１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
■
２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
■
（２）前１０名股东持股情况表
■
（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
３、管理层讨论与分析
１、报告期内经营情况的回顾
２０１２年，公司经营状况和管理水平持续向好，主营业务的盈利能力得到大幅提升，报告期内，公司实现主营业务收入７３，５３０．３３万元，较上年同期增长２２．２２。公司明确了社区型购物中心为主的业态定位，将以北京地区为重点发展区域，在资金和管理水平有保障的前提下，向南京、成都、沈阳、包头等重点城市拓展，快速展店，不断提高规模优势，提升管理效率。
根据公司发展战略，公司主营业务定位为购物中心运营管理，公司将重点致力于社区型购物中心的经营管理，通过购买、租赁、委托管理等多种途径获得店铺资源，力争经过５年的时间成为社区购物中心的领导者。公司目前正处于快速拓展期，目前开业店铺已达２２家，筹备店铺超过２０家，公司力争短时间内快速提高购物中心规模，以提高管理效率，提高议价能力。同时，公司十分重视购物中心的质量，凭借在购物中心开发和运营管理方面的丰富经验，公司已经形成了专业和完备的管理体系。公司对已开业及筹备中的购物中心项目的实行资产管理报告模式强化管理，加强门店日常经营监控，减少空置率，优化租户结构，提高购物中心集客能力。同时，公司不断引入了新的战略合作伙伴，储备了一批优质的店铺资源。为保障扩张资金需求，公司通过银行贷款、发行短券等融资渠道提高融资力度。此外，报告期内，公司继续完善了企业内部控制规范体系和公司信息系统。
２、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
当前，我国经济处于转型时期，各级政府部门大力坚持经济结构战略性调整，扩大内需特别是居民消费需求成为调整经济结构的战略基点。此外，伴随我国城市化进程加快、民生持续改善、收入分配改革等因素推动，市场对位于城市核心区域及大型社区的购物中心需求旺盛。购物中心作为零售业的新兴业态，它是集购物、餐饮、娱乐休闲为一体的综合性商业建筑体，在中国拥有广阔的发展空间，其收入来源为出租的租金收入及向租户收取的管理费。随着大城市人口扩散，新的居住区、新的消费需求产生，社区型购物中心将成为未来中国购物中心的主流。
２０１２年９月，国务院办公厅印发《国内贸易发展“十二五”规划》，提出了总体规模指标实现翻番、城乡区域发展趋于协调、流通现代化水平显著提升、市场应急调控能力增强、国内市场环境明显改善的发展目标，以促进国内贸易的高速发展，对购物中心的需求增长起到了重要的推动作用。整体上看，中国购物中心业态尚处在发展期，，即使是在经济发达的城市也远未达到饱和状态，而随着二、三线城市的城市化进程加快和消费升级，给中国购物中心发展带来广阔的前景，因此，针对当前形势，购物中心运营商如能利用自身资金和管理能力优势，抢占优秀店铺资源，努力提升规模和盈利能力，将会获得迅速发展壮大的时机，从而树立自身的行业地位。
随着全球经济增速持续放缓，美国和欧洲等发达国家的购物中心运营商，如西蒙地产（Ｓｉｍｏｎ）、凯德置地（Ｃａｐｉｔａｌａｎｄ）等减缓或终止了在中国的扩张计划，而由于中国宏观经济受国际经济动荡冲击相对较小，国内购物中心业务作为一个新兴的零售形态，得到了快速发展，在资金实力和管理能力上相对较强的购物中心运营商获得空前发展时机。
为抓住机遇，扩大规模，公司已于２００８年实施战略转型，主营业务由百货店经营转为购物中心的运营管理。经过一系列重大资产重组和非公开发行股份业务，置入大量的购物中心资产，提高了店铺规模和专业化水平，初步具备规模优势和行业竞争能力。公司目前以社区型购物中心为发展重点，以北京地区为重点发展区域；对于其它经济较发达的大中型城市，公司在资金、管理有保障的前提下将逐步进行拓展。
３、公司发展战略及２０１３年度经营计划
①公司发展战略
公司将致力于社区购物中心的开发与经营管理，通过购买、租赁等途径获得店铺资源，强化内部管理，快速展店，力争经过５年的时间成为社区购物中心的领导者。
在加快发展速度的同时，公司十分重视购物中心的质量。凭借在购物中心开发和运营管理方面的丰富经验，形成了专业和完备的管理体系。在对购物中心进行专业化管理的过程中，公司可以了解客户和市场的需求，对租赁公司商业物业的租户，提供多种多样的物业管理增值服务，通过多样化、差异化、个性化的增值服务满足客户的不同需求，并通过突出的运营能力提升公司的盈利水平。积累优质租户资源，与包括超市、百货、影院经营商、餐饮、服装等购物中心的长期主力租户建立战略合作关系，降低新开购物中心的运营风险，有力保障购物中心的快速拓展。
公司以北京地区为主要发展区域，大力发展社区购物中心。对合肥、南京、沈阳、兰州等零售业务较发达的重点城市，公司在资金、管理有保障的前提下将进一步拓展。
②２０１３年度经营计划
第一、＿全力拓展新项目建设，提高公司应整体规模和盈利能力；
第二、＿全面抓好已开业购物中心的运营管理，推行资产管理报告，加强门店日常经营监控，不断减少空置率，优化租户结构，提高购物中心集客能力，以提升门店盈利水平；
第三、＿提高在行业中的竞争优势，不断引入新的战略合作伙伴，寻找优质店铺资源，加强新项目的市调和盈利测算；
第四、＿不断提高公司专业化管理水平，降低经营成本。
第五、＿采取多种渠道，加强融资力度，为公司快速扩张提供资金保障；
第六、＿努力控制总部各项费用和成本；
第七、＿做好内部控制建设，完善企业内部控制规范体系；
第八、＿建设和完善公司信息系统；
第九、＿持续完善业务培训和绩效考核工作，选拔、储备优秀的管理干部。
４、资金需求、使用计划及资金来源情况
公司目前正处于快速扩张期，筹建项目较多且筹备期较长，公司将在严格控制成本前提下合理确定资金需求，拟订资金使用计划，利用自有资金、银行借款、资本市场融资等方式保障公司资金需求。
５、风险因素分析
第一，宏观政策风险。
国家对宏观经济的调控可能给购物中心行业的发展带来风险。公司将及时跟踪国家宏观政策的变化，及时制定新的发展计划，并通过自身多年积累的零售业经验，规避政策变化给公司带来的负面影响。
第二、经济形势不稳定导致购买力下降的风险
全球金融危机尚未完全结束，经济尚处于恢复期，消费者的购买意愿尚未真正恢复。购物中心未来可能面临招租困难、租金收入下降和资产贬值的风险。公司选择受经济形势冲击较小的社区型购物中心为发展重点，不断提高规模和管理能力，抢占优质商圈，快速展店，提高自身竞争力。
第三、行业竞争风险
随着各地市场上新建购物中心的不断开业，各购物中心之间的竞争可能加剧，从而有可能引起五家公司购物中心出租率下降而导致租金收入降低的风险。公司将利用自身多年积累的零售业经验，通过业种的优化配置，提高所持物业的聚客能力， 吸引客流，提高经营者的收入，从而保证公司租金水平。
第四、财务风险
发展购物中心行业务需要大量的资金，公司未来建设新项目时，将面临融资需求问题，这给公司带来一定的财务风险。
公司将根据实际需要，谨慎制定扩张计划和资金安排，通过银行借款、股权融资等多种手段融资；同时，公司不断加强购物中心租户管理、物业管理和营销管理，促进现有物业增值，以提高租金收入和盈利能力，为公司未来发展提供资金保障。
第五、管理风险
