第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人（会计主管人员）王超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 湖北省国资委、长江电力 | 相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同 | | 相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同。 | 相关承诺履行情况与重大资产重组时所作承诺相同。 |
| 资产重组时所作承诺 | 湖北省国资委、长江电力 | 湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起３６个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份。 | ２００９年０９月１１日 | 自本次发行结束之日起３６个月内 | 该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委、长江电力无违反该承诺的情况。 |
| 国电集团 | 以持续拥有权益时间不足１２个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让，以持续拥有权益时间不超过１２个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。 | ２００９年０９月１４日 | 详见承诺内容 | 该承诺仍在履行过程中，国电集团无违反该承诺的情况。 |
| 湖北省国资委 | 在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，保证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | ２００９年０９月１１日 | 作为上市公司控股股东及实际控制人期间。 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 |
| 湖北省国资委、长江电力、国电集团 | 湖北省国资委、长江电力、国电集团与三环股份 ２００９ 年 １２ 月签署的《重组协议》“７．２．８ 条 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债 造成甲方（指“三环股份”）经济损失的，乙方（指“湖北省国资委”）、丙方（指 “长江电力”）、丁方（指“国电集团”）应赔偿该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份 总额的比例确定”明确作出了赔偿的承诺。 湖北省国资委承诺： 如果湖北能源及其下 属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，湖北省国资委按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任；同时，自上述事实成立后五个工作日之内，若长江电力、国电集团未按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份 总额的比例确定的金额履行赔偿责任，则由湖北省国资委在长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后 ３０ 个工作日内代为履行。 长江电力承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。 | ２０１０年０５月２５日 | 详见承诺内容。 | 该承诺持续有效， 湖北省国资委、长 江电力、国电集团 无违反该承诺的情况。 |
| 长江电力、国电集团 | 在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。 | ２００９年１２月２９日 | 持续有效 | 该承诺持续有效， 仍在履行过程中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 泰达宏利基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司 | 承诺认购的湖北能源集团股份有限公司非公开发行的股票自新增股份上市首日起１２个月内不转让。 | ２０１２年０９月１３日 | 自新增股份上市首日起１２个月。 | 报告期内，该承诺尚在履行过程中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | － | － | | － | － |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
| 承诺的解决期限 | 无 |
| 解决方式 | 持续规范 |
| 承诺的履行情况 | 承诺持续履行中，无违反承诺的情况。 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张定明 | 董事 | 工作原因 | 肖宏江 |
| 白勇 | 董事 | 工作原因 | 刘海淼 |
| 韩慧芳 | 独立董事 | 工作原因 | 尹光志 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １，４７９，５９８，２１９．４９ | ２，５１５，４３８，５３５．４７ | －４１．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １５３，１１０，８２３．７１ | １０７，２４５，０４１．２８ | ４２．７７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １４８，６２１，１７３．１４ | １０５，１１６，６２９．０３ | ４１．３９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２４６，６７５，３８０．３９ | ５９９，９２３，２６２．７７ | －５８．８８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６ | ０．０５ | ２０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６ | ０．０５ | ２０％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．１８％ | １．１７％ | ０．０１％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３１，７４８，３８２，２０５．４０ | ３２，１０４，０５１，７７７．７０ | －１．１１％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １３，０１７，４１２，４０３．０２ | １２，８６０，１４０，１６０．２８ | １．２２％ |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１、应收账款本期期末数６２３，７１１，６５７．７６元，较期初减少３３７，２２９，８５０．８５元，减幅３５．０９％，主要系公司加大催收力度，收回款项所致；
２、预付款项本期期末数１，１７０，７４３，７０６．６３元，较期初增加３１２，８０４，４９８．５９元，增幅３６．４６％，主要系公司尚未结算的采购货物预付款项增加所致；
３、其他应收款本期期末数１１３，０８７，３８９．６３元，较期初增加４１，００１，９７８．０３元，增幅５６．８８％，主要系公司根据股东大会决议向参股单位提供财务资助所致；
４、存货本期期末数３８３，０９９，９９１．４５元，较期初增加１８４，６５３，７９５．１８元，增幅９３．０５％，主要系公司火电企业煤炭储备量增加所致；
５、一年内到期的非流动资产本期期末数０元，较期初减少３５，０００，０００．００元，减幅１００．００％，主要系公司收到参股单位偿还到期的财务资助所致；
６、应付账款本期期末数６２６，７０９，２０３．５５元，较期初增加２８７，２９９，９６６．１９元，增幅８４．６５％，主要系子公司购买原材料赊销信誉增加所致；
７、预收款项本期期末数７７，８００，９９２．３９元，较期初增加３７，００４，５８５．０４元，增幅９０．７１％，主要系子公司预收货款增加所致；
８、应交税费本期期末数－１０，４８８，７１７．３８元，较期初减少８５，７４６，３０４．１５元，减幅１１３．９４％，主要系上年度计提的税费本期上缴所致；
９、应付利息本期期末数１１１，４７９，２５９．５５元，较期初增加４３，９０９，３３７．５８元，增幅６４．９８％，主要系部分借款利息按年支付，本期已计提未支付所致；
１０、营业收入本期数１，４７９，５９８，２１９．４９元，较上年同期减少１，０３５，８４０，３１５．９８元，减幅４１．１８％，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业实现收入同比减少所致；
