基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重 要 提 示

富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称“国富中国收益混合”或“本基金”）经中国证监会２００５年３月１６日证监基金字［２００５］３６号文批准设立，本基金的基金合同于２００５年６月１日生效。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书摘要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１３年６月１ 日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年３月３１日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市总部路１号中国－东盟科技企业孵化基地一期Ｃ－６栋二层

设立日期：２００４年１１月１５日

法定代表人：吴显玲

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

注册资本：人民币２．２亿元

股权结构：国海证券股份有限公司（原名“国海证券有限责任公司”）持有５１％股份，邓普顿国际股份有限公司持有４９％股份

电话：０２１－３８５５ ５５５５

联系人：沈增

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

（１） 董事会成员：

董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长。

副董事长Ｗｉｌｌｉａｍ Ｙ． Ｙｕｎ先生，工商管理学硕士，历任Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ总裁、Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ， ＬＬＣ总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事张雅锋女士，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长，广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限公司董事、国海良时期货有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记，国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总裁、总裁，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。

董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，广西证券（２０１１年１０月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总经理助理兼经纪业务部总经理，国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁兼经纪业务事业总部总经理，国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事Ｇｒｅｇｏｒｙ Ｅ． ＭｃＧｏｗａｎ先生，博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事。

董事李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（ＩＮＶＥＳＣＯ ＨＫ）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、董事。

独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记，中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

独立董事洪荣光先生，ＭＢＡ商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、Ｈ＠＆（Ｈａｍｂｒｅｃｈｔ ＠＆Ｑｕｉｓｔ Ｇｒｏｕｐ）汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。

独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

（２） 监事会成员：

监事余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表，Ａｓｉａｂｏｎｄｐｏｒｔａｌ．ｃｏｍ营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿投资管理有限公司亚洲区产品策略部董事。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理、国海创新资本投资管理有限公司监事。

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（ＣＦＡ）。曾在美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。２００７年４月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任金融工程部总经理兼量化与指数投资总监、职工监事。

监事戴刚先生，工商管理硕士，金融风险管理师（ＦＲＭ）、特许金融分析师（ＣＦＡ）。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师，韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司（资产管理总部）资产管理部高级经理，浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制部总经理、职工监事。

（３） 高级管理人员：

总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（ＩＮＶＥＳＣＯ ＨＫ）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、董事。

副总经理徐荔蓉先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。曾任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾证券投资基金基金经理助理、通利债券型证券投资基金基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理，国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，并同时担任基金经理，管理国富中国收益混合基金及国富研究精选股票基金。

（４） 督察长

督察长李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局期货机构监管处副处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

２、本基金基金经理基本情况

现任基金经理

２０１０．３．２７－至今：刘怡敏女士，ＣＦＡ，２００３年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。２０１０年３月起担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前，她还兼任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。

２０１０．９．２９－至今：徐荔蓉先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。曾任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾证券投资基金基金经理助理、通利债券型证券投资基金基金经理，申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理，国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，并同时担任基金经理，管理国富中国收益混合基金及国富研究精选股票基金。

历任基金经理

２００５年６月至２００６年３月由张晓东先生担任本基金的基金经理。２００６年３月６日至２００７年３月由张英辉先生担任本基金基金经理。２００７年３月至２００７年１１月，张惟闵先生兼任本基金基金经理。２００７年３月至２０１０年７月，黄林先生担任本基金的基金经理。

３、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理、董事）；张晓东先生（首席基金经理，兼任投资决策委员会主席）；朱国庆先生（基金经理兼权益投资总监）；徐荔蓉先生（公司副总经理、基金经理，投资总监兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（基金经理，固定收益投资总监兼ＱＤＩＩ投资总监）；张志强先生（基金经理，金融工程部总经理兼量化与指数投资总监、职工监事）；戴刚先生（风险控制部总经理、职工监事）；赵晓东先生（基金经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

４、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

成立时间：１９８４年１月１日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

联系电话：０１０－６６１０５７９９

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至２０１３年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１６３人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１２年９月，中国工商银行共托管证券投资基金２６９只，其中封闭式６只，开放式２６３只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的３３项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市总部路１号中国－东盟科技企业孵化基地一期Ｃ－６栋二层