公司正处于加速扩张发展时期，经营规模、覆盖区域不断扩大，众多重大在建项目以及储备项目正在稳步推进，对经营管理、财务运作、风险管控等方面提出更高要求，运营难度也随之加大，可能使公司面临一定的运营风险。公司将加大制度建设培训力度，并根据需要引入专业管理公司或专业管理人才，保障门店建设和运营的规范化运作。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于２０１２年１２月与鹏瑞商业签署股权转让合同，收购鹏瑞商业持有的兴联顺达、龙天陆、成都海融三家公司５１％的股权。本次收购形成非同一控制下的企业合并。根据２０１２年１２月３日本公司第五届董事会第十七次会议决议，收购兴联顺达、龙天陆、成都海融三家公司５１％股权，股权转让价格为４８，５９５．１６万元，本公司于２０１２年１２月２７日支付股权收购款４８，５９５．１６万元。兴联顺达、龙天陆、成都海融分别于２０１２年１２月２８日、３１日、２０１３年１月７日依法办理变更的工商登记手续。购买日确定为２０１２年１２月３１日。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１３－００５
北京华联商厦股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于２０１３年４月１５日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于２０１３年４月２５日１０时在公司会议室召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其它规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、 《公司２０１２年年度报告》及摘要；
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
二、 《公司２０１２年度董事会工作报告》；
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
三、 《公司２０１２年度总经理工作报告》；
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
四、 《独立董事述职报告》；
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
五、 《公司２０１２年度财务决算报告》；
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
六、 《公司２０１２年度利润分配预案》；
经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１２年度公司实现归属母公司的净利润５２，９２３，５５３．８９元，按１０％计提法定盈余公积金４，８６９，７９１．５８元，２０１２年可供股东分配的利润为４８，０５３，７６２．３１元。
２０１２年度公司利润分配预案为：以２０１２年末总股本１，０７１，９６２，９２９股为基数，每１０股派发现金红利０．４５元（含税），合计派发现金４８，２３８，３３１．８１元。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
七、 《公司２０１２年度公积金转增股本预案》；
２０１２年度公司不进行公积金转增股份。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
八、 《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所为公司２０１３年年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
２０１２年度公司支付的年审报酬为９０万元。
该事项已经过公司独立董事事先认可。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
九、 《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
公司作为购物中心运营商，引进北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金确定标准为参照市场价格协商确定，预计２０１３年度收取华联综超租金及管理费合计不超过１１０００万元。
上述事项详见与本公告同时公告的《日常关联交易预计公告》。
由于本公司与华联综超的第一大股东均为北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”），本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，交易价格符合公平原则，未发现损害公司及股东利益的情况。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
十、 《关于继续与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；
鉴于华联集团署的《相互融资担保协议》（以下称“《互保协议》”）即将到期，董事会同意继续与华联集团签署《相互融资担保协议》。根据《互保协议》，公司华联集团同意，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元。
由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易；同时，公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度适当，未发现损害公司及股东利益的情况。
上述事项详见与本公告同时公告的《关联交易公告》。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
十一、《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；
公司与华联集团、华联综超和北京华联鑫创益科技有限公司（“鑫创益”）签署了《增资扩股协议》，约定由公司、华联集团和华联综超三方共同以现金形式对鑫创益进行增资，公司投资额为１７０，１３９，１５７．２６元，占鑫创益总股本的３３％。
由于本公司的第一大股东为华联集团，本议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
公司独立董事经事前审核发表了同意意见。独立董事认为，本次增资的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
上述事项详见与本公告同时公告的公司《与关联方共同投资的关联交易公告》。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
十二、《关于与鑫创益日常关联交易的议案》；
公司鑫创益签署《预付卡结算协议》，同意鑫创益发行、销售的预付卡可由购卡人在公司下属的购物中心内进行消费、使用。本项关联交易２０１３年度预计关联租赁的交易金额不高于５００万元。
公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
公司独立董事经事前审核发表了同意意见。独立董事认为，本次增资的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
上述事项详见与本公告同时公告的《日常关联交易预计公告》。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
十三、公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
详细内容见与本议案同时公告的公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
