§１ 重要提示

１．１ 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本公司第八届董事会第四十四次会议以通讯表决方式审议通过了本公司２０１３年第一季度报告。会议应表决的董事１８人，实际表决的董事１８人。

１．４ 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

１．５ 本报告中本公司、本行、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。

１．６ 本公司董事长傅育宁先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

２ 基本情况

２．１ 本集团主要会计数据及财务指标

（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

	本报告期末 ２０１３年３月３１日	上年末 ２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年末增减（％）
总资产	３，５１３，４２６	３，４０８，２１９	３．０９
归属于本行股东的权益	２１４，３９７	２００，４３４	６．９７
归属于本行股东的每股净资产（人民币元）	９．９４	９．２９	７．００
	本报告期 ２０１３年１－３月	上年同期 ２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２，７８３	２，７６５	０．６５
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	０．１３	０．１３	－
	本报告期 ２０１３年１－３月	上年同期 ２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
归属于本行股东的净利润	１３，０２１	１１，６４３	１１．８４
归属于本行股东的 基本每股收益（人民币元）	０．６０	０．５４	１１．１１
归属于本行股东的 稀释每股收益（人民币元）	０．６０	０．５４	１１．１１
扣除非经常性损益后归属于 本行股东的基本每股收益（人民币元）	０．６０	０．５４	１１．１１
年化后归属于本行股东的 加权平均净资产收益率（％）	２５．１１	２７．２０	减少２．０９个百分点
年化后扣除非经常性损益的归属于本行股东的加权平均净资产收益率（％）	２４．９３	２７．０６	减少２．１３个百分点
非经常性损益项目	２０１３年１－３月
营业外收入	１３９
营业外支出	（１０）
所得税影响	（３１）
营业外收支净额	９８

２．２ 报告期末资本充足率情况

本集团持续优化业务结构，加强资本管理，报告期内满足中国银监会关于过渡期安排的最低资本要求、储备资本要求以及逆周期资本要求，资本充足率运行平稳，保持内生平衡态势。

截至２０１３年３月末，本集团资本充足率为１１．４１％，与年初持平；核心一级资本充足率为８．６０％，比年初上升０．２６个百分点。

本集团	本报告期末 ２０１３年３月３１日	上年末 ２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年末增减（％）
	（人民币百万元，百分比除外）
新办法（１）下资本充足率情况
１．核心一级资本净额	２０３，８２５	１８９，５５５	７．５３
２．一级资本净额	２０３，８２５	１８９，５５５	７．５３
３．资本净额	２７０，４８２	２５９，３７７	４．２８
４．风险加权资产	２，３７１，２６１	２，２７４，０４４	４．２８
５．核心一级资本充足率	８．６０％	８．３４％	上升０．２６个百分点
６．一级资本充足率	８．６０％	８．３４％	上升０．２６个百分点
７．资本充足率	１１．４１％	１１．４１％	－
附：旧办法（２）下资本充足率情况
８．核心资本充足率	８．４５％	８．４９％	下降０．０４个百分点
９．资本充足率	１１．９６％	１２．１４％	下降０．１８个百分点

注１：“新办法”指２０１２年６月７日中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》，下同。目前，在新办法下，本集团及本公司核心一级资本充足率和一级资本充足率保持一致。

注２：“旧办法”指２００６年１２月２８日中国银监会发布的《关于修改＜商业银行资本充足率管理办法＞的决定》，下同。

截至２０１３年３月末，本公司资本充足率为１１．０９％，比年初上升０．０４个百分点；核心一级资本充足率为８．３０％，比年初上升０．３０个百分点。

本公司	本报告期末 ２０１３年３月３１日	上年末 ２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年末增减（％）
	（人民币百万元，百分比除外）
新办法下资本充足率情况
１．核心一级资本净额	１８２，１３２	１６８，８４８	７．８７
２．一级资本净额	１８２，１３２	１６８，８４８	７．８７
３．资本净额	２４３，３８６	２３３，２２３	４．３６
４．风险加权资产	２，１９５，４４５	２，１１０，０６３	４．０５
５．核心一级资本充足率	８．３０％	８．００％	上升０．３０个百分点
６．一级资本充足率	８．３０％	８．００％	上升０．３０个百分点
７．资本充足率	１１．０９％	１１．０５％	上升０．０４个百分点
附：旧办法下资本充足率情况
８．核心资本充足率	８．７９％	８．８６％	下降０．０７个百分点
９．资本充足率	１１．５５％	１１．７３％	下降０．１８个百分点

