§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 董事魏华德未亲自出席本次会议，他授权副董事长萧达伟作为他在本次会议上的代表。其余董事均亲自出席本次会议。

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长王锡高、总裁陈远清、财务总监吕学庆及财务部部长丁妮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

■

■

２．２报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

■适用 □不适用

２０１３年一季度，公司销售了５６，４２０辆整车，比去年同期上升约７．１％，包括１７，２３０辆ＪＭＣ品牌轻型卡车，１９，５６５辆ＪＭＣ品牌皮卡（其中１，８４５辆域虎皮卡），２，６８９辆驭胜品牌ＳＵＶ，１６，７０４辆福特品牌商用车，以及２３２辆重型卡车。销售收入４９．０１亿元，比去年同期上升９．０５％；净利润约５亿元，比去年同期上升５％。

公司２０１３年一季度毛利率为２６％，比去年同期上升约２个百分点，主要是由于公司持续的成本控制和销售组合的改善。

应收账款较去年年末上升约１．８亿元，上升比例为４９％，主要是由于本期销量和营业收入的增加以及经销商支付方式变化。

应收利息较去年年末下降０．５１亿元，下降比例为７４％，主要是因为本期期末定期存款应计利息天数较去年年末减少。

一年内到期的非流动资产较去年年末上升１亿元，是由于本期新增购买了央行票据。

其他流动资产较去年年末下降１．７８亿元，下降比例为４８％，主要是由于本期待抵扣的增值税减少。

无形资产较去年年末上升约２．８亿元，上升比例约为９９％，主要是因为本期合并计入全资子公司江铃重型汽车有限公司（“江铃重汽”）的土地资产。

商誉较去年年末上升０．８９亿元，主要是因为本期收购太原长安重型汽车有限公司（“太原重汽”）而增加。

其他非流动资产较去年年末下降０．８１亿元，是由于上期包含收购太原重汽的预付收购款项。

应付票据较去年年末上升约０．１４亿元，主要是因为本期合并计入全资子公司江铃重汽的应付票据。

应交税费较去年年末上升约１．１亿元，上升比例约为９９％，主要是因为本期尚未结缴的应交增值税的增加。

递延所得税负债较去年年末上升０．３１亿元，主要是由于本期全资子公司江铃重汽资产评估增值部分确认的递延所得税负债。

少数股东权益较去年年末减少１．０６亿元，是由于本期公司将所持有的控股子公司江铃五十铃的股权转让给江铃汽车集团公司。

管理费用同比上升１．３３亿元，上升比例为７８％，主要是因为本期研发费用增加。

财务收入同比下降０．１９亿元，下降比例为３６％，主要是由于收到经销商资金占用费的下降以及子公司江铃重汽的利息支出。

营业外收入同比下降０．１１亿元，下降比例为９３％，主要是由于本期收到政府补助资金减少。

投资活动产生的现金流量净流出额为３．９３亿元，同比增加１．４６亿元，上升比例为５９％，主要是由于本期为收购太原重汽所支付的收购款项。

筹资活动产生的现金流量净流出额为５．５５亿元，同比增加５．５５亿元，主要是全资子公司江铃重汽偿还债务。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、２０１３年１月８日，太原重汽完成工商登记变更，太原重汽更名为江铃重型汽车有限公司，本公司已在２０１３年１月支付完全部剩余股权转让款１．８９亿元（太原重汽股权转让款总额为２．７亿元，其中８１００万元已在２０１２年支付）。本次股权转让完成后，江铃重汽成为本公司的全资子公司，从事重型卡车的生产和制造。本报告期内，江铃重汽纳入本公司财务报表的合并范围。

２、本报告期内，江铃汽车集团公司已向本公司支付了３１８，４９９，１６８元江铃五十铃汽车有限公司（“江铃五十铃”）股权转让款。该股权转让的相关政府审批和工商变更登记已完成。江铃五十铃不再纳入本公司财务报表的合并范围。