十四、公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见与本议案同时公告的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
十五、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行方案如下：
１、发行人：北京华联商厦股份有限公司
２、主承销商：北京银行股份有限公司
３、发行额度：拟注册额度不超过人民币１２亿元
４、发行期限：不超过２年
５、发行利率：按发行时的市场情况决定（不高于８．５％）
６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
７、发行目的：主要用于偿还公司银行借款或补充项目资金或补充营运资金
８、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行非金融企业债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行非金融企业债务融资工具的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案须提交股东大会审议。
十六、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
十七、《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定本次非公开发行方案如下：
１、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股，股票面值为人民币１．００元／股。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
２、发行方式和发行时间
本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的６个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
３、发行对象
本次非公开发行的发行对象为包括北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除华联集团外，其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据特定对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，则公司有权根据股东大会的授权对本次非公开发行的发行对象数量作相应调整。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
４、发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过１１６，２３６万股（含１１６，２３６万股）。
华联集团拟认购本次非公开发行中最终实际发行股票数量的２９．５８％，其他单一特定对象（包括其关联方）认购股票数量不超过本次非公开发行中最终实际发行股票数量的５０．００％。证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等财务投资者的认购数量需要符合监管部门关于投资上市公司股权比例的相关规定。除华联集团外，每一发行对象（包括其关联方）认购本次非公开发行的股份后，合计持有的公司股份数量不得超过本次非公开发行后公司股票总量的２５．００％。
如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由公司根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
５、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。
本次非公开发行的发行价格不低于２．７１元／股（“发行底价”），发行底价不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％（即２．６６元／股 ）。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。华联集团不参与本次非公开发行询价过程中的报价，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
６、认购方式
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
７、限售期
华联集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起３６个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
８、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
９、募集资金金额和用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过３１５，０００万元人民币，扣除发行费用后计划用于以下用途：
■
注１，交易对方和定价详见议案四。
注２，交易对方和定价详见议案五。
注３，交易对方和定价详见议案五。
注４，交易对方和定价详见议案六。
注５，交易对方和定价详见议案七。
在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。对于股权收购后增资项目，募集资金到位前，标的公司在得到公司同意后，可以根据该项目购物中心开办的实际进展情况，以自筹资金先行投入，并在公司对标的公司的增资款到位后予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。
本次非公开发行募集资金用途所涉及的具体项目，请参见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登的《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
１０、本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
１１、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起１２个月。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
因公司控股股东华联集团将认购公司本次非公开发行中实际发行股票数量的２９．５８％（“本次股份认购交易”），且公司本次非公开发行募集的部分资金将用于收购华联集团控股子公司北京华联综合超市股份有限公司（“华联综超”）拥有的位于安徽省合肥市金寨路１０９０号及位于湖北省武汉市武昌区临江大道３５号的房屋建筑物（包括房屋所有权及房屋内的附着物）及对应的土地使用权（“金寨店房产及中华路房产”）（“本次收购物业交易”），因此，本项议案涉及与华联集团及其控股子公司华联综超的关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为：该项关联交易议案在关联董事回避表决的情形下经公司董事会审议通过，关联交易的表决程序符合有关法规的规定。华联集团认购本次非公开发行股票的价格系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律的规定确定，价格客观、公允。本次收购物业交易的资产评估机构具有相应的从业资格，评估机构与交易双方无除业务关系外的其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。本次股份认购交易及收购物业交易遵循了公平自愿的原则，未发现损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会逐项批准及经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
