证券代码：６００１９８ 证券简称：大唐电信 公告编号：２０１３—０３５

大唐电信科技股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第四十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于２０１３年８月１日以邮件方式向全体董事发出第五届第四十五次董事会会议通知，本次会议于２０１３年８月１日至８月２日以通讯表决方式召开。会议应参会董事７人，实际参会董事６人，公司独立董事王克齐因出国未参加会议。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，提请股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，提请股东大会审议。

１、发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币８亿元（含８亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

２、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过７年（含７年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

３、债券利率

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

４、担保安排

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

５、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司银行贷款并调整债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

６、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

７、上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准／核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

８、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

９、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

１０、本次发行对董事会的授权事项

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（１）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

（２）决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

（３）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（４）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

（５）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权曹斌为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需经公司股东大会逐项审议通过后实施。本议案经股东大会审议通过后，尚须获得中国证券监督管理委员会的核准。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

２０１３年８月３日

证券代码：６００１９８ 证券简称：大唐电信 公告编号：２０１３—０３６

大唐电信科技股份有限公司

债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模和发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币８亿元（含８亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券利率或其确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

（三）债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限不超过７年（含７年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

本次发行公司债券不向公司股东配售。

（五）担保情况

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

（八）承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

（九）上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准／核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

（十）决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

三、发行人简要财务会计信息

本公司于２０１２年完成重大资产重组。除有特别注明外，本部分中出现的２０１０年度财务信息来源于本公司重大资产重组时编制的备考财务报表；本部分中出现的２０１１年度、２０１２年度财务信息均来源于本公司的２０１２年度财务报告，其中２０１１年度数据来源于２０１２年度财务报告的上年比较数字；本部分中出现的２０１３年１季度财务信息来源于本公司２０１３年第一季度报告。

（一）财务报表

１、合并资产负债表

单位：元
项目	２０１３年１季度	２０１２年	２０１１年	２０１０年
营业总收入	１，０５５，７８５，９４０．６２	６，１８３，２６１，４４３．５８	５，３５２，９６０，２０５．７０	４，７３６，２７３，６６１．３５
营业收入	１，０５５，７８５，９４０．６２	６，１８３，２６１，４４３．５８	５，３５２，９６０，２０５．７０	４，７３６，２７３，６６１．３５
营业总成本	１，１９１，３１８，１６４．９２	６，２１９，９５７，７４７．３９	５，３０５，５５７，９２１．９８	４，６３３，６４７，３９０．９６
营业成本	９０５，０９１，６００．８０	５，０５６，０３１，３９７．１３	４，２４２，０５２，１９８．７５	３，６６３，８３６，６６４．４６
营业税金及附加	４，１０２，０５５．１６	２６，３９８，６１９．２１	３８，８２２，７１８．２５	３６，４４８，９９４．１３
销售费用	７２，３１１，８３０．４９	２７５，２９３，５２１．７８	２６０，７２８，８９１．３６	２４６，８２６，４１２．４１
管理费用	１５５，７２６，７４８．５０	５９２，１１５，８９３．４０	５６４，５３６，６１８．０２	５５８，０３１，９０４．５４
财务费用	５４，０８９，８２０．６６	２２３，６１０，６５０．３８	１５１，９７４，２４８．０６	８８，９３７，７２０．３８
资产减值损失	－３，８９０．６９	４６，５０７，６６５．４９	４７，４４３，２４７．５４	３９，５６５，６９５．０４
公允价值变动净收益
投资净收益		３５，２４３，９３１．４８	－４，９９６，１４０．８９	６，５４６，３３１．６１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－１０，１３４，８８１．０２	－１２，４８７，２５３．６９	－９，００９，４７２．２２
营业利润	－１３５，５３２，２２４．３０	－１，４５２，３７２．３３	４２，４０６，１４２．８３	１０９，１７２，６０２．００
加：营业外收入	２７，２４５，７２５．８８	２７６，５０２，５９９．９９	１８３，９５４，４００．１８	１９８，０６９，１６４．２７
减：营业外支出	３２，２２０．１２	１，９０５，５８２．３９	１，４７１，６６７．５２	１，３２３，６０４．８２
其中：非流动资产处置净损失	２３，３００．９７	２７３．２０	３５，４６５．３４	－１，９７５，７９４．９６
利润总额	－１０８，３１８，７１８．５４	２７３，１４４，６４５．２７	２２４，８８８，８７５．４９	３０５，９１８，１６１．４５
减：所得税	９，４３７，８３０．８２	５１，１２１，５４８．５４	３７，８６５，９７１．１３	３３，９００，６１４．７８
净利润	－１１７，７５６，５４９．３６	２２２，０２３，０９６．７３	１８７，０２２，９０４．３６	２７２，０１７，５４６．６７
减：少数股东损益	１，８３０，０２２．５９	５３，１２６，５４６．６４	５７，０３３，５７０．２４	６，５６０，６３３．３９
归属于母公司所有者的净利润	－１１９，５８６，５７１．９５	１６８，８９６，５５０．０９	１２９，９８９，３３４．１２	２６５，４５６，９１３．２８
加：其他综合收益	－７９．２２	－５１，３４６．５０	－３，３８６．０９
综合收益总额	－１１７，７５６，６２８．５８	２２１，９７１，７５０．２３	１８７，０１９，５１８．２７
减：归属于少数股东的综合收益总额	１，８３０，０２２．５９	５３，１２６，５４６．６４	５７，０３３，５７０．２４
归属于母公司普通股东综合收益总额	－１１９，５８６，６５１．１７	１６８，８４５，２０３．５９	１２９，９８５，９４８．０３
每股收益：
基本每股收益	－０．１６１２	０．２７１９	０．２１７７
稀释每股收益	－０．１６１２	０．２７１９	０．２１７７

未分配利润	－１，０８０，３７９，１４４．６４	－９６０，７９２，５７２．６９	－１，１２９，６８９，１２２．７８
外币报表折算差额	－１，６８９，４２４．５２	－１，６８９，３４５．３０	－１，６３７，９９８．８０
归属于母公司所有者权益合计	２，０４２，４３６，１１９．３１	２，１６８，０４５，６５５．６６	１，０４０，５９５，３４９．２４	１，０６７，３５４，８０７．７１
少数股东权益	１７９，１３８，６０９．３１	１８１，４６７，７６５．５４	２５６，５９２，５２８．９９	６０，７８５，５４３．６１
所有者权益合计	２，２２１，５７４，７２８．６２	２，３４９，５１３，４２１．２０	１，２９７，１８７，８７８．２３	１，１２８，１４０，３５１．３２
负债和所有者权益总计	８，５９３，７７５，２９０．２７	８，４６７，１８９，３１９．９２	６，６８０，１４１，６８０．８４	５，０６７，０５０，９１１．２５