２．３ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数（户）			５２７，０９１
前１０名无限售条件股东持股情况
序号	股东名称	持股数（股）		股份类别
１	香港中央结算（代理人）有限公司（１）	３，８５５，１２０，４０６		Ｈ股
２	招商局轮船股份有限公司	２，６７５，６１２，６００		无限售条件的Ａ股
３	中国远洋运输（集团）总公司	１，３４１，３３６，５５１		无限售条件的Ａ股
４	生命人寿保险股份有限公司－万能Ｈ	１，００６，２１７，９２１		无限售条件的Ａ股
５	深圳市晏清投资发展有限公司	６３６，７８８，４８９		无限售条件的Ａ股
６	广州海运（集团）有限公司	６３１，２８７，８３４		无限售条件的Ａ股
７	安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品	５９４，９８７，４６３		无限售条件的Ａ股
８	深圳市楚源投资发展有限公司	５５６，３３３，６１１		无限售条件的Ａ股
９	中国交通建设股份有限公司	３８３，４４５，４３９		无限售条件的Ａ股
１０	上海汽车集团股份有限公司	３６８，０７９，９７９		无限售条件的Ａ股

注１：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

注２：上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司，其余股东之间本公司未知其关联关系。

２．４ 管理层讨论与分析

２．４．１ 本集团经营情况分析

截至２０１３年３月末，本集团资产总额为３５，１３４．２６亿元，比年初增长３．０９％；负债总额为３２，９８８．６９ 亿元，比年初增长２．８４％；客户存款总额为２７，２９３．４７亿元，比年初增长７．７８％；贷款及垫款总额为１９，９０６．６７亿元，比年初增长４．５３％。

２０１３年１－３月，本集团实现归属于本行股东的净利润１３０．２１亿元，同比增长１１．８４％；实现营业收入３０８．４９亿元，其中，净利息收入２３０．４４亿元，同比增长６．９４％，净利息收入在营业收入中的占比为７４．７０％；受贷款重定价影响，２０１３年１－３月净利差为２．７８％，净利息收益率为２．９３％，同比分别下降０．２７个百分点和０．２８个百分点，环比分别下降０．０３个百分点和０．０４个百分点；净手续费及佣金收入６４．７３亿元，同比上升３３．７４％，净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为２０．９８％，同比上升３．９３个百分点；其他净收入１３．３２亿元，同比下降３３．３０％。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为３１．１５％，同比下降０．７１个百分点。

截至２０１３年３月末，本集团不良贷款余额为１３０．５０亿元，比年初增加１３．５６亿元；不良贷款率０．６６％，比年初上升０．０５个百分点；不良贷款拨备覆盖率３２８．０８％，比年初下降２３．７１个百分点；贷款拨备率２．１５％，比年初微降０．０１个百分点。

２．４．２ 本公司经营情况分析

２０１３年１－３月，国内经济增长有所放缓，本公司面对复杂的外部经济金融形势，加快推进“二次转型”，总体保持平稳发展态势：

资产负债规模有所增长。截至２０１３年３月末，本公司资产总额为３３，２６２．２５亿元，比年初增长２．７４％；负债总额为３１，０８５．５９亿元，比年初增长２．４８％。贷款及垫款总额为１８，３４２．９１亿元，比年初增长４．１９％，其中，企业贷款占比５８．７９％，零售贷款占比３７．８９％，票据贴现占比３．３２％。客户存款总额为２６，１９２．９３亿元，比年初增长７．９５％，其中，活期存款占比５３．７３％，定期存款占比４６．２７％。活期存款中，企业存款占６１．２７％，零售存款占３８．７３％；定期存款中，企业存款占６８．３３％，零售存款占３１．６７％。

盈利能力保持稳定。２０１３年１－３月，本公司实现净利润１２３．０４亿元，同比增长１０．６４％；本公司实现营业收入２９４．０４亿元，其中，净利息收入２２２．０６亿元，同比增长６．４３％，净利息收入在营业收入中的占比为７５．５２％；受贷款重定价影响，净利差和净利息收益率有所下降，净利差为２．８５％，净利息收益率为３．００％，同比分别下降０．２９个百分点和０．３０个百分点，环比均下降０．０５个百分点；净手续费及佣金收入６０．８０亿元，同比增长３２．２６％，主要是代理服务手续费、托管及其他受托业务佣金增加，净手续费及佣金收入在营业收入中的占比为２０．６８％，同比上升３．８０个百分点；其他净收入１１．１８亿元，同比下降６．５２亿元，主要是投资净收益同比下降以及产生汇兑净损失。