十八、《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
同意公司于２０１３年４月２５日与华联集团签署的附条件生效的股份认购协议。根据该协议，华联集团拟在协议生效后以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
关于股份认购协议的具体内容详见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登的《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》。
本项议案涉及公司和控股股东华联集团之间的关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为，该项关联交易在关联董事回避表决的情形下经公司董事会审议通过，关联交易的表决程序符合有关法规的规定；华联集团认购本次非公开发行股票的价格系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律的规定确定，价格客观、公允；本次股份认购交易遵循了公平自愿的原则，未发现损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
十九、《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司５１％股权并增资的议案》；
同意公司收购北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（“鹏瑞商业”）持有的北京海融兴达商业管理有限公司（“海融兴达”）５１％的股权，并与鹏瑞商业按持股比例认购海融兴达增加的注册资本。根据经交易各方签署的《股权转让及增资协议》，收购价款以《评估报告》确定的该股权评估值为准。就该项交易的详情，请参见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登的《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
二十、《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》；
同意公司收购华联综超拥有的金寨店房产及中华路房产。根据公司与华联综超签署的《北京华联综合超市股份有限公司合肥金寨路店之房地产转让协议》及《北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路店之房地产转让协议》，收购价款以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》确定的金寨店房产及中华路房产评估值为准。就该项交易的详情，请参见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登的《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》。
由于公司与华联综超的控股股东均为华联集团，本项议案构成关联交易。公司董事郭丽荣女士同时担任华联集团的董事、副总裁和华联综超董事职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联综超董事、副总经理职务，公司董事马婕女士同时担任华联综超董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为：该项关联交易在关联董事回避表决的情形下经公司董事会审议通过，关联交易的表决程序符合有关法规的规定。本次交易的资产评估机构具有相应的从业资格，评估机构与交易双方无除业务关系外的其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。本次收购物业交易遵循了公平自愿的原则，未发现损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。
表决情况：同意６人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
二十一、《关于收购内江华联购物中心有限公司８０．０５％股权并增资的议案》；
同意公司收购中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（“中信夹层投资”）持有的内江华联购物中心有限公司（“内江华联”）８０．０５％的股权，并同意在收购完成后公司向内江华联追加投资，相应增加内江华联的注册资本。根据经交易双方签署的《股权转让协议》，本次转股交易的收购价款确定为中信夹层投资取得该等拟转让股权的成本及年化７％的回报。
就该项交易的详情，请参见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登的《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
二十二、《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司８０．０５％股权并增资的议案》；
同意公司收购中信夹层投资持有的包头市鼎鑫源商业管理有限公司（“包头鼎鑫源”）８０．０５％股权，并同意在收购完成后公司向包头鼎鑫源追加投资，相应增加包头鼎鑫源的注册资本。根据经交易双方签署的《股权转让协议》，本次转股交易的收购价款确定为中信夹层投资取得该等拟转让股权的成本及年化７％的回报。
就该项交易的详情，请参见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上刊登的《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
二十三、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
关于本次非公开发行募集资金投资项目的可行性分析详见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上公告的公司《关于２０１３年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
二十四、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
公司经中国证监会证监许可［２０１０］１７７２号文核准，于２０１０年１２月１６日以非公开发行股票的方式向９名特定投资者发行了２５，０５６．８２万股人民币普通股，所募集资金用于收购北京万贸置业有限责任公司６０％股权、购物中心建设改造等１０个项目。对前述募集资金使用情况的具体说明详见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上公告的公司《前次募集资金使用情况报告》。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。
