§１重要提示

１．１ 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ ４月２６日，本行董事会２０１３年第５次会议审议通过了本行《２０１３年第一季度报告》。本行全体董事出席了会议。

１．３ 本季度财务报告未经审计。

１．４ 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§２公司基本情况

２．１ 公司基本信息

项目	２０１３ 年１－３月	２０１２年１－３月	与上年同期变动比率（％）	主要变动原因
投资收益	１，７７９	（１，９７６）	－	指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具以及衍生金融工具收益增加
公允价值变动损益	（８６）	７６０	－１１１．３２	衍生金融工具本期估值亏损
汇兑损益	（１９１）	６４０	－１２９．８４	汇率波动导致外汇买卖产生的敞口发生汇兑损失
其他业务收入	２，５５０	４７５	４３６．８４	合并农银人寿报表，新增保险业务收入
其他业务支出	（２，４３９）	（３７）	６４９１．８９	合并农银人寿报表，新增保险业务支出
营业外支出	（６７６）	（６４）	９５６．２５	预计负债支出增加
其他综合收益	１，９１４	７３６	１６０．０５	可供出售金融资产公允价值变动

２．２财务概要

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，以人民币标价。

２．２．１主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

股票简称 股票代码	农业银行 ６０１２８８
股票简称 股份代号	农业银行 １２８８
董事会秘书、公司秘书	传真：８６－１０－８５１０８５５７ 电子信箱：ｉｒ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

非经常性损益项目列示如下：

项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	与上年末变动比率（％）	主要变动原因
存放同业款项净额	４２０，８８９	２６２，２３３	６０．５０	加大资金运用力度
其他资产	７２，７１２	３４，７９５	１０８．９７	待收结算款项增加
拆入资金	２２５，６３８	１４９，７２１	５０．７１	境外分行业务扩张以及同业代付业务规模增加
卖出回购金融资产款	１，４４６	７，６３１	－８１．０５	融入资金减少
递延所得税负债	２９	１５	９３．３３	子公司递延所得税负债增加
其他负债	１３２，８５７	９７，３８６	３６．４２	待付结算款项及待清算资金增加
外币报表折算差额	（４０５）	（６８４）	－４０．７９	境外机构报表折算变动

２．２．２按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

２．３ 报告期末股东总数及前１０名无限售条件股东持股情况

截至报告期末，本行股东总数为３１０，４６８户。其中Ｈ股股东２９，２０２户，Ａ股股东２８１，２６６户。

前１０名股东持股情况（以下数据来源于２０１３年３月３１日在册股东情况）

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额	１４，２６７，７３８	１３，２４４，３４２		７．７３
发放贷款和垫款净额	６，４７８，０８０	６，１５３，４１１		５．２８
投资净额	３，０２２，７９０	２，８５１，４４８		６．０１
负债总额	１３，４６７，４１９	１２，４９２，９８８		７．８０
吸收存款	１１，６１１，３３６	１０，８６２，９３５		６．８９
归属于母公司股东的权益	７９８，７４０	７４９，８１５		６．５２
每股净资产（人民币元）	２．４６	２．３１		６．４９
	年初至报告期期末 （１－３月）			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２０８，２０４			－５３．０６
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	０．６４			－５３．２８
	报告期 （１－３月）		上年同期 （１－３月）	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	４７，０５１		４３，４６０	８．２６
归属于母公司股东的净利润	４７，０１１		４３，４５４	８．１９
基本每股收益（人民币元）	０．１４		０．１３	７．６９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）	０．１４		０．１３	７．６９
加权平均净资产收益率（年化，％）	２４．２８		２５．８８	下降１．６０个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，％）	２４．１２		２５．６８	下降１．５６个 百分点

注：（１）汇金公司自２０１２年１０月１０日之日起的六个月内，以自身名义通过上海证券交易所交易系统买入方式在二级市场增持本行Ａ 股股份，自２０１２年１０月１０日至２０１３年４月９日，汇金公司累计增持本行Ａ 股股份 ２３１，４３９，７７３股，约占本行总股本的０．０７１％。详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站和上海证券交易所网站发布的公告。

（２）Ｈ股股东持股情况是根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

（３）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至２０１３年３月３１日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的Ｈ股股份合计数。

（４）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

前１０名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于２０１３年３月３１日在册股东情况）

非经常性损益项目	２０１３年１－３月
固定资产处置损益	５７
其他营业外收支净额	３６３
非经常性损益的所得税影响	（１０５）
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	３１５

