一、 重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

２０１２年，全球经济依旧低迷不振，航运市场继续在低谷徘徊，全行业面临亏损局面，预计在未来３－５年内仍将处于低迷。基于对公司总体外部环境的分析，公司确定了加速转型的方针，将公司发展的重心由散货运输转向海洋工程、物流、贸易等产业。

２０１２年，公司紧紧围绕“攻坚克难、加速转型、强化管理、稳健发展”的工作目标，在董事会和经营班子的统一领导和部署下，全体员工同心协力，灵活应对，积极进取，开拓创新，以经济效益为中心，对外抓好生产经营，对内做好内控管理，创新发展模式，加速企业转型，取得了较好的成绩，基本实现了本年度的工作目标。

２０１２年，公司散货运输业务保持稳定，疏浚工程施工规模稳健增长，公司的转型升级战略初见成效。公司全年实现营业收入人民币５２９，７２６，３３１．５６元，与２０１１年同比增加３５．７０％。实现利润总额人民币２７，１８７，７６７．７３元，归属于母公司所有者的净利润人民币２，７１２，６３２．２１元。

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

３．１．１ 干散货航运业务

１、市场分析

２０１２年我国经济总基调为“稳中求进”，经济增速有所下滑，全年国内生产总值为５１．９万亿元，同比增长７．８％，增速较上年同期下降１．４个百分点。投资、消费和出口拉动经济发展的三驾马车发展增速均呈放缓态势，钢铁、水泥等重工业全年也均呈低迷走势，工业发电、大宗散货商品需求总体面临较大压力，一定程度影响了国内水运需求。１－１１月份，全国水路货物运输量和周转量分别为４１．６亿吨和７４１８６亿吨公里，同比增长分别为７．５％和８．２％，增速均较上年同期下降７．６个百分点；全国规模以上港口内贸货物吞吐量完成６．１４亿吨，同比仅增长６．０％，增速下降了近８个百分点。

２０１２年沿海散货运力扩张虽较上年有所放缓，但仍呈现两位数增长。由于运输供求矛盾不断加剧，国内沿海运输市场行情在上年低位运行的基础上持续走弱，凸显淡季很淡、旺季不旺的低迷态势，航运公司普遍亏损经营。沿海散货运价水平基本在历史低位震荡徘徊，２０１２年（１月１日—１２月２８日），上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数平均值为１０９８．６３点，较上年同期下跌近２０％。

２、业绩表现

２０１２年公司干散货航运业务量保持增长势头，完成货运量９１４万吨，同比增长１１．６％。其中，煤炭承运量为５５５万吨，同比增长７．６％；金属矿石承运量３５９万吨，同比增长１８．５％。因２０１２年市场运价维持低迷态势，公司散货运输业务实现营业收入２８６，６８０，５１５．３２元，同比下降８．５０％。

３、经营策略

散货运输是公司的传统产业，也是公司目前的支柱产业之一，２０１２年度，公司经营班子以效益为抓手，审时度势、积极开拓、灵活应对，以管理及流程优化提升为突破口，以成本控制为重点，认真研究国内外航运市场，结合本公司的实际情况，探索改进公司船舶经营管理的方法，制定可行的开拓市场的方案，积极推进业务的拓展和新航线的开辟，确保了散货运输的经营效益。

（１）强化优势，灵活经营。

公司在年初就提前部署，加强沟通，完成了宝钢、浙能、国电、神华舟电的２０１２年度运输合同的签订和实施。在谨慎研判市场走势基础上，公司采取了灵活的经营对策和措施，对计划货源、有盈利的计划航线，采取了重点攻关，多装快跑的政策；对市场航线，采取以短途矿石运输为主线的经营策略。

