永泰能源2日公告公司债募集说明书，拟发行38亿元公司债。本期公司债期限为5年，债券评级为AA+。

　本期公司债发行总额为38亿元，网上和网下发行数量分别预设为发行总额的3%和97%。票面利率预设区间为5.80%-6.80%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。

　本次募集资金拟全部偿还公司及其子公司的债务，以达到调整负债结构、降低财务费用的目的。（董文杰）