２、合并利润表

单位：元
项目	２０１３年１季度	２０１２年	２０１１年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，２３７，６０８，８８７．１７	５，９７９，０２０，５８１．３９	５，２４９，５７６，６２０．５４
收到的税费返还	７，１９５，３７７．１８	４３，２６５，９１７．７４	２１，４５８，５１８．１７
收到其他与经营活动有关的现金	９１，３０８，７４１．５４	３１３，２１０，２１８．４７	３９５，７７７，２２７．３８
经营活动现金流入小计	１，３３６，１１３，００５．８９	６，３３５，４９６，７１７．６０	５，６６６，８１２，３６６．０９
购买商品、接受劳务支付的现金	１，４２４，８６２，２３１．９９	５，３１４，５４４，３８０．４４	４，７３２，７６１，３６０．５０
支付给职工以及为职工支付的现金	１５０，７３２，９２４．２９	５０８，５５６，０１４．１０	５０３，１４８，１８２．３０
支付的各项税费	６４，５６６，８５７．０８	２４４，８５８，１７１．３０	２０５，０３４，７６０．５８
支付其他与经营活动有关的现金	１３０，２２６，８１０．８７	３８４，０６０，７８８．５６	３５５，８９５，５０７．７３
经营活动现金流出小计	１，７７０，３８８，８２４．２３	６，４５２，０１９，３５４．４０	５，７９６，８３９，８１１．１１
经营活动产生的现金流量净额	－４３４，２７５，８１８．３４	－１１６，５２２，６３６．８０	－１３０，０２７，４４５．０２
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８２，１１０，３５０．００
取得投资收益收到的现金		２２０，０００．００	２，４２９，４０１．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１６０．００	９，８５９，８２４．７１	１９，３６６，７１８．７１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			１９，８０８，５５８．９７
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１６０．００	９２，１９０，１７４．７１	４１，６０４，６７８．６８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１７８，８６５，１２９．８１	７１１，１５５，９１２．９３	４９２，７７５，０５９．１４
投资支付的现金	１１，０８４，２２４．００	７，１４０，０００．００	６，３９１，７９３．１３
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		７１，３６６，５４５．２１	９，４２５，５２３．８３
支付其他与投资活动有关的现金		１５，３０６，０００．００	７１，５３４，２９５．８７
投资活动现金流出小计	１８９，９４９，３５３．８１	８０４，９６８，４５８．１４	５８０，１２６，６７１．９７
投资活动产生的现金流量净额	－１８９，９４９，１９３．８１	－７１２，７７８，２８３．４３	－５３８，５２１，９９３．２９
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		７７８，４２５，５００．００	１７８，３００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		５９，１７５，５００．００	２０，０００，０００．００
取得借款收到的现金	１，９００，６３６，５１６．６５	４，１７４，３１７，１４０．３７	３，４０５，３９４，５２８．３５
收到其他与筹资活动有关的现金		１３０，４１６，７３３．２８	８３４，３８７，６４７．９２
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计	１，９００，６３６，５１６．６５	５，０８３，１５９，３７３．６５	４，４１８，０８２，１７６．２７
偿还债务支付的现金	１，３５１，０００，０００．００	３，７７５，１２２，３２０．００	２，７０２，８３４，７６５．５０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	７１，７８４，４０９．５５	２９８，３８５，６４３．８７	２０３，４１２，４０２．３３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１６，８１８，１９４．１８	６７，２７２，７７６．６８	１７，５１８，９２９．０６
支付其他与筹资活动有关的现金	－７，５６１，１３９．２１	１５３，４９４，４２０．４６	５３５，５５８，７６０．８８
筹资活动现金流出小计	１，４１５，２２３，２７０．３４	４，２２７，００２，３８４．３３	３，４４１，８０５，９２８．７１
筹资活动产生的现金流量净额	４８５，４１３，２４６．３１	８５６，１５６，９８９．３２	９７６，２７６，２４７．５６
汇率变动对现金的影响	４８１，３７６．１６	２，０１１，５８１．０７	２８０，３８０．７１
现金及现金等价物净增加额	－１３８，３３０，３８９．６８	２８，８６７，６５０．１６	３０８，００７，１８９．９６
期初现金及现金等价物余额	１，１１９，５３７，７９５．２７	１，０９０，６７０，１４５．１１	７８２，６６２，９５５．１５
期末现金及现金等价物余额	９８１，２０７，４０５．５９	１，１１９，５３７，７９５．２７	１，０９０，６７０，１４５．１１

