本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：国盛证券有限责任公司（简称“国盛证券”）

●投资金额：人民币１３，５４２，８８９．４３元

●本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，且未达到提交公司股东大会和董事会的审议标准。

近日，公司收到参股公司国盛证券转来的中国证券监督管理委员会《关于核准国盛证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可［２０１３］９７０ 号，简称“批复文件”），核准国盛证券实施增资扩股、未分配利润转增资本并追加注册资本，注册资本由５９３，３４０，６９０ 元变更为１，２７２，４３６，３７５．９７ 元，自批复下发之日起３个月内完成工商变更登记工作。

一、对外投资概述

根据批复文件和国盛证券２０１２年第三次股东会决议，国盛证券将首先实施次级债转股和未分配利润转增资本，而后向全体股东按照每１０股配１股的额度以现金方式进行增资，配股价格为转增股本后的每股净资产即１．３６元／股。因部分股东放弃现金增资，其放弃现金增资部分的股份由已经参与现金增资的现有股东按出资额比例优先配售。

公司决定以自有现金参与国盛证券转增股本后的配股增资，并参与优先配售，累计认购股份数为９，９５８，００７股，认购总价为人民币１３，５４２，８８９．４３元。本次增资完成后，公司持有国盛证券的股权数将由现在的５１，０００，０００元增至１０１，７５８，００６．９４元，持股比例将由现在的８．５９５４％变更为７．９９７１％。

二、投资标的的基本情况

１、公司名称：国盛证券有限责任公司

２、注册资本：人民币５９３，３４０，６９０．０２元

３、法定代表人：曾小普

４、注册地址：江西省南昌市北京西路８８号

５、业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。

６、财务情况：２０１２年度（经审计）总资产为人民币４，２６１，４５６，４８１．８０元，净资产为人民币１，４８４，０５４，６５１．６６元，营业收入３８２，３６２，５１７．４０元，净利润４６，３５２，６４１．４６元，资产负债率６５．１２％。

７、增资扩股完成后的股东出资情况：

单位：人民币元

序号	股东名称	出资额	出资比例
１	中江国际信托股份有限公司	６３１，６９５，６３０．０８	４９．６４４６％
２	江西省财政投资管理公司	２０２，５９２，１８２．７６	１５．９２１６％
３	江西高速公路投资集团有限责任公司	１０２，７５７，９４９．１３	８．０７５７％
４	江西赣粤高速公路股份有限公司	１０１，７５８，００６．９４	７．９９７１％
５	江西省投资集团公司	５７，０７６，９９６．２２	４．４８５６％
６	江信国际投资集团有限公司	４３，８９５，６１０．８４	３．４４９７％
７	江西省煤炭集团公司	４３，５６０，０００．００	３．４２３４％
８	江西省地质矿产勘查开发局	３９，６００，０００．００	３．１１２１％
９	江西有色地质勘查局	２１，７８０，０００．００	１．７１１７％
１０	中国烟草总公司江西省公司	１７，８２０，０００．００	１．４００５％
１１	江西省医药集团公司	９，９００，０００．００	０．７７８０％
	合计	１，２７２，４３６，３７５．９７	１００％

　三、增资认股协议的主要内容

公司已与国盛证券签订了《增资认股协议书》，根据协议规定，公司将以自有现金参与国盛证券转增股本后的配股增资，并参与优先配售，累计认购股份数为９，９５８，００７股，认购总价为人民币１３，５４２，８８９．４３元。本次增资完成后，公司对国盛证券的持股数量将增至１０１，７５８，００６．９４元，持股比例变更为７．９９７１％。

四、对外投资对上市公司的影响

此次交易为公司以自筹资金对参股公司进行增资，有利于提升参股公司盈利能力，符合公司发展战略，增资涉及金额较小，对公司生产经营及财务状况无重大影响。

五、备查文件

１、中国证券监督管理委员会《关于核准国盛证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可［２０１３］９７０ 号）；

２、国盛证券有限责任公司《２０１２年第三次股东会决议》；

３、《增资认股协议书》。

特此公告。

江西赣粤高速股份公路股份有限公司

董事会

２０１３年８月７日