股份有限公司绍兴支行	５，６００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、保函及信用证等；续保；连带责任担保。
５		广发银行股份有限公司绍兴分行	５，０００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、保函及信用证等；新增担保；连带责任担保
６	广东金刚幕墙工程有限公司	中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	１３，５００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；续保；连带责任担保。
７		广发银行股份有限公司广州华南支行	６，０００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；续保；连带责任担保。
８		中国银行股份有限公司广州东山支行	８，０００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；续保７，０００万元，新增担保１，０００万元；连带责任担保。
９		交通银行股份有限公司广州天河北支行	８，０００万人民币	流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；新增担保，连带责任担保