成本费用投入总体平稳正常。２０１３年１－３月，本公司业务及管理费９２．００亿元，成本收入比（不含营业税及附加）为３１．２９％，同比下降０．５６个百分点。

资产质量总体可控。面对复杂严峻的经济环境，本公司持续推进全面风险管理体系建设，提升风险管理基础，深化风险量化和组合管理工具应用，严格控制两高一剩等重点风险领域的信贷投放。截至２０１３年３月末，本公司不良贷款余额１２８．８６亿元，比年初增加１４．９８亿元；不良贷款率０．７０％，比年初上升０．０５个百分点。

保持较强的风险抵御能力。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至２０１３年３月末，本公司贷款减值准备余额为４１７．１６亿元，比年初增加１５．７７亿元。不良贷款拨备覆盖率３２３．７３％，比年初下降２８．７４个百分点；贷款拨备率２．２７％，比年初微降０．０１个百分点；年化信用成本０．４４％，比上年上升０．１３个百分点。

积极推进“两小”业务健康发展。本公司以“两小”业务为重心，大力调整信贷资产结构，严格管控授信风险。基于客观反映企业经营规模和风险承担能力的考虑，本公司将企业客户划型标准由“年销售额＋贷款余额”调整为“年销售额＋授信敞口金额”，按调整后的行标口径统计，截至２０１３年３月３１日，本公司“两小”贷款余额合计４，４２７．３３亿元，比年初增加６５１．８３亿元，增幅１７．２６％，占境内一般性贷款（不含票据贴现）的比重为２５．６２％，较年初提升３．０３个百分点，其中：小企业贷款余额为２，３３０．３５亿元，较年初增长１６．２８％，小企业贷款占境内企业贷款比重达到２２．５６％，较年初上升２．５０个百分点；小微企业贷款余额为２，０９６．９８亿元，较年初增长１８．３８％，小微企业贷款占零售贷款比重达到３０．１７％，较年初提高３．８１个百分点。

贷款风险定价水平继续提升。２０１３年１－３月份，本公司新发放人民币企业贷款加权平均利率浮动比例（按发生额加权，下同）为１２．４０％，较上年提高０．６０个百分点；新发放人民币零售贷款加权平均利率浮动比例为２８．５３％，较上年提高５．５８个百分点。

高价值客户占比稳步提高。截至２０１３年３月末，本公司月日均总资产在５０万元及以上的零售客户９７．１８万户，高价值零售客户数占比由年初的１．６９％提升至１．７６％。

２．４．３ 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

２０１３年１－３月，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）录得未经审核之综合股东应占溢利港币５．１４亿元，比上年同期经重列之综合股东应占溢利增长０．１２％。

截至２０１３年３月３１日，永隆集团总资产为港币１，９１７．６３亿元，较２０１２年底经重列之总资产增长７．２６％，股东应占权益为港币１７５．５９亿元，较２０１２年底经重列之股东应占权益上升３．３８％。总贷款（包括商业票据）则为港币１，０８３．１５亿元，较２０１２年底上升９．０５％。总存款为港币１，３７８．９９亿元，较２０１２年底上升４．３９％。

２０１３年３月底永隆集团之核心资本充足比率及资本充足比率为９．９５％和１４．９８％，较年初分别下降０．０２个百分点和上升０．０６个百分点。２０１３年１－３月之流动资金比率平均为４０．９３％，均高于法例所要求。２０１３年３月底之不良贷款余额（包括商业票据）为港币１．３４亿元，由于不良贷款减少，不良贷款比率较年初下降０．１７个百分点至０．１２％，整体贷款质量保持良好。

§３ 重要事项

３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计报表中，变化幅度超过３０％以上的主要项目及原因：

（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

主要项目	２０１３年 ３月３１日	较上年末 变化	主要原因
存放同业和其他金融机构款项	１０５，４２１	（６２．４７％）	境内存放同业款项下降
买入返售金融资产	２５５，０４２	１３８．４４％	买入返售票据类和信托受益权类资产增加
衍生金融资产	２，８０２	４１．８７％	部分贵金属掉期及结售汇掉期业务估盈增加
其他资产	１９，９３３	１００．２７％	卖出债券待交割款项增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	２６，１３６	２８１．３２％	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的拆入纸贵金属增加
衍生金融负债	４，２６６	５５．４１％	部分贵金属掉期及结售汇掉期业务估亏增加
卖出回购金融资产款	５１，４３２	（６７．４４％）	卖出回购债券款减少
投资重估储备	１，２７２	３，３３７．８４％	可供出售金融资产估值增加
套期储备	（３７１）	（４２．１５％）	利率变动导致套期工具估值下降
少数股东权益	１６０	１１９．１８％	永隆银行非全资子公司少数股东权益增加
主要项目	２０１３年 １－３月	较上年同期 变化	主要原因
净手续费及佣金收入	６，４７３	３３．７４％	代理服务手续费、托管及其他受托业务佣金增加
公允价值变动净收益	４７１	１，３７１．８８％	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的投资收益增加
汇兑净收益／（损失）	（２８６）	（１６５．６０％）	外汇掉期损失增加
保险营业收入	１３７	４２．７１％	永隆银行保险营业收入增加
营业外收入	１３９	６１．６３％	租赁收入增加