（２）调整结构，增收节支。

运务管理方面，根据市场情况，合理调整长线运力，增收节支取得显著成效。针对油耗高、市场竞争力不强的船舶，公司采取以“长短途结合，短途为主，开经济航速”的措施提升效益，通过协调，使“中昌５８”轮进入谏壁电航线，替换“中昌６８”轮跑短途。并根据船舶在长江口附近营运的实际情况，努力协调，采用把小船放在马迹山，大船营运青岛、日照航线等的穿插方式，有效解决了今年宝钢航线运量总体兑现率额定的运量保障问题，有力提升了宝钢航线的生产值。

机务管理方面，密切跟踪市场油价，及时锁定加油油价，并与油料供应商签订加油合同，合理安排船舶加注，全年节省了大量的油料费用。

（３）创新模式、开展贸易。

鉴于海运市场当前形势和公司经营实际，经综合考虑、科学决策，公司及时转变观念，创新生产经营模式，扩大了舟山中昌公司经营范围。公司成立贸易部，积极开拓贸易业务，实现了业务多元化的发展目标。开展业务过程中，通过采取长期合作伙伴战略，有效控制了因市场波动而带来的价格风险和材料供应风险，公司贸易业务开展较为顺利。

４、船队发展

截至２０１２年１２月３１日，公司所运营的干散货船舶共有１０艘，总运力３６．１万载重吨。其中，自有船舶８艘，３１．９５万载重吨，平均船龄１６年；租入船舶２艘，４．１５万载重吨。

截至２０１２年１２月３１日，公司拥有干散货船舶新船订单２艘，为灵便型船，共９．５万载重吨。上述订单预计于２０１３年陆续交付，公司将根据市场形势和业务需要适时安排新船投入运营。

３．１．２ 航道疏浚业务

１、市场分析

２００１－２０１０的十年间，是我国疏浚行业发展的黄金十年，期间中国疏浚行业整体收入增长超过５倍。截止到２０１１年，我国疏浚行业总收入达到２５０亿人民币，成为全球最大的疏浚市场。但是由于受到宏观经济增速放缓和世界贸易量萎缩的影响，我国的基建疏浚增长速度也受到的较大影响，大型港口、航道建设工程的数量和规模增长缓慢。从疏浚行业发展的中长期趋势看，结构性调整逐渐明朗，吹填疏浚、环保疏浚等非传统疏浚业务必将成为未来提供市场需求的主要平台。中国作为世界最大的疏浚市场，将在结构调整的同时，保持稳定增长，根据中国疏浚协会相关资料显示，至２０１５年，我国全年疏浚量将达到５０亿立方，年度复合增长率超过２５％。

２０１２年，受多种因素影响，国内疏浚市场进入暂时性的停顿缓冲期，市场需求在个别月份出现回落，个别项目出现了资金不足等问题。下半年市场情况加快好转。２０１２年国务院公布沿海地区１１省区市《海洋功能区划（２０１０－２０２０）批复》，辽宁、河北、天津、山东等地区填海指标面积总计将超过２４万公顷，围海造地、海岸和防波堤建设市场将继续保持增长。

２、业绩表现

进入航道疏浚市场是公司的重大发展战略，２０１２年，围绕企业的发展转型，公司领导班子紧紧围绕年度工作目标，带领全体员工，认清形势，坚定信念，攻坚克难，加大业务拓展，加强经营管理，公司全年疏浚业务收入约１５９７３．０２万元，疏浚总量达７６３．４万方，实现净利润２１１４．５５万元。

３、经营策略

（１）快速突破、做大海工。

本年度航道公司成功获得了三级资质，分别与中铁建港航局、中海工程建设总局签订了战略合作协议，并与中交天津航道局、青岛海防局、南京航道局等建立了密切战略合作关系，同时拓展了与上海航道局二公司的业务合作方式，在业界树立了一定的企业形象，为今后深入合作打下了良好的基础；公司成功进驻董家口港区（大三角区）疏浚工程项目、董家口航道拓宽工程、福建漳州古雷项目和防城港西湾工程项目，积极开拓了海工业务新领域；新建一条１．７万方挖泥船，预计２０１４年初投入生产，将不断扩大疏浚船规模，做大做强海工业务。