二十五、《关于＜北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案＞的议案》；
就本次非公开发行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《北京华联商厦股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案》，具体内容详见公司于２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上的公告。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
二十六、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》；
公司本次非公开发行募集的部分资金将用于收购海融兴达５１％股权（“目标股权”）及华联综超拥有的金寨店房产及中华路房产（合称“目标物业”），为此，公司委托北京中企华资产评估有责任限公司对目标股权及目标物业以２０１２年１２月３１日为基准日进行了相关评估。
经董事会核查，担任目标股权及目标物业评估的北京中企华资产评估有限责任公司，具备证券期货相关业务评估资格；评估机构和经办评估师与评估对象、公司及公司控股股东之间没有现实的和预期的利益关系，同时与相关各方亦没有个人利益或偏见，是在本着独立、客观的原则、实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。因此，本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。
独立董事就评估机构的选聘事项发表了独立意见，认为：担任目标股权及目标物业评估的评估机构和经办评估师与评估对象、公司及公司控股股东之间没有现实的和预期的利益关系，同时与相关各方亦没有个人利益或偏见，评估机构具有独立性；本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
二十七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
为合法、高效地完成本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权：除非公司董事会另有决定，全权授权公司董事长办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：
１．制定和实施本次非公开发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行的发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象、发行时机、具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜；
２．代表公司进行所有与本次非公开发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，制作、准备、修改、完善、签署与本次非公开发行的全部文件资料，并进行适当的信息披露；
３．办理向相关监管部门申请本次非公开发行并上市交易的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体方案做适当调整（除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外）；
４．除非适用法律、有关监管部门另有要求，在股东大会授权范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括但不限于：如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；本次募集资金到位后，按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，全权调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额；
５．根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本和实收资本，对《公司章程》有关条款进行修改，办理验资手续，及相关工商变更登记事宜；
６．在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份登记、股份限售及上市事宜；
７．设立本次非公开发行募集资金专项账户；
８．在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定／办理其他与本次非公开发行相关的具体事宜。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
本议案需提交公司股东大会批准。本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
二十八、《公司２０１３年一季度报告》及摘要；
二十九、《关于公司召开２０１２年年度股东大会的议案》。
同意将上述一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十七项议案连同《监事会工作报告》一并提交公司２０１２年年度股东大会审议。
表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
２０１３年４月２７日
证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 公告编号：２０１３－０１６
北京华联商厦股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议：２０１３年５月２２日下午２：３０
网络投票：２０１３年５月２１日—２０１３年５月２２日
●会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心２号楼３层会议室
●会议方式：现场会议及网络投票
●重大提案：
《公司２０１２年度利润分配预案》；
《关于本次非公开发行股票方案的议案》。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
３、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
４、会议召开日期和时间：
现场会议：２０１３年５月２２日（星期三）下午２：３０
网络投票：２０１３年５月２１日（星期二）—２０１３年５月２２日（星期三），其中：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２２日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年５月２１日下午１５：００至２０１３年５月２２日下午１５：００之间的任意时间。
５、出席对象：
（１） 凡在２０１３年５月１６日（星期四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；
（２） 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
１．《公司２０１２年年度报告》及摘要；
２．《公司２０１２年度董事会工作报告》；
３．《公司２０１２年度监事会工作报告》；
４．《独立董事述职报告》；
５．《公司２０１２年度财务决算报告》；
６．《公司２０１２年度利润分配预案》；
７．《公司２０１２年度公积金转增股本预案》；