３．２ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，本公司拟按照经审计的本公司２０１２年境内报表税后利润人民币４２９．３３亿元的１０％提取法定盈余公积，计人民币４２．９３亿元；按照风险资产余额的１．５％差额计提一般准备人民币２０２．７８亿元；以届时实施利润分配股权登记日Ａ股和Ｈ股总股本为基数，向全体股东每１０股分配现金分红６．３０元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ股股东支付。其余未分配利润结转下年。２０１２年度，本公司不实施资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需２０１２年度股东大会审议批准后方可实施。

３．５ 收购招商信诺的进展情况

为进一步改善收入结构，扩大经营渠道，提高综合竞争优势，本公司于２００８年５月５日与深圳市鼎尊投资咨询有限公司（“鼎尊公司”）订立股份转让协议，同意向鼎尊公司收购其持有的招商信诺人寿保险有限公司（“招商信诺”）的５０％股权，收购价为１４，１８６．５０万元。

由于招商局集团的全资附属公司招商局轮船股份有限公司是本公司的主要股东，招商局集团为鼎尊公司的间接控股股东，而鼎尊公司持有招商信诺的５０％股权。因此，根据香港上市规则，鼎尊公司为本公司的关连方。股份转让协议拟进行的交易构成本公司的须予披露及关连交易，须根据香港上市规则第１４Ａ．１８条遵守独立股东批准规定。

该收购事项已经本公司２００８年６月２７日召开的２００７年度股东大会审议通过，并已先后获得中国银监会和中国保监会的批准。本公司将根据相关监管要求，完成后续相关事宜。本公司将在完成收购交割后另行公告有关情况。

有关本次收购事项的其他详情，请参阅本公司于２００８年５月６日、２００８年６月２８日、２０１１年６月４日及２０１３年３月２９日刊登于上海证券交易所、香港联交所和本公司网站的公告。

３．６ 收购招商基金的情况

根据２０１２年９月２８日本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过的《关于增持招商基金管理有限公司股权的议案》，本公司于２０１２年１０月２４日与荷兰投资（ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．）签署了股权转让协议，本公司拟以６３，５６７，５６７．５７欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金２１．６％的股权，受让后本公司持有招商基金的股权比例由３３．４％提高至５５％。本次收购事项尚待中国银监会、中国证监会、中国商务部等机构批准。有关详情请参阅本公司在指定信息披露报纸和网站上刊登的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（２０１２年１０月８日）。

３．７ 配股进展情况

本公司２０１１年第一次临时股东大会、２０１１年第一次Ａ股类别股东会议及２０１１年第一次Ｈ股类别股东会议审议及批准了《关于招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案的议案》。为确保本次配股发行符合相关法律法规规定，本公司已分别于２０１２年７月２０日和２０１２年９月７日召开第八届董事会第三十三次会议和２０１２年第一次临时股东大会、２０１２年第一次Ａ股类别股东会议及２０１２年第一次Ｈ股类别股东会议，审议批准延长配股决议有效期一年。截至本报告日期，本公司已取得中国银监会对本次配股的批准，Ａ股配股申请也已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，但本次配股方案尚需中国证监会核准、香港联交所审查同意后方可实施。

３．８ 报告期内内控建设工作的开展情况

报告期内，本公司组织开展了２０１２年度内部控制评价工作，编制并对外披露了《招商银行股份有限公司２０１２年度内部控制评价报告》，通过评价，本公司未发现内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制的有效性进行了审计，并对外披露了《内部控制审计报告》，审计结果表明：本公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至报告期末，本公司已按照《招商银行２０１２年内控持续提升工作方案》的进度安排，完成了方案中的各项工作，并对２０１３年内控管理工作进行了总体安排。

招商银行股份有限公司董事会

２０１３年４月２６日

Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１３－００８

Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８

招商银行股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第四十四次会议于２０１３年３月２６日通知，于２０１３年４月２６日以通讯表决方式召开。会议应表决董事１８名，实际表决的董事１８名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司《２０１３年一季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意：１８票 反对：０票 弃权：０票

二、审议通过了《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策（２０１３－２０１４）》。

同意：１８票 反对：０票 弃权：０票

三、审议通过了《关于授权马蔚华行长为新加坡分行获颁批发银行牌照签署责任状的议案》。

同意：１８票 反对：０票 弃权：０票

特此公告。

招商银行股份有限公司

董事会

２０１３年４月２６日