３、合并现金流量表

单位：元
项目	２０１３．３．３１	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
流动资产：
货币资金	４７５，０３５，３５１．７７	６３２，８２４，１５３．４６	３８８，３３５，６２６．６９	２０６，８００，６４０．６６
交易性金融资产
应收票据	１２，４５０，５００．００	５４，５６９，５１９．００		１５，０２９，９２１．０７
应收账款	３８２，８１８，９６８．０７	３２３，５４５，１４７．００	３４４，０９７，１２０．０５	２６１，２０７，２５２．６８
预付款项	２１３，６７８，１６６．２０	２２４，２１９，４８４．６４	２２８，０７２，６８３．３６	８１，６９２，５０５．７０
应收利息
其他应收款	２，０３０，１９２，５０２．４１	１，７６９，７３１，７８９．２３	９５４，６３６，０２５．７８	４３，９５２，３８４．３４
应收股利	２５，５７３，７６６．３２	２５，５７３，７６６．３２	５０，９０９，０２９．１４
存货	７６，９４６，９２９．６８	８０，６９０，７９１．５９	９１，４００，５２２．６８	１３４，５３７，１８２．０７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	４５，５８５，２９０．２１	４５，５８５，２９０．２１	４５，５８５，２９０．２１	３４９，２６２，９６２．２４
流动资产合计	３，２６２，２８１，４７４．６６	３，１５６，７３９，９４１．４５	２，１０３，０３６，２９７．９１	１，０９２，４８２，８４８．７６
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	５，９１４．９３
长期股权投资	２，８２７，８３４，９９８．４２	２，８１６，７５０，７７４．４２	１，６２９，５４１，２８５．８９	１，５９７，８５２，０６９．０４
投资性房地产
固定资产	１６８，５４８，７２５．７５	１７０，１２８，３８６．８６	１７７，５６７，１６７．２５	１８８，７１１，６２２．８９
在建工程	１，７６６，０４７．００	１，５７９，１９７．００	４６３，４００．００
无形资产	３６，４３８，５８４．０４	３７，６６８，３５９．６０	２２，０７２，５５１．５０	１７，７２９，４８２．４３
开发支出	３７，３０４，０５１．３９	３７，３０４，０５１．３９	２３，６６０，０００．００
长期待摊费用	７１９，１００．００	８９８，８７５．００	１，６１７，９７５．００	２，３３７，０７５．００
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	３，０７２，６１７，４２１．５３	３，０６４，３２９，６４４．２７	１，８５４，９２２，３７９．６４	１，８０６，６３０，２４９．３６
资产总计	６，３３４，８９８，８９６．１９	６，２２１，０６９，５８５．７２	３，９５７，９５８，６７７．５５	２，８９９，１１３，０９８．１２
流动负债：
短期借款	２，９６４，０００，０００．００	２，７０５，０００，０００．００	１，０４５，０００，０００．００	９４２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据	１０４，０４８，４１２．００	９９，３４６，８５６．６０	１０５，０７９，１５９．１０	６７，１４７，７８５．０７
应付账款	１２３，５８１，０２４．０３	１４４，６８４，８１１．０２	１０３，１８９，０８７．８０	１５７，５６６，８７２．４８
预收款项	７，０６９，０７７．７５	５，２９４，５４８．５１	１３，７８８，１９５．１６	７９，６２２，９４８．５１
应付职工薪酬	９７４，６６２．３０	５８６，６９７．７１	８４５，１４７．０５	２，１６０，０５７．４５
应交税费	９４，６８５．８０	６，８５２，０８２．７２	１１，２２３，９９９．８０	４，２４４，７０８．２７
应付利息			８３３，３３３．３３
应付股利
其他应付款	８９６，２４７，４４３．６９	９７７，３２７，３７２．２７	１，５４３，１６０，９７３．７３	８７５，１０８，７８５．１４
一年内到期的非流动负债			１５０，０００，０００．００
其他流动负债			２５０，０００，０００．００
流动负债合计	４，０９６，０１５，３０５．５７	３，９３９，０９２，３６８．８３	３，２２３，１１９，８９５．９７	２，１２７，８５１，１５６．９２
非流动负债：
长期借款				１５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
其他非流动负债		３５７，０００．００	３，３４４，０００．００
非流动负债合计		３５７，０００．００	３，３４４，０００．００	１５０，０００，０００．００
负债合计	４，０９６，０１５，３０５．５７	３，９３９，４４９，３６８．８３	３，２２６，４６３，８９５．９７	２，２７７，８５１，１５６．９２
所有者权益
股本	７４１，７０７，３１３．００	７４１，７０７，３１３．００	４３８，９８６，４００．００	４３８，９８６，４００．００
资本公积	２，６２８，５６４，９６７．２８	２，６２８，５６４，９６７．２８	１，３１８，６０７，７５２．７４	１，３１８，２９７，６３７．２４
盈余公积	５９，８３９，２８７．９６	５９，８３９，２８７．９６	５９，８３９，２８７．９６	５９，８３９，２８７．９６
未分配利润	－１，１９１，２２７，９７７．６２	－１，１４８，４９１，３５１．３５	－１，０８５，９３８，６５９．１２	－１，１９５，８６１，３８４．００
所有者权益合计	２，２３８，８８３，５９０．６２	２，２８１，６２０，２１６．８９	７３１，４９４，７８１．５８	６２１，２６１，９４１．２０
负债和所有者权益总计	６，３３４，８９８，８９６．１９	６，２２１，０６９，５８５．７２	３，９５７，９５８，６７７．５５	２，８９９，１１３，０９８．１２

４、母公司资产负债表

单位：元
项目	２０１３．３．３１	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
流动资产：
货币资金	１，０１７，２２８，３０１．８８	１，１６８，７５３，５８７．０１	１，２６３，２８５，５６０．３３	８１８，３０７，４５７．９９
交易性金融资产
应收票据	６１，１１４，３７３．５１	１５０，５４９，６１２．１９	１６１，８８１，０５７．６０	６５，２０２，４０６．３２
应收账款	２，６６０，４８２，５３１．９７	２，６０２，８１１，１７８．６１	１，８４５，７４８，８６５．７５	１，２４６，５９９，２１３．８５
预付款项	７５４，０６９，５７６．５１	６５１，９１０，６６９．５３	３９４，２８３，３９０．７３	２５６，９４９，２６０．６７
应收利息
其他应收款	２３２，８１６，４０９．７３	２３９，１３１，８１５．９２	１６８，９２０，９０１．１７	１３７，６６７，１５９．８９
应收股利
存货	１，４５４，１４５，２７７．００	１，３００，９０７，４９８．８５	１，０７９，９８３，３３８．３３	９９５，２２１，６７５．１０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	６，１７９，８５６，４７０．６０	６，１１４，０６４，３６２．１１	４，９１４，１０３，１１３．９１	３，５１９，９４７，１７３．８２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	５１，４４０，３１４．２０	５１，４３４，３９９．２７
长期股权投资	１５７，３２１，２７５．６２	１５７，３２１，２７５．６２	１９２，２９７，３４４．１４	１３５，０９５，１８８．４４
投资性房地产
固定资产	６８２，４１２，３０２．９２	６８２，２１２，４１４．８６	６４３，４５５，１５５．２６	７４６，０９３，１２９．０７
在建工程	１２４，３９１，１７８．０７	１２３，５５２，０３８．２６	６８，１２０，０００．８８
无形资产	６５０，３６４，９４４．４１	６８６，２２０，９４８．６３	５１０，７５６，９４６．７３	３９１，３１８，３８１．８５
开发支出	４５１，９６６，２０２．１０	３５５，９５７，６３０．６７	２１７，０５５，７４０．２５	１０２，７７４，９６２．５０
商誉	２７６，０７７，６１３．６６	２７６，０７７，６１３．６６	１２０，２８９，０６１．３１	１６１，８９１，０５１．５５
长期待摊费用	１，６７５，７４６．５９	２，０７５，３８７．０７	３，９７９，６０５．２３	６，０１０，５６７．５７
递延所得税资产	１８，２６９，２４２．１０	１８，２７３，２４９．７７	１０，０８４，７１３．１３	３，９２０，４５６．４５
其他非流动资产
非流动资产合计	２，４１３，９１８，８１９．６７	２，３５３，１２４，９５７．８１	１，７６６，０３８，５６６．９３	１，５４７，１０３，７３７．４３
资产总计	８，５９３，７７５，２９０．２７	８，４６７，１８９，３１９．９２	６，６８０，１４１，６８０．８４	５，０６７，０５０，９１１．２５
流动负债：
短期借款	３，８７１，６３６，５１６．６５	３，３２７，０００，０００．００	１，６１４，１３８，８９５．８０	１，３４３，４４０，２３７．１５
交易性金融负债
应付票据	２３８，０７７，２５１．８９	２５５，８３２，０７６．０６	３４１，３４９，０８４．０９	３４１，７３９，８０６．５９
应付账款	１，０８３，５４３，４７８．８０	１，２６０，４２４，７６３．６４	７５８，３７８，９５２．１２	６２２，７４３，６２４．１８
预收款项	２２１，５５９，６９６．８７	２２０，２００，３９４．１７	７５，６５４，７１７．６８	７１，６９５，１０６．９３
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２６，１１１，０４３．９６	２３，５８１，２９５．５９	１４，９２６，１７１．３３	２４，４０２，１５０．４１
应交税费	－１０，７１１，８９１．２３	７７，２４２，１８４．０４	５９，５７９，３４２．７８	５３，６７８，２０７．９５
应付利息	１，０７４，７３７．３１	６２２，３２８．０１	１，４７２，３３８．８７
应付股利	２１，３７０，７６０．９３	２１，３７０，７６０．９３	８５，８６１，７３１．７９	１，７７０，７６０．９３
其他应付款	６０２，８００，８９６．０９	５９５，５３９，３０８．７３	１，５５７，７０７，２４２．００	１，０１８，８０７，９３９．７９
一年内到期的非流动负债	６７，０３９，８００．００	６７，０３９，８００．００	１５０，０００，０００．００	２，５００，０００．００
其他流动负债			２５０，０００，０００．００
流动负债合计	６，１２２，５０２，２９１．２７	５，８４８，８５２，９１１．１７	４，９０９，０６８，４７６．４６	３，４８０，７７７，８３３．９３
非流动负债：
长期借款				１５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款			１３５，６０７，４００．００	６６，２０７，７６９．９０
专项应付款			１３，１５０，０００．００	１３，１５０，０００．００
预计负债			６９０，５９１．８４	３，０６１，１６７．５７
递延所得税负债	４，５０２，６００．４２	４，５０２，６００．４２	２，０２５，１７８．６１
其他非流动负债	２４５，１９５，６６９．９６	２６４，３２０，３８７．１３	３２２，４１２，１５５．７０	２２５，７１３，７８８．５３
非流动负债合计	２４９，６９８，２７０．３８	２６８，８２２，９８７．５５	４７３，８８５，３２６．１５	４５８，１３２，７２６．００
负债合计	６，３７２，２００，５６１．６５	６，１１７，６７５，８９８．７２	５，３８２，９５３，８０２．６１	３，９３８，９１０，５５９．９３
所有者权益：
股本	７４１，７０７，３１３．００	７４１，７０７，３１３．００	４３８，９８６，４００．００
资本公积	２，３２２，９５８，０８７．５１	２，３２８，９８０，９７２．６９	１，６７３，０９６，７８２．８６
盈余公积	５９，８３９，２８７．９６	５９，８３９，２８７．９６	５９，８３９，２８７．９６