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

电话：０２１－３８５５ ５６７８

传真：０２１－６８８７ ０７０８

客服电话：４００７００４５１８、９５１０５６８０ 和０２１－３８７８ ９５５５

联系人： 白雨杉

公司网址：ＷＷＷ．ＦＴＳＦＵＮＤ．ＣＯＭ

２、代销机构

１） 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

电话：０１０－６６１０７９００

传真：０１０－６６１０７９１４

客户服务电话：９５５８８

联系人：查樱

公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２） 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街１号 

法定代表人：肖钢

客户服务电话：９５５６６

公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

３） 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

联系人：刘一宁

电话：０１０－８５１０８２２７

传真：０１０－８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

４） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

电话：０１０－６６２７５６５４

传真：０１０－６６２７５６５４

联系人：王琳

客户服务电话：９５５３３

公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

５） 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：０２１－５８４０８４４０

传真：０２１－５８４０８４８３

联系人：陈铭铭

客户服务电话：９５５５９

公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

６） 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５１０９

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：９５５５５

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

７） 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

传真：０１０－６５５５０８２７

联系人：丰靖

客户服务电话：９５５５８

公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

８） 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

电话：０１０－８５２３８６６７

传真：０１０－８５２３８６８０

联系人：郑鹏

客户服务电话：９５５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

９） 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

传真：０１０－５７０９２６１１

联系人：董云巍

客户服务电话：９５５６８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ  

１０）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街２５号光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：０１０－６３６３６１５５

传真：０１０－６３６３０６６１

客户服务电话：９５５９５

公司网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

１１）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：唐苑

客户服务电话：９５５２８

公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１２）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号

法定代表人：陆华裕

电话：０５７４－８９０６８３４０

传真：０５７４－８７０５００２４

联系人：胡技勋

客户服务电话：９６５２８（上海地区９６２５２８）

公司网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１３）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路２１号

法定代表人：廖玉林

电话：０７６９－２２１１９０６１

传真：０７６９－２２１１７７３０

联系人：叶德森

客户服务电话：０７６９－９６２２８

公司网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

１４）兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路１５４号

办公地址：上海市江宁路１６８号兴业大厦９楼

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

客户服务电话：９５５６１

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１５）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

传真：０２２－５８３１６５６９

客户服务电话：４００－８８８－８８１１

公司网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１６）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路１３号

法定代表人：张雅锋

电话：０７５５－８３７０９３５０

传真：０７５５－８３７０４８５０

联系人：牛孟宇

客户服务电话：９５５６３

公司网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

客户服务电话：４００－８８８８－１０８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

１８）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：万建华

客户服务电话：４００－８８８８－６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

１９）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：李笑鸣

客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

２０）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

电话：０１０－６６５６８４３０

联系人：田薇

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

２１）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

客户服务电话： ９５５６２

业务联系电话：０２１－３８５６５７８５

业务联系人：谢高得

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２２）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

客户服务电话：９５５２３、４００８８９５５２３

联系人：邓寒冰

公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

２３）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２４）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

客户服务电话：９５５５８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

２５）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９３５７

客户服务电话：９５５３８

公司网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２６）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：林治海

电话：０２０－８７５５５８８８

客户服务电话：９５５７５

联系人：黄岚

公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

２７）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

客户服务电话：４００－６００－０６８６

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

２８）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

联系人：郭熠

客户服务电话：４００－６６６－１６１８、９５５７３

公司网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

２９）财富证券有限责任公司

地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：周晖

电话：０７３１－４４０３３１９

传真：０７３１－４４０３４３９

联系人：郭磊

客户服务电话：０７３１－４４０３３４０

公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

３０）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

传真：０１０－６６０４５５２１

客户服务电话：０１０－６６０４５６７８

联系人：林爽

联系电话：０１０－６６０４５６０８

公司网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

天相基金网网站：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

３１）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

法人代表：张华东

联系电话：０２５－８３３６４０３２

联系人：徐翔

传真：０２５－８３３２００６６

客户服务电话：４００－８２８－５８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３２）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