注：（１）Ｈ股股东持股情况根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

（２）上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

§３季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。）

截至２０１３年３月３１日止三个月，本集团实现净利润４７０．５１亿元，较上年同期增长８．２６％，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加。年化平均总资产回报率为１．３７％，年化加权平均净资产收益率为２４．２８％。实现基本每股收益０．１４元。

利息净收入８９２．８８亿元，同比增长４．０２％，净利息收益率、净利差分别为２．７８％、２．６４％。手续费及佣金净收入２５９．９１亿元，同比增长２２．２０％。业务及管理费３６４．８４亿元，同比增长６．５７％；成本收入比３０．５７％，同比下降１．４２个百分点。资产减值损失１２４．４２亿元，同比增加１７．０９亿元。

报告期末，总资产１４２，６７７．３８亿元，比上年末增加１０，２３３．９６亿元，增长７．７３％。发放贷款和垫款总额６７，６９８．７３亿元，比上年末增加３，３６４．７４亿元。其中，公司类贷款４６，１０２．２１亿元，个人贷款１８，１８８．１９亿元，票据贴现１，０３３．２０亿元，境外及其他贷款２，３７５．１３亿元。贷存比为５８．３０％，较上年末下降０．９２个百分点。投资净额３０，２２７．９０亿元，较上年末增加１，７１３．４２亿元，增长６．０１％。

总负债１３４，６７４．１９亿元，比上年末增加９，７４４．３１亿元，增长７．８０％。吸收存款１１６，１１３．３６亿元，比上年末增加７，４８４．０１亿元，增长６．８９％，其中定期存款４９，３７９．７９亿元，活期存款６２，１６３．５３亿元，其他存款４，５７０．０４亿元。

股东权益８，００３．１９亿元，比上年末增加４８９．６５亿元，增长６．５２％。其中股本３，２４７．９４亿元，资本公积９９５．０７亿元，盈余公积４４０．３１亿元，一般风险准备７５６．６１亿元，未分配利润２，５５１．５２亿元。

资产质量保持稳定。不良贷款余额为８５６．８３亿元，比上年末减少１．６５亿元；不良贷款率为１．２７％，比上年末下降０．０６个百分点；拨备覆盖率为３４０．５５％，比上年末提高１４．４１个百分点。

县域发放贷款和垫款总额２１，６０２．６７亿元，较上年末增加１，１１０．５０亿元，增长５．４２％；吸收存款４８，９９２．６８亿元，较上年末增加３，４１９．５２亿元，增长７．５０％。

§４重要事项

４．１主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过３０％的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

股东名称	股东 性质	股份类别	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻 结的股份数量
汇金公司	国家	Ａ股	４０．２３	１３０，６５２，５２７，１７５	１３０，０００，０００，０００	无
财政部	国家	Ａ股	３９．２１	１２７，３６１，７６４，７３７	１２７，３６１，７６４，７３７	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	Ｈ股	９．０４	２９，３５５，９９１，２８０	—	未知
全国社会保障基金理事会	国家	Ａ股	３．０２	９，７９７，０５８，８２６	９，７９７，０５８，８２６	无
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	Ａ股	１．３８	４，４８９，８２９，３２０？	—	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	其他	Ａ股	０．４６	１，４８４，７６０，８１０	—	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	Ａ股	０．４１	１，３２５，８８２，３４１	１，３２５，８８２，３４１	无
Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ	境外法人	Ｈ股	０．３７	１，２１７，２８１，０００	—	未知
中国双维投资公司	其他	Ａ股	０．２３	７４６，２６８，０００	—	无
国网英大国际控股集团有限公司	其他	Ａ股	０．２３	７４６，２６８，０００	—	无

人民币百万元，百分比除外

股东名称	持有无限售条件 股份数量股份	股份类别
香港中央结算代理人有限公司	２９，３５５，９９１，２８０	Ｈ股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	４，４８９，８２９，３２０	Ａ股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	１，４８４，７６０，８１０	Ａ股
Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ	１，２１７，２８１，０００	Ｈ股
国网英大国际控股集团有限公司	７４６，２６８，０００	Ａ股
中国双维投资公司	７４６，２６８，０００	Ａ股
中国铁路建设投资公司	７４２，９７４，０００	Ａ股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品	６５６，９３６，０５９	Ａ股
汇金公司	６５２，５２７，１７５	Ａ股
中油资产管理有限公司	５９４，３７９，０００	Ａ股
鞍山钢铁集团公司	５９４，３７９，０００	Ａ股

