基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年７月１８日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月１日起至６月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１０ 年７月２７日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１１条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．４公平交易专项说明

４．４．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．４．２异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．５报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

本季度，香港的中资股经历了大幅下跌，国企指数下跌１４．５％，这是受到国内外多重负面因素影响所导致：１）中国央行出人意料地大幅收紧流动性，令国内银行间同业拆借利率飙升到１３％，造成资金恐慌；２）美联储主席伯南克称今年稍晚期间可能开始减少量化宽松的规模，这一令我们在一季报中最担心的事情提前发生了，也令市场担心美国将步入货币紧缩周期；３）５月份中国的进出口降至零增长，大幅低于预期，ＰＭＩ数据也在下降，显示国内经济仍然十分低迷。期内，本基金受大市下跌影响，净值有所下跌，但仍然跑赢基准，这归功于信息技术、清洁能源、油服等行业的超配以及地产行业的波段操作。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．０１３元，累计份额净值为１．０１９元，报告期内净值增长率为－３．４３％，同期业绩基准涨幅为－７．３４％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，我们将继续积极关注宏观政策面和经济基本面的变化。正如伯南克所说，美国将于下半年开始逐步缩减量化宽松，这已经是不可逆转的趋势。海外市场在美国真正开始缩减之前，将难以有较好表现，恐怕要等到“靴子落地”，市场情绪才有可能缓解。香港政府近期对楼市的严厉调控政策已经初见成效，香港楼市量价齐跌，香港本地金融地产股可能会表现疲弱，这将拖累港股大市的表现。中国政府新的领导层对未来的方针政策似乎并不被市场所了解，新型城镇化政策迟迟没有出台，也许要等到１０月份的三中全会以后，才能有更明晰的宏观政策指引。在大多数行业面临产能过剩的情况下，中国下半年的总体经济形势并不乐观。

海外大中华区市场受制于宏观因素而下跌，估值已经达到历史底部水平，ＭＳＣＩ中国指数２０１３年的市盈率只有８倍左右。大市下跌空间已经十分有限，因此我们也无需过于悲观，可以寻找产能相对不过剩的高增长行业中、具有较强竞争优势的企业来进行投资，如清洁能源、信息技术等行业。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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５．３报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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注：所用证券代码采用当地市场代码。

５．５报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

５．１０投资组合报告附注

５．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１０．３其他各项资产构成

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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

５．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年二季度，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

２、客户服务

２０１３年二季度，博时基金共举办各类渠道培训活动逾４５０场，参加人数近１．２万人。

３、其他大事件

１）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

２）２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年·投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

３）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网·普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

４）２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

§８备查文件目录

８．１备查文件目录

８．１．１中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件

８．１．２《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》

８．１．３《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》

８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

８．１．５博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本

８．１．６报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

８．２存放地点

基金管理人、基金托管人处

８．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年７月１８日

基金简称	博时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	０５００１５
交易代码	０５００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月２７日
报告期末基金份额总额	９０，０４６，６３１．８０份
投资目标	本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采用“核心－卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的４０％－７５％投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证（ＤＲ， Ｄｅｐｏｓｉｔａｒｙ Ｒｅｃｅｉｐｔｓ）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的２０％－５５％投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的６０％。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准	６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ
风险收益特征	本基金属于高风险／高收益的品种。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称	Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．
境外投资顾问中文名称	富敦资金管理有限公司
境外资产托管人英文名称	Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
境外资产托管人中文名称	渣打银行（香港）有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年４月１日－２０１３年６月３０日）
１．本期已实现收益	１６９，３９０．３６
２．本期利润	－３，３２８，４３４．９６
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０３４８
４．期末基金资产净值	９１，２０６，３０８．２２
５．期末基金份额净值	１．０１３

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－３．４３％	１．３１％	－７．３４％	１．１０％	３．９１％	０．２１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张溪冈	基金经理	２０１１－２－２８	－	１１．５	２００１年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作。２００９年８月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Ｍａｎｒａｊ Ｓｉｎｇｈ Ｓｅｋｈｏｎ	富敦公司总裁兼首席投资官	１８	１９９４年１月－２００２年４月在水星资产管理公司（Ｍｅｒｃｕｒｙ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）任全球股票部高级基金经理；２００２年５月－２００３年３月在景顺资产管理公司（Ｉｎｖｅｓｃｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）任全球股票部副主管；２００３年１１月－２０１１年９月在亨德森全球投资（Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）任总监兼国际股票部主管；２０１１年１０月至今富敦资金管理有限公司总裁兼首席投资官。
张儒华	富敦公司股票投资组基金经理	２２	１９８８年４月－１９９２年５月在星展银行任助理资金专员；１９９２年５月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管，２００３年１２月至今在富敦资金管理有限公司任资深股票投资经理。