江铃五十铃原为本公司控股子公司，公司持有其７５％股权。

３．３ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 ■不适用

３．４ 对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 ■不适用

３．５ 证券投资情况

□适用 ■不适用

３．６ 衍生品投资情况

□适用 ■不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用 ■不适用

３．７ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

■

江铃汽车股份有限公司

董事会

２０１３年４月２７日

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减变动（％）
营业收入	４，９００，８７５	４，４９３，９６０	９．０５
归属于上市公司股东的净利润	４９９，８７９	４７５，９６３	５．０２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	４９４，５６１	４５１，５２０	９．５３
经营活动产生的现金流量净额	８９１，５３８	７４６，８３６	１９．３８
基本每股收益	０．５８	０．５５	５．０２
稀释每股收益	０．５８	０．５５	５．０２
加权平均净资产收益率	６．００％	６．３０％	下降０．３０个百分点
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减变动（％）
总资产	１３，６５８，３２３	１３，１１１，３５４	４．１７
归属于上市公司股东的所有者权益	８，５８１，２１１	８，０８２，８７２	６．１７

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置非流动资产损失	１００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５５５
其他营业外收支净额	１６１
向非金融机构收取的资金占用费	６，２９７
持有交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融负债取得的投资收益	－８４５
所得税影响数	－９４２
少数股东损益	－８
合计	５，３１８

报告期末股东总数	公司股东总数为２５，３５５户，其中Ａ股股东１９，３１３户，Ｂ股股东６，０４２户。
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	年末持股数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江铃控股有限公司	国有法人		４１．０３	３５４，１７６，０００		０	０
福特汽车公司	境外法人		３０．４０	２６２，４３６，９４７		０	０
上海汽车工业有限公司	国有法人		１．５１	１３，０１９，６１０		０	０
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人		１．３０	１１，２３４，０９１		０	０
华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．８４	７，２６２，４５１		０	０
Ｊｐｍｂｌｓａ Ｒｅ Ｆｔｉｆ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｃｈｉｎａ Ｆｕｎｄ Ｇｔｉ ５４９７	境外法人		０．７０	６，０７１，８５０		０	０
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人		０．６８	５，８５６，５２８		０	０
国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人		０．５７	４，９０７，７８７		０	０
新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人		０．５６	４，８０４，５８３		０	０
Ｉｎｖｅｓｃｏ Ｆｕｎｄｓ Ｓｉｃａｖ	境外法人		０．５４	４，６９８，１０９		０	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
江铃控股有限公司		３５４，１７６，０００			Ａ股
福特汽车公司		２６２，４３６，９４７			Ｂ股
上海汽车工业有限公司		１３，０１９，６１０			Ａ股
全国社保基金一零二组合		１１，２３４，０９１			Ａ股
华安策略优选股票型证券投资基金		７，２６２，４５１			Ａ股
Ｊｐｍｂｌｓａ Ｒｅ Ｆｔｉｆ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｃｈｉｎａ Ｆｕｎｄ Ｇｔｉ ５４９７		６，０７１，８５０			Ｂ股
全国社保基金四一八组合		５，８５６，５２８			Ａ股
国泰金马稳健回报证券投资基金		４，９０７，７８７			Ａ股
新华优选分红混合型证券投资基金		４，８０４，５８３			Ａ股
Ｉｎｖｅｓｃｏ Ｆｕｎｄｓ Ｓｉｃａｖ		４，６９８，１０９			Ｂ股
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３．１．７	公司	口头沟通	嘉实基金管理有限公司调研人员计１人	公司经营状况
２０１３．１．９	公司	口头沟通	中国国际金融有限公司调研人员计１人	公司经营状况
２０１３．１．１０	公司	口头沟通	国泰君安证券股份有限公司调研人员计４人	公司经营状况
２０１３．１．１６	公司	口头沟通	天利投资新加坡（私人）有限公司调研人员计１人	公司经营状况
２０１３．１．１８	公司	口头沟通	中银国际证券有限责任公司调研人员计１人	公司经营状况
２０１３．１．２４	公司	口头沟通	光大永明资产管理股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、ＳＭＣ中国基金、中信证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、新时代证券有限责任公司、君泰经济咨询有限公司、凯思博投资管理有限公司调研人员计１１人	公司经营状况
２０１３．２．２０	公司	口头沟通	长江证券股份有限公司调研人员计１人	公司经营状况
２０１３．３．２９	公司	口头沟通	华鑫证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海通证券股份有限公司调研人员计４人	公司经营状况