４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

４．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本行首次公开发行前股东对所持股份承诺遵循一定的锁定期限制，中央汇金投资有限责任公司承诺避免同业竞争，详见本行２０１２年年度报告。截至２０１３年３ 月３１日止，本行股东所作承诺均得到履行。

４．４ 本报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

４．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

§５资本充足率信息

本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，披露以下资本充足率信息。

５．１ 资本充足率监管要求

《商业银行资本管理办法（试行）》于２０１３年１月１日起施行，要求商业银行在２０１８年底前达到规定的资本充足率监管要求。该办法规定的资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。

项目		监管要求
最低资本要求	核心一级资本充足率	５％
	一级资本充足率	６％
	资本充足率	８％
储备资本要求		过渡期内逐步引入储备资本要求，２０１３年底０．５％，２０１４年底０．９％，２０１５年底１．３％，２０１６年底１．７％，２０１７年底２．１％，２０１８年底２．５％，由核心一级资本来满足。
逆周期资本要求		风险加权资产的０－２．５％，由核心一级资本来满足。
系统重要性银行附加资本要求		国内系统重要性银行：风险加权资产的１％，由核心一级资本来满足。 全球系统重要性银行：巴塞尔委员会统一规定。
第二支柱资本要求		由中国银监会在第二支柱框架下提出。

５．２ 资本净额和资本充足率

本行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

项目	并表	未并表
核心一级资本净额	７９２，５２９	７８６，７６９
一级资本净额	７９２，５３０	７８６，７６９
资本净额	１，０２３，８８６	１，０１７，７２９
风险加权资产	８，５５０，０８７	８，５１１，７５１
核心一级资本充足率	９．２７％	９．２４％
一级资本充足率	９．２７％	９．２４％
资本充足率	１１．９８％	１１．９６％

本行按照《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率分别是１２．４０％、１２．３７％。

§６ 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本行网站（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）以及本行网站（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。

中国农业银行股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临２０１３－０１１号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于２０１３年４月１０日以书面形式发出会议通知，于２０１３年４月２６日在北京以现场方式召开。会议应出席董事１５名，亲自出席董事１５名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由蒋超良董事长主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于《中国农业银行股份有限公司２０１３年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于申请调整董事会对部分客户债券投资审批权的议案

议案表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

三、关于中国农业银行股份有限公司发行减记型合格资本工具事项的议案

议案表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

１、同意本行在取得股东大会、中国银行业监督管理委员会及相关审批机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行合格资本工具：

（１）发行工具类型：包括减记型合格其他一级资本工具和减记型合格二级资本工具；

（２）发行总额：不超过９００亿元人民币等值，其中其他一级资本工具发行总额不超过４００亿元人民币等值；

（３）期限：不少于５年期；

（４）发行利率：参照市场利率确定；

（５）发行地点和方式：视监管导向及市场情况全部或分批次在境内外市场发行；

（６）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

（７）募集资金用途：募集资金将用于充实本行其他一级资本或二级资本，提高资本充足率，以增强本行的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展；

（８）决议有效期限：自股东大会批准发行本次新型资本工具之日起至２０１５年１２月３１日止。

２、同意提请股东大会审议批准授权董事会，届时根据相关部门颁布的规定及监管部门的审批要求，决定并办理减记型合格资本工具发行的其他条款和具体事宜，包括但不限于在触发事件发生时，减记型合格资本工具能够立即按照约定进行减记。前述股东大会对董事会的授权自股东大会批准本次合格资本工具发行之日起至２０１５年１２月３１日止。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

四、关于提请召开２０１２年度股东年会的议案

议案表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

本行２０１２年度股东年会拟于２０１３年６月１８日（星期二）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的２０１２年度股东年会通知。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十六日

股票代码：６０１２８８ 股票简称：农业银行 编号：临 ２０１３－０１２号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会２０１３年第四次会议于２０１３年４月２６日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事７名，现场出席监事６名，郑鑫监事委托王瑜瑞监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审核和审议并以全票通过以下三个议案。

１、关于《中国农业银行股份有限公司２０１３年第一季度报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

监事会认为，本行２０１３年第一季度财务报告真实、公允地反映了本行的财务状况和经营成果。

２、关于《中国农业银行监事会对本行２０１２年服务“三农”业务的评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

３、关于《中国农业银行股份有限公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日