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８４，８０５，６７１．３３	８９．９６
	其中：普通股	８３，４５８，５６０．２７	８８．５３
	存托凭证	１，３４７，１１１．０６	１．４３
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	８，５４２，３０６．８６	９．０６
８	其他各项资产	９２２，９１６．５７	０．９８
９	合计	９４，２７０，８９４．７６	１００．００

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
中国香港	５４，４５９，１６７．６５	５９．７１
日本	１５，８８３，７５９．０３	１７．４２
澳大利亚	４，８４４，０３６．５８	５．３１
韩国	３，４０４，３９２．７２	３．７３
美国	１，３４７，１１１．０６	１．４８
新加坡	１，２２１，８０７．１１	１．３４
中国台湾	１，１１８，０１０．２４	１．２３
泰国	１，０５３，９５２．３６	１．１６
印尼	９９９，３１３．９３	１．１０
马来西亚	４７４，１２０．６５	０．５２
合计	８４，８０５，６７１．３３	９２．９８

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
信息科技	１８，９０３，８４９．９３	２０．７３
公用事业	１５，２６８，６６８．６８	１６．７４
金融	１２，１８０，２６０．３２	１３．３５
工业	１１，６８４，７５７．８７	１２．８１
非必需消费品	１０，５３６，９７６．５９	１１．５５
医疗保健	５，２３４，４３４．９５	５．７４
能源	４，８４８，４４２．２７	５．３２
必需消费品	４，５０１，７５９．２５	４．９４
原材料	１，６４６，５２１．４７	１．８１
合计	８４，８０５，６７１．３３	９２．９８

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家（地区）	数量 （股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＨＵＡＤＩＡＮ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＣＯＲＰ－Ｈ	华电国际电力股份	１０７１ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，８５０，０００	４，６７１，３６７．４８	５．１２
２	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	广州药业股份	８７４ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	２００，０００	４，４９２，５４２．００	４．９３
３	ＨＵＡＤＩＡＮ ＦＵＸＩＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＲＰ －Ｈ	华电福新	８１６ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	２，５００，０００	４，４００，９３８．７５	４．８３
４	ＨＩＬＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	海隆控股	１６２３ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，０００，０００	３，６３２，２６８．００	３．９８
５	ＫＩＮＧＳＯＦＴ ＣＯＲＰ ＬＴＤ	金山软件	３８８８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	３００，０００	３，０６３，５３１．３０	３．３６
６	ＴＲＵＬＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	信利国际	７３２ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，０００，０００	３，０５８，７５２．００	３．３５
７	ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ ＩＮＴＬ ＬＴＤ	中国光大国际	２５７ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	６００，０００	２，８６７，５８０．００	３．１４
８	ＢＥＩＪＩＮＧ ＪＩＮＧＮＥＮＧ ＣＬＥＡＮ ＥＮＥ－Ｈ	京能清洁能源	５７９ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，２００，０００	２，８００，６６９．８０	３．０７
９	ＮＥＴＤＲＡＧＯＮ ＷＥＢＳＯＦＴ ＩＮＣ	网龙	７７７ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１８０，０００	２，７７５，８１７．４４	３．０４
１０	ＧＲＥＡＴ ＷＡＬＬ ＭＯＴＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹ－Ｈ	长城汽车	２３３３ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１００，０００	２，６６４，４５９．７５	２．９２

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	５８９，２６９．５９
３	应收股利	２２８，０７７．５８
４	应收利息	８２９．９５
５	应收申购款	１０４，７３９．４５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９２２，９１６．５７

本报告期期初基金份额总额	９９，６６１，５０３．１３
本报告期基金总申购份额	１２，１５３，８５５．２４
减：本报告期基金总赎回份额	２１，７６８，７２６．５７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９０，０４６，６３１．８０