本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，公司与金达必金属公司（Ｇｉｎｄａｌｂｉｅ Ｍｅｔａｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，以下简称：金达必）就卡拉拉矿业公司（以下简称：卡拉拉）的资金和股权结构调整在原则上达成了一致。具体方案如下：

　基于：

　１、金达必和公司在２０１３年４月各向卡拉拉注入了３０００万澳元的股东贷款；

　２、公司与金达必达成协议，同意通过下属全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称：鞍澳公司）为卡拉拉提供额外３０００万澳元的贷款，以便卡拉拉返还前期金达必支付的３０００万澳元股东贷款；

　３、公司给予金达必回购３０００万澳元股东贷款的权利；

　４、如果金达必决定不回购鞍澳公司贷款，公司有权将６０００万澳元的股东贷款的全部或部分转为卡拉拉的股权。

　目前，金达必已同意不行使回购贷款的权利。在此情况下，公司将有权将所有６０００万澳元贷款或其中的一部分转为在卡拉拉的股权。

　转股价计算公式为：

　换股数 ＝ 贷款额 × 总发行股数

　总资本

　贷款额 ６０００万澳元

　总发行股数 ３０８，０８０，０００卡拉拉普通股

　总资本 ￥１，３２９，１４５，３７５ 澳元

　新股最多发行量 １３，９０７，２８３股，每股￥４．３１澳元

　假设公司将６０００万澳元贷款全部转为股份，根据双方同意的转股价格，鞍澳公司在卡拉拉持股比例将可能从目前的５０％上升到５２．１６％，而金达必在卡拉拉的持股比例则可能由目前的５０％下降到４７．８４％。

　尽管卡拉拉股权将可能发生变化，卡拉拉仍将继续保持为总部设在澳大利亚的澳洲公司，在澳洲进行管理。

　卡拉拉股权是否发生变化和如何变化，最终取决于双方所有文件的签署和事前条款的完成（包括ＦＩＲＢ批复，中国监管机构的批准以及银行的同意），仍存在不确定性，公司将进行后续公告，请投资者注意投资风险。

　特此公告！

　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　二○一三年六月十五日