５、母公司利润表

单位：元
项目	２０１３年１季度	２０１２年	２０１１年	２０１０年
营业收入	１５５，６６５，０９６．６０	７３２，８８１，２７５．２５	７４７，８４６，３６２．５２	８４３，０６２，２６５．１５
营业成本	１４５，７１８，９７２．１２	６２９，３８９，６２７．６３	６４１，８５７，６２０．８６	７５５，４５１，５３１．０６
营业税金及附加	２８５，４５８．４９	２，５７９，９５４．５７	３，４４６，１９０．４６	２，３８０，５３３．０２
销售费用	１１，９１３，７８４．３９	３８，１９９，８９８．５６	３６，３８３，５７０．０５	３３，７００，９４４．４０
管理费用	１７，６４７，８１８．３７	８８，２０４，２３３．１４	８５，２５６，４５２．９５	８６，３６６，３１６．６１
财务费用	２３，２２１，３４０．３３	１１１，８０９，３５８．８９	８４，９８５，２０５．２１	５７，９９６，５２３．８７
资产减值损失		２，０２３，２９７．２８	３７８，１３７．３７	５，７２７，９１３．３４
公允价值变动净收益
投资净收益		６５，０８９，３２２．８３	１７３，００２，２２２．２８	１９４，５１８，１４９．１６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２，８２０，７４４．０１	－４，５３３，９０１．５３	－１，６００，９５３．６１
营业利润	－４３，１２２，２７７．１０	－７４，２３５，７７１．９９	６８，５４１，４０７．９０	９５，９５６，６５２．０１
加：营业外收入	３８５，６５０．８３	１１，７１８，７２９．７６	２７，９７５，０７１．２０	９，５００，６６８．３３
减：营业外支出		３５，６５０．００	１２５，７３３．３７	６４８，３２７．８０
其中：非流动资产处置净损失				３２２，６５９．７０
利润总额	－４２，７３６，６２６．２７	－６２，５５２，６９２．２３	９６，３９０，７４５．７３	１０４，８０８，９９２．５４
减：所得税
净利润	－４２，７３６，６２６．２７	－６２，５５２，６９２．２３	９６，３９０，７４５．７３	１０４，８０８，９９２．５４
加：其他综合收益				－７，９５２，５５８．８３
综合收益总额	－４２，７３６，６２６．２７	－６２，５５２，６９２．２３	９６，３９０，７４５．７３	９６，８５６，４３３．７１