（２）节能降耗、控制成本。

公司充分发挥成本控制优势，积极开展船舶节能降耗工作，“中昌浚１６轮”通过加装分油机等技改措施，逐步实现使用“非标０号油”替代“国标０号油”，节约了大量费用。公司加强了对燃润油料、备品备件采购价格、质量的控制，分析船舶燃润油料价格走势，随时调整加油时间和加油数量，做好船舶日常维护保养工作，保证船舶的良好工况。开展对修船厂的收费标准、技术力量、修理进度、企业信誉等的分析比较，在修船项目上，缩短修理周期，节省修理费用。

（３）引进人才，打造团队。

２０１２年，公司广开招聘渠道，大力开展人才引进工作。通过多种渠道，全年共引进人才４４人，其中：应届大学生３１名，航道类管理人才８人，财务类人才３人，其他基础管理人才２人。通过人格修炼、全面培训和人才引进，企业的团队素质和综合实力得到进一步提升。

（４）强化管理，确保安全。

牢牢抓住预防、监控环节，实施动态管理，有效运行安全管理体系，尽最大努力确保船舶营运安全。公司严格实施“ＮＳＭ规则”，进一步完善和提高公司“安全管理体系”；落实安全责任制；提高安全监督与现场管理力度。制定了工程船舶安全管理体系，并顺利通过审核取得ＤＯＣ证书。加强船舶日常的管理工作，使得公司船舶的管理水平较去年同期有较大程度的提高。成功地做好了防抗台工作，保证了公司船舶的安全营运。

４、船队发展

截至２０１２年１２月３１日，公司所运营的大型耙吸式挖泥船共有１艘，总舱容为１３０００立方，船龄３年，已投入运营绞吸式挖泥船２艘，均为自有船舶。

公司现有的挖泥船为２０１１和２０１２年购入和租入，截至２０１２年１２月３１日，公司正在建造挖泥船一艘，为自航耙吸式挖泥船，舱容为１７，０００立方。上述在建船舶预计于２０１４年上半年交付。

３．３ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

３．３．１ 公司发展战略

尽管２０１３年世界经济形势依然不明朗，航运市场复苏的迹象依然不明确，但我们平稳度过了艰难的２０１２年，并在最困难的时候顺利地完成了企业改革、战略定位、结构调整、等一系列着眼于长远发展的工作。我们有信心继续承接２０１２年的顺势，发挥自身优势，抓住机遇，苦练内功，应对挑战，不断增强自身的抗风险能力，在２０１３年占据主动、扩大优势，朝着既定的战略目标稳步迈进。

２０１３年公司的指导思想为“调整经营、效益领先、攻坚克难、加快发展”，经营方针为“拓展海工、兼并整合、稳定散货、做大贸易”。今年公司要创新突破，进一步加大产业转型力度，加强成本控制、完善内控体系，提升公司管理水平；严谨治理，提高效益，确保海运产业稳定盈利；加快发展海工业务、适时兼并整合，做大做强贸易业务；抓住市场机遇，扩大企业规模，积极开展资本运作，扩大融资渠道，提升核心竞争力。

３．３．２ 市场展望和经营策略

１、干散货运输业务

（１）市场展望

２０１３年国际经济形势依然错综复杂，世界经济已由危机前的快速发展转入了后危机阶段的缓慢回升，全球贸易增速依然缓慢。虽然全球船东减少新下订单及加快船舶报废的步伐，但２０１３年全球运力供过于求的状况依然存在，因此预计２０１３年航运市场仍将处在困难时期，形势也更为复杂多变，但困难与机遇并存。

