第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人（会计主管人员）廖建雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开展了部分原材料的套保值业务，根据期货市场状况适时锁定材料成本，以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险，减少外汇负债及进行成本锁定，实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：１、法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。２、操作风险内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。３、市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量，并实施止损机制。对于外汇资金业务，公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期货套保合约报告期内损益为 ４，９８７，９４８．３８ 元；远期外汇合约报告期内损益为 ２３０，０８４，０７８．６８ 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过期货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

１４	公允价值变动收益	１６，８３８．５９	－３０２．９２	１７，１４１．５１	５６５８．７６％	远期外汇交易公允价值变动收益大幅增长所致
１５	投资收益	７，１８５．８３	１，０１２．２３	６，１７３．６０	６０９．９０％	主要是远期外汇交易实现的收益增加所致
１６	筹资活动产生的现金流量净额	－１３２，９４２．５４	１９４，５２８．２６	－３２７，４７０．８０	－１６８．３４％	主要是去年同期增发股票所致

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２２，０９９，１６３，２００．５３	１９，９８４，６８１，６３７．４９	１０．５８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，３３５，１９５，４１４．０９	１，１７３，６４２，８６１．０６	１３．７７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１，０３８，５８７，０３５．３２	１，０８８，７７９，５６９．５４	－４．６１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１６，０１３，９５３，７１６．２３	１８，６２７，５８０，１７９．８５	－１４．０３％
基本每股收益（元／股）	０．４５	０．３９	１５．３８％
稀释每股收益（元／股）	０．４５	０．３９	１５．３８％
加权平均净资产收益率（％）	４．８８％	５．４８％	－０．６％
项 目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１３，１２３，６６１，６６８．４０	１０７，５６６，８９９，９１９．９５	５．１７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２８，０５２，９７９，２７７．５９	２６，７４３，１３４，４０４．７７	４．９％

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

报告期末股东总数	５８，０４５
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
珠海格力集团有限公司		国有法人	１８．２２％		５４８，１２７，８１２			质押		４６４，０７３，７５０
河北京海担保投资有限公司		境内非国有法人	８．４６％		２５４，４２９，４７６
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		境外法人	２．０９％		６２，８６１，０２２
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ		境外法人	１．７９％		５３，７０８，０６４
ＹＡＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ		境外法人	１．７５％		５２，７３６，９３０
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ		境外法人	１．６０％		４８，２１９，７１１
ＵＢＳ ＡＧ		境外法人	１．５８％		４７，５４７，２５３
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		境内非国有法人	１．３１％		３９，３８２，６５０
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		境内非国有法人	１．０３％		３１，０００，０００
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		境内非国有法人	１％		３０，０９９，０７５
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量			股份种类
							股份种类		数量
珠海格力集团有限公司				５４８，１２７，８１２			人民币普通股		５４８，１２７，８１２
河北京海担保投资有限公司				２５４，４２９，４７６			人民币普通股		２５４，４２９，４７６
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ				６２，８６１，０２２			人民币普通股		６２，８６１，０２２
ＭＯＲＧＡＮ ＳＴＡＮＬＥＹ ＆ ＣＯ． ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ				５３，７０８，０６４			人民币普通股		５３，７０８，０６４
ＹＡＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ				５２，７３６，９３０			人民币普通股		５２，７３６，９３０
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ				４８，２１９，７１１			人民币普通股		４８，２１９，７１１
ＵＢＳ ＡＧ				４７，５４７，２５３			人民币普通股		４７，５４７，２５３
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金				３９，３８２，６５０			人民币普通股		３９，３８２，６５０
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金				３１，０００，０００			人民币普通股		３１，０００，０００
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金				３０，０９９，０７５			人民币普通股		３０，０９９，０７５
上述股东关联关系或一致行动的说明				珠海格力房产有限公司为珠海格力集团有限公司孙公司。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）				珠海格力房产有限公司持股比例仍为１．１５％

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－８１５，６５７．３７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１０７，３３５，８７４．３９
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２４０，２９６，３５８．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７，０２２，２１４．１１
所得税影响额	－５６，３２０，７６５．８２
少数股东权益影响额（税后）	－９０９，６４４．７０
合计	２９６，６０８，３７８．７７

