本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，该事项已获中国银行间市场交易商协会（中市协注［２０１３］ＰＰＮ７３号《接受注册通知书》）批准，注册额度自通知书发出之日起 ２年内有效。相关公告刊登于２０１３年２月２２日、４月１１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　公司已于２０１３年４月１９日完成了本次非公开定向债务融资工具（以下简称“本次定向工具”）的发行。本次定向工具的发行额为人民币２０亿元整，票面发行利率为６．２％，期限为５年， 自 ２０１３ 年４月１９日起开始计息。

　本次定向工具由华夏银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销，向投资人定向发行。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２６日