§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

利润表项目（单位：元 币种：人民币）
科目	期末数		期初数		增减变动		财务报表项目的异常情况及原因分析
营业税金及附加	３，０３４，８２５．８２		２，０１１，４４３．６３		５０．８８％		营业税金及附加本期数较上年同期数增加５０．８８％（绝对额增加１０２．３４万元），主要系本期士兰集成业绩上升，相应流转税及附加税上升所致。
财务费用	１４，２７１，５１２．４１		１０，９０５，７４２．８３		３０．８６％		财务费用本期数较上年同期数增加３０．８６％（绝对额增加３３６．５８万元），主要系本期理财收益较上年同期减少所致。
资产减值损失	４，９２８，６０２．２３		－１２２，１８１．４２		不适用		资产减值损失本期数较上年同期绝对额增加５０５．０８万元，主要系本期计提存货跌价准备、坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	－４０８，３６３．５４		４１８，８７５．３４		－１９７．４９％		公允价值变动收益本期数较上年同期减少１．９７倍（绝对额减少８２．７２万元），主要系士兰集成因黄金租赁业务形成的交易性金融负债的公允价值变动所致。
投资收益	９，９５０，６００．９１		３９３，０７１．９３		２４３１．５０％		投资收益本期数较上年同期数增加２４．３２倍（绝对额增加９５５．７５万元），主要系联营企业本期净利润增加所致。
营业外收入	１１，４７６，１４２．２０		２６，２０６，８７５．４９		－５６．２１％		营业外收入本期数较上年同期数减少５６．２１％（绝对额减少１４７３．０７万元），主要系本期政府补助收入减少所致。
营业外支出	９２８，７２２．７４		３８１，５９４．０８		１４３．３８％		营业外支出本期数较上年同期数增加１．４３倍（绝对额增加５４．７１万元），主要系士兰集成固定资产处置损失增加所致。
利润总额	３，７７８，８４１．８６		１１，３７９，４２９．５８		－６６．７９％		利润总额本期数较上年同期减少６６．７９％（绝对额减少７６０．０６万元），主要系本期营业利润较上年同期减少所致。
所得税费用	－１，８１５，０６９．７１		３，２５９，２０７．８０		－１５５．６９％		所得税费用本期数较上年同期数减少１．５６倍（绝对额减少５０７．４３万元）主要系本期营业利润下降，相应应纳税所得额减少所致。
其他综合收益	－９５，１０４．２８		９，０５９，７５５．５７		－１０１．０５％		其他综合收益本期数较上年同期减少１．０１倍（绝对额减少９１５．４９万元），主要系联营企业出售部分以公允价值计量的可供出售金融资产，以及期末持有的以公允价值计量的可供出售金融资产的价格变动所致。
现金流量表项目（单位：元 币种：人民币）
科目		本期数		上期数		增减变动		财务报表项目的异常情况及原因分析
经营活动产生的现金 流量净额		４，２４１，６１２．４２		３７，１７２，８０４．１１		－８８．５９％		本期收到政府补助较上年同期减少。
投资活动产生的现金 流量净额		－８９，０５９，２４８．１６		－３７，０４０，１８０．１３		不适用		本期用于购买银行理财产品的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金 流量净额		１３，３７６，３３２．６４		２，８１９，０６４．８１		３７４．５０％		本期取得借款收到的现金较上年同期增加。

公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	陈向东
主管会计工作负责人姓名	陈越
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马蔚

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，３７４，３２６，４０７．４５	３，３５０，４０８，１４６．５２	０．７１
所有者权益（或股东权益）（元）	１，７０１，９７６，０６６．０１	１，６９６，８９２，０３１．２７	０．３０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９６０４	１．９５４６	０．３０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４，２４１，６１２．４２		－８８．５９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．００４９		－８８．５９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，１９４，４１７．２５	５，１９４，４１７．２５	－３７．２８
基本每股收益（元／股）	０．００６	０．００６	－４０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．００４	－０．００４	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．００６	０．００６	－４０．００
加权平均净资产收益率（％）	０．３１	０．３１	减少０．１７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－０．２２	－０．２２	增加０．６２个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	－３９５，５３４．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１０，９８８，８２８．１３
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－４０８，３６３．５４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３６７，７９３．０７
所得税影响额	－１，６４４，４０４．３６
少数股东权益影响额（税后）	－３９，５４８．２１
合计	８，８６８，７７０．６９

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		５８，４３８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州士兰控股有限公司	４０９，８７８，１４６	人民币普通股 ４０９，８７８，１４６
陈向东	１２，３１１，６１２	人民币普通股 １２，３１１，６１２
范伟宏	１０，５５６，８２０	人民币普通股 １０，５５６，８２０
郑少波	１０，４１８，６００	人民币普通股 １０，４１８，６００
江忠永	８，３００，０００	人民币普通股 ８，３００，０００
罗华兵	７，１１１，４２０	人民币普通股 ７，１１１，４２０
宋卫权	４，２１０，０００	人民币普通股 ４，２１０，０００
郑安坤	４，００１，６００	人民币普通股 ４，００１，６００
陈国华	３，２０１，９０４	人民币普通股 ３，２０１，９０４
申倩	３，０６６，５００	人民币普通股 ３，０６６，５００