８．《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；
９．《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
１０．《关于继续与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；
１１．《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；
１２．《关于与鑫创益日常关联交易的议案》；
１３．《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
１４．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
１５．《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
１５．１ 发行股票的种类和面值
１５．２ 发行方式和发行时间
１５．３发行对象
１５．４ 发行数量
１５．５发行价格和定价原则
１５．６认购方式
１５．７ 限售期
１５．８上市地点
１５．９募集资金金额和用途
１５．１０本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
１５．１１本次非公开发行决议的有效期
１６．《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
１７．《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司５１％股权并增资的议案》；
１８．《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》；
１９．《关于收购内江华联购物中心有限公司８０．０５％股权并增资的议案》；
２０．《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司８０．０５％股权并增资的议案》；
２１．《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
２２．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
２３．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
上述审议事项的内容详见２０１３年４月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上公告的公司第五届董事会第十九次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１） 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
（２） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
（３） 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
（４） 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
（５） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证。
（６） 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
２、登记时间：２０１３年５月２０日１０：００—１７：００
３、登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心２号楼３层。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
１、采用交易系统投票的程序
（１） 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月２２日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２） 投票代码：３６０８８２；
投票简称：华联投票；
（３） 股东投票的具体程序为：
（ａ） 买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，２．０１元代表议案２的子议案２．１，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如：
■
（ｂ）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
（ｃ） 投票举例
如某一股东对公司本次会议议案１投同意票，其申报内容如下：
■
如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案１为例，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。
如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案１为例，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。
如某股东拟对议案１和议案２投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：
■
如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案１和议案２的表决无效，视为该股东对议案均投赞成票：
■
２、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序
（１） 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
| 股票简称 | 华联股份 | 股票代码 | ０００８８２ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 池伟 | 周剑军 |
| 电话 | ０１０－５７３９１９５１ | ０１０－５７３９１９５１ |
| 传真 | ０１０－５７３９１９５１ | ０１０－５７３９１９５１ |
| 电子信箱 | ｈｌｇｆ０００８８２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｈｌｇｆ０００８８２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ８４８，４２１，０８０．１６ | ６２２，８０９，４４３．５３ | ３６．２２％ | ６２６，９１０，７５６．８２ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５２，９２３，５５３．８９ | ６５，４７１，６９５．１１ | －１９．１７％ | ２４，６４１，９３６．００ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３８，５６０，０４７．６６ | ４，５３７，０９６．５６ | ７４９．８８％ | －２３，６４７，５２５．３９ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －３２，２３５，４２９．３２ | ２０４，００７，５０３．７１ | －１１５．８％ | －４５，７２８，６６７．７７ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５ | ０．０６ | －１６．６７％ | ０．０４ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５ | ０．０６ | －１６．６７％ | ０．０４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．８２％ | ２．１８％ | －０．３６％ | １．２３％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ７，３８４，９２５，７６３．６２ | ５，９７６，０１１，４１６．４８ | ２３．５８％ | ６，２８２，８２３，２９９．７９ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，９０３，１７４，２１２．７０ | ２，９１４，０５９，４６９．６８ | －０．３７％ | ３，５７１，２０６，９９１．２４ |