６、母公司现金流量表

单位：元
项目	２０１３年１季度	２０１２年	２０１１年	２０１０年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１６１，０７５，９６１．５１	７７８，０５１，２６３．７５	７１２，２２６，８４２．７０	８６９，３６６，０６７．８９
收到的税费返还		２，２４７，９８８．７３	１７，６４１．０４	１，２９３，９１４．９５
收到其他与经营活动有关的现金	３，２５１，７４４．５１	１２２，０１６，４１６．０５	５７，９８２，８０７．６５	５６７，６８９，２２４．６３
经营活动现金流入小计	１６４，３２７，７０６．０２	９０２，３１５，６６８．５３	７７０，２２７，２９１．３９	１，４３８，３４９，２０７．４７
购买商品、接受劳务支付的现金	１６８，１０８，９８７．７２	６９３，０９０，２３８．１７	６９２，６９７，７４４．４９	８１０，４９３，０４３．４７
支付给职工以及为职工支付的现金	１６，３５９，０６１．２８	５５，７１７，５４６．１３	５０，４６８，４６６．５９	４５，６４４，７９１．２８
支付的各项税费	８，２４７，２８１．４１	２７，５２４，２３２．５０	２６，３６０，２８７．８１	１５，４４０，０２０．５１
支付其他与经营活动有关的现金	１２，４２１，５４７．８８	８１，４６１，０８１．０３	６９，５０２，６８１．１２	５９０，６９５，２８９．２８
经营活动现金流出小计	２０５，１３６，８７８．２９	８５７，７９３，０９７．８３	８３９，０２９，１８０．０１	１，４６２，２７３，１４４．５４
经营活动产生的现金流量净额	－４０，８０９，１７２．２７	４４，５２２，５７０．７０	－６８，８０１，８８８．６２	－２３，９２３，９３７．０７
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		７８，４１５，７５０．００	４５，１０４，６５０．００	１４，３５０，４８３．４７
取得投资收益收到的现金		４６，１２９，０２９．１４	２４，５３１，０７０．９４	６１，６１９，６８４．７７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		９，４３７，８２４．７１	１９，３３７，３８４．２６	１，４７６，６７３．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１３３，９８２，６０３．８５	８８，９７３，１０５．２０	７７，４４６，８４１．３８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１，２０６，３２２．００	３２，２３７，３５０．０３	１８５，０１９，０３６．９６	６７，７１８，９０４．０２
投资支付的现金	１１，０８４，２２４．００	４４５，３８４，５００．００	９０，２００，０００．００	１３９，８６８，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		１５，３０６，０００．００	７１，５３４，２９５．８７
投资活动现金流出小计	１２，２９０，５４６．００	４９２，９２７，８５０．０３	３４６，７５３，３３２．８３	２０７，５８６，９０４．０２
投资活动产生的现金流量净额	－１２，２９０，５４６．００	－３５８，９４５，２４６．１８	－２５７，７８０，２２７．６３	－１３０，１４０，０６２．６４
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		６２９，２５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，４５３，０００，０００．００	３，８２５，０００，０００．００	２，８０５，０００，０００．００	２，７４３，６２５，５０３．８３
收到其他与筹资活动有关的现金		３０５，５８８，５１３．９８	２５０，０００，０００．００	５００，０００．００
发行债券收到的现金
筹资活动现金流入小计	１，４５３，０００，０００．００	４，７５９，８３８，５１３．９８	３，０５５，０００，０００．００	２，７４４，１２５，５０３．８３
偿还债务支付的现金	１，５０７，４４６，３６８．３４	３，９２３，０００，０００．００	２，４２８，１３７，１２０．１９	２，４９３，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４５，９５５，０５０．２９	１８６，０４３，０５０．４９	１１５，９２０，９８２．６３	７５，７９０，６８５．８９
支付其他与筹资活动有关的现金	１，４４３，９８１．７９	８５，７３１，０９７．８８	６，２７２，２９８．７５	１３，０６４，８７３．６０
筹资活动现金流出小计	１，５５４，８４５，４００．４２	４，１９４，７７４，１４８．３７	２，５５０，３３０，４０１．５７	２，５８１，８５５，５５９．４９
筹资活动产生的现金流量净额	－１０１，８４５，４００．４２	５６５，０６４，３６５．６１	５０４，６６９，５９８．４３	１６２，２６９，９４４．３４
汇率变动对现金的影响	－１４３．５５	－１０８．３７	－２，９８７．０４	－６，９６４．１７
现金及现金等价物净增加额	－１５４，９４５，２６２．２４	２５０，６４１，５８１．７６	１７８，０８４，４９５．１４	８，１９８，９８０．４６
期初现金及现金等价物余额	６１５，９５５，６２４．１９	３６５，３１４，０４２．４３	１８７，２２９，５４７．２９	１７９，０３０，５６６．８３
期末现金及现金等价物余额	４６１，０１０，３６１．９５	６１５，９５５，６２４．１９	３６５，３１４，０４２．４３	１８７，２２９，５４７．２９

（二）合并报表范围变动情况

１、２０１０年合并财务报表范围变动情况

２０１０年度，本公司合并报表范围变动情况见下表：

变动情况	变动原因	子公司名称
增加	新设	北京新华瑞德电子阅读技术有限公司
减少	注销	大唐电信（控股）有限公司

（１）２０１０年８月经公司第五届第一次董事会审议批准，公司为“新华频媒”电子阅读项目新设立独资公司。２０１０年９月６日，北京新华瑞德电子阅读技术有限公司注册成立，注册资本４，０００ 万元，公司持股比例１００％。

（２）２０１０年４月经公司第四届第四十三次董事会审议批准，公司注销控股子公司大唐电信（香港）有限公司的全资子公司大唐电信（控股）有限公司。２０１０年７月１２日，该公司完成注销手续。

２、２０１１年合并财务报表范围变动情况

２０１１年度，本公司合并报表范围变动情况见下表：

变动情况	变动原因	子公司名称
增加	新设	大唐电信（成都）信息技术有限公司
增加	新设	深圳优思伟业通信科技有限公司
增加	非同一控制下企业合并	盛耀无线通讯科技（北京）有限公司
减少	出售子公司股权	北京大唐融合通信技术有限公司
减少	出售子公司股权	成都大唐线缆有限公司

（１）２０１１年２月经公司第五届第九次董事会审议批准，公司控股子公司上海优思通信科技有限公司以人民币１０００万元现金出资，在深圳设立全资子公司深圳优思伟业通信科技有限公司。２０１１年５月１３日完成工商设立登记并取得营业执照。

（２）２０１１年８月经公司第五届第十六次董事会审议批准，公司与双流聚源创新投资有限公司共同出资，在成都市双流县设立大唐电信（成都）信息技术有限公司。２０１１年９月１９日，新公司正式成立，注册资本人民币１亿元，公司出资８０００万元，持股比例８０％。

（３）２０１１年１１月经公司第五届第十八次董事会审议批准，公司以人民币１，７００万元的价格现金收购盛耀无线通讯科技（北京）有限公司４０％的股权。２０１１年１１月１５日，完成工商变更登记并取得新的营业执照。

（４）２０１１年５月，经公司第五届第十四次董事会审议批准，公司向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司７５％股权，交易价格为７００万元。２０１１年６月１日，完成股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有北京大唐融合通信技术有限公司股权。

（５）２０１１年１２月，经公司第五届第十九次董事会审议批准，公司向烽火通信科技股份有限公司转让持有的成都大唐线缆有限公司５１％股权，转让价款为７，４７１．５万元。２０１１年１２月１９日，完成股权转让的工商变更登记手续。

３、２０１２年合并财务报表范围变动情况

２０１２年，公司合并报表范围的变化情况见下表：

变动情况	变动原因	子公司名称
增加	同一控制下企业合并	联芯科技有限公司
增加	同一控制下企业合并	联芯科技（香港）有限公司
增加	非同一控制下企业合并	江苏安防科技有限公司
增加	非同一控制下企业合并	江苏安防信息技术有限公司
增加	非同一控制下企业合并	启东优思电子有限公司
增加	新设	大唐电信（南京）科技实业发展有限公司
增加	新设	大唐电信（南京）信息技术有限公司