资产负债表科目（单位：元 币种：人民币）
科目	期末数	期初数	增减变动	财务报表项目的异常情况及原因分析
其他应收款	１１，５８７，０１９．６０	８，３６０，４１７．４２	３８．５９％	其他应收款项目期末数较期初数增加３８．５９％（绝对数增加３２２．６６万元），主要系本期应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	２２１，２４７，１０１．０９	１６２，０６６，１１０．４５	３６．５２％	其他流动资产项目期末数较期初数增加３６．５２％（绝对额增加５９１８．１万元），主要系本期购买理财产品增加所致。
长期待摊费用	１６，９８８，５１５．７４	８，０７２，００２．６３	１１０．４６％	长期待摊费用项目期末数较期初增加１．１倍（绝对额增加８９１．６５万元），主要系士兰集成厂房装修费用增加所致。
交易性金融负债	７１，４７６，１６７．６５	４９，０５４，３４４．７５	４５．７１％	交易性金融负债项目期末数较期初数增加４５．７１％（绝对额增加２２４２．１８万元），主要系本期士兰集成因黄金租赁业务形成的交易性金融负债增加所致。
应付票据	４１，２４７，７９７．０７	７９，５７９，０４８．０７	－４８．１７％	应付票据项目期末数较期初数减少４８．１７％（绝对额减少３８３３．１３万元），主要系本期以票据结算应付货款的方式减少所致。
预收款项	１，４８９，５６１．６４	２，８５０，９１８．９４	－４７．７５％	预收款项项目期末数较期初数减少４７．７５％（绝对额减少１３６．１４万元），主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	３１，７３６，０６４．９９	５８，１０５，５０５．３１	－４５．３８％	应付职工薪酬项目期末数较期初减少４５．３８％（绝对额减少２６３６．９４万元），主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	１７，１６３，６３２．５４	１０，９０３，５９４．４３	５７．４１％	应交税费项目期末数较期初增加５７．４１％（绝对额增加６２６万元），主要系本期士兰集成业绩上升，增加税费所致。
应付利息	２７，１４０，９６８．２５	１８，８９９，１７８．８７	４３．６１％	应付利息项目期末数较期初增加４３．６１％（绝对额增加８２４．１８万元），主要系本期公司计提的公司债券利息增加所致。
其他应付款	３，７０４，４５５．３７	２，４８３，１２８．９７	４９．１８％	其他应付款项目期末数较期初增加４９．１８％（绝对额增加１２２．１３万元），主要系士兰集成本期支付的代垫款项增加所致。
长期应付款	１９，９３７，９０７．５７	３０，０２２，５３４．８６	－３３．５９％	长期应付款项目期末数较期初数减少３３．５９％（绝对额减少１００８．４６万元），主要系士兰集成公司本期支付售后租回融资租赁款所致。

主营业务分行业、产品情况表

（单位：元 币种：人民币）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减
集成电路	１１１，１１３，８４２．９４	７７，８５７，１８０．１９	２９．９３	２．２９	６．０６	减少２．４９个百分点
器件成品	４４，７０５，４６９．７９	３５，７２１，４０８．４４	２０．１０	５７．１８	５２．９８	增加２．１９个百分点
器件芯片	１０９，２１３，１７８．１３	８１，８１９，７２７．４６	２５．０８	２８．２１	２０．５５	增加４．７６个百分点
发光二极管	３５，３０８，５４０．１７	３６，２４８，２１３．８９	－２．６６	１２．４２	３１．８６	减少１５．１３个百分点
其他	１，１５４，６２４．７９	５６６，８９７．０７	５０．９０	７２．２３	９４．５９	减少５．６４个百分点
合计	３０１，４９５，６５５．８２	２３２，２１３，４２７．０６	２２．９８	１８．５５	２０．６８	减少１．３６个百分点

说明：发光二极管毛利率较上年同期减少１５．１３个百分点，主要系受ＬＥＤ行业竞争加剧的影响，发光二极管产品价格较去年同期降低较多。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行股票：

根据２０１３年２月２６日公司２０１３年第一次临时股东大会决议，公司拟向特定对象非公开发行不超过１７，０００万股（含１７，０００万股）、且不低于６，０００万股（含６，０００万股）人民币普通股（Ａ股），每股面值１元，定价基准日为２０１３年２月８日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即不低于４．１９元／股），发行募集资金拟用于成都一期工程项目和补充营运资金。本次发行事项之申请已于２０１３年４月２４日由中国证监会发行审核委员会审核通过，截至本报告出具日公司尚未获得正式核准文件。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年３月３日，本公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《２０１２年度利润分配预案》：公司２０１２年度拟不实施现金分红亦不派送红股，未分配利润结转以后年度分配。由于公司所处的半导体行业属于资金密集型行业，且公司处于较快的发展时期，公司设计制造一体化的模式需要较多的资金用于研发及生产活动。受行业及其它外部环境的影响，公司２０１２年实现净利润数额较少。为谋求给公司股东带来长期的回报，公司拟将留存的未分配利润用于成都士兰一期工程项目建设和各类产品研发项目支出。２０１３年３月２６日，该议案已经公司２０１２年年度股东大会审议通过。

杭州士兰微电子股份有限公司

法定代表人：陈向东

２０１３年４月２７日