联系人：周妍

联系电话：０５７１－８６０７８８２３

传真：０５７１－８５７８３７７１

客户服务电话：０５７１－９６５９８

公司网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

３３）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８３２９０９７９

传真：０２５－５１８６３３２３

联系人：程高峰、万鸣

客户服务电话：９５５９７

公司网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３４）湘财证券有限责任公司

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

法定代表人：林俊波

电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５６８０

联系人：钟康莺

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４０）江海证券有限公司

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法定代表人：孙名扬

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４１）东海证券有限责任公司

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４２）国信证券股份有限公司

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联系人：齐晓燕

客户服务电话： ９５５３６

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４３）宏源证券股份有限公司

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法定代表人：冯戎

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传真：０１０－８８０８５２４０

联系人：李巍

客户服务电话：４００８－０００－５６２（全国）

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４４）华宝证券有限责任公司

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法定代表人：陈林

电话：０２１－６８７７８０８１

传真：０２１－６８７７８１１７

联系人：宋歌

客户咨询电话：４００－８２０－９８９８

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４５）华福证券有限责任公司

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法定代表人：黄金琳

电话：０５９１－８７３８３６２３

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

客户服务电话：９６３２６（福建省外加拨０５９１）

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４６）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

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传真：０２７－８５４８１９００

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４７）财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心９楼

法定代表人：罗浩

电话：０２１－３８７８４８１８

传真：０２１－６８７７５８７８

联系人：倪丹

客户服务电话：０２１－６８７７７８７７

公司网址：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

４８）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务热线：９５５４８

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

４９）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：０２１－５８７８８６７８

传真：０２１－５８７８８６７８－８１０１

客户服务电话：４００－０８９－１２８９

公司网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

５０）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：０２１－５４５０９９９８

传真：０２１－６４３８５３０８

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

公司网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

５１）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

电话：０５７１－２８８２９７９０

传真：０５７１－２６６９８５３３

客户服务电话：４０００－７６６－１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

５２）上海好买财富管理基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：０２１－５８８７００１１

传真：０２１－６８５９６９１６

客户服务电话：４００－７００－９６６５

公司网址： ｗｗｗ．ｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ及ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

５３）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：０２１－３８６０２３７７

传真：０２１－３８６０２３００

客户服务电话：４００－８２１－５３９９

公司网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

５４）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：０７５５－３３２２７９５３

传真：０７５５－８２０８０７９８

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

５５）北京展恒基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

客户服务电话：４００－８８８－６６６１

公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｎ及 ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

５６）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２ 号泛利大厦１００２ 室

法定代表人：王莉

客户服务电话：４００－９２０－００２２

和讯理财客网址： ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市总部路１号中国－东盟科技企业孵化基地一期Ｃ－６栋二层

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

电话：０２１－３８５５ ５６０１

联系人：董卫军

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

住址：上海市南京西路５８０号南证大厦３１０４室

法定代表人：吕红兵

电话：０２１－５２３４ １６６８

传真：０２１－５２３４ １６７０

经办律师：宣伟华 屠勰

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住址：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦６楼

办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：０２１－６１２３ ８８８８

传真：０２１－６１２３ ８８００

经办注册会计师：薛竞 单峰

四、基金名称

富兰克林国海中国收益证券投资基金

五、基金的类型

混合型开放式证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的Ａ股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。

本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的２０％至６５％，债券为３５％至７５％，现金类资产为５％至２０％。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的８０％。

八、基金的投资策略

本基金在投资管理方面引入富兰克林邓普顿投资集团的投资管理工具，吸取具有５６年历史的富兰克林收益基金投资管理经验，结合中国资本市场的特点，加以融会贯通，使之广泛应用于基金投资的各个环节。

