第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人（会计主管人员）丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

报告期末股东总数		４５，８９６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
张恩荣	境内自然人	３５．０３％	２７９，５１７，０００	２７９，５１７，０００
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	２８．２％	２２５，００５，８９０	０
林福龙	境内自然人	４．２９％	３４，２１６，０００	３４，２１６，０００
张云三	境内自然人	３．８４％	３０，６０８，０００	３０，６０８，０００
谢新仓	境内自然人	２．６８％	２１，４１０，０００	２１，４１０，０００
刘云龙	境内自然人	１．８４％	１４，６７０，０００	１４，６７０，０００
崔焕友	境内自然人	１．１６％	９，２３８，０００	９，２３８，０００
梁永强	境内自然人	０．８５％	６，８１９，０００	６，８１９，０００
中国平安人寿股份有限公司－万能一个险万能	国有法人	０．１８％	１，４９９，８２８	０
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	０．１６％	１，３０１，６１１	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
香港中央结算代理人有限公司		２２５，００５，８９０			境外上市外资股	２２５，００５，８９０
中国平安人寿股份有限公司－万能一个险万能		１，４９９，８２８			人民币普通股	１，４９９，８２８
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，３０１，６１１			人民币普通股	１，３０１，６１１
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，０３１，９２２			人民币普通股	１，０３１，９２２
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，０２２，８７８			人民币普通股	１，０２２，８７８
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		７９７，３４５			人民币普通股	７９７，３４５
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划		６６０，０００			人民币普通股	６６０，０００
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		６２９，３２３			人民币普通股	６２９，３２３
沈平		５００，０００			人民币普通股	５００，０００
龚照		４８８，４３５			人民币普通股	４８８，４３５
上述股东关联关系或一致行动的说明		张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５６８，６２７，７７０．０６	７２５，３４０，７４４．８５	－２１．６１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１７，７３７，７７３．８０	２２，９１７，７１６．２５	－２２．６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１７，７９２，０７７．２６	２２，２５３，３７４．２６	－２０．０５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２１，６１８，６４１．９６	－５２，２４１，７８７．７５	－１３２．８％
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０３	－３３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０３	－３３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	０．６１％	０．８１％	－０．２％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，８０４，１６７，９８４．５８	５，２８５，７５０，９７８．８２	９．８１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，９０７，２０２，７９５．６６	２，８８９，４１６，７１２．６１	０．６２％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－５０２，７７７．０４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２００，９５４．１４
所得税影响额	１６，４９３．８６
少数股东权益影响额（税后）	－１４，０１３．３０
合计	－５４，３０３．４６	－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表：

１、货币资金比年初增加３８．５６％，主要系本公司多采用承兑付款，相应存款保证金增加所致。

２、应收账款比年初增加３６．３３％，主要系公司季度末发货较多，未及时收到货款所致。

３、研发支出比年初增加３０９．４５％，主要系公司处于研发阶段的新产品较多，且研发未成功未转资所致。

４、在建工程比年初增加７４．６１％，主要系利用澳大利亚力拓公司Ｈｉｓｍｅｌｔ技术进行技术改造的铸锻产品项目前期投入所致。

５、短期借款较年初增加３７．３５％，主要系公司增加项目投资及补充流动资金所致。

６、预收账款较年初增加１４６．２４％，主要系公司收到客户预付货款增加所致。

７、应付利息较年初下降６３．２６％，主要系公司季度底归还到期还本付息的贷款所致。

利润表：

１、营业税金及附加较去年同期增加７４．８６％，主要系公司本季度实现增值税较多，从而导致城建税，教育费附加等增加所致。

２、财务费用比去年同期增加２３１．４７％，主要系公司贷款增加从而导致财务费用利息增加所致。

３、营业外收入较去年同期减少５９．６６％，主要系公司去年同期收到财政出口增长补贴所致。

４、营业外支出较去年同期增加７９．７６％，主要系本年报废处理设备一批所致。

现金流量表：

１、经营活动产生的现金流量比去年同期减少１３２．８％，减少的主要原因系本期货款未及时收回，且应付账款支付金额增加所致。

２、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加６９．２７％，主要原因系去年同期寿光宝隆对懋隆小贷公司投资所致。

３、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加６６．６７％，主要系公司为补充流动资金增加借款所致。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	张恩荣、张云三	自公司本次发行的Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	２０１０年１０月２１日	３６个月	报告期，以上人员严格履行承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的履行情况	报告期内，严格履行承诺事项。

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－２５％	至	１０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	５，６８０	至	８，３２８
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	７，５７０
业绩变动的原因说明	本年度原材料价格波动及销售价格较去年下降所致。