| 报告期股东总数 | ３０，３１４ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ３０，３２６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ２９．５８％ | ３１７，０３３，２５４ | ０ | 质押 | ２７７，４７９，５１３ |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 境内非国有法人 | １１．１１％ | １１９，１２２，８９７ | ０ | 质押 | １１９，１２２，８９６ |
| 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 | 境内非国有法人 | ６．８５％ | ７３，４４０，０００ | ０ | | |
| 中海信托股份有限公司－保证金１号 | 境内非国有法人 | ４．９５％ | ５３，０６２，１００ | ０ | | |
| 国君资管－兴业－君享融通一号限额特定集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ４．９５％ | ５３，０６２，０００ | ０ | | |
| 正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | ３．７７％ | ４０，４５２，０４０ | ０ | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | ３．０８％ | ３３，０００，０００ | ０ | | |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 境内非国有法人 | ２．９３％ | ３１，４５９，１２６ | ０ | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | ２．４６％ | ２６，４００，０００ | ０ | | |
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | １．１３％ | １２，０８８，０６１ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京华联集团投资控股有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。 |
| 序号 | 募集资金用途 | 总投资额（万元） | 拟投募集资金（万元） |
| 一、天鸿购物中心项目（注１） |
| １ | 收购北京海融兴达商业管理有限公司５１％股权 | １７，５２２ | １７，５２２ |
| ２ | 收购后向北京海融兴达商业管理有限公司增资用于天鸿购物中心筹备开业 | ５０，３１９ | １５，３００ |
| 二、合肥金寨路购物中心项目（注２） |
| １ | 收购北京华联综合超市股份有限公司拥有的合肥金寨路店物业资产 | ３０，８６４ | ３０，８６４ |
| ２ | 收购后对合肥金寨路购物中心进行装修改造 | ３，０２８ | ３，０２８ |
| 三、武汉中华路购物中心项目（注３） |
| １ | 收购北京华联综合超市股份有限公司拥有的武汉中华路店物业资产 | ２１，６９５ | ２１，６９５ |
| ２ | 收购后对武汉中华路购物中心进行装修改造 | ２，４５８ | ２，４５８ |
| 四、内江华联购物中心项目（注４） |
| １ | 收购内江华联购物中心有限公司８０．０５％股权 | １０，８９５ | １０，８９５ |
| ２ | 收购后向内江华联购物中心有限公司增资用于内江购物中心筹备开业 | ２６，１２５ | ２２，２８０ |
| 五、包头购物中心项目（注５） |
| １ | 收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司８０．０５％股权 | ２５，６９６ | ２５，６９６ |
| ２ | 收购后向包头市鼎鑫源商业管理有限公司增资用于包头正翔购物中心筹备开业 | ４９，６２０ | ３８，０００ |
| 六、门店装修改造项目 |
| １ | 北京华联南京紫金购物中心 | ４，５６５ | ４，５６５ |
| ２ | 北京华联沈阳昌鑫购物中心 | ７，４５０ | ７，４５０ |
| ３ | 北京华联赤峰购物中心 | ６，８５８ | ６，８５８ |
| ４ | 北京华联顺义金街购物中心 | １６，２１３ | １６，２１３ |
| ５ | 北京华联大屯购物中心 | １５，４３２ | １５，４３２ |
| ６ | 北京华联盘锦购物中心 | ５，６５２ | ５，６５２ |
| ７ | 北京华联朔州购物中心 | ５，７１０ | ５，７１０ |
| ８ | 北京华联平谷购物中心 | ４，９６９ | ４，９６９ |
| ９ | 北京华联廊坊购物中心 | ６，９４６ | ６，９４６ |
| １０ | 北京华联包头青东路购物中心 | ６，６２４ | ６，６２４ |
| 七、补充流动资金 | － | ４０，０００ |
| | 合计 | | ３０８，１５７ |
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 对以下所有议案统一表决 | １００元 |
| 议案１ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | １．００元 |
| 议案２ | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | ２．００元 |
| 子议案２．１ | 发行股票的种类和面值 | ２．０１元 |
| 子议案２．２ | 发行方式和发行时间 | ２．０２元 |
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０８８２ | 买入 | １元 | １股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０８８２ | 买入 | １．００元 | ２股 |
| ３６０８８２ | 买入 | ２．００元 | ２股 |
| ３６０８８２ | 买入 | １００元 | １股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６０８８２ | 买入 | １００元 | １股 |
| ３６０８８２ | 买入 | １．００元 | ２股 |
| ３６０８８２ | 买入 | ２．００元 | ２股 |
上一期 下一期
