第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人（会计主管人员）赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 万泽集团 | １１、《万泽集团有限公司关于保障履约能力的承诺函》，即万泽集团于确认需承担经济责任之日起一个月内对万泽股份进行现金赔偿，若万泽集团超过履约时间未能以现金方式足额补偿万泽股份的，则万泽集团以本次重组新增股份对上市公司或其他中小股东进行股份补偿。
１２、置入资产２０１１年、２０１２年、２０１３年三年累计实现的净利润额为３７，１４５．７５万元，如果拟置入资产利润补偿期间所对应的各年度实际利润之和低于所对应利润补偿期间预测利润之和，则万泽股份可决定按照人民币１元的价格定向回购万泽集团持有的一定数量万泽股份股票（回购股份数量的上限为本次重组完成后万泽集团新增的股份数量）并予以注销。 | ２０１１年１２月２８日 | | １１、该承诺正在履行；
１２、正在履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万泽集团 | ２、在２０１３年６月３０日前通过与华润银行协商确定，解除万泽地产届时持有的全部天实和华股权所设定的质押。
３、如债权人行使质押权致使万泽地产持有的天实和华股权被拍卖、变卖或折价转让，则万泽集团将承担万泽地产取得天实和华３０％股权的成本、该等资金在投入期间的相应利息（利率为同期银行正常贷款利率）以及万泽地产因天实和华目前正在开发的项目所投入的资金。 | ２０１２年１１月 | | １、２、３均正在履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
| 承诺的解决期限 | |
| 解决方式 | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １３３，８９４，４２１．３０ | ８９，２８３，６４８．００ | ４９．９７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６，９６９，２３２．０１ | １３，５４６，６０３．９４ | ２５．２７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １４，８８８，６５５．１１ | １１，０６０，５８７．１９ | ３４．６１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２５，４３９，４５２．４２ | －２５０，８３０，９５０．００ | １１０．１４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３４２ | ０．０２７９ | ２２．５８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３４２ | ０．０２７９ | ２２．５８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．４６％ | １．８７％ | 减少０．４１个百分点 |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，０８０，３０９，２２５．０７ | ２，９７６，３２６，６７８．８６ | ３．４９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，１７１，６３０，９４３．３１ | １，１５０，４４８，９４１．３０ | １．８４％ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ３，６９０，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２，１８１．２０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９１８，０７８．６７ | |
| 所得税影响额 | ６９３，５２５．６３ | |
| 合计 | ２，０８０，５７６．９０ | －－ |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收账款期末比期初增加４８．２８％，主要为应收房款增加所致；
预付账款期末比期初增加７２．１９％，主要增加项目工程款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、２０１３年１月２３日，公司第八届董事会第九次会议决议通过《关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案》，２０１３年２月２６日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议通过以上议案。公告载明，在２０１３年３月１日之前，万泽集团将根据《资产评估报书》（中联评报字［２００９］第２３７号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格所确定的金额，万泽集团支付给公司人民币５３０１．３２万元，作为回购股权保证金，但暂不要求鑫龙海项目的股权交割。之后，若鑫龙海项目取得城市更新项目的立项审批，则公司将回购股权保证金退回给万泽集团；若不能取得城市更新项目的立项审批或公司决议回售鑫龙海股权，则上述回购股权保证金作为股权回购的部分回购款项，再商议股权交割事项。该议案获通过后，２月２８日，控股股东万泽集团已支付给本公司人民币５３０１．３２万元，作为回购股权保证金。这样，这个项目的主动权就在于上市公司。
目前，深圳龙岗区城市更新办公室向龙岗规划国土管理局发出“关于龙城街道爱联社区石火水泥厂配套生活片区更新单元核定意见的函”，就申报主体和更新意愿等方面给出核定意见。
２、２０１３年４月２日，公司第八届董事会第十次会议决议通过《关于变更公司名称的议案》。随着公司主营业务不断发展扩大，公司房地产项目已遍布全国各地，为突出公司的“万泽”品牌特点，提升“万泽”品牌形象，更好地适应公司发展要求，同意将公司名称由“广东万泽实业股份有限公司”更名为“万泽实业股份有限公司”（已获国家工商行政管理总局核准），公司股票简称“万泽股份”和证券代码“０００５３４”不变，原公司《章程》中公司名称将做相应变更。
| 报告期末股东总数 | ４０，７５８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 万泽集团有限公司 | 境内一般法人 | ５６．０９％ | ２７８，５０１，４２９ | ２７８，２２８，９２９ | 质押 | ２７８，０００，０００ |