（１）根据中国证监会证监许可〔２０１２〕１２９３号《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司向电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、熊碧辉和顾新惠发行３０２，７２０，９１３股股份，购买其持有的联芯科技有限公司９９．３６％股权、上海优思通信科技有限公司４９％股权和启东优思电子有限公司１００％股权，向电信科学技术研究院非公开发行７５，０００，０００股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。２０１２年１０月１８日，本次交易拟购买资产股权过户手续办理完毕。 ２０１２年１０月１９日，公司收到向电信科研院发行７，５００万股股份募集配套资金６．２９２５亿元。２０１２年１０月２４日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１２］第７１００３６号《验资报告》。２０１２年１１月１日，本次发行股份已完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券登记确认书》。

本次交易中，公司购买联芯科技有限公司９９．３６％股权、启东优思电子有限公司１００％股权形成企业合并，合并报表范围发生变更。

（２）２０１２年８月经公司第五届第三十次董事会审议批准，公司以１２，７１０万元收购江苏安防科技有限公司４１％股权。收购完成后，公司与江苏安防科技有限公司其他股东按各自持股比例将江苏安防注册资本从５，０５５万元增加到工商备案登记，２０１２年１０月３０日完成增资的工商备案登记。

（３）公司因业务需要，经第五届第二十七次董事会审议通过，公司以货币出资人民币５，０００万元设立大唐电信（南京）信息技术有限公司。

（４）公司子公司北京大唐科技发展有限公司因业务需要，经第五届第二十七次董事会审议通过，以货币资金人民币３，０００万元设立大唐电信（南京）科技实业有限公司。

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	２０１３．３．３１	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
流动比率	１．０１	１．０５	１	１．０１
速动比率	０．７７	０．８２	０．７８	０．７３
资产负债率（合并报表）	７４．１５％	７２．２５％	８０．５８％	７７．７４％
资产负债率（母公司报表）	６４．６６％	６３．３２％	８１．５２％	７８．５７％
	２０１３年１－３月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
应收账款周转率（次）	０．４	２．７８	３．４６	－
存货周转率（次）	０．６６	４．２５	４．０９	－

上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝总负债／总资产

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本／存货平均余额

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（四）管理层简明财务分析

１、合并报表口径分析

报告期内，公司围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场，提升核心技术、核心产品的领先优势，以集成电路设计、软件及应用、终端设计等核心产品群为基础，培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案，实现公司向整体解决方案商转移，提高整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力，提升公司整体竞争力和盈利能力。按照公司“十二五”规划稳步发展，提升了公司的技术创新管理能力、市场拓展布局能力、营运资金管控能力、人力资源积聚能力和风险防范能力。

（１）资产负债总体情况

单位：万元
项 目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	６１７，９８５．６５	７１．９１％	６１１，４０６．４４	７２．２１％	４９１，４１０．３１	７３．５６％	３５１，９９４．７２	６９．４７％
非流动资产	２４１，３９１．８８	２８．０９％	２３５，３１２．５０	２７．７９％	１７６，６０３．８６	２６．４４％	１５４，７１０．３７	３０．５３％
资产总计	８５９，３７７．５３	１００．００％	８４６，７１８．９３	１００．００％	６６８，０１４．１７	１００．００％	５０６，７０５．０９	１００．００％

报告期内，公司加快了主导产业的良好布局和健康发展，业务发展迅速，资产总额持续增长。２０１０－２０１２年末及２０１３年１季末，公司资产总额分别为５０６，７０５．０９万元、６６８，０１４．１７万元、８４６，７１８．９３万元和８５９，３７７．５３万元。同时，公司不断优化资本结构，截至报告期末，资产负债率由２０１０年末的７７．７４％降至７４．１５％。

（２）资产分析

最近三年及一期，公司资产的总体构成情况如下：

单位：万元
项 目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	１０１，７２２．８３	１６．４６％	１１６，８７５．３６	１９．１２％	１２６，３２８．５６	２５．７１％	８１，８３０．７５	２３．２５％
应收账款	２６６，０４８．２５	４３．０５％	２６０，２８１．１２	４２．５７％	１８４，５７４．８９	３７．５６％	１２４，６５９．９２	３５．４２％
预付款项	７５，４０６．９６	１２．２０％	６５，１９１．０７	１０．６６％	３９，４２８．３４	８．０２％	２５，６９４．９３	７．３０％
存货	１４５，４１４．５３	２３．５３％	１３０，０９０．７５	２１．２８％	１０７，９９８．３３	２１．９８％	９９，５２２．１７	２８．２７％
其他	２９，３９３．０８	４．７６％	３８，９６８．１４	６．３７％	３３，０８０．２０	６．７３％	２０，２８６．９６	５．７６％
流动资产合计	６１７，９８５．６５	１００．００％	６１１，４０６．４４	１００．００％	４９１，４１０．３１	１００．００％	３５１，９９４．７２	１００．００％

１）流动资产

报告期内各期末，公司流动资产占总资产比重较高，符合行业特点。流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款和存货，具体见下表：

单位：万元
项 目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产及在建工程	８０，６８０．３５	３３．４２％	８０，５７６．４５	３４．２４％	７１，１５７．５２	４０．２９％	７４，６０９．３１	４８．２３％
无形资产及开发支出	１１０，２３３．１１	４５．６７％	１０４，２１７．８６	４４．２９％	７２，７８１．２７	４１．２１％	４９，４０９．３３	３１．９４％
商誉	２７，６０７．７６	１１．４４％	２７，６０７．７６	１１．７３％	１２，０２８．９１	６．８１％	１６，１８９．１１	１０．４６％
长期股权投资	１５，７３２．１３	６．５２％	１５，７３２．１３	６．６９％	１９，２２９．７３	１０．８９％	１３，５０９．５２	８．７３％
其他	７，１３８．５３	２．９６％	７，１７８．３２	３．０５％	１，４０６．４３	０．８０％	９９３．１０	０．６４％
非流动资产合计	２４１，３９１．８８	１００．００％	２３５，３１２．５０	１００．００％	１７６，６０３．８６	１００．００％	１５４，７１０．３７	１００．００％

公司需持有较为充裕的资金维持日常经营，这也为及时足额偿还债务提供保障。报告期内各期末，公司货币资金余额分别为８１，８３０．７５万元、１２６，３２８．５６万元、１１６，８７５．３６万元和１０１，７２２．８３万元，占流动资产的比重分别为２３．２５％、２５．７１％、１９．１２％和１６．４６％。

报告期内各期末，公司应收账款余额分别为１２４，６５９．９２万元、１８４，５７４．８９万元、２６０，２８１．１２万元和２６６，０４８．２５万元，占流动资产的比重分别为３５．４２％、３７．５６％、４２．５７％和４３．０５％。

公司预付款项主要为预付工程款、货款等。报告期内各期末，公司预付账款余额分别为２５，６９４．９３万元、３９，４２８．３４万元、６５，１９１．０７万元和７５，４０６．９６万元，占流动资产的比重分别为７．３％、８．０２％、１０．６６％和１２．２％。