１、资产配置策略

资产配置策略对基金资产的管理具有重要影响。一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。

本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。

在具体管理过程中，资产配置同时采用“自上而下”和“自下而上”的方法。

“自上而下”的配置过程主要使用数量分析方法，按照下表中的因素（由Ａ到Ｅ）依次进行分析。

表：影响资产配置的多种因素

（Ａ）宏观因素	（Ｃ）新兴市场动态
国内ＧＤＰ和ＧＮＰ	相对于美国市场的风险溢价
固定资产投资（政府和个人）	市场周期
对外贸易	（Ｄ）技术因素
资本账户和国际收支平衡账户	不同等级资产的相对价值
国内ＰＰＩ和ＣＰＩ	资本市场融资要求
财政赤字和政府财务政策	资金流动（国内市场和国外市场）
货币政策和利率	（Ｅ）配置决策
（Ｂ）美国市场动态	分析现实的变化和趋势
联邦储备利率政策	预测关键的经济指标
货币政策	关注利率政策
其他相关重要指标	关注国内市场动态

“自下而上”策略主要考虑下表中的决定因素。

表：“自下而上”策略需要考虑的决定因素

衡量尺度	影响因素	影响因素的特点
变化	整体预估业绩 向上调整幅度	如果业绩向上调整的公司数量在增加，那么市场上升的动力会增强。
估值	市场估值水平	当市场估值水平偏低，投资者青睐股票市场。
题材	有明确题材的行业数量	如果市场中有明确题材的行业的数量在增加，那么市场中的行业趋势会走强。
机会	强力买进的公司数量	如果市场中可以被建议强力买入的公司数量在增加，那么市场中的机会会更大，对于股票来说是正面影响。

资产配置策略则在综合考虑“自上而下”和“自下而上”两种策略的基础上，确定最终的选择标准（如下表所示）。

表：资产配置的最终选择标准

对市场的判断	机会型	中性	进取型	乐观
股票比例	２０％－３０％	４０％	５０％	≥６０％
自上而下	低于经济增长 趋势，轻微恶化	中性／趋势性同步	好转	高于经济增长趋势
自下而上	审慎－机会	中性	进取	乐观
结论	经济周期，个别 机会。	中性；趋势性 增长	市场向上反 转；经济复苏	牛市；经济强劲 复苏

２、股票选择策略

为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。

３、债券投资策略

本基金债券组合的回报来自于三个方面：组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精细分析，最后确定债券组合的构成。

九、基金的投资程序

投资决策是投资运作的重要环节，通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立公司投资决策运作体系

（１）投资决策委员会会议：公司的最高投资决策层， 对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。

（２）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。投资总监在没有统一意见的情况下做出最终决策。

（３）股票池的构建：根据基金合同中对投资组合的数量要求，确定备选股票，并建立备选股票池。数量标准包括但不限于市值、收益、流通股份、基本面分析等。然后运用基本面分析，分析员进行公司估值的方法，考虑到价值及风险因素，确定买入、持有或卖出的股票，建立核心股票池。凡进入核心股票池的推荐报告需经过研究部负责人审阅、通过并签名；对这些报告的评估分为“通过”与“不通过”；评估为“通过”的推荐报告需符合研究报告质量控制标准。

（４）基金经理根据投资组合管理会议的资产配置指令作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。

（５）风险管理和业绩分析报告会： 风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。

（６）基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。

十、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩基准指数＝ ４０％×富时中国Ａ２００指数＋ ５５％×中债国债总指数（全价）＋５％×同业存款息率。

在投资基准选择过程中，本基金考虑所采用的指数应该可以有效地评估本基金投资组合所达到业绩，同时也能反映本基金的风格特点。本基金选择富时中国Ａ２００指数衡量股票投资部分的业绩，选择中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。

富时中国Ａ２００指数由富时（中国）指数公司发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数；在市场代表性，可投资性以及指数的编制与样本股调整情况都能满足本基金的要求。

中债国债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到投资者的广泛认同，适于量度本基金债券部分的投资业绩。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年４月 １８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止到２０１３年３月３１日，本报告财务资料未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４３９，７６５，８５７．８２	６３．０２
	其中：股票	４３９，７６５，８５７．８２	６３．０２
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	２３０，８６０，６９０．００	３３．０８
	其中：债券	２３０，８６０，６９０．００	３３．０８
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	５，４６６，８２７．５４	０．７８
７	其他各项资产	２１，７３７，９２３．４２	３．１２
８	合计	６９７，８３１，２９８．７８	１００．００

