本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　１、公司２０１２年度权益分派后，本次非公开发行股票底价由９．０５元／股，调整为８．９０元／股；

　２、公司２０１２年度权益分派后，本次公司非公开发行数量不做调整，为不超过５２，９７１，９５５股新股。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年５月８日召开的２０１２年年度股东大会审议通过了《２０１２年度权益分派方案》，决定以公司现有总股本２４０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税）。公司于２０１３年５月１０日披露了《２０１２年度权益分派实施公告》（公告编号：２０１３—０２１），２０１２年度权益分派股权登记日为２０１３年５月１５日，除权除息日为２０１３年５月１６日，公司２０１２年度权益分派方案已于２０１３年５月１６日实施完毕。

　公司２０１２年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充修订＜公司非公开发行股票预案＞的议案》等议案，根据该非公开发行股票方案内容：“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。”

　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］５９８号）：“核准你公司非公开发行不超过５２，９７１，９５５股新股”，公司２０１２年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量不做调整。

　根据２０１２年度权益分派实施方案及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行底价作如下调整：

　根据公司２０１２年第七次临时股东大会决议，公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日２０１２ 年１０月１２日）前二十个交易日公司股票均价的９０％，即不低于９．０５元／股。公司２０１２年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为８．９０元／股。具体计算如下：

　调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（１＋总股本变动比例）

　＝（９．０５元／股－０．１５元／股）／（１＋０％）

　＝ ８．９０元／股

　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二〇一三年五月十七日