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　２０１２年１２月２７日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司２０１２年度非公开发行股票预案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为１４．８８元／股，发行数量上限为５，２４１．９３５４万股（含５，２４１．９３５４万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过７８，０００万元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。本次非公开发行股票相关议案获得２０１３年５月２３日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

　２０１３年５月９日，公司实施了２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案，该方案为：以截止２０１２年１２月３１日的公司总股本１６３，８０４，８７１股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。根据方案的规定，现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

　一、发行价格下限的调整

　本次非公开发行股票发行价格下限由１４．８８元／股调整为１１．３３元／股，具体计算如下：

　调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（１＋总股本变动比例）

　＝（１４．８８－０．１５）／（１＋３０％）＝１１．３３元／股。

　二、发行数量上限的调整

　本次非公开发行股票发行数量上限由不超过５，２４１．９３５４万股（含５，２４１．９３５４万股）调整为不超过６，８８４．３７７７万股（含６，８８４．３７７７万股），具体计算如下：

　调整后的发行数量上限＝拟募集资金总额（含发行费用）／调整后的发行底价

　＝７８，０００万元／（１１．３３元／股）＝６，８８４．３７７７万股。

　除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　２０１３年５月２５日