１１、利息收入本期数６，５００，９７３．８１元，较上年同期增加６，５００，９７３．８１元，主要系湖北能源财务公司于２０１２年７月开业，新增贷款利息收入所致；
１２、营业成本本期数１，１８９，９７５，３１１．１８元，较上年同期减少９８８，５７０，２５４．３３元，减幅４５．３８％，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业确认成本同比减少所致；
１３、销售费用本期数２，８９７，２９９．２３元，较上年同期减少１，５９５，９５５．０４元，减幅３５．５２％，主要系公司加强销售业务管理，有效降低了销售费用所致；
１４、财务费用本期数１３０，８９８，６６３．９９元，较上年同期减少５７，８７３，７９７．０５元，减幅３０．６６％，主要系公司贷款平均利率水平同比降低，财务利息支出下降以及外币贷款本期产生汇兑收益同比增加，节省财务费用增加所致；
１５、资产减值损失本期数３，４０５，９６７．８６元，较上年同期增加２，８９５，９４５．８１元，增幅５６７．８１％，主要系公司其他应收款增加，计提坏帐准备相应增加所致；
１６、公允价值变动收益本期数０元，较上年同期减少５，２８１，５９７．３３元，减幅１００．００％，主要系公司已处置交易性金融负债所致；
１７、投资收益本期数１００，１７７，９３６．６８元，较上年同期增加６７，０９１，７４４．３１元，增幅２０２．７８％，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
１８、营业利润本期数１９０，０９２，６２９．５５元，较上年同期增加７７，６２７，９４４．８４元，增幅６９．０２％，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
１９、营业外收入本期数５，２９８，６１９．２８元，较上年同期增加２，７６２，４８９．２８元，增幅１０８．９３％，主要系子公司收到财政补贴同比增加所致；
２０、营业外支出本期数７９，６１０．４８元，较上年同期减少３７０，７２２．２６元，减幅８２．３２％，主要系子公司本期支付扶持资金同比减少所致；
２１、利润总额本期数１９５，３１１，６３８．３５元，较上年同期增加８０，７６１，１５６．３８元，增幅７０．５０％，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
２２、所得税费用本期数１，２３４，７１４．４８元，较上年同期减少３，０４０，５８１．７３元，减幅７１．１２％，主要系子公司应税所得减少，所得税费用相应下降所致；
２３、净利润本期数１９４，０７６，９２３．８７元，较上年同期增加８３，８０１，７３８．１１元，增幅７５．９９％，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
２４、归属于上市公司股东的净利润本期数１５３，１１０，８２３．７１元，较上年同期增加４５，８６５，７８２．４３元，增幅４２．７７％，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
２５、经营活动产生的现金流量净额本期数２４６，６７５，３８０．３９元，较上年同期减少３５３，２４７，８８２．３８元，减幅５８．８８％，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业实现收入同比减少所致；
２６、投资活动产生的现金流量净额本期数－１７４，７０２，４００．４７元，较上年同期增加１３８，１３１，１０５．２０元，主要系本期对参股单位追加投资额同比减少，现金流出减少，现金流量净额相应增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
| 报告期末股东总数 | ３８，２７３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | ３３．２２％ | ８８８，３１７，１６５ | ８８８，３１７，１６５ | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | ２８．４２％ | ７６０，０９０，０１７ | ７６０，０９０，０１７ | | |
| 兴业全球基金公司－兴业－中海信托股份有限公司 | 其他 | ７．４８％ | ２００，０００，０００ | ２００，０００，０００ | | |
| 北京长电创新投资管理有限公司 | 其他 | ４．４９％ | １２０，０００，０００ | １２０，０００，０００ | | |
| 中国国电集团公司 | 国有法人 | ４．３４％ | １１５，９５６，０３０ | ２，９９７，５５３ | | |
| 三环集团公司 | 国有法人 | ３．４５％ | ９２，３０１，４５４ | ０ | 质押 | ３７，０００，０００ |
| 泰达宏利基金哦国内公司－工行－华融信托定向增发３号资产管理合同 | 其他 | ２．３５％ | ６２，８００，０００ | ６２，８００，０００ | | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | ２．１２％ | ５６，５７５，１２６ | ５６，５７５，１２６ | | |
| 泰达宏利基金公司－工行－华融信托定向增发１号资产管理合同 | 其他 | ２．１１％ | ５６，５００，０００ | ５６，５００，０００ | | |
| 泰达宏利基金公司－工行－华融信托定向增发２号资产管理合同 | 其他 | １．６４％ | ４３，９００，０００ | ４３，９００，０００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 中国国电集团公司 | １１２，９５８，４７７ | 人民币普通股 | １１２，９５８，４７７ |
| 三环集团公司 | ９２，３０１，４５４ | 人民币普通股 | ９２，３０１，４５４ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ６，３８１，２１０ | 人民币普通股 | ６，３８１，２１０ |
| 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ５，６９５，１０１ | 人民币普通股 | ５，６９５，１０１ |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深 | １，８０２，６８８ | 人民币普通股 | １，８０２，６８８ |
| 张启文 | １，７２１，６００ | 人民币普通股 | １，７２１，６００ |
| 十堰市财务开发总公司 | １，５００，０００ | 人民币普通股 | １，５００，０００ |
| 钟新华 | １，４７６，８１５ | 人民币普通股 | １，４７６，８１５ |
| 中国银行－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | １，２８１，０００ | 人民币普通股 | １，２８１，０００ |
| 麻城市地方投资（控股）公司 | １，０９０，４０７ | 人民币普通股 | １，０９０，４０７ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （１）北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（２）三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；（３）泰达宏利基金管理有限公司受托管理泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发１号、２号、３号资产管理合同；另外，泰达宏利基金管理有限公司还通过受托管理中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金、交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金持有公司股份。泰达宏利基金管理有限公司合计受托持有公司２．３亿股股份。（４）除此以外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ２８，２１０．６２ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ５，０１９，７１２．８９ | 主要系子公司收到的政府补助。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | １９０，５５５．５６ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １７１，０８５．２９ | |
| 所得税影响额 | ９１４，８２９．４１ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ５，０８４．３８ | |
| 合计 | ４，４８９，６５０．５７ | －－ |
四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
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