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	３６０，９３４，４６９．３４	５２．０８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	４，２４４，０００．００	０．６１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１０，８２１，０００．００	１．５６
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	４８，８６２，３８８．４８	７．０５
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１１，４０４，０００．００	１．６５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	３，５００，０００．００	０．５１
Ｓ	综合	－	－
	合计	４３９，７６５，８５７．８２	６３．４５

３、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	３００１２４	汇川技术	１，８６２，６１８	４８，５５８，４５１．２６	７．０１
２	６００５１９	贵州茅台	２５９，８０８	４３，８７１，１７８．８８	６．３３
３	０００５８１	威孚高科	９９９，８２０	３７，６３３，２２４．８０	５．４３
４	００２２５０	联化科技	１，２１６，７４２	３０，７３４，９０２．９２	４．４３
５	０００６５１	格力电器	９００，０００	２５，７１３，０００．００	３．７１
６	６００５５９	老白干酒	４９４，３８１	１６，２２５，５８４．４２	２．３４
７	６０００４８	保利地产	１，３９９，９６４	１６，０７１，５８６．７２	２．３２
８	００２１０６	莱宝高科	６２１，４００	１５，４４８，００４．００	２．２３
９	３００１２８	锦富新材	５９５，８１２	１５，０２０，４２０．５２	２．１７
１０	６００８０９	山西汾酒	５００，０００	１５，００５，０００．００	２．１７

４、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１，００３，２００．００	０．１４
２	央行票据	９０，６２２，０００．００	１３．０８
３	金融债券	３０，２４３，０００．００	４．３６
	其中：政策性金融债	３０，２４３，０００．００	４．３６
４	企业债券	８，７９０，０２４．００	１．２７
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１００，２０２，４６６．００	１４．４６
８	其他	－	－
９	合计	２３０，８６０，６９０．００	３３．３１

５、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６０６，６５０	６７，９６９，０６６．００	９．８１
２	１１０１０８１	１１央行票据８１	５００，０００	５０，６５０，０００．００	７．３１
３	１００１０６０	１０央行票据６０	４００，０００	３９，９７２，０００．００	５．７７
４	１１０３１７	１１进出１７	３００，０００	３０，２４３，０００．００	４．３６
５	１１０００７	博汇转债	２１０，０００	２１，４８３，０００．００	３．１０

６、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。

本基金本报告期末未持有权证。

８、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计	０．００
股指期货投资本期收益	０．００
股指期货投资本期公允价值变动	０．００

８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

９、投资组合报告附注

（１）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

（２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（３） 基金其他资产的构成：

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１８４，１９８．８０
２	应收证券清算款	１８，９７０，１８１．０３
３	应收股利	－
４	应收利息	２，５６６，８３４．４２
５	应收申购款	１６，７０９．１７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２１，７３７，９２３．４２

（４）报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００５年６月１日 － ２００５年１２月３１日	３．５４％	０．３３％	５．３４％	０．５２％	－１．８０％	－０．１９％
２００６年１月１日 － ２００６年１２月３１日	５８．７９％	０．６９％	４０．３５％	０．５６％	１８．４４％	０．１３％
２００７年１月１日 － ２００７年１２月３１日	６６．０２％	１．３６％	４３．９７％	０．９２％	２２．０５％	０．４４％
２００８年１月１日 — ２００８年１２月３１日	－４１．５８％	１．５８％	－２９．２４％	１．２０％	－１２．３４％	０．３８％
２００９年１月１日 — ２００９年１２月３１日	５３．３８％	１．２７％	２８．１２％	０．８１％	２５．２６％	０．４６％
２０１０年１月１日 — ２０１０年１２月３１日	５．００％	１．１１％	－５．７１％	０．６２％	１０．７１％	０．４９％
２０１１年１月１日 — ２０１１年１２月３１日	－１９．６９％	０．９５％	－８．３７％	０．５２％	－１１．３２％	０．４３％
２０１２年１月１日 — ２０１２年１２月３１日	１．３８％	０．８９％	３．７０％	０．４９％	－２．３２％	０．４０％
２０１３年１月１日 — ２０１３年３月３１日	２．２５％	０．９１％	－０．４７％	０．６３％	２．７２％	０．２８％
２００５年６月１日 — ２０１３年３月３１日	１１３．８１％	１．１２％	７２．１６％	０．７６％	４１．６５％	０．３６％