公司存货主要为库存商品、原材料、在产品等。报告期内各期末，公司存货余额分别为９９，５２２．１７万元、１０７，９９８．３３万元、１３０，０９０．７５万元和１４５，４１４．５３万元，占流动资产的比重分别为２８．２７％、２１．９８％、２１．２８％和２３．５３％。

报告期内，随着业务规模扩大，公司应收账款、预付款项、存货余额持续增长，带动流动资产增长。

２）非流动资产

报告期内各期末，公司非流动资产余额分别为３５１，９９４．７２万元、４９１，４１０．３１万元、６１１，４０６．４４万元和６１７，９８５．６５万元，占总资产的比重分别为３０．５３％、２６．４４％、２７．７９％和２８．０９％。

报告期内各期末，公司非流动资产的主要构成见下表：

项 目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	６１２，２５０．２３	９６．０８％	５８４，８８５．２９	９５．６１％	４９０，９０６．８５	９１．２０％	３４８，０７７．７８	８８．３７％
非流动负债	２４，９６９．８３	３．９２％	２６，８８２．３０	４．３９％	４７，３８８．５３	８．８０％	４５，８１３．２７	１１．６３％
负债合计	６３７，２２０．０６	１００．００％	６１１，７６７．５９	１００．００％	５３８，２９５．３８	１００．００％	３９３，８９１．０６	１００．００％

公司非流动资产主要包括固定资产及在建工程、无形资产及开发支出，上述项目合计占非流动资产比重约为８０％。

固定资产主要为房屋及建筑物、各类设备及仪器。２０１１年末，固定资产余额较上年有所下降，主要是由于合并范围减少、处置固定资产、计提折旧所致。２０１２年末、２０１３年１季末，公司固定资产余额变化较小。

在建工程主要为在建的研发场所、生产场所和办公场所，还包括购置的处于安装调试阶段的机器设备。２０１１年末，公司新增在建工程６，８１２万元，主要为支持ＴＤ－ＳＣＤＭＡ高性能芯片和手机所需的一致性测试系统；２０１２年末，公司新增在建工程５，５４３．２万元，主要为前述项目的新增投入及软件园项目。２０１３年１季末，公司在建工程余额较年初变化较小。

无形资产主要包括专有技术、软件、土地使用权等。报告期内，公司持续加大在集成电路设计领域、软件与应用、终端设计等各个重点领域的研发投入，导致无形资产、开发支出余额持续增长。

（３）负债分析

最近三年及一期，公司负债的总体构成情况如下：

单位：万元

单位：万元
项 目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	６１２，２５０．２３	１００．００％	５８４，８８５．２９	１００．００％	４９０，９０６．８５	１００．００％	３４８，０７７．７８	１００．００％
其中：短期借款	３８７，１６３．６５	６３．２４％	３３２，７００．００	５６．８８％	１６１，４１３．８９	３２．８８％	１３４，３４４．０２	３８．６０％
应付账款	１０８，３５４．３５	１７．７０％	１２６，０４２．４８	２１．５５％	７５，８３７．９０	１５．４５％	６２，２７４．３６	１７．８９％

流动负债占公司负债的比重较高，报告期内各期末，流动负债占比约９０％，符合行业特点。

１）流动负债

公司流动负债主要包括短期借款、应付账款，具体见下表。

单位：万元
项 目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动负债合计	２４，９６９．８３	１００．００％	２６，８８２．３０	１００．００％	４７，３８８．５３	１００．００％	４５，８１３．２７	１００．００％
其中：其他非流动负债	２４，５１９．５７	９８．２０％	２６，４３２．０４	９８．３３％	３２，２４１．２２	６８．０４％	２２，５７１．３８	４９．２７％

短期借款是流动负债的最主要组成部分。公司短期借款主要为信用借款，主要是由于公司具有较好的商业信誉和信贷融资能力。

应付账款主要为对上游供应商的应付货款和工程款。报告期内，应付账款余额逐年增长，主要原因在于：第一，公司业务规模持续扩大，带动各营运资金项目增长；第二，报告期内公司合并范围扩大，非同一控制下合并也导致应付账款余额持续增加。

２）非流动负债

报告期内各期末，公司非流动负债余额分别为４５，８１３．２７万元、４７，３８８．５３万元、２６，８８２．３０万元、和２４，９６９．８３万元，占总负债的比重分别为１１．６３％、８．８％、４．３９％和３．９２％。其具体构成见下表：

单位：万元
项目	２０１３年１季度		２０１２年		２０１１年		２０１０年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	１０５，５７８．５９	１００．００％	６１８，３２６．１４	１００．００％	５３５，２９６．０２	１００．００％	４７３，６２７．３７	１００．００％
营业毛利	１５，０６９．４３	１４．２７％	１１２，７２３．００	１８．２３％	１１１，０９０．８０	２０．７５％	１０７，２４３．７０	２２．６４％
毛利率	１４．２７％	－	１８．２３％	－	２０．７５％	－	２２．６４％	－
销售费用	７，２３１．１８	６．８５％	２７，５２９．３５	４．４５％	２６，０７２．８９	４．８７％	２４，６８２．６４	５．２１％
管理费用	１５，５７２．６７	１４．７５％	５９，２１１．５９	９．５８％	５６，４５３．６６	１０．５５％	５５，８０３．１９	１１．７８％
财务费用	５，４０８．９８	５．１２％	２２，３６１．０７	３．６２％	１５，１９７．４２	２．８４％	８，８９３．７７	１．８８％
利润总额	－１０，８３１．８７	－１０．２６％	２７，３１４．４６	４．４２％	２２，４８８．８９	４．２０％	３０，５９１．８２	６．４６％
净利润	－１１，７７５．６５	－１１．１５％	２２，２０２．３１	３．５９％	１８，７０２．２９	３．４９％	２７，２０１．７５	５．７４％
归属于母公司所有者的净利润	－１１，９５８．６６	－１１．３３％	１６，８８９．６６	２．７３％	１２，９９８．９３	２．４３％	２６，５４５．６９	５．６０％

其他非流动负债是公司非流动负债的最主要组成部分，公司的其他非流动负债全部为递延收益。

（４）偿债能力分析

近年来行业企业为抓住发展机遇，均充分利用财务杠杆。报告期内各期末，公司流动比率、速动比率、资产负债率均处于合理水平。

（５）盈利能力分析

报告期内，公司围绕解决方案转型，依靠公司现有业务优势，实现业务收入、利润规模增长。２０１０年至２０１２年，公司净利润分别为２７，２０１．７５万元、１８，７０２．２９万元和２２，２０２．３１万元，息税前利润金额（剔除财务费用后的利润总额）分别为３９，４８５．５９万元、３７，６８６．３１万元和４９，６７５．５３万元，盈利能力良好。