| 汕头市电力开发公司 | 国家 | １．３５％ | ６，７０６，５１７ | ０ | | ０ |
| 汕头市城市建设开发总公司 | 境内一般法人 | ０．８１％ | ４，０２３，０００ | ０ | | ０ |
| 汪锡新 | 境内自然人 | ０．６４％ | ３，１６７，８００ | ０ | | ０ |
| 李志鸣 | 境内自然人 | ０．２８％ | １，３８７，７２７ | ０ | | ０ |
| 深圳市东大投资发展有限公司 | 境内一般法人 | ０．２７％ | １，３５１，１７６ | ０ | | ０ |
| 黄振光 | 境内自然人 | ０．２４％ | １，２００，０００ | １，２００，０００ | | ０ |
| 毕天晓 | 境内自然人 | ０．２４％ | １，２００，０００ | １，２００，０００ | | ０ |
| 是晓东 | 境内自然人 | ０．２３％ | １，１５２，０２３ | ０ | | ０ |
| 张智 | 境内自然人 | ０．２２％ | １，０９７，９００ | ０ | | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 汕头市电力开发公司 | ６，７０６，５１７ | 人民币普通股 | ６，７０６，５１７ |
| 汕头市城市建设开发总公司 | ４，０２３，０００ | 人民币普通股 | ４，０２３，０００ |
| 汪锡新 | ３，１６７，８００ | 人民币普通股 | ３，１６７，８００ |
| 李志鸣 | １，３８７，７２７ | 人民币普通股 | １，３８７，７２７ |
| 深圳市东大投资发展有限公司 | １，３５１，１７６ | 人民币普通股 | １，３５１，１７６ |
| 黄振光 | １，２００，０００ | 人民币普通股 | １，２００，０００ |
| 毕天晓 | １，２００，０００ | 人民币普通股 | １，２００，０００ |
| 是晓东 | １，１５２，０２３ | 人民币普通股 | １，１５２，０２３ |
| 张智 | １，０９７，９００ | 人民币普通股 | １，０９７，９００ |
| 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | ９７９，１００ | 人民币普通股 | ９７９，１００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前１０名股东中１，２，３名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 序号 | 协议／承诺名称 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
| １ | 《关于承担林伟光经济补偿责任的承诺函》 | 杨竞雄女士作为林伟光先生的配偶及一致行动人，承诺如下：
若林伟光先生个人出现履约能力不足之时，将以其控制的全部境内外产业及个人财产作为林伟光先生履约的保障。 | 截至目前，未发现林伟光违反承诺的情形，持续关注； |
| ２ | 实际控制人林伟光关于保证上市公司独立性的承诺 | ４、保证上市公司机构独立；
５、保证上市公司业务独立； | 截至目前，该承诺正在履行； |
| ３ | 《不可撤销保证函》 | 承诺：
对《盈利预测补偿协议》及万泽集团所做的相关承诺需承担的责任提供不可撤销的连带责任保证担保。 | 截至目前，该保证正在履行； |
实际控制人及其一致行动人的承诺
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） |
| 股票 | ６０１８５７ | 中国石油 | １２６，５６０．００ | １４，０００ | ２７．０１％ | １４，０００ | ２１．３２％ | １２１６６０．００ | －４，９００．００ |
| 股票 | ６０１１３７ | 博威合金 | １４０，２２０．００ | ９，０００ | ２９．９３％ | ９，０００ | ２３．０９％ | １３１７６０．００ | －８，４６０．００ |
| 股票 | ００２５４３ | 万和电气 | ７２，０４０．００ | ４，０００ | １５．３８％ | ４，０００ | １３．２７％ | ７５７２０．００ | ３，６８０．００ |
| 股票 | ６０１５５８ | 华锐风电 | ４２，０８０．００ | ８，０００ | ８．９８％ | ８，０００ | ７．４３％ | ４２４００．００ | ３２０．００ |
| 股票 | ３００１６５ | 天瑞仪器 | ３６，９７２．００ | ３，１２０ | ７．８９％ | ３，１２０ | ７．４４％ | ４２４６３．２０ | ５，４９１．２０ |
| 股票 | ６０１７００ | 风范股份 | ３０，３８０．００ | ２，０００ | ６．４８％ | ２，０００ | ６．３９％ | ３６４４０．００ | ６，０６０．００ |
| 股票 | ００２６１４ | 蒙发利 | ８，９５０．００ | １，０００ | １．９１％ | １，０００ | １．８６％ | １０６３０．００ | １，６８０．００ |
| 股票 | ６０１６７７ | 明泰铝业 | １１，２９０．００ | １，０００ | ２．４１％ | １，０００ | １．６８％ | ９６００．００ | －１，６９０．００ |
| | | | | | | | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | －－ | | －－ | ９９９０１．１９ | ０ |
| 报告期已出售证券投资损益 | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | －－ | ０ |
| 合计 | ４６８，４９２．００ | ４２，１２０ | －－ | ４２，１２０ | －－ | ５７０５７４．３９ | ２１８１．２０ |
四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案 | ２０１３年０３月０２日 | 刊登公告的网站：巨潮网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 关于变更公司名称的议案 | ２０１３年０４月０２日 | 刊登公告的网站：巨潮网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
持有其他上市公司股权情况的说明
以上为中签新股。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内没有接待调研、沟通、采访等活动登记表
广东万泽实业股份有限公司董事会
董事长（签名）： 林伟光
二Ｏ一三年四月 二十五日
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