本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公司”，２０１２年９月１３日更名为“广州发展集团股份有限公司”，以下简称“发行人”或者“本公司”）于２０１２年６月２５日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于２０１３年６月２５日开始支付本期债券自２０１２年６月２５日（以下简称“起息日”）至２０１３年６月２４日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

１．债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）

２．债券简称及代码：简称为“１２广控０１”，代码为１２２１５７。

３．发行规模：人民币２３．５亿元。

４．票面利率：本期债券票面利率为４．７４％，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

５．债券品种的期限：本期债券的期限为７年期，附第５年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

６．票面金额：人民币１００元。

７．起息日：２０１２年６月２５日（Ｔ日）。

８．付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为２０１３年至２０１９年每年的６月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自２０１３年至２０１７年间每年的６月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

９．本金支付日：２０１９年６月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为２０１７年６月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。

１０．担保情况：无担保。

１１．发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ＋级，评级展望为正面，本期债券的信用等级为ＡＡ＋级。

１２．最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于２０１２年１１月发布《中诚信证评关于调升广州发展集团股份有限公司主体信用等级及１２广控０１债券信用等级的公告》，决定将广州发展集团股份有限公司的主体信用等级由ＡＡ＋调升至ＡＡＡ，评级展望为稳定，同时调升“１２广控０１”的债项信用等级至ＡＡＡ。

１３．登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、付息方案

按照《广州发展实业控股集团股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）上市公告书》，本期债券的票面利率为４．７４％。每手“１２广控０１”（面值１，０００元）派发利息为４７．４０元（含税）。

三、债权登记日和付息日

１．债权登记日：２０１３年６月２４日

２．付息日：２０１３年６月２５日

四、兑息对象

本次兑息的对象：截止２０１３年６月２４日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“１２广控０１”持有人。

五、兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“１２广控０１”的利息。本公司将在本年度兑息日２个交易日前将本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“１２广控０１”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）。

六、债券利息所得税的说明

１．根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

２．根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

３．根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，合格境外机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”）等非居民企业取得的本期债券“１２广控０１”利息应当缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴，具体安排如下：

（１）请上述ＱＦＩＩ等非居民企业，在本次兑息资金发放日起７个工作日内，将应纳税款划至公司指定银行账户，用途请填“１２广控０１纳税款”，由公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与公司财务部确认。收款人账户名称：广州发展集团股份有限公司，开户银行：工行广州市第一支行，账户号码：３６０２０００１２９２００４５５９８５，咨询机构：财务部，咨询电话：０２０－３７８５０９２４，传真：０２０－３７８５０９２８，邮寄地址：广东省广州市天河区临江大道３号３２楼３２０１。

（２）请上述ＱＦＩＩ等非居民企业在本次兑息资金发放日起７个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将附件表格《“１２广控０１”２０１３年付息事宜之ＱＦＩＩ等非民民企业情况表》（请填写并加盖公章）以及加盖公章的证券账户卡复印件、ＱＦＩＩ证券投资业务许可证复印件等一并送交给本公司。

（３）如上述ＱＦＩＩ未提供或逾期未提供资料及划出税款，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述ＱＦＩＩ自行承担。

七、本次付息相关机构

１．发行人：广州发展集团股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河区临江大道３号３２楼

法定代表人：杨丹地

联系人：吕萌

联系电话：０２０－３７８５０９２４

传真：０２０－３７８５０９２８

邮政编码：５１０６２３

２．保荐人／主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２２层

法定代表人：王东明

项目联系人：刘忠江、王艳艳、程达明、冯伟、朱鹏、陈咸耿

联系电话：０１０－６０８３３５１５

传真：０１０－６０８３３５０４

投资者欲全面了解有关“１２广控０１”兑付兑息的具体条款，请查阅２０１２年６月２０日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

二〇一三年六月十八日

附表：“１２广控０１”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

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在其居民国（地区）名称
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
付息债权登记日（２０１３年６月２４日）收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

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