（２）经营策略

①．稳定散货业务，向精细化管理要效益。

２０１３年，公司将继续加大船舶结构调整力度，根据２０１３年度与大客户签订的长期协议，做好营运收入管理和营运分析工作，加强与货主沟通，及时了解货主运输需求，科学安排运力，保障公司船舶在长协航线运量上的饱和度。同时，在精细化管理下功夫，重点抓好航次周转率、油耗指标考核和增收节支工作，节支方面：第一，要大力抓油耗。思路上、技改上要不断创新；第二，要严格控制各项费用。如保险费、利息、税费、管理费、港口使费、航修费等，要加强针对性研究和精细化核算，每一方面要作出减支的设想和要求。增收方面：第一，要合理调整运输结构。扩大主要业务单位的合作量，积极与地方政府沟通，通过各种途径解决问题；第二，要科学化做好航次安排，加快航次周转；第三，要积极运用资源和政策。积极把握舟山群岛新区建设的机遇，与政府和货主单位积极沟通，努力扩大业务量。以上海加速建设航运中心为契机，加强对政策的研究，积极利用各种的资源和政府的配套政策，主动出击做好与政府沟通对接，深入解决公司做大做强问题。

②．做大做强贸易业务，扩大在公司经营中的比重。

２０１３年，公司将紧紧抓住浙江舟山群岛新区建设有利时机，以贸易业务来拓宽经营范围，整合贸易业务资源，进一步拓展海运行业的上下游，拉长海运业的产业链，不断扩大贸易品种与规模。积极开展船用物资、重点建筑材料和设备贸易业务，有效控制海运业中燃料油、机配件、物料等主要经营成本，不断拓展公司新的利润增长点。

③．安全管理为基础，提高效益为中心

牢固树立“安全第一、预防为主”的安全管理目标，严格实施“ＮＳＭ规则”切实落实安全管理责任制，完善安全管理体系；提高安全监督与管理力度，确保全年无等级以上事故。全面考虑合理选择船舶保险公司。选择制定船舶合理航线，加强各港口尤其是北方港口的作业时间，缩短航次时间，加快船舶的航次周转率，做到“多装快跑”，从而提高海运公司的营运收入。

２、疏浚工程业务

（１）市场展望

展望疏浚市场前景向好，十二五规划中环保政策、水利建设投资方向的政策都将带动中长期需求旺盛，对行业产生明显的促进作用。２０１３年，疏浚市场将逐步回暖，机遇大于挑战。国家提出加快海洋经济发展战略后，将会逐步把基础设施的投入由陆地转向海上，疏浚业特别是围海造陆、环保疏浚及其大型ＢＴ项目将取得较快发展。从２０１２年下半年开始，国家发改委就批复了超２０个基建类项目，其中包括７个地区的航道码头工程项目。国家海洋局也在下半年正式签发国内规模最大的单体围垦项目温州瓯飞工程。舟山市被国家批准为群岛新区后，也推出了成批的围海造地项目。除此之外、海洋经济的大发展也带来了巨大的疏浚业务需求。

（２）经营策略

①．加大转型力度，大力拓展海工业务，向规模要效益。

新的一年，公司要以航道疏浚产业兴起为契机，争做资源整合者。加快提升航道公司施工资质，加强承揽总包业务能力，加强对项目进度、质量、成本、生产技术、设备的管控。在保质保量完成现有施工业务基础上，主动出击，大力引进海洋工程项目，千方百计落实新的业务合同，积极推进重点发展项目。

根据国家“十二五”规划和海工产业政策，积极与政府对接，加强研究ＢＴ项目合作模式和特种产业运输、化工船业务、物流业务、港口建设等产业延伸方向，积极介入重点海洋工程项目建设。

不断扩大战略合作单位及领域，以与四大航道局建立信息交流平台为切入点，定期开展双边或者多边洽谈，搭建商业模式，进行资源整合。争取在年内完成国内各个区域重点项目的布局，扩大疏浚业务覆盖面，提高市场份额。

②．加强项目管理，加强装备维护，保障安全生产。

在项目管理上体现创新原则。重点针对项目管理中存在的问题，完善方式方法，创新体制机制，确保顺利推进。在质量管理方面，重点做好质量控制，既要保证质量，又要控制好成本。在安全管理方面，要牢牢树立“安全第一，预防为主”的核心理念，及时发现、排除安全隐患。在船舶管理上要以安全管理体系为基础，深入贯彻体系标准，严格执行体系要求。在装备建设上，要做好现有船上设备的日常维护，保持设备完好并保障有效施工，同时要加强对在建的１．７万方耙吸式挖泥船的监管，确保进度与质量，按时交付使用。