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到２０１３年３月３１日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６７，９６９，０６６．００	９．８１
２	１１０００７	博汇转债	２１，４８３，０００．００	３．１０
３	１１００１３	国投转债	１０，７５０，４００．００	１．５５

十四、基金的费用概述

（一）基金的费用种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金合同生效后的基金信息披露费用；

４、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

５、基金份额持有人大会费用；

６、基金的证券交易费用；

７、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的１．３８％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．３８％÷当年天数

Ｈ为每日应付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述（一）基金费用的种类中第３－６项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

３、与基金销售有关的费用

（１）申购费用

本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担。

基金管理人有权规定基金份额持有人在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。

申购费率根据申购金额分段设定如下：

申购金额（元）	申购费率
１００万以下	１．５０％
１００万（含）－５００万	１．２０％
５００万（含）－１０００万	０．７５％
１０００万（含）以上	１０００元／笔

（２）赎回费用

赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

持有时间	赎回费率
１年以下	０．６０％
１年（含１年）至２年	０．３０％
２年（含２年）至３年	０．１０％
３年（含３年）以上	０

４、基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

１、在“重要提示”中修改了如下内容：

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１３年６月１ 日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年３月３１日（财务数据未经审计）。

２、在“释义”修改了《基金法》及《销售办法》的解释：

基金法：指２０１２年１２月２８日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过，自２０１３年６月１日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

销售办法：指中国证监会２０１３年３月１５日颁布、同年６月１日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

３、“基金管理人”一章相关内容更新如下：

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事会成员中：

新增了董事齐国旗先生、董事胡德忠先生、董事李雄厚先生的信息；

修改了董事张雅锋女士的信息。

删除了原董事温昌伟先生、原董事梁国坚先生的信息。

监事会成员中：

新增了监事余天丽女士、监事戴刚先生的信息；

删除了原监事何雅玲女士的信息。

高级管理人员中：

新增了副总经理徐荔蓉先生的信息。

２、本基金基金经理基本情况

更新了现任基金经理徐荔蓉先生的信息。

３、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

更新了投资决策委员会成员信息。

４、对“基金托管人”一章部分信息做了更新。

５、“相关服务机构”一章更新如下：

（一）基金份额发售机构

２、代销机构

１） 中国农业银行股份有限公司

联系人：刘一宁

电话：０１０－８５１０８２２７

２） 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路２１号

３） 国海证券股份有限公司

客户服务电话：９５５６３

４） 天相投资顾问有限公司

传真：０１０－６６０４５５２１

５） 光大证券股份有限公司

客户服务电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８、９５５２５

６） 中信万通证券有限责任公司

客户服务热线：９５５４８

７） 上海天天基金销售有限公司

联系人：潘世友

８） 上海好买财富管理基金销售有限公司

联系人：张茹

公司网址： ｗｗｗ．ｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ 及ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

９） 深圳众禄基金销售有限公司

联系人：邓爱萍

电话：０７５５－３３２２７９５０

公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

１０） 北京展恒基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

客户服务电话：４００－８８８－６６６１

公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｎ及 ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

１１）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２ 号泛利大厦１００２ 室

法定代表人：王莉

客户服务电话：４００－９２０－００２２

和讯理财客网址： ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

６、在“基金的投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到２０１３年３月３１日。

７、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至２０１３年３月３１日的本基金投资业绩。

８、更新了“其他应披露事项”一章的内容

国海富兰克林基金管理有限公司

２０１３年７月１３日