二、衍生品投资情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年１月８日	公司会议室	实地调研	机构	广东赋骋万投资管理有限公司、未来资产、	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月１４日	公司会议室	实地调研	机构	中山大学瑞富财富管理中心、中投证券	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月１５日	公司会议室	实地调研	机构	普尔投资	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月１７日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月１８日	公司会议室	实地调研	机构	国都证券	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月２３日	公司会议室	实地调研	机构	日本日兴资产管理	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月２４日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月２９日	公司会议室	电话沟通	机构	Ｓｏｒｏｓ 索罗斯资产管理公司	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月２９日	珠海	实地调研	机构	ＡＰ资产管理、景顺投资管理有限公司、禾其投资、元大宝来投信、嘉实国际资产管理、富达国际投资、霸菱资产、宏利资产管理、弘诚资本、ＳＡＣ、ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月３０日	公司会议室	电话沟通	机构	ＵＢＳ瑞银	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年１月３１日	公司会议室	电话沟通	机构	Ｆａｌｃｏｎ Ｅｄｇｅ资本管理	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年２月１日	公司会议室	电话沟通	机构	ＧＳＩ Ｂｅｒｍｕｄａ	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年２月２日	公司会议室	电话沟通	机构	Ｍｏｏｒｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年２月２７日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、恒星资产、中信证券、海通证券、星石投资、润晖投资、申万菱信基金、阳光资产管理股份有限公司、银华基金、南方基金管理有限公司	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年２月２８日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月５日	公司会议室	实地调研	机构	巴克莱银行	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月１２日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士坦利	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月１３日	公司会议室	电话沟通	机构	新光投信	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月１５日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月１９日	公司会议室	实地调研	机构	ＺＩＦＦ、东兴证券、工银瑞信	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月２１日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况及发展前景
２０１３年３月２２日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、南方基金、广发基金	公司生产经营情况及发展前景

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
期货套保合约	１３，７５２，９４０．２６	－２０，１７３，６０８．１２	４，９８７，９４８．３８	－０．０７％
远期外汇合约（买入）	７７，１０５，１３５．１３	１８３，３６１，７０４．２３	３５，４７８，４９８．３３	０．６５％
远期外汇合约（卖出）	１８６，３５４，８８２．２７	２４４，１７７，６３８．９６	３０，０７７，７２７．１６	０．８７％
合计	２７７，２１２，９５７．６６	４０７，３６５，７３５．０７	－－	１．４５％

注：持仓的期初、期末的合约金额为合约的公允价值。

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

序号	报表项目	期末数 （或本年累计数）	年初数 （或上年同期累计数）	增减额	增减幅度	主要原因
１	货币资金	４，６８７，４９２．３４	２，８９４，３９２．１７	１，７９３，１００．１７	６１．９５％	票据到期承兑所致
２	交易性金融资产	７２，８９１．２６	２６，３４６．００	４６，５４５．２６	１７６．６７％	主要是短期债券投资增加所致
３	应收票据	１，９６８，８４０．６９	３，４２９，２１６．９０	－１，４６０，３７６．２１	－４２．５９％	票据到期承兑所致
４	应收账款	２２８，６９９．７６	１４７，４８７．３０	８１，２１２．４６	５５．０６％	尚未收回的出口应收账款增加所致
５	预付账款	２７８，７３１．３８	１７３，９７１．３９	１０４，７５９．９９	６０．２２％	预付供应商货款增加所致
６	其他应收款	４８，７６６．８６	２９，０３５．６４	１９，７３１．２２	６７．９６％	主要是期货公司款项及其他保证金增加所致
７	投资性房地产	４３，２０２．４７	２０，８００．９１	２２，４０１．５６	１０７．７０％	对外出租的房屋增加所致
８	无形资产	２１６，４１０．２３	１６３，５２７．３０	５２，８８２．９３	３２．３４％	土地使用权增加所致
９	拆入资金	５０，０００．００	－	５０，０００．００		财务公司拆入资金增加所致
１０	卖出回购金融资产款	２０，０００．００	３５，０００．００	－１５，０００．００	－４２．８６％	财务公司卖出回购金融资产减少所致
１１	一年内到期的非流动负债	１１７，９０３．２７	２５１，３７６．３７	－１３３，４７３．１０	－５３．１０％	偿还长期借款所致
１２	长期借款	１２８，０６９．９１	９８，４４６．３２	２９，６２３．５９	３０．０９％	长期借款增加所致
１３	销售费用	４４８，２４４．７０	２４２，８４２．０６	２０５，４０２．６４	８４．５８％	销售增长对应的销售费用增长以及加大市场销售力度所致