③．大力引进人才，完善考核和激励机制，打造一流团队。

２０１３年，公司将继续加大人才引进力度，不断优化团队结构。一方面要拓宽人才引进渠道，建立外部人才储备库；重点加大疏浚行业领军人物的引进力度，不断优化干部队伍结构。另一方面要进一步优化人才培养机制，加强对干部进行企业文化和技能培训，加快提升干部专业能力和职业素质。

２０１３年，公司将进一步完善公司考核制度，建立健全航道公司指标体系，完善船舶管理考核体系，逐步推出符合经营实际的单项激励制度及长效激励制度，采用单项激励制度与长效激励制度相结合的方式，规范并树立良好公司考核文化，达到真正激励员工、提升效率的作用，谋求员工与企业利益的共同进步。

３．３．３ 资金需求解决

公司实现未来发展战略需要较大规模的资本性支出，如疏浚船舶等固定资产投资的投入和若承揽ＢＴ／ＢＯＴ等业务所需的资本金投入。同时公司日常经营活动亦需要大量的运营资金。２０１３年，公司将大力拓宽融资渠道，保障公司稳健发展的需求。学习借鉴先进企业运作模式，积极开发新的融资品种，努力开拓融资途径，不断创新与金融机构的合作方式，加强与金融机构的沟通，增加新的融资渠道，推动企业稳健发展。在合适时机也将根据公司发展需要和资本市场状况采用债务融资和股权融资等各种方式积极筹措所需资金。

３．３．４ 可能面对的风险

回顾过去，金融危机前全球航运业的蓬勃发展催生了造船订单的激增，而订单的陆续交付遭遇疲弱的需求引致运力过剩问题日益严峻。由此，２０１２年航运行业景气度持续低迷。展望２０１３年，美国经济有望延续温和复苏态势，欧洲经济有望在“核心国家”支撑下维持低位增速；基于“稳增长、调结构”的总基调下继续推进改革和城镇化，中国经济增速有望较２０１２年小幅回升。由此，全球贸易需求有望小幅回升，但整体仍将处于低位。在此背景下，２０１３年全球海运需求大幅上升的概率较低。供给方面，尽管全球船舶运力增速已触及峰值并开始放缓，但考虑运力扩张的叠加效应，２０１３年供需失衡的格局难有实质性缓解。

在行业持续低迷背景下，２０１２年以来国内航运企业经营业绩大幅下滑，行业亏损面增加，现金流状况有所恶化。航运企业是典型的强周期和重资产行业，在行业周期性低谷经常出现现金流周转困难，国内很多航运企业采取包括发债、增信、出售船舶等各种措施补充现金流。经历２００８年以来连续五年的行业景气低迷，国内航运企业债务负担呈上升趋势，短期偿债能力有所下降，资金周转风险增加。

航道疏浚市场方面，受环球经济下滑及国内地方政府财政收紧所影响，２０１２年国内疏浚行业的发展受阻。短暂的行业低迷主要原因并非疏浚市场之需求减少，而更多因为客户重整其资金计划以致延后相关服务需求。行业的波动将引发行业内部的整合，淘汰加速，这对公司来说既是挑战也是机遇。鉴于国内蓄势待发的环保疏浚、填海疏浚前景，市场现时短暂的低迷只是经济循环期的一部分。未来疏浚行业内各板块的成长将显现不同态势。随着宏观经济复苏及国家于２０１３年推进城镇化的政策，基建及填海疏浚行业在可见未来将恢复增长。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变化

