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2013年05月09日 星期四 上一期  下一期
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股票代码:600521 股票简称:华海药业 编号:临2013-36
浙江华海药业股份有限公司
增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”、“公司”或“发行人”)本次公开增发不超过7,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”或“本次增发”)的网上、网下申购已于2013年5月6日结束。本次发行的结果如下:

一、本次发行最终情况

发行人和保荐人(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)确定本次发行数量为6,330万股,募集资金总额为77,542.5万元。

发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的实际认购情况,以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则,确定本次发行网上中签率为0.57548713%,网下中签率为0.57550897%。

本次发行的最终结果如下:

类别中签率/配售比例(%)有效申购

股数(股)

实际配售

股数(股)

占发行总量比例(%)
原股东优先认购部分
原有限售条件股股东100178,857178,8570.28
原无限售条件股股东10043,874,51343,874,51369.31
除公司原股东优先认购部分
网下申购0.575508972,573,310,00014,809,63023.40
网上申购0.57548713770,999,0004,437,0007.01
承销团包销
合计3,388,362,37063,300,000100.00

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人(主承销商)清算数据,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对网上申购资金进行验资,经浙江中汇会计师事务所对网下申购定金及优先配售款进行验资,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上通过申购代码“700521”参与优先认购的原无限售条件股股东有效申购股数为43,874,513股,全部为有效申购;同时,网上通过申购代码“730521”申购的户数为4,130户,申购股数为770,999,000股,全部为有效申购。

网下原有限售条件股股东的优先认购户数为77户,有效申购股数为178,857股,全部为有效申购;网下机构投资者的申购单数共有232单,其中228单为有效申购,有效申购股数共计2,573,310,000股。

符合规定的有效申购统计结果如下:

类别有效申购单数(户/单)有效申购股数(股)
原股东优先认购部分
原有限售条件股股东77178,857
原无限售条件股股东43,874,513
除公司原股东优先认购部分
网下申购2282,573,310,000
网上申购4,130770,999,000
合计3,388,362,370

三、发行与配售结果

1、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700521”认购部分的优先配售股数为43,874,513股,占本次发行总量的69.31%。公司原有限售条件股股东通过保荐机构认购的优先配售股数为178,857股,占本次发行总量的0.28%。

2、网上发行数量及中签率

网上通过“730521”认购部分的中签率为0.57548713%,共计配售4,437,000股,占本次发行总量的7.01%。配号总数770,999个,起始号码10000001。

3、网下发行的数量和配售结果

机构投资者网下申购部分的配售比例为0.57550897%,共计配售14,809,630股,占本次发行总量的23.40%。

4、承销团包销数量

此次承销团包销0股,占本次发行总量的0%。

网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退金额列示如下:

序号股票账户名称获配股数(股)应退金额(元)
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理-中国工商银行122,00850,445,402.00
中国石油化工集团公司企业年金计划-工行84,02434,740,706.00
中国农业银行福利负债基金-农行74,81630,933,504.00
中国华能集团公司企业年金计划-工行63,30626,174,501.50
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行62,15525,698,601.25
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行59,85324,746,800.75
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行52,94721,891,399.25
中国中信集团公司企业年金计划-中信43,73918,084,197.25
中国电信集团公司企业年金计划-中行39,13516,180,596.25
10湖南省电力公司企业年金计划-光大34,53014,277,007.50
11福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行32,22813,325,207.00
12中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行26,47310,945,705.75
13江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司26,47310,945,705.75
14马钢企业年金计划-中国银行26,47310,945,705.75
15中国电力投资集团公司企业年金计划-工行23,0209,518,005.00
16中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行24,1719,993,905.25
17中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行20,7188,566,204.50
18四川省电力公司企业年金计划-中信20,7188,566,204.50
19中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行20,7188,566,204.50
20北京铁路局企业年金计划-建行19,5678,090,304.25
21中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划143,87759,487,506.75
22中信证券-中行-中信证券“聚宝盆”伞形集合资产管理计划稳健收益子计划63,30626,174,501.50
23中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划32,80413,563,151.00
24中信证券-中信-中信证券可转债集合资产管理计划23,5969,755,949.00
25全国社保基金一零六组合34,53014,277,007.50
26联想集团公司企业年金计划-招行13,8125,710,803.00
27陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司14,2155,877,366.25

33徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行9,0933,759,610.75
34龙岩烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行3,6261,499,081.50
35北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行3,1651,308,728.75
36山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行2,8771,189,756.75
37东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行20,8338,613,795.75
38淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行4,4311,832,220.25
39中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行181,51575,049,441.25
40红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划-光大5,5252,284,318.75
41江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行13,7555,687,001.25
42云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行18,2447,543,011.00
43西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行8,9203,688,230.00
44西门子(中国)有限公司企业年金计划-招商银行10,6474,402,074.25
45成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-工行4,2591,760,827.25
46中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行63,65126,317,275.25
47兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司13,4095,544,239.75
48嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理6,1002,522,275.00
49哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行4,7191,951,192.25
50山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划--中国工商银行5,0072,070,164.25
51碧辟中国公司企业年金计划--招商银行2,8771,189,756.75
52中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行37,12015,347,780.00
53福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行5,0072,070,164.25
54山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划--工行5,4102,236,727.50
55花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划--建设银行3,9131,618,065.75
56宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划--建行10,0144,140,328.50
57中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划-光大6,2152,569,866.25
58中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计划-光大6,9062,855,401.50
59中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行19,0497,876,149.75
60厦门港务控股集团有限公司企业年金计划--建行3,9131,618,065.75
61成都城市燃气有限责任公司企业年金计划-招商银行3,0501,261,137.50
62中国中钢集团公司企业年金计划--中国银行3,2231,332,518.25
63红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划--工行4,2011,737,037.75
64安徽中烟工业公司企业年金计划-工行5,0642,093,966.00
65汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行3,9711,641,855.25
66铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行2,8771,189,756.75
67哈尔滨铁路局企业年金计划-工行5,3522,212,938.00
68沈阳铁路局企业年金计划-建行8,9203,688,230.00
69长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行45,35018,750,462.50
70上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行15,9426,591,210.50
71安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行3,9711,641,855.25
72嘉实基金公司-中行-中钢投资有限公司4,7191,951,192.25
73北京铁路局企业年金计划-建行7,5393,117,147.25
74上海铁路局企业年金计划-工行32,45913,420,377.25
75呼和浩特铁路局企业年金计划-中行4,6621,927,390.50
76中国航天科技集团公司企业年金计划-建行3,2231,332,518.25
77南昌铁路局企业年金计划-建行2,9351,213,546.25
78东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行2,8771,189,756.75
79国华徐州发电有限公司企业年金计划-农行4,6621,927,390.50
80嘉实基金公司-农行-中国农业银行企业年金理事会40,28616,656,496.50
81广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生9,5533,949,975.75
82中国中信集团公司企业年金计划-中信13,9275,758,394.25
83浙江省电力公司(省属)企业年金计划-建行5,5822,308,120.50
84浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行21,8699,042,104.75
85广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行8,1723,378,893.00
86国家开发投资公司企业年金计划-中行5,1802,141,545.00
87中国华能集团公司企业年金计划-工行22,4459,280,048.75
88中国石油化工集团公司企业年金计划-工行34,30014,181,825.00
89北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行6,2732,593,655.75
90中国广东核电集团有限公司企业年金计划-工行2,8771,189,756.75
91中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行8,5753,545,456.25
92招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司11,7404,854,185.00
93联想集团公司企业年金计划-招行11,9714,949,355.25
94鞍山钢铁集团公司企业年金计划-建行6,5612,712,627.75
95核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行3,2801,356,320.00
96福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行2,8771,189,756.75
97中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行7,4243,069,556.00
98杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行2,9931,237,335.75
99淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行4,3741,808,418.50
100华侨城集团公司企业年金计划-农行2,9931,237,335.75
101陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招行2,8771,189,756.75
102中国电信集团公司企业年金计划-中行7,3663,045,766.50

28厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行3,1651,308,728.75
29皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行4,3741,808,418.50
30北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行5,9852,474,683.75
31马钢企业年金计划-中国银行9,7264,021,356.50
32铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行3,2231,332,518.25

114中国银行股份有限公司-易方达岁丰添利债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
115全国社保基金五零二组合57,55123,795,000.25
116全国社保基金六零一组合46,04119,035,997.75
117中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
118上海市五金矿产进出口公司11,5104,759,002.50
119上海电气集团财务有限责任公司86,32635,692,506.50
120全国社保基金四一零组合57,55123,795,000.25
121国联证券股份有限公司182,14975,311,174.75
122东方证券股份有限公司182,14975,311,174.75
123中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金182,14975,311,174.75
124株洲千金70,44229,137,085.50
125中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金182,14975,311,174.75
126全国社保基金一零二组合182,14975,311,174.75
127全国社保基金一零三组合182,14975,311,174.75
128全国社保基金一零八组合182,14975,311,174.75
129兵工财务有限责任公司182,14975,311,174.75
130中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有基金182,14975,311,174.75
131宁波市江北润泰装饰工程有限公司9,6113,973,765.25
132全国社保基金-一一组合17,2657,138,503.75
133华宸信托有限责任公司172,65371,385,000.75
134中国光大银行股份有限公司-国联安双佳信用分级债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
135中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金182,14975,311,174.75
136中信银行股份有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金115,10247,590,000.50
137中信银行股份有限公司-国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
138兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金182,14975,311,174.75
139兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金57,55123,795,000.25
140中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)41,78217,275,170.50
141兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金182,14975,311,174.75
142中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金92,08138,072,007.75
143招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金2,8771,189,756.75
144中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金14,3885,948,747.00
145中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金92,08138,072,007.75
146中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金17,2657,138,503.75
147中国农业银行股份有限公司-招商双债增强分级债券型证券投资及基金57,55123,795,000.25
148中信银行股份有限公司-招商产业债券型证券投资基金115,10247,590,000.50
149上海海时生物技术有限公司3,4531,427,700.75
150中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金182,14975,311,174.75
151上海石基投资有限公司71,93929,743,747.25
152中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金23,0209,518,005.00
153中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金23,0209,518,005.00
154中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金23,0209,518,005.00
155招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金11,5104,759,002.50
156招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金23,0209,518,005.00
157招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金4,2011,737,037.75
158招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金23,0209,518,005.00
159招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金13,2375,472,846.75
160广州证券有限责任公司178,40873,764,502.00
161宏源证券股份有限公司57,55123,795,000.25
162北京北大先锋科技有限公司28,77511,897,506.25
163泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪182,14975,311,174.75
164泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪182,14975,311,174.75
165泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪182,14975,311,174.75
166泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能182,14975,311,174.75
167泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能182,14975,311,174.75
168泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪182,14975,311,174.75

103中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行24,74710,231,849.25
104中国化学工程集团公司企业年金计划-中信3,1081,284,927.00
105中国储备粮管理总公司企业年金计划-工行5,6982,355,699.50
106湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行3,4531,427,700.75
107中国核工业集团公司企业年金计划-中行2,9931,237,335.75
108中国电力投资集团公司企业年金计划-工行18,1867,519,221.50
109中国航天科工集团公司企业年金计划-中行2,8771,189,756.75
110全国社保基金五零四组合132,36754,728,504.25
111斯坦福大学182,14975,311,174.75
112交通银行-科瑞证券投资基金40,28616,656,496.50
113中国银行-易方达平稳增长证券投资基金34,53014,277,007.50

169泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置182,14975,311,174.75
170申能集团财务有限公司182,14975,311,174.75
171中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金182,14975,311,174.75
172中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本混合型证券投资基金182,14975,311,174.75
173中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添颐债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
174中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
175交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金182,14975,311,174.75
176中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金92,08138,072,007.75
177英大证券有限责任公司182,14975,311,174.75
178湖南千金医用材料有限公司4,6621,942,890.50
179华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司15,8266,543,631.50
180华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司13,2945,496,648.50
181华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司11,1654,616,228.75
182华宝兴业基金公司-中行-华宝兴业·外贸信托·国富投资专户6号资金管理计划资产管理合同7,1362,950,584.00
183华宝兴业基金公司-兴业-盛宇一号资产管理计划13,6405,639,410.00
184江苏富泉投资有限公司28,77511,897,506.25
185西藏瑞华投资发展有限公司182,14975,311,174.75
186江苏瑞华投资控股集团有限公司70,44229,137,085.50
187太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪182,14975,311,174.75
188太平人寿保险有限公司-传统-各险分红182,14975,311,174.75
189太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品115,10247,590,000.50
190太平人寿保险有限公司-万能-个险万能182,14975,311,174.75
191太平人寿保险有限公司-传统-团险分红182,14975,311,174.75
192太平人寿保险有限公司-万能-团险万能182,14975,311,174.75
193齐鲁证券-交行-齐鲁新兴1号集合资产管理计划28,77511,897,506.25
194浙江省能源集团财务有限责任公司28,77511,897,506.25
195东吴证券股份有限公司23,0209,518,005.00
196东航财务182,14975,311,174.75
197北京国际信托有限公司-润晖稳健增值证券投资集合资产信托计划28,77511,897,506.25
198中银国际-中行-中国红稳健增长集合资产管理计划26,47310,945,705.75
199中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划113,37546,876,156.25
200中银国际证券-中行-中银国际证券中国红1号集合资产管理计划25,89810,707,749.50
201中银国际-华厦-中国红稳的价值集合资产管理计划15,5396,424,647.25
202中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金65,60827,126,302.00
203中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金182,14975,311,174.75
204东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划93,80838,785,852.00
205东证资管-招行-东方红领先趋势集合资产管理计划182,14975,311,174.75
206东证资管-浦发-东方红稳健成长集合资产管理计划140,42458,059,806.00
207东证资管-招行-东方红明睿1号集合资产管理计划28,77511,897,506.25
208东证资管-工行-东方红-先锋7号集合资产管理计划57,55123,795,000.25
209东证资管-招行-东方红-新睿5号集合资产管理计划182,14975,311,174.75
210上海乾盛投资管理有限公司4,6041,903,601.00
211东证资管-工行-东方红-新睿2号二期集合资产管理计划86,32635,692,506.50
212东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划70,21229,029,903.00
213东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理集合182,14975,311,174.75
214华夏成长182,14975,311,174.75
215兴和基金11,5104,759,002.50
216中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金182,14975,311,174.75
217中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金115,10247,590,000.50
218中国建设银行股份有限公司-上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金17,2657,138,503.75
219中国银行-华夏大盘精选证券投资基金182,14975,311,174.75
220中国银行-华夏回报二号证券投资基金182,14975,311,174.75
221中国农业银行-华夏回报证券投资基金182,14975,311,174.75
222中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金182,14975,311,174.75
223中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)8,6333,569,245.75
224湖南兴湘创富投资有限公司13,8125,710,803.00
225潞安集团财务有限公司115,10247,590,000.50
226南京瑞森投资管理合作企业(有限合伙)182,14975,311,174.75
227长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划23,0209,518,005.00
228长江证券股份股份有限公司182,14975,311,174.75
合计14,809,6306,123,231,032.50

本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、上市时间安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

发行人:浙江华海药业股份有限公司

2013年5月9日

保荐人(主承销营):浙江华海药业股份有限公司

2013年5月9日

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