报告期内，发行人利润表主要项目见下表：

单位：万元
项目	２０１３年１季度		２０１２年		２０１１年		２０１０年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	７，２３１．１８	６．８５％	２７，５２９．３５	４．４５％	２６，０７２．８９	４．８７％	２４，６８２．６４	５．２１％
管理费用	１５，５７２．６７	１４．７５％	５９，２１１．５９	９．５８％	５６，４５３．６６	１０．５５％	５５，８０３．１９	１１．７８％
财务费用	５，４０８．９８	５．１２％	２２，３６１．０７	３．６２％	１５，１９７．４２	２．８４％	８，８９３．７７	１．８８％
期间费用合计	２８，２１２．８３	２６．７２％	１０９，１０２．０１	１７．６５％	９７，７２３．９７	１８．２６％	８９，３７９．６０	１８．８７％
营业收入	１０５，５７８．５９	１００．００％	６１８，３２６．１４	１００．００％	５３５，２９６．０２	１００．００％	４７３，６２７．３７	１００．００％

１）营业收入分析从业务构成上看，公司营业收入主要来自集成电路设计、软件及应用和移动终端设计业务。报告期内，随着主营业务稳步发展，公司收入稳定增长，２０１０年至２０１２年主营业务收入持续增长，主要是来自于集成电路设计、软件及应用业务的增长。

报告期内，公司持续深化业务转型，经营规模持续提升。在集成电路设计领域，公司的金融社保卡芯片保持市场领先，银行ＩＣ卡产品开始进入市场；智能手机芯片方案巩固并扩大国内知名品牌厂商合作的同时，也拓展了国际一线品牌客户。在软件及应用领域，公司在电力、煤炭、水利、国土应急灾害监控等领域取得突破，在智能交通领域取得较大发展。因此，上述业务板块收入持续增长，带动了营业收入整体增长。

２）营业毛利分析

报告期内各期，公司营业毛利分别为１０７，２４３．７０万元、１１１，０９０．８０万元、１１２，７２３万元和１５，０６９．４３万元，毛利率分别为２２．６４％、２０．７５％、１８．２３％和１４．２７％。从业务构成上看，公司的营业毛利主要来自于集成电路设计、软件及应用、移动终端设计。由于公司业务规模持续扩大、营业收入持续增长，营业毛利也保持了持续增长的态势。

３）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及其占营业收入的比重见下表：

单位：万元
项目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总资产	６３３，４８９．８９	１００．００％	６２２，１０６．９６	１００．００％	３９５，７９５．８７	１００．００％	２８９，９１１．３１	１００．００％
其中：长期股权投资	２８２，７８３．５０	４４．６４％	２８１，６７５．０８	４５．２８％	１６２，９５４．１３	４１．１７％	１５９，７８５．２１	５５．１２％
其他应收款	２０３，０１９．２５	３２．０５％	１７６，９７３．１８	２８．４５％	９５，４６３．６０	２４．１２％	４，３９５．２４	１．５２％
货币资金	４７，５０３．５４	７．５０％	６３，２８２．４２	１０．１７％	３８，８３３．５６	９．８１％	２０，６８０．０６	７．１３％
小计	５３３，３０６．２９	８４．１９％	５２１，９３０．６７	８３．９０％	２９７，２５１．２９	７５．１０％	１８４，８６０．５１	６３．７６％

受行业特点影响，报告期内，公司销售费用占营业收入的比重约５％。

公司管理费用主要包括研发与开发费、职工薪酬、无形资产摊销等。报告期内，公司持续加大各重点领域的研发投入以提升核心竞争力，因此研发支出金额较大，占管理费用比重较高。公司财务费用主要为利息支出。

２０１０年至２０１２年，公司采取有效的费用控制措施，销售费用、管理费用占营业收入的比重逐年下降。

４）其他主要项目

Ａ．资产减值损失

报告期内，根据谨慎性原则，公司充分计提了各项减值损失，资产减值损失主要为坏账损失和存货跌价损失。

Ｂ．营业外收入

报告期内，公司营业外收入主要为各项政府补助。公司承担了大量前瞻性强、利于国家整体产业发展的研发项目，受各级主管部门的大力支持，获得了政府补助。

（６）现金流量分析

公司经营活动产生的现金流入主要为“销售商品、提供劳务收到的现金”，经营活动产生的现金流出主要为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“支付给职工以及为职工支付的现金”。

公司投资活动产生的现金流入主要为“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”、“收回投资收到的现金”，投资活动产生的现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资支付的现金”。

公司筹资活动产生的现金流入主要为“取得借款收到的现金”、“吸收投资收到的现金”，投资活动产生的现金流出主要为“偿还债务支付的现金”、“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”。

报告期内，由于公司具有较好的融资能力，公司筹资活动产生的现金流量净额较大为正数。

２、母公司报表口径分析

（１）资产负债分析

１）资产分析

单位：万元
项目	２０１２．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
资产总计	８５９，３７７．５３	１．５０％	８４６，７１８．９３	２６．７５％	６６８，０１４．１７	３１．８３％	５０６，７０５．０９
负债合计	６３７，２２０．０６	４．１６％	６１１，７６７．５９	１３．６５％	５３８，２９５．３８	３６．６６％	３９３，８９１．０６
资产负债率	７４．１５％	－	７２．２５％	－	８０．５８％	－	７７．７４％

母公司资产主要为长期股权投资、其他应收款、货币资金，截至报告期末，上述项目合计占资产的比重为８４．１９％。

２０１１年末，母公司资产总额为３９５，７９５．８７万元，较上年末增长３６．５２％，主要来自于负债增加，相应带动资产增长。２０１２年末，母公司资产总额为６２２，１０６．９６万元，较上年末增长５７．１８％，主要原因在于：第一，母公司当年发行股份购买资产，净资产规模扩大；第二，为满足业务发展需要，母公司短期借款期末余额较期初增加。２０１３年１季末，母公司资产总额为６３３，４８９．８９万元，较上年末增长１．８３％，变动较小。

２）负债分析

单位：万元
项目	２０１３．３．３１		２０１２．１２．３１		２０１１．１２．３１		２０１０．１２．３１
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
负债总额	４０９，６０１．５３	１００．００％	３９３，９４４．９４	１００．００％	３２２，６４６．３９	１００．００％	２２７，７８５．１２	１００．００％
其中：短期借款	２９６，４００．００	７２．３６％	２７０，５００．００	６８．６６％	１０４，５００．００	３２．３９％	９４，２００．００	４１．３５％
其他应付款	８９，６２４．７４	２１．８８％	９７，７３２．７４	２４．８１％	１５４，３１６．１０	４７．８３％	８７，５１０．８８	３８．４２％
其他流动负债	０．００	０．００％	０．００	０．００％	２５，０００．００	７．７５％	０．００	０．００％