（二）本报告期内无发生重大会计差错

（三）与最近一期年度报告相比，合并范围无发生变化

（四）众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

中昌海运股份有限公司

董事长签名：周健民

二○一三年四月二十五日

证券代码：６００２４２ 证券简称：中昌海运  公告编号：临２０１３－００７

中昌海运股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十七次会议于２０１３年４月２５日在上海市虹口区杨树浦路２４８号瑞丰国际大厦１５０８室公司会议室召开。本次会议通知已于２０１３年４月２０日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《董事会二〇一二年年度工作报告》。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一二年年度报告和年度报告摘要》。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

三、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一二年年度利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年净利润为１２，２２８，０９８．５０元，归属于上市公司股东的净利润为２，７１２，６３２．２１元。

根据会计制度及《公司章程》的相关规定，因为公司２０１２年末未分配利润为负，公司２０１２年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案无异议。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

四、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构的议案》。

董事会决定续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构，年度审计报酬由股东大会委托董事会决定。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

五、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《中昌海运股份有限公司二○一三年第一季度报告》。

截至本报告期末，公司主要会计数据和财务指标如下：

单位：元，币种：人民币

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六、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１３年５月２２日召开２０１２年年度股东大会。

七、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１２年度董事长、总经理绩效薪酬分配方案》。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，２０１２年度公司董事长应付报酬总额（税前）为５８５，６２５元，总经理应付报酬总额（税前）为５５２，７５０元，公司薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

证券代码：６００２４２ 证券简称：中昌海运  公告编号：临２０１３－００８

中昌海运股份有限公司２０１２年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月２２日１０：００

●股权登记日：２０１３年５月１６日 （星期四）

●会议召开地点：广东省阳江市江城区安宁路Ａ７号金达商贸大厦７楼本公司会议室。

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

（一）会议的基本情况

中昌海运股份有限公司（以下简称“公司）董事会决定于２０１３年５月２２日１０：００在广东省阳江市江城区安宁路Ａ７号金达商贸大厦７楼本公司会议室以现场投票表决方式召开公司２０１２年年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

（二）会议审议事项

■

注：上述议案一、三、四、五和六已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案二已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，议案内容请见公司相关公告。

（三）会议出席对象

１、截止２０１３年５月１６日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。

２、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。

（四）会议登记事项

１、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

２、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

３、会议登记时间：２０１３年５月２１日上午１０：００—１２：００，下午２：００—５：００。

４、会议登记地点：广东省阳江市江城区安宁路Ａ７号金达商贸大厦７楼本公司会议室。

（五）其他事项

本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

电话：０６６２－３２２９０８８

传真：０６６２－２８８１６９７

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

附件１

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／公司出席中昌海运股份有限公司２０１２年年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托方（盖章／签字）： 委托方身份证号码：

委托方持股数： 委托方证券帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

受托日期：

■

附注：

１、授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内（同意、反对、弃权），三者选其一用“√”表示，多选或未选的，视为对该审议事项弃权。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、单位委托须加盖单位公章。

４、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：６００２４２ 证券简称：中昌海运  公告编号：临２０１３－００９

中昌海运股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第八次会议于２０１３年４月２５日在上海市杨树浦路２４８号瑞丰国际大厦１５０８室公司会议室召开。本次会议通知已于２０１３年４月２０日以电话和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。公司监事胡慧敏、王荐、胡庭发参加本次会议。监事会主席胡慧敏主持会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列决议：

一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《监事会二〇一二年年度工作报告》。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一二年年度报告和年度报告摘要》。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

三、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《二〇一二年年度利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年净利润为１２，２２８，０９８．５０元，归属于上市公司股东的净利润为２，７１２，６３２．２１元。

根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司２０１２年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案无异议。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

