§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	李国春
主管会计工作负责人姓名	高大林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘建林

公司负责人李国春、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，３３４，５０８，３５０．５５	１，３３６，２９５，４６３．９７	－０．１３
所有者权益（或股东权益）（元）	５４４，９２３，８２１．７０	５５８，９５３，６２４．３２	－２．５１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６２	１．６６	－２．４１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２０，７７１，１４１．８６		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０６		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２０，７９９，５４４．２２	－２０，７９９，５４４．２２	不适用
基本每股收益（元／股）	－０．０６	－０．０６	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０６	－０．０６	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．０６	－０．０６	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－３．７９	－３．７９	减少１．２５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－３．８０	－３．８０	减少０．１１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	９１，７５３．３０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５０，０２０．００
合计	４１，７３３．３０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项 目	本 期	上年同期	增减＋、－％	变动原因
营业收入	７，００６，３０１．４８	３２５，９０８．９８	２０４９．７７	本期较上年同期增加的主要原因是本期销售化工产品增加所致。
营业成本	６，４９０，０４４．０２	４１３，６１９．００	１４６９．０９	本期较上年同期增加的主要原因是本期销售化工产品增加所致。
营业税金及附加	７５，６５５．２９	１２１，９８２．４０	－３７．９８	本期较上年同期减少的主要原因是本期收入计提税金较上期减少所致。
财务费用	９，４９９，７６４．５５	１４，６７４，３５６．８５	－３５．２６	本期较上年同期减少的主要原因是本期借款利息减少所致。
投资收益	５，８４６，８２９．５２	１０，１７０，５７６．１９	－４２．５１	本期较上年同期减少的主要原因是公司联营企业收益较上年同期减少所致。
营业外收入	９１，７５３．３０	６，３７６，０３０．７０	－９８．５６	本期较上年同期减少的主要原因是上期收到政府补助所致。
３．１．３年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币
项 目	本 期	上年同期	增减＋、－％	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	－２０，７７１，１４１．８６	－１３，３４８，６０５．５３	不适用	本期较上年同期减少５５．６１％的主要原因是本期支付购买商品款所致。
投资活动产生的现金流量净额	－４３，６３７，３６２．０３	－３５２，４００．００	不适用	本期较上年同期减少１２２８２．９１％的主要原因是本期缴纳土地出让金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	５２，４０３，３３３．３３	１４，３９４，８２２．２２	２６４．０４	本期较上年同期增加２６４．０４％的主要原因是本期取得借款所致。

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１年初至报告期期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		２９，０１２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
正元投资有限公司	５０，４７８，９００	人民币普通股
包头北大明天资源科技有限公司	２５，１１２，４６６	人民币普通股
浙江恒际实业发展有限公司	４，１６３，８１７	人民币普通股
李强	２，８９９，２１３	人民币普通股
谢爱林	１，６５０，０００	人民币普通股
陈尚军	１，６２０，０００	人民币普通股
深圳市德强贸易发展有限公司	１，５８２，０７９	人民币普通股
丁金香	１，５７４，７４５	人民币普通股
赵海玲	１，５００，０００	人民币普通股
巢捷	１，４３８，８８８	人民币普通股

３．１．２年初至报告期期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期期末	本期期初	增减＋、－％	变动原因
货币资金	２３，５２５，８４６．８８	３５，５３１，０１７．４４	－３３．７９	期末较期初减少的主要原因是本期支付土地出让金所致。
应交税费	－１２４，０６１．５８	２，５８２，６２７．９２	－１０４．８０	期末较期初减少的主要原因是本期缴纳已计提税款所致。
应付利息	１７，４１２，１３５．２３	７，６７２，３７２．３４	１２６．９５	期末较期初增加的主要原因是本期计提应付利息所致。
其他应付款	５９，６６１，５８３．６０	９５，６３１，２５０．９９	－３７．６１	期末较期初减少的主要原因是本期支付土地出让金所致。
专项储备	６，８０７，４５４．２２	３７，７１２．６２	１７，９５０．８７	期末较期初增加的主要原因是本期按权益法对泰能确认专项储备计提所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司２０１２年年度财务报告已经‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告〔中瑞岳华审字［２０１３］第３８５２号〕，针对审计意见中的强调事项，本公司董事会特作如下说明：

１、积极贯彻落实包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》精神，淘汰落后产能，剥离化工产业。经过努力和大量的工作，收购了公司原生产经营用地的使用权，为公司实现可持续发展储备必要的资源，保障公司健康、稳定发展奠定了基础。？？？？

２、公司产业转型成功与否，直接关系到公司提升盈利能力和长远可持续发展之目标，因此，董事会以及经营班子本着对股东、公司高度负责的态度，对此慎之又慎，严格筛选、考察论证具备可持续发展能力的项目，以确保公司产业转型目标的实现。为实现公司、广大投资者获取利益最大化，创造股东价值，公司根据国家和地方相关政策，结合公司自身情况，加大加快产业转型工作力度和步伐。目前，公司正在筛选项目并进行进一步论证。　 

３、公司一方面根据国家相关政策、法规规定，继续采取与职工协商的方式，解除劳动关系以及按特殊工种政策退休；另一方面，盘活存量资产，积极寻找新的途径和合作伙伴开发新项目，增加就业岗位解决部分待岗职工上岗。目前公司已完成大部分员工分流安置，剩余员工将在公司产业转型方案确定实施后进行安置。

随着公司实现产业结构调整、产业转型的战略，公司将促进产品调整和产业升级，加快本公司更快、更好地发展，提升公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红实施情况。

董事长：李国春

包头明天科技股份有限公司

２０１３年４月２４日