一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年５月７日

　２、召开方式：现场会议形式

　３、召集人：德邦证券有限责任公司

　４、会议主持人：德邦证券有限责任公司

　５、表决方式：现场投票方式

　６、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《广州东华实业股份有限公司２００９年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定。

　二、会议出席情况

　出席或委托出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计４名，代表债券１，８５０，０００张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的６１．６７％。

　公司债券发行人及债券受托管理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议审议通过了《关于广州东华实业股份有限公司置换“０９东华债”抵押担保资产的议案》，同意置换“０９东华债”的抵押资产。

　会议同意本公司以下属控股子公司北京东华虹湾房地产开发有限公司持有的位于北京市朝阳区百子湾路２９、３１号共１９，６２２．９０平方米商业用途土地使用权置换出目前公司全部在押的资产。

　截止２０１３年１月６日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对北京东华虹湾房地产开发有限公司持有的位于北京市朝阳区百子湾路２９、３１号共１９，６２２．９０平方米商业用途土地使用权出具了资产评估报告（联信（证）评报字［２０１３］第 Ｚ０１０６ 号），上述土地使用权资产的评估值为人民币柒亿贰仟玖佰玖拾柒万壹仟玖佰元整（￥７２９，９７１，９００．００）。

　表决情况：

　赞成的债券共计１，７５０，０００张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的５８．３３％；反对的债券共计１００，０００张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的３．３３％；弃权的债券共计０张，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的０％。

　四、备查文件

　１、北京市金杜律师事务所出具的《关于广州东华实业股份有限公司“０９东华债”２０１３年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

　２、“０９东华债”２０１３年第一次债券持有人会议决议及决议公告。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　二Ｏ一三年五月八日