四、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构的议案》。

同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构，年度审计报酬由股东大会委托董事会决定。

本议案在监事会通过后须提交股东大会审议。

五、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《中昌海运股份有限公司二○一三年第一季度报告》

截至本报告期末，公司主要会计数据和财务指标如下：

单位：元，币种：人民币

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特此公告

中昌海运股份有限公司监事会

二○一三年四月二十七日

股票简称	中昌海运	股票代码	６００２４２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢晶	冯卓琛
电话	０６６２－３２２９０８８	０２１－３３６２３５００
传真	０６６２－２８８１６９７	０２１－３３６２３８０８
电子信箱	ａ６００２４２＠１６３．ｃｏｍ	ａ６００２４２＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２，４８１，２７０，０３０．３５	２，０２８，２８３，７５６．９６	２２．３３	１，２５２，４０４，３５４．５８
归属于上市公司股东的净资产	３４９，１９１，１４６．８９	３４６，４７８，５１４．６８	０．７８	３２７，５７７，５７６．９８
经营活动产生的现金流量净额	３５４，４００，９０６．９１	１２９，７１７，１２１．００	１７３．２１	１５２，３２１，９６６．４９
营业收入	５２９，７２６，３３１．５６	３９０，３５８，１０６．０８	３５．７０	３１２，４４７，１０８．４９
归属于上市公司股东的净利润？？？？	２，７１２，６３２．２１	１８，９００，９３７．７０	－８５．６５	３２，１８０，９４９．０７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－８８，６５２，５１８．６６	－１６，７５６，６９９．９７	不适用	２，４７１，１３０．７９
加权平均净资产收益率（％）	０．７８	５．６１	减少４．８３个百分点	１０．１１
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０７	－８５．７１	０．１２
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．０７	－８５．７１	０．１２

报告期股东总数			２６，５１８	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		２６，２５３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人		２５．４１	６９，４６４，２１７	６９，４６４，２１７	质押６８，３１０，０００
上海兴铭房地产有限公司	境内非国有法人		１２．１８	３３，２８８，９８７	３０，７８２，８０９	质押２９，８５０，０００
陈立军	境内自然人		１０．９２	２９，８４１，３１１	２９，８４１，３１１	质押２９，８４０，０００
广东绿添大地投资有限公司	境内非国有法人		２．２５	６，１４２，９０２	６，１４２，９０２	质押６，１４２，９０２
广州市德秦贸易有限公司	境内非国有法人		１．６０	４，３８０，１２９	４，３８０，１２９	质押４，３８０，１２９
阳江市商贸资产经营有限公司	未知		１．２９	３，５１７，８６９	３，５１７，８６９	无
重庆国际信托有限公司	未知		０．３７	１，０００，０００	０	无
张明军	境内自然人		０．３０	８３０，７１４	０	无
邓振波	境内自然人		０．２９	７９４，２００	０	无
邬淑玲	境内自然人		０．２６	７１４，９００	０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东是否存在关联关系或一致行动未知。

	本报告期末
总资产（元）	２，５５７，６２３，９４２．６６
所有者权益（或股东权益）（元）	３１９，４１５，６３５．６７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．１７
	报告期（１－３月）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２９，７７５，５１１．２２
基本每股收益（元）	－０．１０９
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	－０．１１２
稀释每股收益（元）	－０．１０９

序号	议案名称	是否为特别决议事项
一	《董事会二〇一二年年度工作报告》	否
二	《监事会二〇一二年年度工作报告》	否
三	《二〇一二年年度报告和年度报告摘要》	否
四	《二〇一二年年度利润分配预案》	否
五	《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构的议案》	否
六	公司２０１２年度董事长、总经理绩效薪酬分配方案	否

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	《董事会二〇一二年年度工作报告》
二	《监事会二〇一二年年度工作报告》
三	《二〇一二年年度报告和年度报告摘要》
四	《二〇一二年年度利润分配预案》
五	《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年审计机构的议案》
六	公司２０１２年度董事长、总经理绩效薪酬分配方案

	本报告期末
总资产（元）	２，５５７，６２３，９４２．６６
所有者权益（或股东权益）（元）	３１９，４１５，６３５．６７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．１７
	报告期（１－３月）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２９，７７５，５１１．２２
基本每股收益（元）	－０．１０９
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	－０．１１２
稀释每股收益（元）	－０．１０９